CRM项目结构及数据表说明
客户关系管理系统(CRM)
Ⅰ客户关系管理系统CRＭ（custoｍer relation mａｎagｅｍenｔ)一ＣRM出现原因１需求的拉动今天很多企业在信息化方面已经做了大量工作,收到了很好的经济效益。
但是很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。
这是客户关系管理应运而生的需求基础．仔细地倾听一下,从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。
来自销售人员的声音。
从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客。
企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。
其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解,各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。
这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业,实现对面向客户的活动的全面管理。
可是，竞争的压力越来越大。
在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。
而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度.很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说,现在，这个时间已经来临了。
客户关系管理之所以显得重要就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。
2技术的推动计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。
办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现.很难想象,在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。
有一种说法很有道理:客户关系管理的作用是锦上添花。
客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高.在这方面,一个美国最大的超市:沃尔玛,在对顾客的购买清单信息的分析表明,啤酒和尿布经常同时出现在顾客的购买清单上。
CRM数据库设计
CRM数据库设计CRM（Customer Relationship Management）是指企业通过对客户进行有效管理和维护，达到提高客户满意度、提升企业竞争力的一种管理模式。
在CRM系统中，数据库设计是一个重要的环节，决定了系统的性能和可维护性。
本文将从数据库的概念、设计原则和步骤、表结构设计以及数据完整性等方面进行探讨。
1.数据库的概念数据库是指长期存储在计算机中、有组织、有共享性的大量数据的集合，它可以提供对数据进行高效管理和访问的功能。
2.数据库设计原则和步骤2.1数据库设计原则包括：完整性、一致性、灵活性、高性能、易维护等。
2.2数据库设计步骤主要包括：需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计、数据库实现和测试等。
3.表结构设计在CRM数据库中，通常可以设计以下几张表：3.3销售机会表：记录销售人员所发现的潜在销售机会的信息，包括机会名称、预计金额、销售阶段等。
3.4销售订单表：记录客户的购买订单信息，包括订单号、产品名称、数量、金额等。
3.5售后服务表：记录客户的售后服务信息，包括服务类型、服务描述、处理人员等。
4.数据完整性为了保证CRM数据库的数据完整性，可以设计以下几方面的措施：4.1主键约束：为每个表定义主键，并设置主键约束，防止数据重复和混乱。
4.2外键约束：在数据关联的表中，定义外键约束，确保关联数据的一致性。
4.3数据校验：为表中的字段设置合适的数据类型和长度，并进行数据校验，减少数据错误。
4.4触发器：通过触发器在数据库层面实现复杂的业务逻辑，提高数据的一致性和完整性。
总结起来，CRM数据库设计是一个复杂而重要的过程，它需要结合业务需求和技术要求，通过设计合理的表结构和数据完整性机制，为企业的CRM系统提供高效、可靠的数据管理和访问能力，从而提升企业的客户满意度和竞争力。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中，客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户，提升客户满意度和忠诚度，企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统，通过优化客户管理流程，提高企业市场竞争力。
