word格式:销售订单管理流程
销管sop工作流程范本
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订单管理制度表
订单管理制度表第一章总则第一条为规范公司订单管理工作,提高订单处理效率,有效应对市场需求变化,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及订单管理的部门和人员。
第三条订单管理制度是公司订单管理的基础性规范文件,具有强制性,应严格执行。
第二章订单的接收和确认第四条订单的接收包括书面订单和口头订单两种形式,接收人员应及时记录订单信息。
第五条订单确认是指接收人员核实订单信息的真实性和准确性,并及时回复客户确认订单。
第六条订单确认应包括以下内容:订单编号、订单数量、交付时间、价格、付款方式等。
第七条接收人员应及时将订单信息转交相应部门进行处理,并做好相关记录。
第三章订单的处理和执行第八条订单的处理应按照相关流程和程序进行,确保订单信息准确无误。
第九条订单的执行是指根据订单要求,按时交付货物或提供服务。
第十条执行部门应及时反馈订单执行情况,确保订单顺利完成。
第十一条如遇到订单变更或紧急情况,应及时沟通客户并调整订单执行计划。
第四章订单的跟踪和监控第十二条订单的跟踪是指对订单执行过程进行监控和跟进,确保订单顺利完成。
第十三条订单跟踪应包括对订单进度、质量、客户反馈等方面的监控。
第十四条监控部门应定期对订单执行情况进行评估和分析,发现问题及时解决。
第十五条如有订单执行异常或客户投诉,应及时处理并向上级汇报。
第五章订单的归档和总结第十六条完成订单后,执行部门应将订单资料进行整理、归档,并作好相关记录。
第十七条订单归档应包括订单信息、执行过程、反馈意见等内容,便于日后查询和总结。
第十八条每季度执行部门应对订单情况进行总结和分析,提出改进意见和建议。
第六章订单管理的监督和评估第十九条公司领导层应对订单管理工作进行定期检查和评估,确保制度执行效果。
第二十条监督部门应定期抽查订单处理过程,对违规行为进行整改和处理。
第二十一条如有订单管理不当或影响公司利益的行为,应依法追究责任。
第七章附则第二十二条本制度解释权归公司管理层所有,如有变更或补充,由公司管理层负责。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度,旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程,以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求,公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则,便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时,需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整,包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素,并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后,应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查,并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据,还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档,并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为,将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计,以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时,鼓励员工提出优化意见,不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化,单据流程管理制度应定期进行修订和更新,以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工,并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施,公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系,从而有效提高管理效率和财务透明度,为公司的稳定发展提供坚实的基础。
订单执行管理制度
订单执行管理制度一、总则为了规范公司订单执行流程,提高订单执行效率,确保客户满意度,特制订本订单执行管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工,具体负责订单销售和执行工作的人员更应严格遵守。
三、订单接受1. 订单接受人员应认真核对客户下单信息,确保准确无误。
2. 拒绝不符合公司规定或者客户要求不合理的订单。
3. 录入订单信息至系统,务必确保信息完整、准确无误。
4. 及时向客户确认订单信息,避免因信息不匹配引发问题。
四、订单处理1. 根据订单要求,及时安排生产计划和配送计划。
2. 按时安排生产,确保按时交付。
3. 根据客户要求,安排快递或物流配送。
4. 对于特殊订单,需特别注意处理,确保客户满意度。
五、订单跟踪1. 及时跟进生产进度和物流配送进度,确保按时完成订单。
2. 遇到问题及时与客户沟通,寻求解决方案。
3. 记录订单执行过程中的重要信息,以备查阅。
六、异常订单处理1. 遇到订单异常情况,第一时间通知相关部门负责人。
2. 协助解决订单异常问题,确保客户利益不受损失。
3. 对于不能解决的异常订单,应及时向上级领导汇报并寻求帮助。
七、客户投诉处理1. 对于客户投诉,应及时接受并记录投诉内容。
2. 分析投诉原因,找出问题所在,并采取有效措施解决。
3. 对于严重投诉,要及时向公司高层汇报并制定临时处理方案。
八、订单评估和反馈1. 定期对订单执行情况进行评估,查找问题,并制定改进方案。
2. 对订单执行好的员工及部门进行表彰和奖励,激励其更好地完成工作。
3. 收集客户意见,根据反馈进行调整和改进,提高服务质量。
九、违规处理1. 对于严重违反订单执行制度的行为,实施严厉处理,包括扣发工资、警告甚至开除。
