2018中国移动游戏市场年度综合分析
2018年中国移动电竞行业发展现状与竞争格局分析,手游电竞将迈向成熟化「图」
2018年中国移动电竞行业发展现状与竞争格局分析，手游电竞将迈向成熟化「图」一、移动电竞行业概况移动电子竞技是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。
移动电子竞技运动就是利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行的、人与人之间的智力对抗运动。
通过运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。
“移动电子设备”是其方式和手段，指这项运动是借助移动设备（及外部设备）为核心的各种软硬件以及由其营造的环境来进行；之前人们所说的电子竞技主要是围绕PC端进行的电子竞技比赛，比赛场地大多集中在室内，移动电子竞技相对比较灵活，比赛场地灵活多变，对电子设备的要求也比较特殊，例如PSP、手机、PAD等，与PC端电子竞技有明显区别。
中国移动电竞发展阶段及大事件资料来源：公开资料整理二、中国移动电竞发展现状分析2017年中国电子竞技市场规模达到655亿元。
随着LPL联盟化改革以及战术竞技类游戏的爆发，2018年中国电子竞技市场将进一步增长，市场规模将超800亿元，达到863亿元。
资料来源：公开资料整理受到游戏审批暂停与用户红利逐步消退的影响，2018年整体市场规模增速放缓。
但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍然达到了456亿元。
预计未来随着市场审批限制减少，将会有增长爆发的潜力。
资料来源：公开资料整理随着新兴游戏类型的出现，移动电竞游戏在巩固原有的用户群体的同时，触及到了更加细分的群体。
因此，整体用户规模在互联网移动化红利逐步消退时仍然保持了一定的增长率。
预计2018年整体移动电竞用户规模将达到3.5亿。
资料来源：公开资料整理在不同类型游戏的收入占比情况中，射击类游戏占比最高，占比为36%;其次为战术竞技类游戏，市场份额占比为22.5%，角色扮演类游戏排名第三，市场份额为12%，其后分别为体育类、卡牌类、休闲竞技类，占比分别为6.2%、3.1%、2.6%。
2018年第1季度中国移动游戏市场增速放缓,海外市场影响竞争格局
2018年第1季度中国移动游戏市场增速放缓，海外市场影响竞争格局2018年第1季度，中国移动游戏市场规模达到了384.5亿元人民币，环比增速为9.8%。
中国移动游戏已经完全走出增量红利时代，市场上现有的大量成长于流量时代的产品并不能满足用户持续升级的需求，产品的开发和运营将是未来收入增长的核心动能，而目前来看，海外市场的布局成绩将直接影响厂商之间的竞争格局。
根据Analysys易观发布的《中国移动游戏市场监测报告2018年第1季度》数据显示，2018年第1季度，中国移动游戏市场规模达到了384.5亿元人民币，环比增速为9.8%，与上一季度及去年同期相比，增速有所放缓。
2018年第1季度市场规模增速的放缓，其关键因素在于产品，无论是产品布局节奏还是产品商业化的推进，均有待进一步加快；更重要的是，市场上现有的大量成长于流量时代的产品并不能满足用户持续升级的需求，用户价值的挖掘亟需优质产品的驱动。
此外，短视频、电影、综艺等内容消费的持续增长，也在一定程度上影响了用户在游戏产品方面的注意力及消费的投入。
中国移动游戏市场已经完全走出增量红利时代，用户结构正处于升级阶段，核心用户群体的成长和用户转化的提升是未来市场规模进一步增长的关键动力。
与此同时，移动游戏厂商也正在积极转变发展思维，依靠产品开发和运营提升收益效率将成为厂商刺激收入增长的核心思路。
2018年第1季度，腾讯游戏及网易游戏依然保持着领先的市场格局，其中，腾讯游戏市场份额为54.62%，而网易游戏则占整体市场的16.36%，两大厂商的合计市场份额占比为70.98%。
2018年第1季度，腾讯游戏在综合产品及运营能力的驱动下进一步地扩大了市场份额，以《王者荣耀》、《乱世王者》为代表的主流产品在假期季节和内容运营的促进下实现了用户和收入规模的持续增长，而新发布的《QQ飞车》、《奇迹MU：觉醒》、《QQ炫舞》等多款产品也迅速进入成长期，市场表现出色。