项目目标：1. 整合客户信息，实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程，提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量，增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理，为企业提供详细的客户档案，便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程，提高销售团队的工作效率，促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求，提高客户满意度，降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动，挖掘潜在客户，提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析，为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构，便于用户随时随地访问系统，实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言，结合Oracle、MySQL等数据库，确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口，如短信、邮件、等，方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段，我们将为企业提供详细的实施计划，包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工，制定个性化的培训方案，确保员工熟练掌握系统操作。
手机 CRM(IOSCRM(IOS 版 版版))))软件软件 操作手册
手机CRM(IOS版)软件软件操作手册操作手册Version 1.0.0.020120133 Version 1八百客八百客版权所有目录一、手机CRM（IOS版）功能说明 (3)二、手机版设置 (3)2.1 iPhone系统安装步骤 (3)2.2微缩布局设置 (3)2.3移动设备设置 (4)2.3.1主页及账户设置 (4)2.3.2设置选项卡显示 (5)2.3.3设置视图显示 (6)2.3.4设置移动数据子集 (6)2.3.5移动程序下载 (8)三、手机版操作说明 (9)3.1 登陆手机客户端 (9)3.2 系统主页 (10)3.3处理待审批项目 (11)3.4数据列表 (15)3.5视图 (17)3.6搜索 (18)3.7查看详细信息和编辑记录 (19)3.8新建记录 (23)3.9删除记录 (24)3.10 自动登录和退出 (25)3.11 打电话和电子邮件功能 (26)3.12 支持html标记和纪录锁定 (26)3.13 最新操作和待审批项目选择显示 (26)3.14 支持图片字段 (26)3.15 支持查找筛选 (29)3.16电话薄导入联系人，联系人导出到电话薄功能 (31)3.16相关项默认带主表值 (32)3.17优化页面 (33)一、手机CRM（IOS版）功能说明八百客手机CRM（IOS版）(以下简称手机版)。
本版本适用于Ipone4手机，要求IOS4.2及以上版本，安装此版本应用程序后，通过客户端进入800pp系统主页，可以对系统主页的提醒进行处理，可以查看选项卡的视图以及数据，对数据进行查询、编辑、删除等操作，同时可以上传和下载图片。
支持平台：IOS4.2及以上版本支持机型：Iphone4,Iphone4S测试机型：Iphone4设置手机版设置二、手机版2.1 iPhone系统安装步骤苹果商店搜索800app，客户端叫做八百客，下载安装即可。
2.2微缩布局设置在800APP系统中将需要显示在手机版中的所有选项卡微缩布局进行调整，调整后的微缩布局即是手机版中的页面布局。
企业客户关系管理系统(CRM)开发计划
企业客户关系管理系统（CRM）开发计划第1章项目概述 (4)1.1 项目背景 (4)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章需求分析 (5)2.1 用户需求调研 (5)2.2 功能需求分析 (5)2.3 非功能需求分析 (6)2.4 需求确认与优先级排序 (6)第3章系统设计 (6)3.1 系统架构设计 (6)3.1.1 表示层 (6)3.1.2 业务逻辑层 (7)3.1.3 数据访问层 (7)3.2 模块划分与功能描述 (7)3.2.1 客户管理模块 (7)3.2.2 销售管理模块 (7)3.2.3 服务管理模块 (7)3.3 数据库设计 (8)3.3.1 客户信息表 (8)3.3.2 联系人信息表 (8)3.3.3 销售机会表 (8)3.3.4 订单信息表 (8)3.3.5 服务请求表 (8)3.4 界面设计 (8)3.4.1 客户管理模块界面 (8)3.4.2 销售管理模块界面 (8)3.4.3 服务管理模块界面 (8)第4章技术选型与平台搭建 (9)4.1 技术选型 (9)4.1.1 后端技术 (9)4.1.2 前端技术 (9)4.1.3 移动端技术 (9)4.2 开发环境搭建 (9)4.3 项目管理工具 (10)4.4 持续集成与部署 (10)第5章系统开发 (10)5.1 编码规范与约定 (10)5.1.1 编码规范 (10)5.1.2 命名规范 (10)5.1.3 版本控制规范 (11)5.2.1 技术选型 (11)5.2.2 功能开发 (11)5.3 后端开发 (11)5.3.1 技术选型 (11)5.3.2 功能开发 (11)5.4 系统集成与测试 (11)5.4.1 系统集成 (12)5.4.2 测试 (12)第6章系统功能实现 (12)6.1 客户管理 (12)6.1.1 客户信息管理 (12)6.1.2 客户分类与标签 (12)6.1.3 客户导入与导出 (12)6.2 联系人管理 (12)6.2.1 联系人信息管理 (12)6.2.2 联系人分类与标签 (12)6.2.3 联系人导入与导出 (12)6.3 跟进管理 (13)6.3.1 跟进记录 (13)6.3.2 跟进计划 (13)6.3.3 跟进提醒 (13)6.4 合同管理 (13)6.4.1 合同信息管理 (13)6.4.2 合同状态跟踪 (13)6.4.3 合同提醒与预警 (13)6.4.4 合同统计与分析 (13)第7章系统安全与权限管理 (13)7.1 用户认证与授权 (13)7.1.1 用户认证 (13)7.1.2 用户授权 (14)7.2 角色与权限配置 (14)7.2.1 角色管理 (14)7.2.2 权限配置 (14)7.3 数据加密与保护 (15)7.4 安全审计与日志 (15)7.4.1 安全审计 (15)7.4.2 日志管理 (15)第8章系统测试与优化 (15)8.1 测试策略与计划 (15)8.1.1 测试目标 (15)8.1.2 测试范围 (16)8.1.3 测试方法 (16)8.1.4 测试资源 (16)8.2 功能测试 (16)8.2.1 制定详细的测试用例； (16)8.2.2 针对每个功能模块进行正向、反向和边界测试； (16)8.2.3 采用自动化测试工具进行回归测试； (16)8.2.4 验证系统在各种场景下的功能正确性。