2. 对于轻微违规行为,给予批评教育,并要求整改。
十、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效。
2. 对于未尽事宜,可由公司领导制定并通知相关部门和员工。
3. 所有部门和员工应遵守本制度规定,如有违反,将受到相应处罚。
手机销售订单管理制度
手机销售订单管理制度第一章总则第一条目的为规范手机销售订单管理行为,明确各部门职责,提高销售效率和客户满意度,特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的手机销售订单管理工作。
第三条基本原则手机销售订单管理应遵循公平、公正、透明、高效的原则,确保订单的准确性和及时性。
第四条职责分工(一)销售部门:负责处理客户订单、答复客户咨询、跟踪订单进度。
(二)仓储部门:负责手机库存管理,保障订单发货及时。
(三)财务部门:负责订单款项的收款、发票等工作。
(四)市场部门:负责市场调研、产品推广,提供销售支持。
第二章基本流程第五条订单管理流程(一)接受订单:销售部门接收客户订单,确定订单有效性和完整性。
(二)审核订单:销售部门审核订单并确认库存情况。
(三)发货订单:仓储部门收到订单后安排发货。
(四)支付款项:客户支付订单款项。
(五)完成订单:客户签收订单,订单完结。
第六条客户服务流程(一)客户咨询:销售部门及时回复客户咨询,提供优质服务。
(二)订单跟踪:销售部门定期跟踪订单情况,及时反馈客户。
(三)投诉处理:销售部门认真对待客户投诉,及时解决问题。
第七条数据统计(一)销售额统计:财务部门定期收集销售数据,进行销售额统计。
(二)销售量统计:市场部门定期分析市场情况,进行销售量统计。
第三章警示和惩罚第八条违规处理(一)对于未按规定流程处理订单的部门,将进行通报批评,并责令整改。
(二)对违背职责或失职的人员,将视情况给予警告、记过等处罚。
(三)情节严重者,将按公司规定作出辞退或停职处理。
第九条奖励制度对于表现突出的员工,公司将给予相应的奖金或晋升机会。
第四章附则第十条随时调整公司有权根据实际情况对本制度进行调整、修改,并在全员知晓后执行。
第十一条解释权本制度的最终解释权归公司所有。
对于意见和建议,欢迎员工提交,公司将认真考虑并适时调整。
第五章附录第十二条本制度自颁布之日起施行。
手机销售订单管理制度自颁布之日起施行,公司将严格执行本制度,全力确保手机销售订单的准确性和及时性,为客户提供更好的服务。
k3销售管理模块操作指南v1
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径:【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】,如下图1_1所示:图1_1打开【销售订单-新增】界面,系统自动弹出过滤界面,如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息:如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】,如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】,系统弹出销售订单过滤界面,如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后,点击【确定】按钮,系统弹出销售订单序时簿维护界面,如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮,系统弹出销售订单维护列表,可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明:满足以下条件,才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径:【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】,如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮,系统弹出销售订单维护列表,选中对应的销售订单后点击【订单变更】,系统弹出销售订单变更界面,如下图1_7所示图1_7说明:订单变更适应的情况主要有:客户需求发生变化,例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件:销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票,并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径:【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】,如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮,然后选中变更查询,可以查询到销售订单变更信息,如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭:当销售订单明细所有产品都下推了下游单据(如生成发货通知单,那么销售订单会自动显示已经下推的数量(关联数量)),当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时,订单会自动关闭,自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭:当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时,因为客户或其他原因导致不再发货,这时可以对销售订单进行手工关闭,关闭后的订单无法下推下游单据,手动关闭的订单可以反关闭。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单,销售人员需立即对订单内容进行核对,包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息,确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后,需要对订单进行评审,评估生产能力是否满足订单要求,原材料供应是否充足,以及交货期限是否合理。
