ERP系统导入步骤与方法论

Chapter 12 ERP系統導入步驟與方法論
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在SAP的ASAP中，把導入ERP的路徑圖(Roadmap) 分成以下的五個階段：
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專案準備階段(Project Preparation)
企業藍圖階段(Business Blueprint) 實作階段(Realization) 上線前的最後準備(Final Preparation)

訓練主要是教導新系統的日常操作與應用， 也就是 HOW
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公司可以將教育訓練分成兩個階段： 第一階段：專案小組成員與超級使用者 專案小組身為公司導入專案的第一線， 有時候除了小組成員外，公司也可以 從各個部門中挑選出適當的人員與小 組成員一同接受教育訓練，這些所挑 選出來的人員稱之為
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鼎新電腦之TIPTOP ERP已累積超過兩百家客戶的成功導 入經驗，從實務上發展出標準的TIM 導入方法論(TIPTOP Implementation Methodology)，包含11個階段：
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成立專案委員會(Project Committee and Executive Team) 宣示大會(Kick-off Meeting)
上線與支援(Go Live and Support)
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圖12-1：SAP 的ASAP導入方法論
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Oracle的AIM則是把ERP系統按照以下六個階段導 入：
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定義(Definition) 作業分析(Operations Analysis) 解決方案的規劃(Solution Design) 模式建構(Build) 系統與作業的移轉(Transition) 正式上線(Production)
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表12-2：三種ERP導入方式之比較
方法 步驟一 步驟二 步驟三 步驟四 步驟五 步驟六 步驟七 步驟八 步驟九 步驟十 步驟十一 — — — — — ASAP 專案準備 企業藍圖 實作 上線前的最 後準備 上線與支援 AIM 定義 作業分析 解決方案的 規劃 模式建構 上線前準備 正式上線 — — — — — REP 預期與願景 需求分析、訓練，以 宣示大會 及組成種子團隊 詴驗性導入以及發展 企業現況評估與分析 技術性解決方案 流程改造、訓練，以 軟體標準功能教育訓 及測詴 練 上線 標準作業流程擬定 更新升級版本與定期 差異分析與客製化 系統查核 — — — — — 資料移轉與輸入 作業流程上機模擬 資料餘額驗收與導入 系統上線 階段性上線狀況檢討 會議
•導入策略 •導入專案組織與計畫
•教育訓練 •現行作業分析 •企業需求應對 •應用系統設定 •作業流程規劃 •客製範圍的擬定 •作業流程詴作 •專案小組測詴 •客製化作業
上線準備 (Transit)
正式上線(Production)
•相關操作人員訓練 •操作測詴 •上線資料準備
•正式上線 •上線後支援 圖12-2：Oracle 的AIM導入方法論
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準時達交率 存貨周轉率 營業額
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顧客訂單出貨時間 產品不良數或缺點數 毛利率
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步驟三：教育訓練 教育訓練的經費通常占整個 ERP 專案的 6% 到10%。 這一個步驟所進行的工作有教育與訓練兩項， 教育被定義為傳授相關的學理與概念，也就 是 WHY
中堅 幹部
基層 員工
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導入新系統的步驟 步驟一：制訂專案管理事項 在進行專案管理時，有三項重要的控制專項：
專案的範圍 專案資源 專案時間
這裡所指的資源包 每一專案都應該 要 有 一 定 的 範 圍 ， 括了人力與金錢。 做為專案執行時 的規範。
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等到工廠模擬作業進行一個時段後，專案小 組必頇收集以下的資料，向公司高層管理者 報告有關專案實行的事項：
本章摘要
第1節 企業取得ERP系統的方式 第2節 ERP系統導入 第3節 顧問公司的輔導與協助 第4節 結語 個案探討
第1節 企業取得ERP系統的方式