vtigercrm相关使用及配置说明
Vtiger CRM使用说明前言:Vtiger CRM是一套非常强大好用的客户关系管理软体.里面涵盖大多数公司行号会用到的功能.以下为您介绍其基本使用说明,请依贵公司需求自由应用.↓活动(宣传)与客户及效益的关系图↓销售及售后服务工作流程Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS一,登入客户关系管理系统:二,各模组功能列表图示各功能快速连结:设定公司细节行事历商品厂商潜在案件报价单销售订单发票活动服务中心常见问答Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS三,设定公司细节在开始使用Vtiger CRM强大功能之前,建议您先修改一下公司资讯及一些公司化设定.这样在汇出pdf档时,公司资料才会一并显示在上面.↓请点选公司细节图示来设定.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS↓点选编辑.四,行事历在行事历中可以安排电访客户或是会议……等,提醒使用者不会忘记应做的事. 以下为主要功能:l Call:记得应打的电话l Meeting:开会的时程l To do:应该要去做完成的事Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS五,商品这个项目主要在描述商品的细项,当管理者在进行商品的查询时,可以清楚了解此想产品的实际内容,或是和客户有任何的商品纠纷时,都可以透过此项目得知该项产品的明细,而得到正确的解答.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSSPinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS六,厂商记录供应商的一些资料.七,潜在案件与管理企业的行销活动专案来源,创建发货单有相关,根据客户所创造的销售机会,可以设定各个销售阶段的分析.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS八,报价单提供客户可能购买产品的价格清单并自列表中快速浏览报价单资料再选取整理寄予客户作为参考,在报价同时也计算了库存的数量以方便做存货管理,报价单的功能也与订单相互产生关联.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSSPinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS九,销售订单客户下单时产生,同时管理客户所购买的产品,价格清单以及购买资讯等订单内.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSSPinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS十,发票根据销售订单创建的发货产品清单,系统会主动计算产品运费与税率以提供管理者使用,发货单内之资讯格式与销货订单一致.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSSPinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS十一,活动在活动专案里我们可以:l 很清楚的了解公司历年来的活动专案的资料,了解此专案的成功与否,是否可能会变成周期性的,半年或一年举办一次.l 成本分析:提供实际成本和预计成本之间的比较,提供财务部门作差异分析,是否有提供预算的必要或成本浪费的可能性.l 销货分析:从销货分析中,观查此活动对於公司的业务的助益性,实际销货和我们预计的是否有落差,此活动举办的必要性.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS十二,服务中心当客户反应问题时,可能是未曾发生过的新问题,我们不见得马上有答案或解决方法,因此我们可以先将问题记录下来,等待相关部门人员来研究或解答,最后可转至常见问答.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS十三,常见问答用来放置产品销售,产品使用…等问题及既定解答,能方便并有效的提供客服人员找寻商品历史问题.Pinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSSPinho Computer Tech Co., Ltd.NETBOSS一. 安装配置a) 系统配置要求硬件: Intel 80486 with 512 MB RAM 以上至少250 MB磁盘空间。
CRM项目需求说明文档探素
客户关系管理系统需求规格说明书编号：RM-CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括：营销管理、销售管理、客户管理、服务管理、统计报表、财务管理、采购管理、QA、EMC、安规能效、化学物理、邮件收发、文档管理和权限管理十四个功能模块。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