评审通过后,与客户签订正式的销售合同,明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后,生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节,确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中,应实时跟踪订单执行情况,及时解决生产过程中出现的问题。
同时,通过信息化管理系统,可以让客户实时了解订单进度,增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中,质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂,每一个环节都要严格执行质量检验标准,确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后,应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴,确保产品安全、准时送达客户手中。
同时,建立物流跟踪系统,实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系,提供安装指导、技术咨询等服务。
同时,主动收集客户反馈,不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后,财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰,回款及时,维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析,找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程,提高管理效率和客户满意度。
销售订单管理制度范文
销售订单管理制度范文第一章绪论为了规范公司销售订单管理工作,提高销售订单处理效率、保障销售订单合同履行,特制定本制度。
第二章一般规定1.1 销售订单的定义销售订单是指买卖双方达成交易意向,确认商品货号、规格、数量、价格、运输方式等相关事项,并签署合同的书面文件。
销售订单是买卖双方权利和义务的依据,也是公司销售业绩的重要组成部分。
1.2 销售订单的签订销售订单应当由销售部门按照公司规定的销售流程发起,经过内部相关部门审核后,由销售经理或销售主管审核并签订。
同时,销售订单应当包含商品货号、规格、数量、价格、运输方式等重要信息,并在签订后及时传达给相关部门以确保订单及时执行。
1.3 销售订单的修改如有需要对已签订的销售订单进行修改,需经销售部门和相关部门共同商讨,并依据公司规定的流程进行修改并重新签署销售订单。
1.4 销售订单的执行销售订单一旦签订后,相关部门应当按照订单要求的时间和规格及价格等要求,及时生产并配送到客户手中,并将订单履行情况及时反馈给销售部门。
第三章销售订单管理流程2.1 销售订单的发起销售订单应由销售部门根据客户需求发起,在确认订单细节和相关信息后,提交给销售经理或销售主管审核并签订。
2.2 销售订单的审核销售订单应当由销售经理或销售主管审核,确认订单相关信息的准确性,如有问题应当及时与销售人员联系并协商解决。
2.3 销售订单的执行销售订单一经签订,相关部门应当按照订单的要求和时间节点进行生产和配送,以确保订单按时完成。
2.4 销售订单的跟进销售部门应当及时跟进销售订单的执行情况,如有延迟或问题应当及时沟通解决,为客户提供良好的服务体验。
第四章销售订单管理的控制和监督3.1 销售订单的监督销售订单的执行应当由销售部门负责,销售订单的跟进和执行情况应当由销售部门主管进行监督和指导。
3.2 销售订单的控制销售订单的控制包括订单的审核、执行、跟进等环节,销售部门应当根据销售订单流程和规定进行控制,确保订单及时完成。
简易销售订单管理制度
简易销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单的管理流程,提高营销业务的效率和质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理工作。
第三条公司销售订单管理工作应遵循“诚实守信、客户至上、服务为先、质量第一”的原则。
第四条公司销售订单管理岗位应具备专业知识和操作技能,且需经过相关培训合格后方可上岗。
第五条公司销售订单管理岗位及相关人员应保守客户隐私信息,严禁泄露或私自使用客户信息。
第二章销售订单的流程管理第六条销售订单的流程包括订单录入、订单审核、订单确认、订单执行、订单归档等环节。
第七条销售订单应当明确标明客户姓名、联系方式、交货地址、产品数量、价格、付款方式等信息。
第八条销售订单的录入应当及时准确,保证订单信息的完整性和准确性。
第九条销售订单的审核应当依据相关规定和标准进行,确保订单的合法性和合理性。
第十条销售订单的确认应当及时回复客户,并明确交货时间及相关事宜。
第十一条销售订单的执行应当落实到相关部门和人员,确保订单按时交付并达到客户要求。
第十二条销售订单的归档应当及时完善,备案存档,以备后续查阅和管理。
第三章销售订单管理的责任第十三条公司销售订单管理岗位具体职责包括订单的录入、审核、确认、执行和归档等工作。
第十四条销售订单管理岗位应当配合相关部门协调合作,确保订单的顺利执行。
第十五条销售订单管理岗位应当定期对订单数据进行分析和统计,提出改进建议。
第十六条公司销售订单管理岗位应当对订单流程中的问题和风险进行及时跟踪和处理,确保订单的顺利执行。
第四章销售订单管理的监督和检查第十七条公司销售订单管理岗位负责人应当对销售订单管理工作进行统一监督和检查。
第十八条公司内部审计部门应当对销售订单管理工作进行定期检查,并提出整改意见。
第十九条公司高层管理人员应当对销售订单管理工作进行定期评估和考核。
第二十条公司销售订单管理的不良行为和违规行为应当及时处理,并进行严肃问责。