随着战术竞技类产品海外市场商业的逐步开启以及精品产品布局的推进，腾讯游戏在2018年内仍将保持收入的增长趋势。
中国移动游戏市场现状与发展趋势分析报告
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F
⚫ Analysys易观数据显示，2018年中国移动游戏用户规模 为6.01亿人，增长率为7.7%，预计20121年将达7.02亿 人，增长率为3.4%。
⚫ Analysys易观数据显示，2018年中国移动游戏市场规模为 1601.8亿元人民币，增长率为11.7%，预计20121年将达 2182.7亿元人民币，增长率为8.4%。
⚫ 版号政策调整导致的产品供应不足是2018年移动游戏市场 规模增速放缓的主要原因，但是，除此之外，中国移动游戏 市场还面临着用户增量红利消亡、资本信心不足、头部效应
中国移动游戏市场现状与发展趋势分析报告
目
01 中国移动游戏市场概况分析
录
02 中国移动游戏产品品类分析
03 中国移动游戏细分市场分析
04 中国移动游戏典型厂商分析
05 中国移动游戏发展趋势分析
1、中国移动游戏市场概况分析
移动游戏已成市场核心，端游复苏任重道远
2016-2021F中国网络游戏细分市场结构
凸显，而2019年后，版号发放进入正常节奏将使得市场竞争更加 激烈，中小团队将面临内忧外困。 ⚫ 此外，相比2017年以前，近两年的游戏行业战略投资显著增多。 这说明，在头部厂商的竞争优势不断增强的市场环境下，资本市场 也更加注重对具有成熟产品经验和资源的厂商的投资，其中也不乏 以腾讯为代表的头部厂商对自身产业生态的持续构建。 ⚫ 在VR/AR、云游戏等新终端市场仍处于初级阶段的情况下，游戏创
2018年移动游戏行业深度分析报告
2018年移动游戏行业深度分析报告内容目录1.引言 (5)2.超越电脑游戏和主机游戏，移动游戏步入高速发展阶段 (5)2.1.国内移动游戏产业：上游生产内容，下游传播内容 (5)2.2.移动游戏市场特点：渗透率、ARPU 持续提升；付费方式多样化 (7)2.2.1.移动游戏渗透率持续提升 (7)2.2.2.游戏玩家付费率提升 (8)2.2.3.付费方式多样化 (9)2.3.高速发展的全球移动游戏市场 (9)2.4.国内移动游戏市场正逐步进入成熟期 (11)2.5.移动游戏行业未来发展趋势 (12)3.“腾+网”形成双头多强之势二线厂商与中小团队何去何从 (12)3.1.“腾+网”双头垄断之势已经成型 (12)3.2.二线厂商与中小企业如何应对 (14)3.2.1.以小众题材作为突破口，发挥游戏市场长尾效应 (14)3.2.2.挖掘I P 题材，以“原型”作为卖点 (16)3.3.手游出海，挖掘海外市场 (17)3.3.1.海外市场优势：市场潜力大+推广成本低廉 (17)3.3.2.“本土化”战略是难题，如何避免水土不服 (19)4.移动电竞：资本热捧下的娱乐新动向 (20)4.1.移动电竞概况 (20)4.2.移动电竞产业：多方参与，共同协作 (21)4.2.1.游戏厂商：高品质竞技游戏的提供者 (21)4.2.2.赛事运营：赛制娱乐化向赛制职业化转变 (21)4.2.3.赞助商：多方赞助，跨界合作 (22)4.2.4.移动竞技参与者：借鉴传统体育运动员培养模式 (23)4.2.5.直播平台助力赛事传播 (23)4.3.国内电子竞技市场规模与日俱增移动电竞有望超越传统电竞 (24)4.4.资本与政策支持，电竞产业有望迎来“最美好的时代” (27)4.4.1.资本入局电竞产业 (27)4.4.2.国家政策大力扶持 (27)4.5.移动电竞未来发展趋势 (28)5.投资评级与投资主线 (29)5.1.投资评级 (29)5.2.投资主线 (30)5.3.主要标的概况 (30)6.