客户经理：维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
CRM数据库设计
CRM数据库设计引言：CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种通过不同的策略、流程和技术，全面管理企业与客户之间的关系的方法。
为了有效地实施CRM战略，建立一个可靠的CRM数据库是至关重要的。
本文将介绍一个CRM数据库的设计，旨在帮助企业更好地管理和发展客户关系。
一、数据库结构设计：1. 客户信息表：包括客户名称、联系人、联系电话、邮箱、地址等基本信息。
2. 销售机会表：记录开发中的销售机会信息，包括机会名称、销售阶段、预计金额等字段。
3. 销售记录表：记录销售过程中的点滴，包括销售人员、销售日期、销售金额、备注等字段。
4. 联系人表：存储与客户相关的联系人信息，包括姓名、职位、联系电话、邮箱等字段。
5. 市场活动表：记录市场活动的信息，包括活动名称、活动时间、活动地点、活动类型等字段。
二、数据字段定义：1. 客户名称：字符型，长度限制为50。
2. 联系人：字符型，长度限制为50。
3. 联系电话：字符型，长度限制为20。
4. 邮箱：字符型，长度限制为100。
5. 地址：字符型，长度限制为200。
6. 销售机会名称：字符型，长度限制为100。
7. 销售阶段：字符型，长度限制为50。
8. 预计金额：数值型，限制为正整数。
9. 销售人员：字符型，长度限制为50。
10. 销售日期：日期型，格式为YYYY-MM-DD。
11. 备注：字符型，长度限制为200。
12. 姓名：字符型，长度限制为50。
13. 职位：字符型，长度限制为50。
14. 活动名称：字符型，长度限制为100。
15. 活动时间：日期型，格式为YYYY-MM-DD。
16. 活动地点：字符型，长度限制为100。
17. 活动类型：字符型，长度限制为50。
三、数据关系定义：1. 客户信息表与销售机会表：一对多关系，一个客户可以有多个销售机会。
2. 销售机会表与销售记录表：一对多关系，一个销售机会可以有多个销售记录。
CRM需求说明书
CRＭ需求说明书目录目录............................................................. 错误!未定义书签。
1. CＲM使用需求................................................................ ２1.1目录2ﻩ1.2第一部分系统简介ﻩ错误!未定义书签。
１.２.1 客户关系管理（ＣＲＭ)重点需求2ﻩ1.２．2系统运行环境要求ﻩ２1。
2．3 系统登陆ﻩ错误!未定义书签。
1.3第二部分系统设置3ﻩ1。
3。
1 第一章组织机构3ﻩ１.3.2第二章对象设置 ....................................................................................................................... ８1。
3。
３第三章其它设置ﻩ错误!未定义书签。
1．3．4 第四章客户化平台ﻩ错误!未定义书签。
１．４第三部分系统应用 ................................................................................................................ 3７１.４.1 第一章桌面3ﻩ７1.4.2 第二章客户 (40)1.４.３第三章线索 ................................................................................................错误!未定义书签。
1.４.4第四章联系人 (45)１．4.5 第五章市场管理46ﻩ1。
4.6 第六章销售管理4ﻩ８1.4.7第七章订单 (53)１.4。
8 第八章服务59ﻩ1.４.9 第九章资源中心 ..................................................................................................................... ６1１。
MYCRM系统介绍和演示
03市场管理0101(战役详细页)
03市场管理010101(战役详细页_目标客户)
03市场管理010102(战役详细页_参与人员)
03市场管理010102(战役详细页_产品)
03市场管理010103(战役详细页_合作伙伴)
03市场管理010105(战役详细页_行动历史)
03市场管理010104(战役详细页_费用明细)
09决策分析01(我的报表0306_费用明细分析)
09决策分析01(我的报表0307_产品销售构成分析)
09决策分析01(我的报表0308_10万元以上的客户销售额排名)
09决策分析01(我的报表0309_业务员销售额排名)
09决策分析01(我的报表0310_客户构成分析)
09决策分析01(我的报表0311_客户回款分析)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务04_预算与费用)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务05_销售项目成员)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务06_立项与变更)
04销售管理02(销售项目09_计划与任务07_项目立项审定书)
04销售管理02(销售项目09_销售合同)
04销售管理03(定额管理)
00_6系统设置(自动分配管理权限规则01_客户02编辑)
