客户关系统管理金蝶CRM解决方案
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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④内部公开 请勿外传
P24
K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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K/3CRM决策分析
经营分析
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K/3CRM决策分析
商机分析
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说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系，提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项，适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点：1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块，涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块，定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项，允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析，金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性，满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理，提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能，金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能，帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表，企业可以及时做出决策和调整，提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块：1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能，对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块，企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息，帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况，并分析市场活动的效果，以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能，提供高质量的客户服务，并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
金蝶CRM方案[1]
![金蝶CRM方案[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/98702130f61fb7360a4c6579.png)
Ü 价格的实时处理能力
è 价格引擎
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金蝶CRM方案[1]
360度查看
Ü 潜在客户 Ü 商机 Ü 报价 Ü 订单 Ü 营销执行 Ü 互动记录
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金蝶CRM方案[1]
销售管理
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金蝶CRM方案[1]
CRM系统要解决的问题
市场
销售
提高销售能力 降低销售成本
服务
管理市场活动 挖掘商业线索
金蝶CRM方案
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2020/12/20
金蝶CRM方案[1]
内容提要
金蝶公司介绍 金蝶CRM管理解决方案 金蝶与您共享成功
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金蝶CRM方案[1]
金蝶 — 中国领先的管理软件供应商
研发
• 深圳研发中心 • 张江研发中心 • 北京研发中心 • 1000位研发人员
服务
• 附属公司： 5 家 • 区域中心： 7 家 • 分支机构： 40 家 • 代理商： 1200家
Ü 合作流程 è 合作伙伴的资格认定 è 合作伙伴计划的告知 è 与合作伙伴达成一致 è 计划的执行与评估
Ü 与合作伙伴的数据共享 è 商机、客户信息、分配任务
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金蝶CRM方案[1]
以客户为中心
n 对客户360度全方位管理， 识别企业现存和潜在的大客 户，对其进行全生命周期管 理，优化客户体验，提升客 户价值
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案篇一：EAS-CRM整体解决方案EAS-CRM系统产品整体解决方案金蝶EAS-CRM销售管理解决方案 ................................................ (2)概述 ................................................ ................................................... . (2)目标客户 ................................................ (3)设计思想 ................................................ (3)解决问题 ................................................ (5)产品解决方案 ......................................................................................... 6 1.2.1.2.3.4.5. 整体结构 ................................................ .......................... 6 特点 ................................................ ................................. 7 产品主要功能 ................................................ ........................................ 10 销售线索管理 ................................................ .................. 10 商业机会管理 ................................................ .................. 12 报价/合同/订单 ................................................ ................ 17 应收/实收 ................................................ ........................ 21 销售指标/销售分析 ................................................ . (23)第页1产品市场金蝶EAS-CRM销售管理解决方案概述对于大多数企业来说，目前的销售管理通常只是做到了事后销售结果的统计管理，即销售客户、销售数量及销售金额的管理，很难做到销售过程的控制与管理。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
金蝶CRM解决方案
为新客户咨询，一些顾问在申请高峰期制作文件的时 候，没有时间为新客户咨询
– 有个客户半小时以后就要来谈是否最后签单。一直跟 单的人最近辞职了，但我作为业务经理，对与这个客
户联系的来龙去脉还一无所知，我该找谁？
多头联系
– 现在手上有个大单子。我作为业务经理，该派哪个业
金蝶CRM解决方案
•第二种武器：知识库
完全共享的知识库系统，可 以将每个客服人员私有的知 识或技能共享到整个工作平 台，使之成为每一个客服人 员的工作武器。
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金蝶CRM解决方案
•第三种武器：服务请求
如何让每一位客服人员都 能为每一位客户提供一对一 的服务？
此时只需有一套完整的客 户服务请求记录系统，就能 将每一位客户的特殊要求记 录在案，并方便的呈现在客 服人员面前，便于客服人员 进行一对一的客户服务。
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金蝶CRM解决方案
•第四种武器：服务队列
如何处理未能及时完成的服 务请求，保证客户服务请求 及时分配到服务人员手中呢？
我们提供了服务队列功能，
只要将尚待处理的服务请求， 加入到队列，那么一旦有客 服人员有空，便可以直接从 队列中请求服务任务。还可 以以此来考核服务人员的工 作绩效。
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金蝶CRM解决方案
让CRM成为你的小秘书
让客户关怀变的更简单
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金蝶CRM解决方案
全面的业务过程管理
数据分析决策工具
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金蝶CRM解决方案
业务经理
查看历史活动
查看活动安排
潜在客户分配 查看机会信息
了解工作完成 情况
了解工作计划
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理（CRM）解决方案是一个综合的软件套件，旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。
它提供了一系列功能和工具，使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。
功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库，用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。
通过这个功能，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而个性化定制产品和服务。
2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段，并提供了丰富的报表和分析工具。
通过这个功能，企业可以更好地了解销售团队的进展情况，有效分配资源和制定销售策略。
3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能，包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。
企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果，提高市场营销的效率和效果。
4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块，用于跟踪和解决客户的问题和投诉。
通过这个功能，企业可以及时响应客户的需求，提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具，帮助企业更好地理解和评估客户数据。
通过这个功能，企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。
实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。
它提供了完善的培训和技术支持，帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。
企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。
优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