风险提示 (32)图表目录图1：国内移动游戏产业链 (6)图2：手游产业链各方分成要素计算（安卓系统） (6)图3：2008-2016 年中国移动游戏用户渗透率变化 (8)图4：2013-2016 年国内移动游戏付费率变动 (8)图5：国内移动游戏单用户A RPU 值 (8)图6：2016 年我国和海外发达国家游戏用户付费对比 (9)图7：2013A-2019E 全球游戏市场与移动游戏市场规模 (10)图8：2013A-2019E 全球游戏市场构成 (10)图9：2016 年全球手游市场规模对比（亿美元） (11)图10：2008-2016 年中国移动游戏用户规模及增速 (11)图11：2013A-2019E 国内移动游戏市场规模预测 (12)图12：2015 与2016 年全球游戏公司营收T OP10 (13)图13：2015Q1-2017Q1 腾讯+网易手游收入市占比 (13)图14：网易自研日式和风游戏《阴阳师》 (15)图15：阴阳师A pp Store 畅销榜排名 (15)图16：2015Q1-2017Q1 网易移动游戏单季收入与增幅 (15)图17：2017 上半年受访网民I P 手游用户比例 (16)图18：2017 上半年受访网民选择I P 手游原因 (16)图19：中国游戏企业自主研发网络游戏海外收入状况 (17)图20：2016 年全球各地区手游市场增速对比 (18)图21：2016 年全球主要地区手游用户获取成本 (18)图22：图《Arena of Valor》人物画面 (19)图23：《王者荣耀》人物画面 (19)图24：《Arena of Valor》App Store 英国排名 (19)图25：《Arena of Valor》App Store 德国排名 (20)图26：国内电子竞技发展历程 (20)图27：移动电竞产业链示意图 (21)图28：2017 年K PL 秋季赛赛制 (22)图29：2017 年K PL 秋季赛奖金分配 (22)图30：《王者荣耀》与雪碧跨界合作 (23)图31：《王者荣耀》与宝马跨界合作 (23)图32：《王者荣耀》2016 年总冠军队伍“仙阁” (23)图33：2016 年K PL 总决赛观赛情况 (24)图34：KPL 春季赛总决赛现场 (24)图35：2015A-2019E 中国电子竞技市场规模细分占比 (24)图36：2017 年中国移动电竞赛事类型关注度占比 (25)图37：2015A-2019E 中国电竞用户规模及预测 (25)图38：2015A-2019E 中国电竞市场规模及预测 (26)图39：2015A-2019E 中国移动电竞用户规模及预测 (26)图40：2014A-2018E 国内移动电竞市场规模及增速 (26)图41：利用A R 技术的手游《Pokemon Go》 (28)图42：网络游戏概念板块P E（TTM）对比 (30)表1：游戏细分市场概况 (5)表2：部分移动游戏上市企业概况 (7)表3：2016 年中国移动游戏市场上市企业移动游戏营收T OP10 (13)表4：2015-2016 年A pp Store 游戏畅销榜排名T OP10 (17)表5：部分电子竞技行业相关投资案例 (27)表6：国家对电竞行业部分扶持政策 (27)表7：重点公司经营与估值情况 (31)细分市场类型主要游戏设备企业主要特点 XBOX360/ XBOXONE 微软 需要购买专用的游戏主PS3/PS4 索尼 机等硬件设备并连接显 家用主机1. 引言依托于近几年智能手机，智能平板电脑等移动终端的普及以及相关软硬件技术的进步，移 动游戏已经逐步取代 P C 游戏和 T V 主机游戏成为游戏娱乐行业的新方向，以腾讯旗下爆款手游 《王者荣耀》为代表的移动端游戏在近两年在国内发展势头之迅猛已经成为有目共睹的事实。
2018年移动游戏行业市场分析报告
２０１８年移动游戏行业市场分析报告目录移动游戏行业整体概况移动游戏用户人群画像移动游戏用户行为特征移动游戏细分数据指标行业整体概况篇国内移动智能终端设备规模（亿）移动游戏活跃设备规模（亿）国内移动智能终端设备规模增速（）移动游戏活跃设备规模增速（）数据来源：移动数据研究中心，注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子等；移动游戏活跃设备规模是指安装了游戏的累计活跃移动智能设备总数移动游戏用户经营进入盘活存量、做优增量阶段国内移动互联网&移动游戏市场移动智能终端规模和增速（）用户规模延续增速放缓趋势流量经营渐升温截至年，国内移动游戏活跃设备规模达到亿，增速放缓至，数据表明移动游戏用户存量已经趋于稳定，关于存量用户的精细化运营将成为移动游戏行业主流趋势，同时，通过提升品质及交互体验也将成为吸引用户的重要方向。
厂商聚焦精品游戏研发市场日益规范正版年中国移动游戏行业收入规模达到亿元。
随着大型企业等增加在移动游戏领域的投入和布局，以及移动游戏行业相关监管政策的指导规范，移动游戏市场整体将会变得更加健康有序，精品化、规范化、正版化逐渐成为主流趋势。