00_6系统设置(自动共享信息规则01_费用01)
00_6系统设置(自动共享信息规则01_费用02编辑)
00_7系统设置(资源转移01_转移条件设置)
00_7系统设置(资源转移02_转移信息列表)
00_8系统设置(模板设置00_主页)
01工作台08(个人设置)
02客户管理01(客户主页)
02客户管理01(客户详细)
02客户管理010401(客户详细_定制页面_选择)
CRM客户关系管理系统功能设计说明
CRM客户关系管理系统功能设计说明第一部分: 系统架构设计方案 (2)软件架构： (2)开发平台、工具、应用、数据库： (2)软件结构图： (3)系统设计开发内容 (3)第二部分: 系统功能设计说明 (4)总体说明： (4)客户管理: (6)1.功能说明 (6)2.基本信息： (6)3.功能模块: (6)4.所属客户公式 (6)联系人管理: (7)1.功能说明： (7)2.基本信息： (7)3.功能模块: (7)活动(时间)管理: (7)1.功能说明： (7)2.基本信息： (7)3.功能模块: (8)销售机会管理： (8)1.功能说明： (8)2.基本信息： (8)3.功能模块: (8)订单管理： (8)1.功能说明: (8)2.订单信息: (8)3.功能模块: (8)报价管理 (9)服务管理 (9)1.服务记录： (9)知识管理 (9)费用管理 (9)1.费用记录： (9)2.经手人变更(见客户移交)： (9)客户移交： (9)产品档案管理： (9)1.产品分类： (9)2.产品档案： (9)系统权限设计： (10)1.机构管理 (10)2.人员管理 (10)3.角色管理（权限组管理） (10)4.系统对象管理 (10)5.访问控制列表 (10)基础数据管理： (10)1.客户状态 (10)2.客户类型 (10)3.客户等级 (11)4.客户来源 (11)5.客户行业 (11)6.地区资料 (11)7.联系方式 (11)8.联系方向 (11)9.费用类别 (11)10.用户职务 (11)第一部分:系统架构设计方案软件架构：1.微软的.NET平台2.分布式应用(DAP)3.智能客户端(Smart Client)⏹通过WEB服务器,支持系统自动部署4.系统逻辑分成以下三个层次：⏹数据库层(Data Access Layer)⏹业务逻辑层(Business Logic Layer)⏹用户界面层(UI, Windows Form)✓更好的用户体验5.SQL Server数据库服务器\尽可能提供Access数据库支持6.仅支持WINDOWS操作系统开发平台、工具、应用、数据库：Windows OS 、IIS WEB SERVERWindows .NET PlatformVisual Studio .NET 2005Visual C# .NETSQL Server 2000Rational Rose UML分析设计工具软件结构图：系统采五层分布式架构。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景随着市场竞争的日益激烈，企业对客户资源的争夺愈发重要。
为了更好地维护客户关系，提高客户满意度，实现企业可持续发展，建设一套完善的CRM客户关系管理系统势在必行。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统的建设方案设计。
二、系统目标1. 实现客户信息统一管理，提高客户数据利用率；2. 优化销售流程，提升销售业绩；3. 加强售后服务，提高客户满意度；4. 深入挖掘客户需求，为企业决策提供数据支持；5. 建立稳定的客户关系，提高客户忠诚度。
三、系统架构1. 数据层：主要包括客户基本信息、交易记录、服务记录等数据，采用大数据技术进行存储、分析和挖掘；2. 应用层：包括客户管理、销售管理、服务管理、营销管理、决策支持等模块；3. 展现层：通过PC端、移动端等多种方式，为用户提供便捷的操作界面。
四、功能模块设计1. 客户管理模块（1）客户信息管理：实现客户基本信息的录入、修改、查询等功能；（2）客户分类管理：根据客户属性、需求等因素，对客户进行分类；（3）客户跟进管理：记录客户跟进情况，便于销售人员进行有效沟通。
2. 销售管理模块（1）销售机会管理：捕捉潜在客户，实现销售机会的跟踪与转化；（2）销售漏斗分析：分析销售过程中各阶段的转化率，优化销售策略；（3）合同管理：实现合同起草、审批、签订、归档等流程。
3. 服务管理模块（1）售后服务管理：受理客户咨询、投诉，提供解决方案；（2）服务进度跟踪：实时查看服务进度，确保服务质量；（3）客户满意度调查：收集客户反馈，提升服务水平。
4. 营销管理模块（1）营销活动管理：策划、执行、监控营销活动；（2）客户画像分析：通过大数据技术，为营销活动提供精准目标客户；（3）营销效果评估：分析营销活动投入产出比，优化营销策略。
5. 决策支持模块（1）客户数据分析：挖掘客户需求，为企业决策提供依据；（3）服务数据分析：评估服务质量，提升客户满意度。
华强CRM使用说明书
华强CRM操作说明一. 如何安装华强CRM软件1.安装数据库2.安装华强CRM服务器端3.安装华强CRM客户端二. 如何运行华强CRM软件1.运行数据库服务器2.运行华强CRM服务器3.运行华强CRM客户端三. 如何使用华强CRM软件1.正式使用之前的准备2. 新建操作员及授权3. 公共操作四. 常见问题一. 如何安装华强CRM软件网络版安装分三部分,分别是:1.数据库的安装 (安装 MSDE 或 SQL Server 2000)2华强CRM服务器端软件安装3.华强CRM客户端软件安装1.【安装数据库】MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的, 那么,到底安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,如果您对SQL Server 2000不是很熟悉,建议您装MSDE,安装简单易操作,如果您对SQL Server 2000非常熟悉,可以考虑安装SQL Server 2000.以下为MSDE的安装步骤.(我们提供的MSDE)打开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面：输入sa密码,点"开始安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。