2.提高销售效率：金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能，帮助企业更好地管理和评估销售过程，提高销售效率。
金蝶crm解决方案
金蝶crm解决方案篇一：金蝶EAS_CRM用户手册_完整版金蝶EAS-CRM用户手册金蝶软件（中国）有限公司金蝶EAS-CRM用户手册使用申明著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。
保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。
目录2 著作权&约束 ................................................ ................................................... ................................................... ..... 1 保证和约定义务 ...................................................................................................1 前言 ................................................ ................................................... ................................................... . (1)3 目的和范围 ................................................ ................................................... ................................................... ........ 1 定义，缩写词和术语 ................................................ ................................................... ........................................... 1 如何报告问题 ................................................ ................................................... ................................................... .... 1 系统技术概述 ................................................ ................................................... (2)系统技术特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)金蝶EAS-CRM技术架构 ................................................ ................................................... (2)系统界面说明 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)列表特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)主列表界面 ................................................ ................................................... ...................................................3收藏夹 ................................................ ................................................... ................................................... .. (4)编辑界面 ................................................ ................................................... ................................................... . (5)关联列表界面 ................................................ ................................................... .. (6)选择列表界面 ................................................................................................... .. (7)选择列表收藏夹 ................................................ ................................................... . (8)系统标准控件使用说明 ................................................ ................................................... .. (8)4 系统管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)系统注销 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)密码修改 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)忘记口令 ................................................ ................................................... ................................................... .. 10用户信................................................... ................................................... .. 10帮助 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统参数说明 ................................................ ................................................... (10)邮件服务设置 ................................................ ...................................................菜单自定义 ................................................ ................................................... . (12)基础设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (13)系统基础设置 ................................................ ................................................... (13)销售模块基础设置 ................................................ ................................................... . (17)服务模块基础设置 ................................................ (21)市场模块基础设置 ................................................ ................................................... . (23)定义分类显示 ................................................ ................................................... (24)客户生命周期 ................................................ ................................................... (26)编号、助记码自定义 ................................................ ................................................... .. (27)助记码自定义 ................................................ (27)编号自定义 ................................................ ................................................... . (28)数据字典 ................................................ ................................................... ................................................... . (30)预设字典 ................................................ ................................................... ................................................... .. 30自定义字典 ................................................ ................................................... . (30)数据字典中的字典项维护 ................................................ ................................................... .. (30)对象自定义 ................................................ ................................................... ................................................... (31)业务对象自定义 ................................................ ................................................... .. (31)部门 ................................................ ................................................... ................................................... (34)部门的内容组成 ................................................ ................................................... (34)部门管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35新增部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35修改部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36删除部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36员工 ................................................ ................................................... ................................................... (36)员工/团队的内容组成 ................................................ ................................................... .. (36)员工/团队管理 ................................................ ................................................... .. (37)新增员工 ................................................ ................................................... ................................................... .. 37新增团队 ................................................ ...................................................................................................... .. 38修改员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)删除员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)员工角色 ................................................ ................................................... ................................................... .. 39角色 ................................................ ................................................... ................................................... (40)角色的内容组成 ................................................ ................................................... .. (40)角色新增 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色修改 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色删除 ................................................ ................................................... ................................................... .. 41角色功能授权 ................................................ (41)角色特殊授权 ................................................ ................................................... (42)角色菜单授权 ................................................ ................................................... (42)权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. (43)权限的类型 ................................................ ................................................... . (43)权限分................................................... ................................................... .. 43权限明细 ................................................ ................................................... ................................................... .. 45部门权限列表 ................................................ ................................................... (46)特殊权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. 46数据授权 ................................................ ..................................................... 47审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. (48)审核设置 ................................................ ................................................... ................................................... .. 48审核操作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52信息查询 ................................................ ................................................... ................................................... (52)检索方案 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52快速检索 ................................................ ................................................... ................................................... .. 54工作日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)系统日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)登陆日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 55操作日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 56电子邮件日志 ................................................ ................................................... (57)在线用户日志 ................................................ ................................................... (57)短信日志 ................................................ ...................................................................................................... .. 585 基础管理 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. 59客户接触信息 ................................................ ................................................... (71)客户交易信息 ................................................ ................................................... (73)客户分析 ................................................ ................................................... ................................................... .. 76客户价值管理 ................................................ ................................................... (78)客户生命周期 ................................................ ................................................... (82)联系人 ................................................ ................................................... ................................................... (83)联系人管理 ................................................ ................................................... . (83)联系人交易信息 ................................................ ................................................... .. (86)联系人分析 ................................................ ................................................... . (87)活动 ................................................ ................................................... ................................................... (87)活动概念 ................................................................................................... ................................................... .. 87活动管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 88活动审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. 89活动完成 ................................................ ................................................... ................................................... .. 90活动特征项 ................................................ ................................................... (90)活动协作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动费用 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动联系人 ................................................ ................................................... . (94)活动产品 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动附件 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动授权 ................................................ ................................................... ................................................... .. 96活动图表分析 ................................................ ................................................... (96)活动业务趋势分析 ................................................ ................................................... . (96)日历 ................................................ ...................................................................................................... (96)日计划 ................................................ ................................................... ................................................... (96)周计划 ................................................ ................................................... ................................................... (97)月计划 ................................................ ................................................... ................................................... (98)任务 ................................................ ................................................... ................................................... (99)任务维护 ................................................ ................................................... ................................................... .. 99任务分配 ................................................ ................................................... (100)任务提交 ................................................ ................................................... (101)任务审核 ................................................ ................................................... (101)任务活动 ................................................ ................................................... (101)任务生成活动 ................................................ ................................................... . (101)任务附件 ................................................ ................................................... (101)任务授权 ................................................ ................................................... (102)邮件&短信息 ................................................................................................... . (102)邮件 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)短信 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)费用 ................................................ ................................................... ................................................... . (104)费用报告 ................................................ ................................................... (105)费用明细 ................................................ ................................................... (105)费用申请管理 ................................................ ................................................... . (106)费用报销管理 ................................................ ................................................... . (107)费用报批 ................................................ ................................................... (108)转入费用报销 ................................................ ................................................... . (108)费用申请审批 ................................................ ................................................... . (108)费用报销审批 ................................................ ................................................... . (109)导出费用资料 ................................................ ................................................... . (109)费用授权 ................................................ ................................................... (109)费用附件 ................................................ ................................................... (109)竞争对手 ................................................ ................................................... ................................................... .. (109)竞争对手管理 ................................................ ................................................... . (109)竞争对手的属性管理................................................. ................................................... . (111)竞争对手属性定义 ................................................ ................................................... (111)竞争对手的客户 ................................................ ................................................... (112)竞争对手联系人 ................................................ ................................................... (112)竞争对手产品 ................................................ ................................................... . (112)竞争对手附件 ................................................ ................................................... . (113)图表分析 ................................................ ...................................................114合作伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. (114)合作伙伴管理 ................................................ ................................................... . (114)合作伙伴联系人 ................................................ ................................................... (115)合作伙伴客户 ................................................ ................................................... . (116)合作伙伴市场活................................................... .. (116)合作伙伴签约信息 ................................................ ................................................... .. (116)合作伙伴媒体宣传 ................................................ ................................................... .. (116)篇二：客户关系管理解决方案金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