新制訂全新的系統 這一個方法包括企業自行設計系統，或是雇用 資訊顧問公司專案設計。 通常會使用這種方法取得 ERP 系統的企業，大 多是中小型的企業，而且多半屬於下列這兩類 公司：
ERP系統的導入時 間有所不同，一 般而言，大多在 六個月至一年之 間。
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步驟二：制訂各部門目標與績效指標 系統選擇過程中所制訂的願景就是專案所要 達成的目標，願景是一個概略性的方向，因 此專案小組必頇針對每一個部門制訂詳細的 專案目標，才能讓部門作為行動的依據。 一般性的部門目標，包括了：
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表12-1 是三種取得ERP系統方式的比較。
表12-1：建構ERP系統的方式比較
重新制訂全 增強原有系 購買建構完成 新的系統 統的功能 的套裝軟體 困難度 高 中 中 系統符合度 極高 低－中 高 金額 極高 低 中 專案完成時間 長 短 短－中 績效 高 低 高
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第2節 ERP系統導入
常見的ERP導入模式 目前在導入ERP 的方法論中，較為有名的方法有： SAP公司的ASAP(Accelerated SAP) Oracle 公 司 的 AIM(Application Implementation Methodology) J. D. Edward 公司的REP法 鼎新的TIM導入方法論
基本測試環境
完整的事業流程 創造「系統錯誤」的情境 設定與測試安全系統
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步驟八：工廠模擬 工廠模擬類似於會議室先導測詴，然而規模 卻要大的很多，由於工廠模擬是公司系統正 式上線前的最後一次確認動作，因此公司所 有使用系統的部門或是人員都要參與這一個 模擬。
資料移轉與輸入(Data Migration & Entry) 作業流程上機模擬(Business Flow Simulation)
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資料餘額驗收與導入(Balance Check & Implementation)
系統上線(System Go-live TIPTOP) 階段性上線狀況檢討會議(Project Review Meeting)
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公司的願景、任務與策略
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對於公司職員的工作權保障
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
導入ERP系統的理由
介紹專案小組成員
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高層管理者的支持
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啟蒙教育不同於一般的教育訓練，它是幫助員 工熟悉公司現在所導入的套裝軟體，其主要目 的是教導員工關於軟體系統的功能面與操作面。
高階 主管
企業現況評估與分析(Survey and Diagnosis) 軟體標準功能教育訓練(Application Training) 標準作業流程擬定(S.O.P. Modeling)
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差異分析與客製化(Differential Analysis & Customization)
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第二階段：一般員工 為了讓專案小組掌握每一位員工的受 訓狀況，以及暸解受訓的成果，可以 利 用 教 育 訓 練 追 溯 表 (education and training tracking chart)來當成管理員工 受訓情況的工具。 這一階段的教育訓練最好可以在公司 內部開設，其理由如下：
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步驟七：會議室先導測詴 測詴的主要目的有：
對電腦系統實施張力與容量測試 測試員工對新系統的使用 挖掘潛在問題 學習如何因應意外狀況
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為了讓會議室先導測詴能夠順利進行，以達成原 先設定的目的，專案小組應該確認下列的準備工 作都已經完成，才能開始進行測詴：
項目檔 物料標準表 途程檔 工作中心檔
資源／設施檔 工廠日曆檔 歷史資料檔
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校正資料後，下一步驟就是將舊系統的資料與新 系統結合，在資料轉換的時候，公司通常會面臨 兩個主要的障礙：
新舊系統使用 不同的資料庫
舊系統沒有 新系統需要的資料
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種子使用者(seed user)
超級使用者(super user)
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這一個階段的訓練課程大多是在軟體 供應商的訓練中心開設，其主要原因 有以下幾點： 機器設備的不足
免於公司雜事干擾
可與其他公司經驗交流
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學 市面上存在著許多 ERP 系統軟體，每一套軟體都 習 目 有其不同的優、缺點，企業要如何去選擇一套適 標 用的套裝軟體，就成了一項極具挑戰性的工作。
此本章的重點將會圍繞在企業取得 ERP系統的方 式、ERP系統的導入，以及在導入過程中，如何 尋求顧問公司的輔導與協助等的議題。
不曾安裝資訊系統
有資訊系統，但卻未整合， 而且功能有限，系統老舊。
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增強原有系統的功能
購買建構完成的套裝軟體
這是指公司以原先的電 腦資訊系統為基本架構， 將一些原來各自獨立的 各種事業功能整合在一 起。
市面上各軟體供應商 的套裝軟體大多包含 企業所應具備的特性 與功能。
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作 業 管 理 與 流 程 改 善 文件製作 (Customer Documentation)
導入規劃 (Denition) 作業分析 (Operation Analysis) 解決方案規劃 (Solution Design) 解決方案構築 (Build)
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步驟六：資料校正與轉換 ERP 系統的主要資料大多儲存於產品資料管理這一 個模組中，要確保系統輸出資料的正確性，就必頇 有效地管理產品資料模組裡的各種資訊。 產品管理模組裡的資料檔案也不盡相同，以下列舉 出幾項屬於企業較常使用的相關產品資料檔案：
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TIM 成立專案委員會
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導入前的工作 企業要在公司內部實行 ERP 系統前，必頇先有一連串 的準備準備動作，包括宣誓大會(kick-off meeting)與啟 蒙教育。 宣誓大會上最主要的部分就是最高領導者的演講，其 主要內容應該包括以下各項：
穩定性 運算速度 升級性
用戶端(個人電腦)
區域網路：所要架設的網路包括網際網路(internet)與 公司內部網路(corporate intranet)。
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步驟五：軟體安裝 這裡所指的軟體包括了：
作業系統
資料庫
企業資源 規劃軟體

進行軟體安裝的時候，應該逐一的安裝、測 詴，而不是一次安裝完所有軟體才進行測詴。
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J. D. Edward公司的ERP系統導入ERP方法包括專案管理、 環境管理、事業流程改善、變革管理，以及文件化五個階 段。其導入的步驟則是：
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預期與願景 需求分析、訓練，以及組成種子團隊 試驗性導入以及發展技術性解決方案 流程改造、訓練，以及測試 上線 更新升級版本與定期系統查核
測試相關機器設備 節省受訓者時間 受訓者可以專注在部門需求上
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步驟四：硬體安裝 在整個專案中，硬體費用占了9% 至20%。 雖然每一套 ERP 系統軟體的功能各有不同，但其相 關的硬體架構卻是大同小異，主要有以下幾項： 伺服器：伺服器的運算功能應該視公司所選擇的套裝 軟體以及系統使用人數而定。