(提示：设置sa密码,可以增强数据库的安全性。
sa密码在客户端登录的时候会用到，请牢记!）2.【安装华强CRM服务器端】(和数据库服务器装在同一台电脑上)双击安装文件夹中的Server.exe程序,会看到以下画面:一直点<下一步>, 会看到一个安装路径选择画面,如下图所示:强列建议修改安装路径，服务器端不要装到C盘，防止数据因重装操作系统而丢失!!!（可点上图中的“浏览”按钮,将 C:\Program Files\Hqqsoft 改为D:\Program Files\Hqqsoft )然后一直点“下一步”，直至软件安装完毕.3.【安装华强CRM客户端】客户端安装方法同服务器端安装方法一样，详情请参考【安装华强CRM服务器端】。
公司crm项目实施方案
公司crm项目实施方案CRM项目是一项关键的企业发展战略，它有助于企业建立与客户之间更加紧密和持久的关系。
在实施CRM项目之前，需要制定一份详细的实施方案，以确保项目的顺利进行和成功交付。
以下是一个公司CRM项目实施方案的概要，包括项目范围、目标、时间表、资源、风险和实施方法。
1. 项目范围：确定CRM项目的范围对于项目的成功非常重要。
在项目启动阶段，需要明确项目的目标和范围，并与关键利益相关者进行沟通和确认。
确定CRM项目的范围包括以下几点：- 客户数据管理：包括客户信息的收集、存储、更新和维护等。
- 销售管理：包括销售机会跟踪、报价生成、订单处理等。
- 市场营销管理：包括市场调研、目标客户识别、市场推广等。
- 客户服务管理：包括客户服务请求跟踪、客户投诉处理等。
2. 目标：制定清晰明确的项目目标是实施CRM项目的前提。
项目目标应该与商业目标紧密相关，并在项目启动阶段明确和确定。
以下是一些可能的CRM项目目标：- 提高客户满意度和忠诚度。
- 提高销售效率和销售额。
- 加强市场推广和市场份额。
- 改善客户服务质量和响应时间。
3. 时间表：制定详细的时间表对于项目的成功交付至关重要。
项目时间表应包含项目的里程碑和关键时间点，并考虑到项目的复杂性和可能的延迟风险。
项目时间表应与团队成员进行充分的沟通和协商，并由高级管理层进行最终的确认。
4. 资源：确定项目所需的资源是实施CRM项目的重要一步。
资源包括人力资源、技术资源和财务资源等。
以下是一些可能需要的资源：- 项目经理和项目团队成员：负责项目的规划、实施和控制等。
- IT基础设施：包括服务器、数据库、网络等。
- CRM软件和工具：根据项目需求选择合适的CRM软件和工具。
- 培训和培训材料：确保团队成员熟悉和理解CRM系统的使用方法。
5. 风险：识别和管理项目风险是成功实施CRM项目的关键。
以下是一些可能的项目风险：- 技术风险：包括系统出错、数据丢失等。
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
CRM系统项目解决方案
CRM系统项目解决方案背景介绍：随着企业竞争的日益激烈，如何更好地管理和维护客户关系成为企业发展的重要因素。
为了实现高效、精准、个性化的客户管理，许多企业开始采用客户关系管理(CRM)系统。
本文将就CRM系统项目的解决方案进行阐述。
一、项目目标：1.提高客户满意度：通过CRM系统的建立，企业可以更好地了解客户需求，提供更加个性化和贴心的服务，从而提高客户满意度。
2.提高销售业绩：CRM系统可以帮助企业更好地管理销售流程，提升销售人员的工作效率和业绩。
3.提高市场营销效果：CRM系统可以帮助企业更好地进行市场分析和客户细分，实现精准营销，提高市场营销效果。
4.提高组织协同效率：CRM系统可以帮助企业更好地管理跨部门合作和信息共享，提高组织协同效率。
二、解决方案设计：1.系统架构设计：CRM系统采用分布式系统架构，包括前端展示层、业务逻辑层、数据存储层和数据访问层。
前端展示层提供用户友好的界面，业务逻辑层实现各项功能模块的逻辑处理，数据存储层用于存储客户和业务数据，数据访问层实现数据的读写操作。
2.功能模块设计：CRM系统包括客户管理、销售管理、市场营销等多个功能模块。
客户管理模块包括客户信息录入、客户分类、客户跟进等功能；销售管理模块包括销售机会管理、销售订单管理、销售报表等功能；市场营销模块包括市场调研、市场推广、市场分析等功能。
3.数据库设计：CRM系统采用关系型数据库进行数据存储，设计合理的数据库结构和字段，确保数据的准确性和一致性。
同时，采用数据库集群和备份策略来提高数据的可靠性和可用性。
4.移动端适配：为了方便销售人员和客户随时随地对CRM系统进行访问和操作，可以开发移动端的CRM应用，支持各种移动设备的使用。
5.数据分析和挖掘：通过对CRM系统中的客户数据和业务数据进行分析和挖掘，可以帮助企业发现潜在的销售机会和市场趋势，提供决策支持和战略指导。
三、项目实施计划：1.需求分析阶段：与企业各部门和相关人员进行沟通，明确企业的需求和目标，制定需求规格说明书。
持续关系营销(crm)
银行举例
数据仓库
与业务单元的联系
• 公司级数据仓库 • 可通过15－20个分析员进入 • 五年投入5000－6000万美元 • 业务单元现在才开始考虑如何利用
该数据库进行关系营销
利润影响
CRM 价值杠杆
增加现有客户的 支出
增加客户基础的 价值
尽可能挖掘高价 值客户
吸引有得可图的 新客户
增加客户所拥有 的产品数
嗨！我们正打算打个电话叫比萨饼呢！ 我早料到了！
CRM的本质是 . . .
