样机管理流程制度

第十一条 借用人在工作项目完成后无需占用样机的，应立即将样机及配件如数 归还客服部，由客服部验收合格后办理入库登记。(归还时间)
第十二条 凡属样机转借情况的，相关人员应先将样机交还客服部后再办理领用 签字手续；未经客服部安排，私自转用样机造成遗失的，其责任由借 用人承担。
第十三条 客服部应于每月月底核实样机使用情况，并统计当月样机的借入、借 出情况。对即将到期或超过借用周期的样机，客服部应及时通知经办 人，并由经办人负责追回样机。 第三章 附则
不可抗拒因素：1、业务跟客户处理关系不到位，存 在客户人为刁难现像；2、工装夹具不合理或精度不
够；3、新案例（偿试性试机）设备选用不当。 失败案件由业务经理、工程经理共同审核并提出相
应的处理措施。 流程编号：
附件 3：样机日常管理表格
人为失误：1、工程人员设备准备 不足而造成试机失败；2、工程人 员试机过程中态度恶劣造成客户 不满意，导至试机失败；3、工程 人员由于设备操作不熟练而造成
试机失败。 不可抗拒因素：1、业务跟客户处 理关系不到位，存在客户人为刁难 现像；2、工装夹具不合理或精度 不够；3、新案例（偿试性试机）
设备选用不当。
分析处理方案
相关表格 及文件 角色
业务
业务经理/ 工程主管 客服助理
具体工作流程 提出测试需求 审批审核 转派单流程
工程人员
测试
工程人员
工程人员/ 业务员
工程人员
客服经理/ 事业部经
理 工程人员
工程人员
测试成功 成熟产品
新产品
部门审批
测试成功奖 励 测试失败
工程人员 工程人员
查找失败原 因
受处罚
工程人员 查找失败原因
新产品：业务成交，工程人员收集资料（图片、动 画、点胶参数等）总结方案，值得推广的经验
客服经理，事业部经理审批
发给工程人员奖金或者绩效加分
测试结果：失败 人为失误：1、工程人员设备准备不足而造成试机失 败；2、工程人员试机过程中态度恶劣造成客户不满 意，导至试机失败；3、工程人员由于设备操作不熟
练而造成试机失败。 工程人员受处罚
安排相关工程技术人员
.成熟产品测
试，该项需要进
准备相关样机，以及客户现场测
行考核
试。
2.新产品测试
（不计算成功
率）
测试结果：成功
成熟产品：业务成交，工程人员考
核加分
新产品：业务成交，工程人员收集
资料（图片、动画、点胶参数等）
总结方案，值得推广的经验
客服经理，事业部经理审批
发给工程人员奖金 测试结果：失败
业务
Fra Baidu bibliotek
业务名称
工程测试
流程适用 范围
此流程适用于工程人员测试
操作
权限
业务提出测试需求，提供相关参考
信息：客户信息、所测试产品、产
品要求、夹具等
业务经理/工程主管 客服助理
工程人员
工程人员 工程人员/业务员
工程人员 客服经理/事业部经理
工程人员 工程人员
工程人员
工程人员
业务经理，工程经理
业务经理审批/工程主管审核
选择配送方式
选择合适的方式送至客户处，样品 借用单据填写和管理。
业务担当 业务担当
客户签收 样机归还
样机借用客户签字确认，客户借用 协议。
归还样机时，须通知客服助理，客 服助理备注归还日，业务签字，客
户签收
附件 2
业务编号 流程实现
方式
相关岗位 及权限
相关制度 及标准
工程测试流程
CRM 岗位及角色
业务经理， 工程经理
分析处理方案
流程描述 业务提出测试需求，提供相关参考信息：客户信息、
所测试产品、产品要求、夹具等 业务经理审批/工程主管对业务提出测试项目进行
审核
转入派单流程，指定人员准备工作
1.成熟产品测试，该项需要进行考核 2.新产品测试（不计算成功率）
测试结果：成功
成熟产品：业务成交，工程人员考核加分
填写样机借用凭据
相关制度及标准 相关表格及文件
角色
业务 业务/客服助理
请客户签收，签订借机协议 归还样机，备注归还日
具体工作流程
流程描述
业务
业务提出借样需求
业务提出样机借用需求
工程主管/ 经理
审核及批准
客服助检查样机情况，客服经理审 核及批准。
工程技术人 员
检查、准备样机及配件
填写样机借用凭据
客服助理
样机管理制度 第一章 总则
第一条 为完善样机管理，提高样机使用效率，规范样机申请、入库、领用、借 用以及归还手续特制定本规定。
第二条 本规定所指的样机包括购买、借入、借出的所有样机。
第二章 样机的管理及使用
第三条 样机管理涉及的相关部门包括市场部、销售部、销管部、客服部以及其 他使用部门。
第四条 客服部负责样机的保管和管理职责。样机包括从供货商处借用的样机， 公司自有的，以及临时从仓库借用的。
第十三条 本制度自公布之日起执行。 第十四条 本管理办法最终解释权归公司所有。 附件：
1、样机借用流程 2、工程测试流程 3、样机日常管理表格
附件一
样机借用流程
业务编号
业务名称
样机借用
流程实现方式
CRM
流程适用范围
此流程适用于样机借用
岗位及角色
操作
权限
业务
业务提出样机借用需求
相关岗位及权限
客服经理
第五条 销管部、客服部负责与供应商协商借用样机事宜，其它部门申请从仓库 借用新机做样机，在 OA 里面进行申请，获得批准后，客服部负责办理 从仓库借用新机的手续。
第六条 测试用的样机，按照《客户测试流程规定》执行，样机的准备和借用有 客服部相关担当工程技术人员负责，借用期为一天。
第七条 借用给客户临时使用的样机，由相关担当销售人员向客服部进行申请， 按照《样机借用流程》进行。借出样机的借用周期不得超过 1 个月，若 到期后仍需继续借用的，经办人应办理续借手续，经由销售部经理批准 方可续借。
第八条 借给客户使用的样机，借用人应该和客户签订借用样机协议，协议应规 定客户保管或者使用不当造成样机损坏的赔偿条款。
第九条 借出样机时须要在样机借用单上写明借用样机的型号、数量、借用周期， 到期后的处理方法等；
第十条 样机的日常维护由借用人负责，若因人为因素造成样机损坏或丢失的， 由借用人全额赔偿；若借出的样机由于借用方人为造成的损失，由借用 方按协议约定的进行赔偿，若因逾期未收回样机造成样机损坏或丢失 的，经办人负连带责任。