第五章附则第二十一条本制度自颁布之日起生效。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理,提高公司的销售效率和客户满意度,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理,包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务,公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作,各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后,销售部门应及时核实订单信息,包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等,并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息,以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效,客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后,不得擅自修改,如有特殊情况需修改订单,应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认,销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求,保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行,如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中,若出现问题导致无法按时交货,销售部门应及时与客户沟通协商,协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后,客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求,向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后,财务部门应及时进行账务处理,填写发票和收款凭证,同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票,财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档,并按照规定的时间段进行定期整理,确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中,备份数据存储在安全可靠的地方。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
订单管理制度流程
订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节,它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。
有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行,从而提高客户满意度,降低企业的成本,提高管理效率。
本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程,有效处理订单产生的各类问题,确保订单的正确执行,做到质量、速度、效益的统一。
二、制度内容1. 订单接受阶段(1)接受方式:订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。
销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息,并填写订单收集表。
(2)订单信息核对:销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息,并与客户确认,确保订单信息的准确性。
(3)订单处理表:接受订单后,销售人员应填写订单处理表,并将订单交由订单管理员进行处理。
2. 订单处理阶段(1)订单录入:订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入,同时对订单信息进行核对、完善,并及时通知生产部门和物流部门。
(2)生产计划:订单管理员将订单信息传达给生产部门,生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划,并进行排产。
(3)物流安排:订单管理员将订单信息传达给物流部门,物流部门负责安排运输,选定合适的运输方案和运输工具,并与客户协商确定交货时间和地点。
(4)客户通知:订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点,以确保客户能够按时接收货物。
3. 订单执行阶段(1)生产执行:生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业,保证产品的质量和交货时间。
(2)物流配送:物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。
(3)客户跟踪:销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息,确保订单的执行情况得到客户的满意度。
4. 订单结算阶段(1)订单结算管理:订单管理部门负责对订单的结算工作,包括结算单据的审核、账务处理等工作。
(2)客户满意度调查:销售人员应及时进行客户满意度调查,了解客户对订单执行情况的评价,并及时做好客户关系管理。
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料:1、财务基础资料:科目、币别、汇率体系、凭证字;2、物料编码规则;3、物流资料:计量单位、物料(单位、批次、计价方法、MRP资料、科目)、仓库仓位、供应商、客户、要素费用;二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算;2、是否使用双计量单位;是否使用辅助计量单位;3、暂估冲回方式:单到冲回,月初一次冲回;差额生成方式;三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票(勾稽)—(下推)收款单(核销)2、未开票退货:(查询)“蓝字销售出库单”—(下推)退货通知单—(下推)红字销售出库单—对等核销(红蓝字出库单)3、已开票退货:(查询)“蓝字销售出库单”—(下推)退货通知单—(下推)红字销售出库单—(下推)红字发票—勾稽---(下推)退款单2、物料需求计划(MRP)1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库;2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单;3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单;4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库;3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单(合格)—外购入库单—采购发票(勾稽)—付款单(核销)2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单(不合格)—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票(勾稽)—付款单(核销)4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM 编号)—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单(核销-根据BOM )采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票(勾稽/补充勾稽)—付款单(核销);2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM编号)—委外出库单—请检单—检验单(不合格)—退料通知单;3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单(BOM编号)—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单(核销-根据BOM)—费用发票(勾稽)—付款单(核销);4、受托:“销售订单”—受托加工材料入库单(虚仓)—受托加工领料单(虚仓)---产品入库单(实仓)—销售出库单(实仓)——销售发票(勾稽)—收款单(核销)5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单:根据“收料通知单”或“检验单”生成;2、生产领料单:根据“投料单”生成;生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单:根据“领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单:根据“生产任务单”或“检验单”生成;5、销售出库单:根据“销售订单”或“发货通知单”生成;6、其他入库单:根据“组装单”生成或手工录入;7、其他出库单:根据“组装单”生成或手工录入;8、盘盈盘库单:根据【编制盘点报告】生成;7、存货核算(含实际成本模块)存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证;应付会计外购入库即采购发票,生成应付凭证;应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证;应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证;成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证;成本会计含受托加工;注:由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
销售订单管理流程
销售订单管理流程销售订单管理是企业经营中极为重要的一环,它直接关系到企业的销售业绩和客户满意度。
一个高效的销售订单管理流程能够帮助企业提高销售效率,降低成本,提升客户体验。
下面,我们将详细介绍销售订单管理的流程及其重要性。
销售订单管理流程主要包括订单录入、订单审核、订单处理、订单跟踪和订单结算等环节。
首先,当客户下达订单后,销售人员需要将订单信息及时录入系统,并确保信息的准确性和完整性。
其次,订单需要经过审核,包括对客户的资质审核、价格审核等,以确保订单的合规性。
然后,订单进入处理环节,包括备货、包装、发货等操作,需要及时跟进订单进度,确保订单能够按时交付给客户。
同时,订单的跟踪也十分重要,销售人员需要随时了解订单的状态,并及时沟通客户,解决可能出现的问题。
最后,订单结算环节,包括客户付款、发票开具等工作,需要确保资金的安全和及时到账。
销售订单管理流程的重要性不言而喻。
首先,良好的销售订单管理流程能够提高工作效率,避免订单信息的丢失和混乱,减少不必要的人为错误。
其次,能够提升客户体验,及时准确地处理客户订单,能够提高客户满意度,增强客户黏性。
再者,优秀的销售订单管理流程也能够降低企业的运营成本,提高资金周转效率,增强企业的竞争力。
为了建立一个高效的销售订单管理流程,企业需要做好以下几点。
首先,建立完善的订单管理制度和流程,明确各个环节的责任人和操作规范。
其次,采用先进的信息化系统,实现订单信息的快速录入和实时跟踪。
再者,加强内部部门之间的沟通和协作,确保订单处理的高效顺畅。
最后,不断进行销售订单管理流程的优化和改进,及时调整流程,适应市场变化和客户需求。
总之,销售订单管理流程对企业的经营发展至关重要。
一个高效的销售订单管理流程能够提高企业的销售业绩,降低成本,提升客户满意度,增强企业的竞争力。
因此,企业需要高度重视销售订单管理流程的建立和优化,不断提升管理水平,以应对市场的挑战,实现长期稳定的发展。
销售订单表格word模板
销售订单表格word模板.txt 销售订单表格word模板
概述
销售订单是指买卖双方达成的一种书面协议,用于记录买方购买产品或服务的细节和要求。
为了方便和规范销售订单的填写,我们提供了一个销售订单表格word模板,该模板可以帮助您快速生成符合要求的销售订单。
使用说明
1. 下载销售订单表格word模板。
2. 打开模板后,您将看到预先设置好的销售订单格式和数据字段。
3. 根据实际销售情况,填写订单的相关信息,包括但不限于:
- 买方信息:填写买方名称、联系人、联系电话等基本信息。
- 卖方信息:填写卖方名称、联系人、联系电话等基本信息。
- 产品信息:填写产品名称、数量、单价、总价等详细信息。
- 交付要求:填写交付日期、交付地点等相关要求。
- 支付方式:选择适合的支付方式,并填写相关信息。
- 其他条款:根据实际情况填写其他需要约定的条款。
4. 保存并打印订单,确保所有必填信息都已填写完整和准确。
5. 将订单交给相关部门或人员进行处理和跟进。
注意事项
- 在填写销售订单时,请确保所有信息的准确性和一致性。
- 请按照约定的格式和要求填写订单,避免任意修改或删除已设置的字段。
- 如有需要,可以根据实际情况对销售订单表格进行修改和调整。