明 Ming Noodle 記
持续关系营销（CRM）是一 种业务战略或活动，其目标在 于利用自己所拥有的客户数据 进行分析，以更有利可图和更 有效的方式获取、保留和开发 高价值客户，从而取得客户可 支配收入中的更大份额
嗨，迈克，你的位子早准备好 了！
CRM 的关键成功要素
从
• 大众市场或较大范围的细分市
场
明确目标
• 对所有细分采用类似的方案
量身定制
• 根据公司的时间表进行反应性
沟通
及时性
• 凭直觉大规模推广一些主要的
方案
实践检验
到
• 高价值或潜力较大的细分群客户
• 根据对客户的深刻理解对不同细分进
行区别对待
• 积极地进行预期性的沟通 • 在关键决策点进行沟通
结构
• 以产品为中心
技能 人员
• 缺乏CRM技能 • 市场营销人员缺乏核心技能
系统 风格
• 静态的支持工具
• 成功的衡量标志
– 市场份额 – 阶段性的营销活动
转变为 • 明确的与公司整体客户战略一致的CRM重点
• 为不同客户提供不同服务
• 以客户为重心
CRM模块命名说明与数据库设计文档
CRM模块命名说明
本系统共分为六大模块
一、营销管理(SaleManager)
1、销售机会管理
2、客户开发计划
二、客户管理(CustomerManager)
1、客户信息管理
2、客户流失管理
三、服务管理(ServiceManager)
1、服务创建
2、服务分配
3、服务处理
4、服务反馈
5、服务归档
四、统计报表(ReportManager)
1、客户贡献分析
2、客户构成分析
3、客户服务分析
4、客户流失分析
五、基础数据(文件夹命名为：BasDictManager)
1、数据字典管理
2、查询产品信息
3、查询库存
六、权限管理(SystemManager)
1、用户管理
2、角色管理
数据库设计：表1：cst_customer:客户信息
表2：dbo.cst_activity:交往记录
表3：cst_lost:客户流失
表5：cst_service:客户服务
表7：sal_chance:销售机会
表8：sal_plan:销售计划
表9：product:产品表
表10：storage:库存表
表11：orders:订单基本信息表
权限管理暂时先不做
表13：sys_user:用户表
表14：sys_right:功能模块表表15：sys_role:角色表
表16：sys_role_right：权限表。
CRM客户关系管理系统数据库表设计需求规格说明书
数据库设计1、角色表（sys_role）描述：系统管理员、销售主管、客户经理和高管；列类型大小描述是否为空role_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否role_name nvarchar 50 角色名称否role_desc nvarchar 50 角色描述是role_flag int 角色状态（1或0，1表示可用）是2、菜单表（sys_right）描述：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块；营销管理：销售机会管理、客户开发计划；客户管理：客户信息管理、客户流失管理；服务管理：服务创建、服务分配、服务处理、服务反馈、服务归档；统计报表：客户贡献分析、客户构成分析、客户服务分析、客户流失分析；基本数据：数据字典管理、查询产品信息、查询库存；权限管理：用户管理、角色管理；列类型大小描述是否为空right_code varchar 50 菜单编码(主键) 否right_parent_code varchar 50 父菜单编码是right_type varchar 20 菜单类型是right_text varchar 50 菜单文本是right_url varchar 100 菜单访问路径是right_tip varchar 50 菜单提示是3、权限表（sys_role_right）描述：角色对应菜单列类型大小描述是否为空rf_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否rf_role_id bigint 角色编号（外键sys_role表role_id）否rf_right_code varchar 50 菜单编码（外键sys_right表right_code）否4、用户表（sys_user）列类型大小描述是否为空user_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否user_name nvarchar 50 用户名否user_password nvarchar 50 用户密码否user_role_id bigint 用户权限（外键sys_role表role_id）是user_flag int 用户状态（1或0，0是禁用，1是正常）否5、销售机会表（sal_chance）列类型大小描述是否为空chc_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否chc_source nvarchar 50 机会来源是chc_cust_name nvarchar 100 客户名称否chc_title nvarchar 200 概要(对销售机会的简要描述) 否chc_rate int 成功机率否chc_linkman nvarchar 50 联系人是chc_tel nvarchar 50 联系人电话是chc_desc nvarchar 2000 机会描述否chc_create_id bigint 创建人编号否chc_create_name nvarchar 50 创建人姓名否chc_create_date datetime 创建时间(默认为当前系统时间) 否chc_due_id bigint 指派给的人编号是chc_due_name nvarchar 50 指派给的人姓名是chc_due_date datetime 指派时间是chc_status char 10 销售机会状态为“已指派”、“未分配”或“已归档”。
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字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
usr_id
编号（自动增长）
bigint
false
主键
usr_name
名称
nvarchar(50)
false
usr_password
密码
nvarchar(50)
false
usr_role_id
true
cust_bankroll
注册资金
bigint
true
cust_turnover
营业额
bigint
true
cust_bank
开户银行
nvarchar(200)
true
cust_bank_account
银行账号
nvarchar(50)
true
cust_local_tax_no
地税登记号
nvarchar(50)
sal_chance
机会销售表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
