人寿保险公司衔接训练操作办法

中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册

编者说明

在中国加入WTO的今天，国内外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一是靠引进，二是靠培养，培训则成为培养专业的高素质人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“以需求为导向，以培训文化为指导，以提高员工素质和产能为目标，注重训练和追踪”的培训体系，并以“历史蕴含价值，光荣成就未来”作为公司的核心文化理念。

衔接训练是寿险代理人职业生涯中重要的培训环节之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚定对保险行业的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，衔接训练起着关键的作用。因此规范衔接训练的内容和操作模式，建立规范的衔接体系培训是保证衔接训练质量的重要环节，进而提高寿险代理人的留存率和开单率。为此总公司市场部根据目前各分公司衔接训练的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写了《寿险代理人衔

接训练操作手册》。

《寿险代理人衔接训练操作手册》详细说明了衔接训练的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及各层级业务主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。

本手册的编定得到了中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部、个人保险部及分公司的大力支持。

因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部

目录

总则 (4)

一、培训目的 (4)

二、期望效果 (4)

三、主体课程 (4)

四、参训对象 (4)

五、参训要求 (4)

六、培训时间与方式 (4)

七、培训人员配备 (5)

八、衔接班运作模式 (5)

九、班主任资格及工作职责 (5)

八、助教职责 (7)

九、讲师职责 (7)

十、培训考核及验收 (8)

课程目的及期望效果 (10)

操作指南 (13)

衔接培训开始前二天 (13)

衔接培训第一天 (14)

衔接培训第二天 (18)

衔接培训第三天 (20)

衔接培训第四天 (22)

衔接培训第五天 (25)

衔接训练结束后 (27)

总则

一、培训目的

通过成人教学方式，采用实战性强的训练课程，使学员在衔接训练期间认同行业、公司的基础上，明确目标，强化技能，养成良好的工作习惯，提升自我价值。

二、期望效果

1.坚定对行业与公司的信心

2.明确发展目标

3.重点提高展业技能及知识

4.提升开单率、留存率、转正率等指标

三、主体课程

1.知识篇

2.心态篇

3.技巧篇

4.习惯养成

四、参训对象

顺利通过新人岗前基础培训且办理了入司手续者。

五、参训要求

填写时间安排表并制定学习方案。

六、培训时间与方式

1、频率：每月举办一次

2、时间：四周

3、方式：开放式

4、职场布置：岛屿式

七、培训人员配备

1、班主任——由所在机构指定一名培训项目负责人作为衔接

培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指

导工作。

2、班助教——根据班级学员数量安排1-2名专职讲师或组训

人员担任，在培训过程中协助班主任工作。3、讲师——由机构组训或兼职讲师担任。

八、衔接班运作模式

衔接教育作为新人基础培训与团队单位之间的过渡阶段，为了配合营销工作的开展，结合代理人培训和新人班开班的实际情况，营造团结互助的团队氛围，以促进新人的成长和提升为目的。在运作模式上采用“Q”式培训法，相对独立的进行运作，每四周为一大循环，每周为小循环，每周的课程相对独立。（详见课程表）

每周的星期一新人可插班入训，学习时间仍为四周。

九、班主任资格及工作职责

衔接培训班班主任必须是各机构培训负责人或指定项目负

责人担任。

培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的违纪学员作出处理，甚至退训，其他人不得干涉。

以下培训前、中、后的具体通知、邀请函、表格等模板请见附件

（一）、培训前

1、每月新人培训班结束后3日内确定本期通过新人培训且合格

的学员名单；

2、确定开班时间及地点（原则上新人培训结束后的次周开班）；

3、与个险部联合下发培训通知书：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通；

4、成立衔接教育的功能小组，功能小组包括项目责任人，班主任、班助理、辅导老师。并按课程内容表安排讲师，并要求授课讲师按照讲师手册进行备课。在开训前3天用《讲师邀请函》通知授课讲师课程内容、时间、地点，通过E-Mail 告知相关培训注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；

5、准备开班前新闻发布会相关工作；（衔接训练新闻发布会在开班前一周举行）

6、准备拜师会的相关工作，布置职场准备设备；（拜师会在开班

前一天上午举行）

7、准备《训前说明会》、《开训典礼》；

8、班主任和班助教老师之间的分工、沟通及协调确认。

训前说明会流程：

（1）。班助理主持，致欢迎辞，

（2）。介绍班主任，

（3）。班主任老师做观念的沟通，介绍衔接教育的目的、课程安排、学习及纪律要求；

（4）。介绍班助理及辅导老师。

（5）。辅导老师代表发言；

（6）。竞选班长；

（7）。分组、选组长、确定组名、组呼及组歌并在教室内张贴；

（8）。沟通会结束

（二）、培训中：

1、向学员讲解《培训须知》，并强调着装与纪律规定；

2、积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性；

3、每次课前向学员隆重推出授课讲师，严格按照“题、重、人、

名”的程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”的方式向讲师致谢；

4、讲师上场要用激昂的音乐伴随，音量由小到大，讲师上台后

5－10秒，音量由大到小关闭；（雅尼序曲，凯歌，拉德斯基进行曲)

5、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结；

6、及时与学员沟通，了解并解决学员的问题；