长春轨道交通设备项目可行性研究报告

长春轨道交通设备项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

根据2020年1月国铁集团年初工作会议上的披露，2019年全国铁路固定投资完成8029亿元，较2018年的投资总额8028亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。根据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线8489公里，其中高铁5474公里，分别同比增长了81.27%和33.51%。2019年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长7.7%和7.8%。

轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。

该地铁设备项目计划总投资12076.47万元，其中：固定资产投资8970.69万元，占项目总投资的74.28%；流动资金3105.78万元，占项目总投资的25.72%。

本期项目达产年营业收入27894.00万元，总成本费用20963.82

万元，税金及附加244.34万元，利润总额6930.18万元，利税总额8130.41万元，税后净利润5197.64万元，达产年纳税总额2932.78万

元；达产年投资利润率57.39%，投资利税率67.32%，投资回报率43.04%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位551个。

地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载PIS系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。

城轨建设为“十三五”轨道交通建设的压轴戏，2016为“十三五”的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5月份发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称三年行动计划），重点推进103个项目，新建城市轨道交通2385公里，投资金额1.66万亿。截止2016年第三季度，发改委已批复全国43个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约8600公里。

长春轨道交通设备项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业安全

第十二章风险应对评估

第十三章节能方案

第十四章实施安排方案

第十五章投资情况说明

第十六章项目经济评价

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载PIS系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和一定的资金壁垒，不仅需要相关资质，而且基本上都有相关经验的要求。

例如，车辆投标企业必须具有整车产品技术和相应的开发能力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络控制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品研究开发、工程化设计能力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统投标企业需具备一个完整信号系统的供货能力和集成验证能力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破10000辆，同比增长22.9%；到2017年底，建成地铁配置车辆数量已达到21628辆，较2016年增长了21.4%。

与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内依旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017

年，全国在建地铁配置车辆数量超过7万辆，达到71079辆，同比大

增209.9%。

通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系

统的研究、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信

号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备提供整套ATC系统的能力，尤其是不具备提供基于通信的ATC系统的能力。

为了满足轨道交通系统的建设要求，绝大多数轨道交通线路的信

号系统，尤其是采用基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系

统均采用进口设备，其核心技术由外国公司掌控，其他子系统和辅助

设备采用国产设备。

自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选

用了非接触式IC卡技术，具有很高的信息处理能力和更高的安全性，

系统设备更为简化，卡票现象大为减少，机械维修和调整维修的工作

量也相应减少；同时，也为乘客带来更大的方便，乘客不需从提包中

取出车票也能方便地检票通过。

其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的2%

左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目投资方一般会挑选运

行经验丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压器市场中，具

有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。

目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有70%左右。以深圳地铁1号线为例，深圳地铁1号线信号系统国产化率为53.91%，通信系统国产化率为54.6%，屏蔽门为54.4%，防灾报警系统（FAS）

为66%，车辆段设备为72.9%。

这些设备系统国产化率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，

很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施

装备国产化计划多年，但是由于装备平均国产化率仍然偏低，所以城

轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装

备市场主要发展趋势。

除提高国产化率外，提升智能化水平也将成为地铁装备市场的发

展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系

统市场容量正越来越大，2018年预计在116亿元，未来有望延续增长

势头。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。