- 在填写过程中,如遇到疑问或问题,请及时咨询相关负责人或部门。
销售订单表格word模板可以帮助您快速、准确地生成销售订单,提高工作效率,确保订单信息的准确性和完整性。
希望该模板能为您的工作带来便利和帮助。
(完整word版)大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制,规范超市系统业务操作流程,提升业务操作的规范性,规避风险,加快周转,提高效率,现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1:大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间:与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例(实际账期以分公司签订的合同约定为准),每月结款2次。
即每月1-9日发货,在次月9日前回款;16-24日发货,在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货,确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率:3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货,必须做到不断不压,严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心,可以把每个发货时间适当延长,尽量在发货时间段后期发货,以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制:总部制定每个分公司的最高发货铺借额度,分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内,超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制:大润发是固定账期,固定发货期对应固定回款期(1-9日发货,次月9日前需回款;16-24日发货,次月24日前需回款),逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货;如果存在到账期应回未回款,分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准:禁止超铺借额度发货,禁止超帐期发货,超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单:大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理,提高企业运营效率,确保订单顺利执行并达到客户满意度,制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收(1)销售部门收到客户订单后,进行确认订单内容的准确性和完整性。
(2)销售人员将订单信息及时录入系统,并分派订单编号。
2、订单审核(1)财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
(2)采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核,并进行及时采购准备。
3、订单生产(1)生产部门根据订单要求制定生产计划,并确保按时完成生产。
(2)仓储部门负责按照订单要求准备所需物料,并保证生产顺利进行。
4、订单配送(1)物流部门负责安排产品配送,并保证按时送达客户手中。
(2)客服部门负责跟踪订单配送情况,并及时反馈客户。
5、订单确认(1)客户收到产品后,需要及时确认订单内容是否正确。
(2)销售人员负责与客户进行订单确认,确保客户对产品满意。
6、订单结算(1)财务部门根据订单信息进行结算,确保款项按时到账。
(2)销售人员负责与客户进行结算沟通,解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认,与客户进行有效沟通,保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作,确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备,保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作,确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作,保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查,及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查,确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作,如有违规行为,应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
订单管理制度及流程
订单管理制度及流程一、概述订单管理是企业日常运营中非常重要的一环,它涉及到客户订单的接收、处理、确认、生产、发货等一系列环节,直接影响着企业的经营效率和客户满意度。
因此,建立健全的订单管理制度和流程是非常必要的。
本文将就订单管理制度及流程进行详细阐述,以帮助企业建立高效、规范的订单管理体系。
二、订单管理制度1.订单接收订单接收是订单管理的第一步,它包括客户下单方式、接单人员及方式、订单信息记录等内容。
为了确保订单接收的准确性和及时性,建议企业设立专门的订单接收部门或人员,统一接收各个渠道来的订单。
同时,采用信息化系统对订单信息进行记录和备份,确保订单数据的完整性和可追溯性。
2.订单确认订单确认是订单管理的核心环节,它包括订单审核、库存确认、价格核对等内容。
在订单确认阶段,企业应当对每个订单进行审核,确保订单信息的准确性和完整性。
同时,要及时核实库存情况,避免出现缺货或超卖现象。
此外,对于价格核对也十分必要,确保订单价格的准确性和一致性。
3.订单处理订单处理是订单管理的重要环节,它包括订单分配、生产计划、发货安排等内容。
在订单处理阶段,企业应当根据订单情况和生产能力进行订单分配,合理安排生产计划,确保订单按时完成。
同时,要及时安排发货,避免订单延迟或错发的情况发生。
