国际石油市场形势与原油成品油定价机制

Oil production by area
Oil reserves-to-production (R/P) ratios
世界石油市场供需形势
世界石油消费--2004 --2004年，世界总的石油消费量37.67亿吨，
或8076万桶/天，比2003年上升了3.4% --OECD国家石油消费量22.52亿吨，或
❖1975年1月,OPEC宣布取消标价和市场价双重 价格,实行单一价格----官价，价格水平10.46。
❖第二次石油危机,1978年伊朗政局动乱,石油产 量急剧减少,OPEC几次调整官价,从1978年 12.7美元/桶—1979/26—1980.7/32,同时允 许5-9美元的差价。
石油市场主导力量--OPEC
8% 2% 4% 13%
15% 17%
21% 20%
Middle East S&C America Canada Africa Mexico Europe FSU Other
石油市场主导力量—欧盟日本
❖欧盟、日本
欧盟国家和日本作为石油的消费国，主要关注这样几 个问题： 1.油价的稳定; 2.石油供应来源; 3.环境保护 和美国相比，这些国家对世界石油市场的影响力较弱， 因此在采取直接对话、加强与美国保持合作的同时， 它们主要是在国内加强替代能源和节能技术的开发， 支持和鼓励本国石油公司进行海外石油合作，增加石 油供应渠道等，减少对进口石油的依赖。
Minus
印尼
Bonnylight 尼日利亚
Dubai
阿联酋
Tia Juanalight 委内瑞拉
Isthmus
墨西哥
API ° 34 ° 44 ° 34 ° 37 ° 32 ° 37 ° --
价格 17.52 18.87 17.56 18.92 17.42 17.62 18.07 18.00
OPEC七种原油一揽子价格
The new OPEC Reference Basket (ORB) is made up of the following: Saharan Blend (Algeria), Minas (Indonesia), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and BCF 17 (Venezuela).
国际石油市场形势与原油、 成品油定价机制
❖国际石油市场主导力量 ❖世界石油市场供需形势 ❖原油、成品油定价机制
国际石油市场的特点
和其他能源相比，石油是全球化程度最 高的能源产品；
国际石油市场是世界上最变幻莫测的产 品市场之一；
在不同的历史时期、不同的市场环境， 各种力量在市场上发挥着不同的作用。
石油市场主导力量—非OPEC国家
❖非OPEC产油国
1.从历史上看，非OPEC产油国在世界石油市场 的作用有限，但对石油市场仍有一定影响。
2.八十年代初，由于非OPEC国家石油产量增长 过快，造成了世界石油市场供过于求的局面， 而正是由于非OPEC国家对OPEC限产倡议的 不合作态度，最终导致油价的暴跌。
Oil consumption per capita
§3.1 世界石油市场供需形势
世界石油炼油能力—2004 --2004年，全世界炼油能力达到8459万桶/
天；其中，OECD国家的炼油能力达到4423万 桶/天，占全世界的52.3%；美国的炼油能力达 到1704万桶/天，占全世界的20.1%；
❖石油期货贸易产生,1983年3月30日,NYMEX 开始原油期货交易,彻底打击了OPEC的定价权 力。
石油市场主导力量--OPEC
❖限产保价造成OPEC 国家石油市场份额缩 小,财政收入的急剧 减少,OPEC国家放弃 官价,以争夺市场份 额取代限产保价,采 用净回值定价。
❖油价暴跌,从1985年 11月31.75美元/桶 降到1986年4月的 10美元/桶。
Distribution of proved (oil) reserves 1984,1994, 2004
世界石油市场供需形势
世界石油产量—2004
--2004年，世界石油产量38.68亿吨，或8026万桶/ 天，比2003年上升了4.5% --OPEC石油产量15.88亿吨，或3293万桶/天，占 41.1% --中东地区石油产量11.87亿吨，占30.7% --主要产油国依此为沙特5.06亿吨，俄罗斯4.59，美 国3.30，伊朗2.03，墨西哥1.91，中国1.74，委内瑞 拉1.54，挪威1.50，加拿大1.48，其他超过1亿吨的国 家还有阿联酋、科威特、尼日利亚
--截止到2004年底，世界石油探明储量为11886亿桶， 或1619亿吨，储采比为40.5年 --OPEC探明储量为1215亿吨，占74.9%，储采比为 73.9年 --中东地区探明储量为1000亿吨，占61.7%，储采比 为81.6年，储采比超过100年的国家有伊拉克、科威特、 阿联酋 --沙特是第一储量大国,探明储量为361亿吨，占22.1%, 储采比为67.8年
1970 1980 1985 1986
OPEC国家石油收入
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
亿美元
Crude oil prices since 1861
石油市场主导力量--OPEC
❖ OPEC实施“定价限产”的新定价制度 ❖--定价原则：石油和能源市场是竞争性的，让
消费国有选择的余地 ❖--定价依据：同其它能源竞争；处理好与节能
国际石油市场主导力量
石油输出国组织OPEC 国际能源署International Energy Agency(IEA) 美国 西欧国家、日本 非OPEC国家 跨国石油公司
石油市场主导力量--OPEC
