客户资源签约流程图

一 资源分配流程

1．市场部员工将自己的资源分别记录到《 分公司

资源表（市场部版）》然后上报到分公司的助理处。 2

．所有市场部员工的资源，公司资源，或者是顾问直接接到咨询电话都需要上报到分公司助理处记录和分配。 4．顾问收到资源后需要在群里OK ，并将资源记录在《留学咨询统计表》/《客户咨询统计表》中。 6．顾问打完回访电话之后需要在群里反馈一下是否是有效资源，助理简单记录反馈结果。 7

．顾问将客户的基本信息录入师之伴侣，并设定下次回访时间，写好资源来源。

8．顾问继续跟进客户，进行约访。客户来访之前顾问需要准备好项目简章和访客方案等信息。

二 客户来访签约流程

注意事项：

2. 来访人员到前台时，均需要填写《来访人员登记表》。

访客落座后，前台助理询问来访目的，并让客户填写《留学咨询评估表》/《客户咨询评估表》，并通知相应顾问。4．客户来访后，顾问需将来访信息录入师之伴侣，以便统计来访率。

6. 顾问在签约前，一定要做好签约准备，包括合同的内容等。

7. 顾问签约时，需要与客户填好合同或者报名表，如果有优惠则需要填写《优惠申请表》，各方签字。

签约之前先向总部助理要客户编号，填写在合同或者报名表上。

如果签约收取客户材料，则需要填写材料清单，客户和顾问均需签字确认。

三 签约后的流程

注意事项：

1． 助理收客户费用，并开具收据。

2. 顾问签约后需要将客户的基本信息填写在《签约明细表》（excel ）中告知助理。

并扫描好合同或者是报名表，如果有优惠则需将《优惠申请表》也扫描后发给助理处。

3. 助理将签约信息统计在分公司的《签约明细表》里，并按照月份以及留学和非留学客户分类好，并把信息发给总部助理。 5. 顾问跟客户收集材料，并填写材料，转案给文案。 9. 下签证需要扫描给业务部助理备份并上传至百度云。

10. 客户成功下签后，文案需要写成功案例发给总部助理，总部助理上传至网站相应页面，并在微信公众平台发布。

四 出国客户合同中止

注意事项：

3. 客户提出合同终止申请之后，顾问详细询问理由，由顾问根据合同中止理由劝说其不退费，同时顾问需提出至少一种解决方案并请示咨询部主任确认最终方案与措施。若客户同意转项目则办理退款后新签约，流程同签约。

4. 若客户执意中止合同，则按下面的步骤进行。

5. 顾问通知负责文案，负责文案查询进度，并与业务部助理沟通已产生的费用，并由文案通知顾问客户已产生的第三方费用等。 6

．顾问按照协议查看可退金额或者是需要补交的费用，并通知咨询部主任。分公司咨询部主任进行退费金额审核与确认。

顾问通知客户可退款金额。

（1）若客户对退款金额提出异议，则由咨询主任协调解决。

（2）协调后仍提出异议，则需要通知分公司经理再次协调，并最终确定退款金额。

7．顾问需要跟客户确认好退费的具体日期。

审批与办理时间：10个工作日。

8. 客户填写《合同中止申请表》，明确退费时间和日期并签字。

同时此表需要顾问，主任，经理和客户多方签字后方可生效。

9.把客户的《合同中止申请表》扫描后发给分公司助理。

10.1分公司助理把客户的信息录入到分公司《退费明细表》里。

10.2 顾问通知通知文案客户已经申请退款，中止操作。

11.分公司助理把客户信息发给业务部助理，确认需要转回的合作费金额和转回的时间。

12.分公司助理把客户信息发给总部助理，附带客户的《合同中止申请表》扫描件与《退费明细表》。