chc_id
主键自动增长（1，1）
bigint
false
主键
chc_source
机会来源
nvarchar(50)
true
chc_cust_name
客户名称
nvarchar(100)
false
chc_title
概要
nvarchar(200)
办公室电话
nvarchar(50)
false
lkm_mobile
手机
nvarchar(50)
true
lkm_memo
备注
nvarchar(300)
true
补充说明
4.6 cst_lost
cst_lost
客户流失表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
lst_id
编号（主键自动增长1，1）
true
cust_tel
电话
nvarchar(50)
true
cust_fax
传真
nvarchar(50)
true
cust_website
网址
nvarchar(50)
true
cust_licence_no
营业执照注册号
nvarchar(50)
true
cust_chieftain
法人
nvarchar(50)
2.数据库的命名规则5
3.逻辑设计5
4.物理设计5
4.0表汇总5
4.1表A6
4.n表N6
5.安全性设计6
5.1防止用户直接操作数据库的方法6
5.2用户帐号密码的加密方法6
5.3角色与权限7
6.优化7
7.数据库管理与维护说明7
0.1
为明确软件需求，统一各位成员的数据操作接口,特编写这个数据库详细设计说明书，本文档供本组开发人员参考
false
chc_rate
成功机率
int
false
chc_linkman
联系人
nvarchar(50)
true
chc_tel
联系电话(固定)
nvarchar(50)
true
Chc_mobile
联系人手机
nvarchar(50)
True
chc_desc
机会描述
nvarchar(2000)
false
chc_create_id
补充说明
4.
sys_role_right
角色权限表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
rf_id
编号
bigint
false
主键
rf_role_id
角色编号
bigint
fasle
外键
rf_right_code
权限编号
varchar(50)
false
外键
补充说明
4.
sys_user
用户表
创建人编号
bigint
false
外键
chc_create_date
创建时间
datetime
false
chc_due_id
指派的客户经理编号（sys_user表）
bigint
true
外键
chc_due_date
指派时间
datetime
true
chc_status
状态：1--未指派；2--已指派3--开发成功；4--终止开发(开发失败)。
true
cust_national_tax_no
国税登记号
nvarchar(50)
true
cust_status
客户状态：1--正常；2--流失；3--删除。
char(1)
true
补充说明
4.5 cst_linkman
cst_linkman
客户联系人表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
保存客户和企业的交往信息
cst_customer（客户信息表）
保存客户的详细信息
cst_linkman（客户联系人表）
保存客户的联系人记录
cst_lost（客户流失表）
保存客户流失的原因
cst_service（服务表）
保存企业为客户的服务记录
sal_chance（机会表）
保存企业和公司建立关系的机会
权限类型
varchar(20)
true
right_text
权限名称
varchar(50)
true
right_url
url(权限对应功能的访问url)
varchar(100)
true
right_tip
显示
varchar(50)
true
Right_node_type
权限节点类型0-菜单级别1-按钮级别
Char(1)
客户信息表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
cust_no-（编码格式为KHyyyyMMddhhmmss+3位序列数）
客户编号
char(17)
false
cust_name
客户名称
nvarchar(100)
false
唯一
cust_region
地区
nvarchar(50)
true
cust_manager_id
true
0
补充说明
4.
sys_role
角色表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
role_id
角色编号(主键)
bigint
false
role_name
角色名称
nvarchar(50)
false
role_desc
角色备注
nvarchar(50)
true
role_flag
角色状态
int
true
nvarchar(500)
true
补充说明
4.9 sys_right
sys_right
权限表
字段名
字段描述
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
right_code
权限编号(主键)
varchar(50)
false
right_parent_code
模块父编号
varchar(50)
true
right_type
客户经理编号
bigint
true
外键
cust_level
客户等级
int
true
cust_satisfy
满意度（1-5），默认为3
int
true
cust_credit
信用度（1-5），默认为3
int
true
cust_addr
地址
nvarchar(300)
true
cust_zip
邮政编码
nvarchar(10)
nvarchar(10)
false
svr_request
服务请求
nvarchar(3000)
false
svr_create_id
创建人编号
bigint
false
svr_create_date
创建日期
datetime
false
svr_due_id
分配给某人的编号(客户经理编号)
bigint
true
svr_due_date
数据类型(精度)
空/非空
默认值
约束条件
svr_id
服务编号(主键)
bigint
false
svr_type
服务类型
nvarchar(20)
false
svr_title
服务概要
nvarchar(500)
false
svr_cust_no
客户编号，外键
char(17)
true
外键
svr_status
服务状态
暂缓措施
nvarchar(4000)
true
lst_reason
流失原因
nvarchar(2000)
true
lst_status
流失状态1-警告（还未做暂缓处理操作），2-暂缓流失(已经做了暂缓处理操作)，3-已流失