❖1960年9月，石油输出国组织(OPEC)成立了， 五个创始国：沙特、委内瑞拉、伊拉克、伊朗、 科威特；其后，卡塔尔、利比亚、印尼、阿联 酋、阿尔及利亚、尼日利亚、厄瓜多尔和加蓬 也先后加入，由于厄瓜多尔和加蓬1992年又 退出了该组织，目前，OPEC有11个成员国。 OPEC成立后的几十年，与跨国石油公司展开 了长期的斗争，逐步取得了对世界石油市场和 本国石油资源的控制权。
石油市场主导力量—美国
❖美国
--美国是世界上最大的石油消费市场,最大限度地 影响着世界石油市场
--总体看来,1986年以后,尤其是海湾战争后,美国 对世界石油市场的控制能力得到了加强
--作为一个石油消费大国,除直接与中东国家对话 外,美国对世界石油市场的影响是比较间接的, 具体表现为:
石油市场主导力量—美国
❖八十年代初，世界石油市场出现了供大于求的 局面，这一方面是由于非OPEC国家产量增长； 另一方面则是由于石油需求量减少。
❖对OPEC国家石油需求减少了43%，OPEC实 行限产保价政策，产量从1979年的3100万桶 /日降到1982.3--1800；1983.3—1750； 1985夏季—1450。
Oil refinery utilization
世界天然气市场形势
2004年，世界天然气储量179.5万亿立方 米，或1616亿吨油当量；天然气产量 26916亿立方米，或22.42亿吨油当量。 储采比66.7年
Proved natural gas reserves at end 2004
Distribution of proved (natural gas) reserves 1984,1994, 2004
--中国的炼油能力达到582万桶/天，俄罗斯 的炼油能力达到541万桶/天，日本的炼油能力 达到453万桶/天；
--2004年，全世界炼厂加工量达到7371万桶 /天；炼油能力利用率为87.13%；
Oil product consumption – by region
Oil product consumption – by region
1.美国拥有世界上最发达的石油现货市场和 期货市场,其市场形势对世界石油市场有很大的 影响 2.近年来,美国政府注意加强与非OPEC产油国 的合作,开辟新的海外石油供应地,以削弱OPEC 国家对市场的影响 3.加强对OPEC国家的分化瓦解 4.运用石油储备,影响石油市场 5.鼓励和支持国内油田开发
美国石油进口来源
石油市场主导力量--IEA
❖国际能源署(IEA)自其成立后,在国际石油市场 上未能发挥很多作用,主要是由于: 1.出现了油价下跌和石油供过于求的局面。 2.IEA国家在何时使用石油储备和如何分享 石 油储备问题上有不同的看法,同时也缺乏具体的 措施。
❖IEA的主要贡献在于提出了战略石油储备的概 念,此后各国不同程度地建立了本国的石油储备, 这对于切断IEA国家石油供应的企图,具有威慑 力。
▪ 大的跨国石油公司均为西方国家的公司，是这 些国家石油政策的执行者，如海外经营、商业 储备等，甚至在特殊时期，能得到政府的支持。
▪ 这些公司占据着石油工业的龙头—销售市场的 大部分份额，再加上一体化的经营机制，具有 较强的抗拒石油市场风险和削弱OPEC政策冲 击的能力。
世界石油市场供需形势
世界石油探明储量--2004
的关系；考虑通货膨胀；促使世界经济增长， 恢复石油需求；制止或逆转非OPEC国家石油 生产增长趋势；获取最大限度的石油收益 ❖--定价水平：恢复到第二次石油危机前的价格 水平，考虑到物价上涨因素，定为18美元/桶
OPEC七种原油一揽子价格 1987.1.1
原油名称
生产国
Arablight
沙特
Saharablend 阿尔及利亚
4878万桶/天，占全世界的59.8% --主要石油消费国依此为：美国9.38亿吨，
占全世界的24.9%，中国3.09，占8.2%，比03 年增长了15.8%，日本2.42，德国1.24，俄罗 斯1.29，印度1.19，韩国1.05；中东地区2.51。
Oil consumption by area
石油市场主导力量--IEA
❖国 际 能 源 署 I n t e r n a t i o n a l E n e r g y Agency(IEA) IEA于1974年由16个工业国发起成立，它是 工业国针对OPEC而建立的能源组织，成立的 目的是为了缓和石油供应中断的影响和避免油 价暴涨，目前有25个成员国，其成立后的主要 工作： 1.要求成员国建立90天的战略石油储备,在石油 供应中断时成员国能够分享这些储备。 2.实行节能措施,将石油消费量削减7-10%。
租让国 伊朗
伊拉克
承租的跨国石
租让区域占该
油公司所在国 租让时间 (年) 国领土比例%
英国
60
76.4
英美荷法
75
100
巴林
美国
59
73.7
沙特
美国
60
74.1
科威特
英美
Biblioteka Baidu
92
100
卡塔尔
英美荷法
75
100
阿曼
英美荷法
75
63.4
石油市场主导力量--OPEC
❖第一次石油危机,1973年10月爆发了第四次中 东战争,OPEC将原油标价从3.11美元/桶提高 到11.65美元/桶,并对西方国家实行石油禁运, 对经济造成很大冲击。
3.1999年以来,OPEC多次采取限产措施，经常 能够得到了一些非OPEC的的支持和配合，从 而使油价上涨,并在近几年一直保持较高的价位。
石油市场主导力量--跨国石油公司
❖跨国石油公司
▪ 随着OPEC的崛起，跨国石油公司对国际石油 市场的控制再也无法回复到1960年以前的水 平，但跨国石油公司在国际石油市场的影响力 是不容忽视的
Natural gas production by area
石油市场主导力量--OPEC
❖ OPEC的主要活动： --夺回石油价格—标价的控制权 --多次迫使跨国石油公司同意提高石油税率和调
整石油政策 --实现矿区使用费经费化 --收回大片租让地,实现石油资源国有化 --八十年代初，世界石油市场出现供大于求的局
面时，实行限产保价政策
二次大战前西方石油公司 在中东国家租让地情况