金蝶 方案
金蝶方案1. 简介金蝶方案是由金蝶软件开发的一套综合性企业管理解决方案，适用于各行各业的中小型企业。
该方案以提供企业资源管理系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、人力资源管理系统（HRM）等一系列应用软件为核心，帮助企业实现信息化管理，并提升管理效率和竞争力。
2. 功能特点2.1 ERP系统金蝶方案的ERP系统是其核心模块，提供了包括财务管理、供应链管理、生产管理、销售管理、库存管理等在内的全方位企业资源管理功能。
通过集成各个业务模块，ERP系统可以实现信息的共享与流通，支持决策层对企业运营情况的实时监控和分析，进而实现企业管理的科学化和标准化。
2.2 CRM系统金蝶方案的CRM系统帮助企业建立和管理客户关系，提供客户资料的维护、销售机会管理、市场营销活动等功能。
通过CRM系统，企业可以全面了解客户的需求和偏好，更好地与客户进行沟通和互动，提升客户满意度和忠诚度，从而增加销售额和市场份额。
2.3 HRM系统金蝶方案的HRM系统提供人力资源管理功能，包括员工信息管理、薪资福利管理、绩效考核管理、培训管理等。
企业可以通过HRM系统有效地管理和优化人力资源，提高组织的人力资源效能，增强员工的工作满意度和忠诚度，进而提升企业的竞争力。
2.4 移动应用金蝶方案还提供了针对移动设备的应用程序，方便企业管理者和员工随时随地获取企业信息。
通过手机或平板电脑等移动设备，用户可以查询销售情况、审批流程，进行移动办公等操作，提高工作效率和灵活性。
3. 实施方法3.1 前期准备在实施金蝶方案之前，企业需要进行前期的准备工作。
这包括对企业业务流程和管理需求的分析、数据的清理和整理、人员培训等。
只有做好了前期准备工作，才能确保实施过程的顺利进行。
3.2 系统实施与配置根据企业的实际情况和管理需求，金蝶方案的实施团队会对系统进行配置和定制。
这包括系统模块的选择与安装、业务流程的建模与设计、权限的设定等。
通过系统实施和配置，企业可以确保金蝶方案与其实际情况和管理需求相匹配。
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包含最终客户、分销商与合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务与深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场与客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立与保护一系列与客户与生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷与周到的优质服务、提高客户满意度、吸引与保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享与优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，继而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管懂得决方案金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管懂得决方案。
金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用与大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于要紧适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并能够与协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想系统架构图金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。
设计理念IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要熟悉：在进入21世纪的同时，企业首席执行官与高级主管毕竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。
传统上的差异化基础，如产品功能或者成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，同时把‘顾客’一词加到企业的愿景与使命当中，大部分主管都希望能制造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或者可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或者愿景的系统方法与实施框架。
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客户关系统管理金蝶
C R M解决方案
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
客户关系管理系统
1.客户管理
系统提供潜在客户及交易客户的维护，分开管理。
提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图，有助项目分析。
提供客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。
通过提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。
建立潜在客户基本信息
在客户档案中建立客户的联系人信息，联系人支持层级显示，客户组织架构图
支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能，实现客户关怀
可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息
可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会
可查询客户交易概览，可查询客户的历史交易明细
可查询跟进员工的记录，可查询公司跟客户的往来邮件
支持客户分配；支持客户共享；支持转交易客户；支持客户撞单分析；支持客户合并可以建立客户分析模型，对客户进行分析，满足客户分类管理，提高客户满意度。
2.商机管理
系统提供完整商机维护管理，针对潜在及交易客户维护商机，进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结，评估商机的预计收入、成功概率等信息。
赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单，潜在客户可以转为交易客户，提供商机到订单的业务协同，实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。
从而实现对商机全过程的执行跟踪，提高商机赢单率。
通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控
制。
促进营销过程的标准化、制度化。
对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。
围绕商业机会发生活动
商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用，如技术方案评估、跨区协作。
支持多员工团体协作销售
对于商机过程中涉及内部的相关部门协作，如技术评估、工程设计等，可以用任务分派给对应的部门处理。
商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。
实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。
商机的竞争分析，商机项目总结
对于销售周期长的销售业务，商机进度监控非常重要。
提供商机计划时间，并提供实际完成时间对比。
增加阶段推进灵活度，可以选择商机推进的阶段。
提供商机阶段路线图和阶段甘特图。
3.销售管理
系统提供销售报价管理、合同管理、销售计划。
实现业务流转的完善，报价-商机-合同路线进一步完善。
增强系统的集成运用。
报价环节的由于各种原因的多次报价，可以通过报价单的变更来实现，并可以将多次报价的记录进行查询。
实现报价的版本连续性，有效性管理。
实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。
实现销售计划的执行情况分析。
4.市场管理
市场管理主要是企业销售、市场人员业务平台，市场管理主要提供市场情报管理、市场活动管理、短信、邮件推广、市场调查、客户满意度管理等功能。
为企业市场管理提供
全面的的解决方案。
提供完整的市场活动过程管理。
市场活动的费用申请、报销关联。
市场活动投入产出效果分析。
市场情报：竞争越来越激烈，来自各方面的信息需要快速共享、快速流动、快速反
应，对销售、市场、研发环节了解一线情况提供统一的平台
市场活动：提供市场活动的基本信息、费用、过程等基本管理。
费用管理申请单可
以关联活动，生成费用申请单，并反写审批费用。
市场调查：可以根据调查主题设计调查内容。
可以根据调查主题抽调题目组成试
卷。
提供多种形式的调查分析
5.服务管理
帮助企业销售服务人员，管理销售产品档案、客户投诉、产品服务提供记录、跟踪、处理、关闭、服务品质评估、服务费用管控的全面售后服务管理，规范与管控企业的客户服务流程，提高客户服务响应速度、服务质量、控制服务成本、提升服务收入，提升客户满意度和和忠诚度，从而提高企业的客户服务水平和竞争力。
该系统可以与商机管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业客户关系管理解决方案。
主要业务流程
产品档案
服务请求服务分配服务处理处理结果配品配件
满意度调查服务关闭
服务费用
服务计划
服务预警
服务监控
服务收入
1、产品档案
系统提供产品档案单据，记录销售给最终客户的产品信息与状态，也可以由销售出库单信息生成，提供产品生命周期全过程管理，实现产品的保修期限管理。
产品档案提供该产品的服务请求列表，服务请求可以关联服务档案也可以直接由产品档案生成。
产品档案提供服务预警，系统根据下次维修日期，提供预警，服务人员可以主动提供服务。
变被动服务为主动服务，提供预见性服务，改变服务思维，提高客户满意度。
2、服务请求登记服务
系统可以自定义服务类型、问题类型、请求来源及严重程度等资料，提供服务请求内
容的登记，包括登记客户、产品、产品序列号、历史出库信息、优先级、服务费用等信息，同时提供从销售出库单到服务请求单的处理。
通过服务请求登记，为服务请求的分配及处理提供依据，规范了服务请求的管理。
同时形成服务请求库，加强对企业服务的监督。
3、服务请求分配及处理
针对服务请求的优先级以及服务人员的专业技能，将待分配的服务请求分配给服务人员。
服务人员处理完服务请求后，记录服务的问题原因、解决方案、处理结果、使用的配品配件、相应服务费用及服务收入等信息。
服务请求配品配件与库存集成，出库单可直接关联服务请求。
提供与库存管理系统的集成，可直接查询即时库存信息，另外，系统提供消息、邮件及短信等方式对预计服务事项及未完成的服务进行有效跟催。
通过系统运作，规范服务管理，提高服务响应速度，提升服务水平。
4、服务请求关闭
处理完服务请求后，可以选择自动关闭服务请求。
系统同时也提供服务的满意度调查，记录客户对服务的意见。
统计分析服务收入。
同时整个服务的过程提供完整的服务日志，有效监督服务，提高客户满意度。
5、报表分析功能
系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括服务请求监控报表、服务请求执行报表、配品配件统计报表、服务请求分析、质量跟踪报表、服务费用统计、服务收入统计、服务费用收入分析、服务计划表、即时库存查询、产品故障原因分析报表，同时可以依据客户、处理状态及问题类型分析客户请求。
从而帮助企业快速、准确地获取支持服务决策的相关信息。
6.决策分析
决策分析主要是提供一系列的关于客户、商机、销售业绩的报表供管理人员进行对比分析，制定下一步销售计划作有力的依据。
决策分析主要有以下几类报表：客户分析、商机分析、经营分析。
通过各维度的直观的图形分析，供管理者更为明细和准确的了解业务的执行情况，监控执行效果，并为新的决策提供依据。
7.资源中心
资源中心为系统使用者提供一个公共的知识分享平台和基础资料建立的平台，供所有
的用户调用。
资源中心主要的功能有：知识管理、工作报告管理、内部讨论、调查题库。
知识管理：是把企业相关文件及资料设置相关权限进行查看，可以按类别启用数据授权，控制知识查看范围
工作报告：企业人员写每周工作计划，管理者可即时掌握业务人员的工作计划安排和实际的工作情况，并对业务员的工作计划和实际工作成果作出合理的评价内部讨论：内部评论给操作用户提供相互交流平台，针对部分用户还可以通过消息形式邀请参与讨论。
可以对某个项目、问题进行内部沟通，提高人员之间的沟通效率和协同性。