4.订单跟踪订单跟踪是订单管理的监控环节,它包括订单状态跟踪、异常处理等内容。
在订单跟踪阶段,企业应当建立订单追踪机制,随时监控订单状态,及时处理异常情况。
同时,要建立客户反馈机制,了解客户对订单处理过程的满意度,及时改进订单管理服务。
5.订单结算订单结算是订单管理的最后一环,它包括客户结算、供应商结算、财务结算等内容。
在订单结算阶段,企业应当确保订单价格的准确性和一致性,及时进行客户结算和供应商结算,防止出现资金风险。
同时,要建立完善的财务结算制度,及时核实订单结算情况,确保财务数据的准确性和可信度。
三、订单管理流程1.订单接收流程订单接收流程是订单管理的第一步,它包括订单接收、记录、审核等环节。
公司客户订单流程管理制度
公司客户订单流程管理制度制度范本的制定必须基于对企业自身业务流程的深刻理解。
这包括从客户下单开始,到订单处理、生产排期、物流配送、最终交付以及售后服务等各个环节的全面梳理。
在此基础上,明确各环节中的关键控制点,确保订单流程的每一步骤都能得到有效监控和管理。
制度范本应强调角色与责任的明确划分。
从业务员接收订单,到生产部门的产品制造,再到物流部门的配送,每个环节都应有明确的责任人。
通过责任到人的管理方式,可以大幅减少错误和延误的发生,提升整个订单处理的效率和准确性。
制度范本中应当包含对异常情况的处理机制。
无论是产品质量问题、物流延误还是客户需求变更,都需要有一套标准化的处理流程。
这不仅能够减少企业的损失,更能在客户心中树立起企业的专业形象。
在制度范本中,还应该注重信息化建设的重要性。
利用现代信息技术手段,如ER系统、CRM系统等,可以实现订单流程的自动化和实时监控。
这样不仅能够减轻员工的工作负担,还能提高数据处理的准确性和时效性。
为了保证制度的执行力,还需要设立监督和考核机制。
通过定期的检查和评估,确保每个环节都能够严格按照制度执行。
同时,对于表现优秀的个人或团队,应当给予适当的奖励,以激励全体员工的积极性和创造性。
制度范本应当具有一定的灵活性和可调整性。
随着市场环境的变化和企业自身的发展,订单流程管理制度也需要不断地优化更新。
因此,制度设计时应考虑到未来可能的变动,便于及时调整和改进。
一个优秀的公司客户订单流程管理制度范本应当是全面而细致的,它既要保证订单流程的顺畅和高效,又要确保每一个环节的质量控制和风险管理。
通过实施这样的管理制度,企业不仅能够提升客户满意度,更能够在激烈的市场竞争中占据有利地位,实现可持续发展。
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7.3 发货后一月内无特殊情况(包括产品质量问题、退货调换、客户要求等)的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。
7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料,以便于财务记帐和法律可溯。
5.2 当订单不能按期交付时,由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。
6 订单交付
6.1 已经完成的订单,由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。
6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。
6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。
6.4 无授信的客户,超出货物货值的发货由销售经理审批,每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。
8.6 每周汇总以上异常库存情况报销售经理及总经理。
9 订单的更改
9.1 由销售与客户确定修改内容后向业务支持门提出订单更改要求。
9.2 由技术支持部向生产部门了解该订单的执行情况后对更改要求进行审核。
9.3 对于更改订单所增加的成本由技术注明成本明细,在3个小时之内反馈给销售。
9.4 所有由订单更改而增加的成本原则上全部由客户承担,销售应将与客户的协商结果报销售经理审批后业务支持门才可下达正式的更改通知单。
6.5 有授信的客户,其发货由销售经理审批,业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。
6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货;以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。
7 开票管理
7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入,请财务部开具增值税发票或普通发票。
8 库存管理
8.1 业务支持人员监控库存变动状况,发现问题,报告情况。
8.2到期一周未发货,应立即通知销售人员理。
8.3 到期两周未发货即为异常库存,应立即通知销售经理处理。
8.4 一个月未发出者应立即通报总经理,销售经理需向销售人员提出警告,要求提出书面报告及对策。
8.5 到期二个月未发出者应立即通报总经理,销售经理需严重警告销售人员并追查事实提出对策。
销售订单管理流程
1目的
加强销售订单的管理,规范订单操作流程,提高订单执行的及时性和准确性,明确部门责任和协调合作关系;更好地服务客户,确保公司利益。
2 订单下达
2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据,且该订单或合同上必须有客户的确认标记。
3 订单审批
3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。
3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。
4 订单转换
4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。
4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。
4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。
5 订单跟踪
5.1 订单交期的确定以合同为依据,业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。