手机产业链深度分析

手机行业技术技术创新的成功
产
业
①芯片和内存--射频\基带
芯片设
链
\信号处理\电源管理
计公司
②机壳、按键、显示屏、
创
电池等外围硬件。
一站式
新
解决方案
物理层--最核心的技术
的
通讯协议--协议性基础平台
基
应用层--人机界面应用功能
手机设
础
（man-machine interface，MMI）
计公司
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
结果是强者愈强全业务融合 解决方案大幅提升
规模过大 中国国际化 不合时宜 华为 企业文化 TCL
联想
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
竞争格局在改变（华为-中兴-大唐等在崛起）
1400 1200 1000
800 600 400 200
2002～2008年华为公司全球销售收入及增长率
1250
华为 38.9% 876
175
26.3% 221
41.6% 313
44.7% 453
656 33.5%
44.8%
42.7%
0
6.3% 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
销售收入（亿元人民币）
增长率
100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
核准制 取消 取代牌 核准 照许可 制度
质量检查
事后监管
消费者投诉
事后处理
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
传统的手机产业链技术被跨国公司垄断
手机软件、硬件开发 NOKIA、MOTO等大型
手机厂商高度一体化 经营，形成行业垄断
机壳听筒 按键喇叭 天线电池 液晶屏
芯片制造 芯片设计
高通 TI 英飞凌 等半导 体公司
阿朗
思科
阿朗
诺基亚
•2
华为
华为
Juniper
华为
三星
•3
诺西
诺西
阿朗
富士通 摩托罗拉
设备厂商
TD-SCDMA厂家竞标一览表
TD一期
TD二期
中兴系
46.78%
28-30%
大唐系（新邮通、烽火、大唐 移动、上海贝尔）
竞争格局在改变（中国通信制造业发展较稳）
中国企业在崛起
华为 联发科
中兴 中芯国际
大唐 联芯科技
展讯 天雨 闻泰
30年跟随创新 国内市场巨大 国际金融海啸 国务院保增长扩内需调结构总体要求
拆分并购的趋势还将继续上演吗？
思科收购科学亚特兰大 爱立信收购马可尼
爱立信成功竞购北电CDMA 和LTE业务资产
Avaya收购北电网络的企业 解决方案业务
大唐——科研型战略企业
艰苦转型路程 撑起TD大旗
1998 6人 TD-SCDMA
2000年ITU接 纳为国际标准
国家战略
体制适宜
自主决策 效率第一 市场导向 用户第一
重视知识产权 重视新产品投入 产品路标清晰
体制适宜 环境宽松
2002～2008年中兴通讯营业收入及增长率
500
100.0%
443
450 400
中兴 26.5%
347.8
80.0%
350
300
45.8% 41.5%
51.0%
60.0%
250
230.3 215.8
27.4% 40.0%
200 18%
227.0
160.4
150
110 100
‐4.9%
6.7%
50
20.0% 0.0%
0
‐20.0%
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
国外的通信制造厂商怎么了？
朗讯被阿尔卡特并购 西门子和诺基亚合为诺西网络
北电网络破产 摩托罗拉限于困境 日本移动萎缩 手机霸主诺基亚 今年以来效益下降
剥离 并购 联营 兼并 重组
国际金融海啸 并购时和规模 内部决策和管理 电信市场重组 华为中兴低成本
频繁的拆分并购
并 购 剥 离
阿 尔 卡 特
爱 立 信
营业收入（亿元人民币）
增长率 3.7%
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
竞争格局在改变（市场格局在变化）
全球通信设备各子行业竞争格局
Informa、Gartner、Dell’Oro、赛迪顾问等咨询机构公布2009年一季度数据
•排名 移动基础设备 宽带接入 IP路由设备 光传输设备 移动终端
• 1 爱立信
手机销 售渠道
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
手机产业链创新的三阶段
垄垄断断阶阶段段
突突破破阶阶段段
创创新新阶阶段段
芯 软生 销 片 件产 售
硬制 渠 件造 道
手
芯
机手
片 设
设
机 生
计、 计 产
设
芯
计
销
售 渠
设
道
计
销
一站 式解 决方
售
制
造
芯案
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
竞争格局在改变（国外并购高潮迭起）
创新-融合-关注后来者
中国通信学会通信设备制造技术委员会
张庆忠
电 话： 13801014200 Email: zqzcpt@gmail.com
2009- 12- 04 北京
内容
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局 2 融合推动移动互联网的发展 3 关于“creative destruction”的理论及启示
手机软件 硬件开发
手机生 产制造
NOKIA、MOTO等大型 手机厂商
手机销 售渠道
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
创新的手机产业链
供供 应应 链链
手机方 案设计
2001年 经纬科技 西可通信 鼎智通讯 闻泰公司
一站式芯片 解决方案
2004年
MTK、展讯等
手机生 产组装
TCL联想 等品牌厂 上千家 “山寨”厂
北 电
高 通
朗 讯
Moto
诺 基 亚
思合 科计
1993 1994 1997 1995 1994 1994 1995 1995
观察
起始 年
年
年
年
年
年
年
年
年份
总并 购次
数
28
30
23
21
33
50
29
12 5
3 3 9
总剥
1
离次 31 16 23 3 26 14 22 0 3
数
5
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
手机行业管制政策推动产业链在创新
1999-2004 全国牌照49张
山寨机浮出水面
(GSM30张
产业链发生变化
手
手机生 1998 .12 产牌照
CDMA19张) 全国拥有牌照
机 生 产 的 监 管
事前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管
设备入 网许可
的企业为38家
1999 2001 同时发放入网
许可证
发证 冒牌-水货-高仿机
2004 2005 2007
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局
通信制造业技术创新类型
当前推动和重塑信息产 业格局的两大驱动力
创新正在改变通信制造业的竞争格局 融合正在推动移动互联网的发展
产品创新
过程创新
渐进性创新
根本性创新
集成创新
跟随创新
原始创新
基础创新
应用创新
原始创新
产业链创新
核心技术创新
集成应用创新
引进吸收 消化创新
1 创新正在改变通信制造业的竞争格局