数据来源：移动数据研究中心移动游戏行业发展更加成熟，市场规模达到亿元年移动游戏行业收入规模年年年年年（单位：亿元人民币）数据来源：移动数据研究中心，移动游戏市场竞争加剧，中小生存空间再受挤压国内移动游戏规模和增速（）中小面临行业洗牌困难淘汰与整合并存截至年，国内移动游戏规模达到万家，增速进一步放缓至，这一趋势表明移动游戏市场竞争程度更加激烈，部分产品力、创新力或者关注度较低的中小，逐渐受到更多来自市场以及资本的压力，甚至面临着被淘汰或者被整合的双重挑战。
移动游戏规模（万家）移动游戏规模增速（）休闲智力角色扮演体育桌面动作策略模拟探险棋牌股子教育家庭音乐赛车小游戏文字游戏卡牌同比增幅产品款数●高规模+高增速●低规模+高增速●低规模+中增速●高规模+低增速●低规模+低增速●中规模+高增速●中规模+中增速●中规模+低增速●高规模+中增速主流类型移动游戏产品款数和同比增幅数据来源：移动数据研究中心小游戏领域快速崛起，未来增长潜力较大移动游戏中休闲和卡牌类型产品起步较早，细分市场已经相对成熟；角色扮演和动作类型产品随着移动智能终端软硬件水平的提升，其用户群体保持稳定增长趋势；小游戏、音乐、智力和策略等类型产品由于具有较多创新创意空间，其在垂直市场的潜力有待激发。
2018年移动游戏行业市场调研分析报告
2018年移动游戏行业市场调研分析报告目录第一节结论：2017-2020年中国移动游戏市场规模预测 (4)第二节模型建立：移动游戏行业驱动要素分析 (5)一、用户规模分析 (5)1、增速放缓硬件红利接近尾声 (5)2、手游玩家渗透率接近饱和 (5)3、用户分析：女性玩家和低龄玩家是可能增量 (6)二、付费率：付费率接近75%，提升空间有限 (7)三、ARPPU：未来驱动行业成长的核心变量 (8)1、因素一：新生代崛起、付费能力显著增强 (9)2、因素二：头部产品人均付费低提升空间大 (10)3、因素三：原创精品内容提升用户付费意愿 (11)4、因素四：国内和海外人均付费差距仍大 (12)四、总结：ARPPU提升驱动行业增长 (12)五、2017年手游市场其他方法比较 (13)1、增量法 (13)2、Q1占比法 (14)第三节单产品预测：游戏流水及LTV预测分析 (16)一、游戏单产品流水预测 (16)二、游戏单产品流水预测案例 (17)三、LTV预测 (19)第四节部分相关企业分析 (22)一、中文传媒：“国改+游戏”标的，关注腾讯《乱世王者》及TotalWar后续推广表现 (22)二、完美世界：影游巨头崛起，泛娱乐生态初成 (23)三、三七互娱：新产品陆续上线，业绩持续高增长可期 (24)四、游族网络：新产品密集上线，军师联盟影游互动有望引领新一轮高增长.. 26图表目录图表1：2008-2016年中国移动游戏用户规模及增速 (5)图表2：2008-2016年中国移动游戏用户渗透率变化（%） (6)图表3：《阴阳师》和国内手游市场用户性别对比（%） (6)图表4：王者荣耀用户年龄画像（%） (7)图表5：2013-2016年国内移动游戏付费率变动（%） (7)图表6：2016年不同国家游戏市场付费率比较（%） (8)图表7：2011-2016年我国第三方支付交易规模及增速 (8)图表8：2013-2016中国移动游戏用户数、ARPPU和付费率变化 (9)图表9：90后和00后每周游戏花费百元以上对比（%） (9)图表10：90后和00后资金状况对比（%） (10)图表11：2017Q1国内收入前十手游产品（亿元） (10)图表12：2017Q1《王者荣耀》和手游市场整体对比 (11)图表13：2017年1月国内爆款手游用户付费能力对比 (11)图表14：2017年游戏市场增量估算（亿元） (13)图表15：社交游戏《王者荣耀》元旦和春节期间充值情况（%） (14)图表16：2013-2016年手游Q1营收占比全年（%） (14)图表17：两种运营模式下游戏厂商收入预测（不考虑税费） (16)图表18：预测游戏单产品总流水关键步骤 (16)图表19：预测新用户激活量需考虑所处周期及渠道等因素（人） (17)图表20：新增玩家的留存率呈幂减的指数曲线 (19)图表21：2012-2016年中文传媒营收及净利润情况 (22)图表22：中文传媒主营业务结构（2016年） (23)图表23：2012-2016年完美世界营收及净利润情况 (23)图表24：完美世界主营业务结构（2016年） (24)图表25：2012-2016年三七互娱营收及净利润情况 (25)图表26：三七互娱主营业务结构（2016年） (25)图表27：2012-2016年游族网络营收及净利润情况 (26)图表28：游族网络主营业务结构（2016年） (27)表格目录表格1：2013-2019年我国游戏市场规模及预测 (4)表格2：我国和海外发达国家游戏付费对比 (12)表格3：2013-2019年中国移动游戏市场规模预测 (12)表格4：《全民无双》可获得的历史数据 (18)表格5：《全民无双》的行业内可比游戏参数 (18)表格6：《全民无双》2016.9指标预测流水与实际流水对比 (19)表格7：腾讯2017年手游新品 (27)表格8:旗舰产品IP战略 (28)表格9:其他代理和自研产品 (28)表格10:A股游戏公司重要产品计划 (29)第一节结论：2017-2020年中国移动游戏市场规模预测我们预计2017年中国移动游戏市场规模有望达到1207.7亿元，较去年同比增长47.4%。
2018年移动游戏行业分析报告
2018年移动游戏行业分析报告2018年10月目录一、政策趋严，行业步入成熟期前期，精选Alpha (5)1、整体游戏行业：短期增速下探，但市场空间依然巨大，付费额提升以及下一代游戏硬件平台爆发成关键驱动 (5)（1）下一阶段行业增长主驱动力将来自于人均付费额的不断提升 (6)（2）新技术、新硬件的迭代、普及将推动游戏产业快速变化和发展 (7)2、手游市场：增速换挡，公司、产品集中度双提升 (7)3、手游市场：行业步入生命周期的成熟期前期，精选Alpha (10)二、从渠道为王到产品为王，优质研发商价值重估 (11)1、从人口红利到内容红利 (12)2、从发行环节看，一方面，发行龙头腾讯代理压力大，另一方面市场中产品荒严重，发行与研发供需不平衡 (13)3、渠道之争，内容受益 (16)三、细分领域关注手游出海以及女性向、二次元等垂直方向 (18)1、手游出海：全球化成大趋势，政策影响小，贡献重要增量 (18)2、垂直细分，看好女性向以及二次元 (19)四、政策监管：短期政策压制情板块情绪面，随着政策逐渐明朗板块走出至暗时刻 (20)五、重点企业：优质研发商，以及具有全球化扩张能力的游戏公司 (23)1、完美世界 (23)2、游族网络 (26)手游行业步入成熟期前半期，精选Alpha。
手游行业步入成熟期前半期，这一阶段，增速换挡，增长率低于20%，行业洗牌基本完成，格局稳定，进入壁垒高，市场集中度达到高位，CR（2）大于70%，同时消费玩家逐渐成熟。
相比于成长期的Beta 投资机会，这一阶段精选Alpha 成为关键。
从渠道为王到产品为王。
从产业链的投资机会上看，我们判断目前整个手游行业已经由过去的渠道为王时代过渡到了产品为王时代，优质研发商的价值凸显，逻辑有三：1、从玩家层面，手游行业进入存量市场，玩家基本完成“0到1”的转换，逐渐成熟，短期优质内容供给无法匹配快速增长的高品质内容需求，内容红利窗口期形成；2、发行端上，不论龙头腾讯还是其他中小发行商，对优质产品供给需求强劲，优质研发商议价能力提升；3、渠道端上，新流量平台崛起，渠道之争将利好优质研发商。
移动游戏行业数字化进程分析——易观：2018年第2季度中国移动游戏发行商市场格局保持稳定 厂商注重优势强化
移动游戏行业数字化进程分析——易观：2018年第2季度中国移动游戏发行商市场格局保持稳定厂商注重优势强化2018年第2季度，在用户增速持续减缓和产品供应不足等因素的综合影响下，环比增速减缓至5.2%，整体市场规模为404.6亿元。
而在移动游戏发行商市场方面，相对稳定的市场节奏并没影响主流厂商的发展布局，这不仅是因为主流厂商拥有较为充足的产品储备，更多的是由于其在市场发展过程中存量运营能力的不断提升。
因此，2018年第2季度，在强化自身优势的基础上的品类创新和市场拓展依旧是中国移动游戏发行市场的主流。
2018年第2季度，在用户增速持续减缓和产品供应不足等因素的综合影响下，环比增速减缓至5.2%，整体市场规模为404.6亿元。
而在移动游戏发行商市场方面，相对稳定的市场节奏并没影响主流厂商的发展布局，这不仅是因为主流厂商拥有较为充足的产品储备，更多的是由于其在市场发展过程中存量运营能力的不断提升。
