2018年国防信息化自主可控行业分析报告

2018年国防信息化自主可控行业分析报告
2018年4月
目录
一、国防信息化建设，自主可控时不我待 (5)
1、国防信息化装备发展水平是打赢信息战争的决定因素 (6)
2、中美国防信息化装备差距明显，细分领域亟待突破 (9)
3、我国国防信息化建设全面启动，未来将迎来千亿市场 (10)
（1）政策助力国防信息化提速 (10)
（2）十三五后几年国防信息化进程加速 (11)
（3）国防预算超预期，信息化支出占比料将提升 (11)
4、中美贸易战敲响警钟，进口替代时不我待 (12)
二、国防信息化武器自主可控，集成电路（IC）是核心 (13)
1、2018年中国集成电路产业规模将超6000亿元 (14)
2、集成电路进口依赖度高，国产化市场空间广阔 (16)
3、千亿集成电路产业基金撬动产业黄金十年 (18)
三、军用集成电路，铸造我国国防实力坚实盾牌 (22)
1、军用IC选用标准严苛 (23)
2、军用IC 较民品利润率高 (23)
3、军民融合政策推动，军用IC 技术转民用市场前景广阔 (25)
四、国防信息化四类芯片机会：SoC、GPU、FPGA、DSP (26)
1、SoC芯片助力航空航天突破技术瓶颈 (27)
（1）我国全面制定行业标准，为SoC芯片研发保驾护航 (29)
（2）力争2025年成为航天强国，打开SoC芯片想象空间 (29)
2、GPU芯片是国防信息化装备显控系统核心组成部分 (32)
（3）GPU市场被国外公司占据，我国依赖进口 (34)
（4）军民领域市场广阔，看好自主化GPU芯片发展前景 (34)
3、FPGA在军用雷达领域应用优势明显 (36)
（2）FPGA研发技术门槛极高，产品价格高达百万 (39)
（3）2022年全球FPGA市场规模有望达到百亿美元 (40)
4、DSP芯片在军用通信指挥领域不可或缺 (41)
（1）DSP芯片助我国超算领域换道超车 (43)
五、国内相关企业 (45)
中美贸易战敲响警钟，进口替代时不我待。

我国军工关键元器件、零部件、新材料依赖进口，美国对中兴通讯禁售引起军工行业警惕。

我们认为，真正的技术能力是无法通过捷径获得的，实现进口替代、自主可控道路漫长但是我国军工行业必走之路。

美国的制约以及威胁，将倒逼我国政府对国内相关产业的财政和政策扶持，并且扶持力度和持续性必将加强。

同时，也将促进我国相关产业改革和创新，提高国产化装备研发能力和自主可控水平，促进加快进口替代的步伐，以减轻受到进口国的制约。

我国国防信息化建设全面启动，未来将迎来千亿市场。

我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国，其中卫星导航、雷达、通信设备、集成电路等细分领域亟待突破，在政策面利好、国防预算超预期、军改基本落地等多重利好提振下，我国国防信息化建设全面启动。

我们预计，我国C4ISR 尚处于高速发展阶段，按照我国2018年军费水平，对标美国C4ISR 支出占国防预算约12%，保守估计2018年我国C4ISR 相关开支约为1300亿元，市场空间广阔。

集成电路产业前景广阔，四类军用芯片国产化至关重要。

我国2020年集成电路国产化率达40%，预估国内集成电路产业销售额将达9000亿元，市场前景和进口替代空间广阔。

尤其在军用领域，高端信息化武器装备离不开集成电路的支持，未来战争实际上的是集成电路技术的竞争。

我们看好SoC、GPU、FPGA和DSP四款高端芯片在军用领域的应用，若能够实现替代进口，将实现超过万亿的市场空间。

SoC（片上系统）为航天领域应用热点：随着摩尔定律时代落幕，
致力于在单片IC 上集成越来越多功能的SoC技术将带动新一轮的微电子技术革命，SPARC 处理器架构的SoC芯片已成为航天领域应用热点，预计未来中国商业航天产业将有望迎来重大发展机遇，继续带动相关产业链发展，SoC芯片技术也必将因此受益。

GPU（图形处理器）军用显控系统核心组成部分：GPU 应用于各种武器装备显控系统中，但先进生产技术被国外垄断，未来五年我国各类武器装备所需搭载GPU 量可达106万片。

同时，民用桌面级GPU 的需求更广，其国产化至关重要，将直接关乎到我国政府、国防信息的安全性。

FPGA（现场可编程门阵列）应用于雷达价值量大：FPGA主要应用在雷达、通讯领域，技术门槛高，单片造价昂贵，一个大型相控阵雷达所需FPGA价值量可达千万。

目前90%的市场份额被国外厂商瓜分，未来全球FPGA市场在2015~2022年间将出现8.4%的年复合成长率，届时规模可望超过99.8亿美元。

DSP芯片（数字信号处理器）在军用通信指挥领域不可或缺：多用于雷达等需快速机动反应的军用通信指挥领域，95%的市场份额被国外瓜分。

同时，为突破国外禁运，我国天河二号超级计算机将使用GPDSP加速方案，预估将消耗5.4万片。

一、国防信息化建设，自主可控时不我待
在现今信息安全事件频发的复杂环境中，把关键技术掌握在自己手里，实现国防信息系统装备的自主可控，不仅是打赢信息化战争的。