企业债业务流程

企业债业务流程∙确定融资意向阶段

∙发行准备阶段

∙国家发改委审核阶段

∙发行上市阶段

分离交易可转债业务流程

∙确定融资意向阶段

∙发行准备阶段

∙证监会审核阶段

∙发行上市阶段

企业债券承销业务流程

流程说明：

1、签订企业债承销协议之前，项目组需完成立项程序，由项目组指定人员

起草立项报告，发给立项委员会委员，并负责传签。立项委员会对立项申请进行审批。行政助理负责将签字后的立项材料交由长江承销存档。

2、与长江承销指定人员进行业务衔接统一由行政助理办理。项目组将需要

盖章的相关协议及文件交行政助理，行政助理负责办理纸质用印手续，并将用印审批表、相关协议及文件发给长江承销指定人员（舒明月），由舒明月办理盖章。

3、在企业债发行承销过程中，各部门分工情况大体如下：

一．项目组负责材料的制作、申报及与相关主管部门保持沟通直至获得批文；企业债在银行间发行上市事宜；组团及与承销团成员沟通；起草立项和发行申请报告，并履行公司内部审批程序。

二．究咨询部提供协助。

三．研究咨询部牵头负责企业债在交易所发行上市事宜，项目组需及时提供相关资料。

4、企业债发行之前，由项目组指定人员起草发行申请文件，发给行政助理，行政助理负责发给发行委员会委员并协助安排召开发行委员会会议。发行委员会对企业债发行定价事宜进行审议通过。研究咨询部负责整理发行委员会会议纪要，并负责各位委员签字确认后交给长江承销存档。

5、项目组负责承销团相关协议的回收，销售交易部负责分销协议的回收。