因此，2018年第2季度，在强化自身优势的基础上的品类创新和市场拓展依旧是中国移动游戏发行市场的主流。
2018年第2季度，中国移动游戏发行商全平台市场竞争格局在整体稳定的基础上，主流厂商的竞争优势有所扩大，中手游、龙图游戏、乐逗游戏依旧占据前三位。
其中，中手游以19.6%的市场份额占据首位，较上一季度有所提升。
中手游在通过内容更新和活动运营持续巩固《航海王强者之路》、《神话永恒》、《倚天屠龙记》、《妖精的尾巴-最强公会》等长线产品的市场地位的同时，推出了《凡人飞仙传H5》、《蜡烛人》、《有魔性西游》等产品，其中，《凡人飞仙传H5》依靠精品化的研发和运营，在众多渠道中取得了优秀的成绩。
龙图游戏以16.9%的市场份额排名第二，而乐逗游戏则以16.7的占比排名第三。
在本季度，乐逗游戏旗下《神庙逃亡2》、《地铁跑酷》等产品依旧保持了优秀的市场表现，用户增长趋势不减，而进入稳定期后的《梦幻花园》更为其带来了更多的收入增长。
2018年中国移动电竞行业现状及发展趋势,市场规模超过PC电竞「图」
2018年中国移动电竞行业现状及发展趋势，市场规模超过PC电竞「图」一、移动电竞行业概述移动电子竞技是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。
移动电子竞技运动就是利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行的、人与人之间的智力对抗运动。
通过运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。
2014年10月，WCA2014开幕，《刀塔传奇》成为手游比赛项目，使得手游玩家第一次踏上电子竞技的舞台。
2014年11月，《全民枪战》举办线上英雄联赛，是FPS手游第一次举办线上全网电子竞技。
2015年是移动电子竞技行业的爆发年，除了涌现出大批移动电竞爱好者外，移动电子竞技行业也得到了国家体育总局体育信息中心的关注。
2015年8月国家体育总局体育信息中心作为指导单位联手QQ手游举办第二届QGC大赛，2018年雅加达亚运会增加了6个电竞项目，其中移动电竞项目有王者荣耀（国际版）、皇室战争。
移动电竞产业链和PC电竞产业链相似，可以把整个电竞产业分为上游、中游、下游以及衍生行业。
由游戏企业提供游戏内容版权，赛亊运营方、职业选手、俱乐部等组成内容生产方，通过粉丝效应，再交由赛亊直播平台、游戏直播平台等渠道进行传播，最后到达用户。
资料来源：公开资料整理更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国移动电竞行业市场深度分析及发展前景预测报告》二、移动电竞行业现状中国移动电竞市场从2015年的50.9亿爆发增长至2018年的456.8亿，2018年同比增长50.7%。
移动电竞在电竞行业的占比也同样快速增长，从2015年的16.6%增长至2017年的46.3%，追平PC电竞市场规模，预计2019年将达到51%，大幅超过PC电竞市场。
资料来源：公开资料整理资料来源：公开资料整理2018年受制于受到游戏审批暂停与用户红利逐步消退的影响，中国移动电竞用户规模增速下降，2018年移动电竞用户预计为3.5亿人，同比增长27.4%。
2018年1-3月移动游戏产业报告
*说明：中国移动游戏市场实际销售收入为周期内中国游戏市场中运营的所有移动游戏（含进口产品）在国内iOS 、Android 、越狱等渠道产生的流水总和，不包括海外收入，产品流水为伽马数据通过调研、查阅财报、监测榜单、建构模型等方法测算而得。
176.4 198.4 214.5 229.9 275.1 286.3 305.3 294.5 309.5 10.9%12.5%8.2%7.2%19.7% 4.1% 6.6%-3.5% 5.1%86.4%73.0%46.6%44.6%56.0%44.3%42.3%28.1%12.5%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0中国移动游戏市场实际销售收入中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）环比增长率同比增长率排名游戏名称排名变动第一季度全平台流水测算（亿元）1王者荣耀——40+2QQ飞车New20+3梦幻西游-114+4奇迹MU：觉醒New10+5楚留香New8+6倩女幽魂-37+7大话西游-25+8乱世王者-15+9Fate/Grand Order+85+10穿越火线:枪战王者+105+11恋与制作人+595+12阴阳师-85+13魂斗罗:归来-44+14天龙八部手游-84+15荒野行动+354+16开心消消乐-24+17新剑侠情缘-74+18欢乐斗地主•腾讯-63+19火影忍者-33+20天使纪元New3+2018年1-3月移动游戏收入榜TOP20*说明：TOP20移动游戏为CNG收入测算榜中排名前二十产品。
CNG收入测算榜是伽马数据（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品收入排行，产品收入为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入，数据仅供参考，下同。
速途研究院：2018年Q2中国移动游戏行业研究报告
速途研究院：2018年Q2中国移动游戏行业研究报告近年来，国民游戏娱乐消费支出的增加以及移动互联网的发展，不断带动国内移动游戏行业的进步，使得中国移动游戏市场呈百花齐放的姿态。
据有关数据表明，在2017年，中国移动游戏用户规模就已经达到5.54亿人，其实际销售收入达1161亿元，而到2018年第一季度，移动游戏的实际销售收入已经高达384.5亿元。
但随着移动游戏市场人口红利的殆尽，移动游戏市场由增量市场逐渐转变到存量市场，步入内容为王的时代，行业需要满足玩家群体日益多元化的需求，研发不同风格、具有独特性以及可玩性高的游戏。
速途研究院分析师通过对2018年Q2中国移动游戏行业相关数据的收集整理，分析讨论中国移动游戏行业的发展趋势。
移动游戏人口红利殆尽根据2013年-2018年中国移动游戏用户规模可以看出，国内移动游戏用户规模在2013年只有3.1亿人，而到2017年已经达到5.54亿人，预计到2018年，其用户规模可以达到5.8亿人。
不过，国内移动游戏用户规模的增长率自2016年开始便呈现出下降趋势，到2017年，增长率已不及5%，国内移动游戏市场人口红利逐渐殆尽。
随着互联网的深入发展以及游戏行业的兴起，游戏逐渐成为大多数人的主要娱乐活动之一。
近几年，在移动互联网的影响下，人们逐渐从PC端向移动端转移，这就使得移动游戏用户规模激增，但随着移动互联网的普及，其用户规模进入稳定增长阶段，并开始出现人口红利殆尽的情况，这在一定程度上也促进行业进入下一个阶段，即着力于创新游戏内容及形式。
实际销售收入逐年上升根据2014年-2018年中国移动游戏市场实际销售收入可以知道，中国移动游戏市场实际销售收入在2014年为275亿元，到2017年已经达到了1161亿元，近几年来，中国移动游戏市场实际销售收入实现快速增长。
随着国家经济发展水平的提高，消费者的可支配收入占比也在增加，加上游戏玩家游戏观念的改变，从以前单纯的娱乐到现在的追求精良，玩家们越来越舍得在自己喜欢的游戏上付费。
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中国移动游戏市场年度综合分析2018
01中国移动游戏市场发展概况02中国移动游戏产品发展现状03中国移动游戏渠道市场现状目录
04中国移动游戏用户分析
05中国移动游戏典型厂商分析06
中国移动游戏发展趋势分析
中国移动游戏市场发展概况
行业环境进入结构性完善期，将助力移动游戏进入新的阶段
政治环境
Political 社会环境
Social
经济环境
Economical
技术环境Technological
PEST 分析模型
•监管不断深入完善：随着游戏审核制度在运行中的不断完善，游戏市场的规范化发
展水平也得到了持续的提高，支付、概率、实名制等监管进入运营阶段，在此基础上，监管开始进入内容层面，将进一步有利于游戏的价值观正面性的树立。
•政策支持产业发展：随着《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》规划性文件的出台，国家对数字文化创意产业的支持逐渐上升至战略层面，将进一步加强对泛娱乐及游戏产业的支持和指导。
•宏观经济进入高质量增长阶段：在全球经济在货币、贸易、政治等因素的影响下复苏缓慢的环境下，中国宏观经济在结构调整的过程中依然在2017年保持了6.9%的增速，经济结构持续优化，文化产业基础不断改善，居民收入增速跑赢GDP ；
•泛娱乐产业链逐渐成熟：在需求、资本和行业的共同促进下，泛娱乐产业链逐渐成熟，从IP 囤积和货币变现逐渐转变为以内容为核心的IP 运营和开发，泛娱乐产业协作的成熟将进一步提升移动游戏的内容运营和变现价值。
•游戏用户构成多元化：中国移动游戏用户群体已经从规模增长阶段进入到结构优化阶段，以女性、三四线居民为代表的新兴用户群体需求逐渐得到挖掘和释放，为移动游戏的产品创新和增长提供了基础；•移动游戏进入社会主流语境：随着大量现象级作品的出现和大量传播，移动游戏开始进入主流语境，社会对移动游戏的关注和讨论不断增加，表明移动游戏的影响力正在上升，将促进移动游戏行业和产品的主流化。
•创新技术提升游戏开发运营能力：随着移动游戏进入高速发展阶段，移动游戏的开发技术门槛不断降低，而云计算、大数据等技术应用场景的成熟，则进一步增强了移动游戏的存量用户精细化运营能力；•基础通信不断完善：据工信部消息，仅2017年上半年，中国4G 平均下载速度就提
升了30%。
随着移动通信基础设施建设的
不断完善，2017年的“全民4G ”建设目标得到了进一步的推进，移动通信从质和量方面都得到了提升，给移动游戏尤其是非单机游戏的发展构建了充分的技术基础。
中国移动游戏处于高速发展阶段，市场逐渐告别粗放增长
****分析认为，经过2015、2016年的IP 热之后，移动游戏在泛娱乐产业链
不断成熟的环境下开始从资源囤积进入长效运营阶段，在流量成本压力增大的市场环境中，变现型IP 产品发展进入瓶颈。
厂商不断提升对游戏产品内容的关注，通过内容赋能、存量运营、产品创新等方式增强产品自身的获客能力，盘活用户，从而提升产品收益，并反哺IP 运营。
而买量、棋牌等粗放型流水产品也逐渐进入调整期，粗放型市场日愈激烈的竞争环境将促使厂商逐渐向产品内容型市场靠近。
2017年，腾讯、网易等主流厂商不断增强自身的产业链话语权的同时，开始进一步赋能行业，在加大优秀产品的发行支持的同时，通过相关计划加强对独立产品和中小开发者的扶持。
同时，用户结构和需求的多样化，为中小厂商依靠产品品质赢得市场份额提供了更多的机会，在马太效应增强的行业中不断提升二三梯队厂商的竞争力。
B C
D
I
II
III IV
V
VI
E
G
市场启动期(2013-2014)应用成熟期(2020-)高速发展期(2015-2019)
探索期(2009-2012)市场认可度
时间
2017年中国移动游戏市场AMC 模型
A
智能手机开始兴起，移动互联网概念火热，移动游戏发展迎来新机遇。
智能终端迅速普及，移动游戏初尝人口红利，众多中小游戏厂商入局。
移动游戏进入产品数量爆发期，游戏质量良莠不齐，中小厂商成主角。
主流厂商赋能行业，整体市场产品品质不断提升。
成本继续上升，中小厂商数量迅速减少，大厂纷纷入局，市场进入重整期。
市场竞争格局趋于稳定，行业进入存量市场，产品精细化运营。
用户体验提出更高要求，竞争程度愈发激烈，研发成本开始上升。
马太效应显著，大厂愈发平台化，品牌价值凸显。
F
说明：1、**2017年第一季度起修改数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。
2、具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。
3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及**推算模型得出。
19,773
21,076
22,448
26,281
2.5%
6.6%
6.5%
17.1%
10.8%
5.8%
13.6%
-10%
0%10%20%
30%2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q4
2017年第四季度中国移动游戏市场规模为350.14亿元人民币，环比增长率回升
至13.6%。
第四季度作为年末季度，是移动游戏厂商进行新品布局的重要阶段，市场的产品布局的加速是第四季度增速回升的主要驱动力量。
整体上看，2017年的中国移动游戏市场依然处于高速增长阶段，整体的增长率较2016年有所提升，这主要是由于整体产
业逐渐成熟，用户从规模增长阶段进入到结构优化阶段，付费用户规模增长，同时游戏产品不断丰富，进一步刺激市场增长。