Oracle采购管理系统操作手册
ORACLEEBS采购功能点操作手册
PO模块功能点操作手册作者：韩业邦李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录审阅分发目录文档控制................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
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审阅........................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
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一、采购设置 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1财务选项.............................................................................................................................. 错误！未定义书签。
oracle—EBS_采购功能点操作手册
PO模块功能点操作手册作者：***李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录版本日期姓名说明1 .02012年3月6日韩业邦根据po的知识点目录做的审阅序号姓名角色说明1 2 3分发序号姓名角色说明1 2 3目录文档控制..................................................................................................................................................................... i i更新记录..................................................................................................................................................................... i i审阅............................................................................................................................................................................. i i分发 (iii)一、采购设置 (6)1.1财务选项 (6)1.2采购选项： (10)1.3订单类型 (12)1.4行类型 (14)二、供应商管理 (16)2.1供应商信息录入及维护 (16)2.2供应商合并 (22)2.3合并供应商列表 (23)三、请购 (23)3.1采购请购 (23)3.2内部请购 (26)四、询价 (26)4.1询价单 (26)4.2自动创建 (27)五、报价 (29)5.1报价单 (29)5.2报价分析 (31)六、采购 (32)6.1标准采购订单 (32)6.2计划采购订单 (36)6.3合同采购订单 (37)6.4一揽子采购协议 (40)6.5自动创建 (43)6.6采购发放 (45)七、审批与安全控制 (47)7.1职务、职位弹性域设置 (47)7.2职务、职位设置 (50)7.3人员设置、人员分配职务和职位 (58)7.4审批职位层次 (63)7.5安全性结构 (65)7.6安全性控制 (67)7.7审批组 (68)7.8审批分配 (71)7.9审批通知 (74)7.10授权规则 (77)八、采购接收 (79)8.1三种接收途径 (79)8.2接收更正 (84)8.3采购退货 (85)8.4内部请购内部销售时请购单的接收 (87)九、采购期间 (87)9.1采购期间控制 (87)十、采购事务查询 (89)10.1采购订单查询 (89)10.2请购单查询 (90)10.3审批历史记录查询 (92)10.4接收事务处理查询 (93)十一、采购与应付 (95)11.1二、三、四维匹配 (95)11.2应付发票匹配接收或者采购 (95)一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。
Oracle-EBS-R12采购操作手册
Oracle-EBS-R12采购操作手册ORACLE EBS R12采购操作手册目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4) 1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16) 5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19) 5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22) 6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34) 7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单。
ORACLEERP采购管理模块操作手册
AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录文档控制..................................................................... 错误！未定义书签。
岗位职责规划 (3)供应商输入与维护 (4)供应商新增 (4)使用EXCEL模板导入供应商地点 (12)供应商合并 (15)供应商查询 (18)标准采购订单输入与维护 (20)手工创建采购订单 (20)采购订单的审批 (33)采购订单的控制 (34)供应商前移物资管理 (38)建立一揽子采购协议 (38)定义批准的供应商列表 (41)创建向供应商补货的采购订单 (44)采购关账 (49)采购关账 (49)岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左键双击步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：保存按钮步骤3：地址信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：创建按钮进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继续按钮点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。
Oracle-EBS-R12采购操作手册
ORACLE EBS R12采购操作手册目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4)1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16)5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19)5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22)6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34)7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单运行采购报表选择打印询价单等请求执行完毕，点击查询输出打印输出结果Catalog: Used for high-volume items or items for which your supplier sends you information regularly. A Catalog quotation or RFQ also includes price breaks at different quantity levels.•Standard: Used for items you'll need only once or not very often, but not necessarily for a specific, fixed quantity, location, and date. For example, you could use a Catalog quotation or RFQ for office supplies, but use a Standard quotation or RFQ for a special type of pen you don't order very often. A Standard quotation or RFQ also includes price breaks at different quantity levels.•Bid: Used for a specific, fixed quantity, location, and date. For example, a Bid would be used for a large or expensive piece of equipment that you've never ordered before, or for an item that incurs transportation or other special costs. You cannot specify price breaks for a Bid quotation or RFQ.目录:用于大批量项目或项目,你的供应商发给你信息定期举行。
oracleEBS,标准功能,采购操作手册,
洁利康新材料科技有限公司业务操作手册采购管理部份文档作者:创建日期:更新日期：当前版本: V1.0批准:项目经理：神码项目经理：日期：日期：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制 (2)更改记录 (2)审阅 (2)分发 (2)目录 (3)1.文档概述 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3相关文档 (4)2.系统登陆及基础操作 (5)2.1系统登陆 (5)3.供应商 (13)3.1．录入供应商 (13)3.2．添加税号及银行账户 (14)4.采购员 (17)4.1.添加采购员 (17)5.采购申请建立 (19)5.1采购申请建立（商品类） (19)5.2采购申请建立（服务类） (21)6采购订单建立 (23)6.1采购订单建立（商品类，自动创建） (23)6.2采购订单建立（服务类，自动创建） (25)6.3采购订单建立（手工，标准采购订单） (28)6.4采购订单建立（手工，一揽子采购协议） (30)6.5采购订单建立（手工，合同采购协议） (31)6.6采购订单建立（手工，计划采购订单） (33)7采购订单接收 (36)7.1采购订单接收（直接交货） (36)7.2采购订单接收（标准接收） (39)7.3采购订单接收（要求检验） (43)8采购订单退货 (54)9接收事务处理汇总 (57)1.文档概述本文档是洁利康新材料有限公司最终用户ERP系统操作的指导书，用以指导采购模块的ERP系统相关操作。
1.1 目的本文档作为洁利康未来采购相关业务在ERP系统内业务操作的详细描述。
1.2 适用范围本文档仅适用于洁利康经营部门的采购业务。
1.3 相关文档2.系统登陆及基础操作2.1 系统登陆2.1.1系统登陆路径及说明系统环境：:8003/，适用于系统练习及测试。
2.1.2系统登陆截图及说明在IE地址栏输入：:8003/，回车，进入以下页面进入以下登陆界面，录入用户名与密码，点登陆：进入职责选择界面，点击自己对应的职责：点击职责下需要进入的菜单：系统自动加载程序，进入ERP系统：一般会有功能组织的选择界面，如下，选择您需要进入的功能组织（部门）：8、这样就可以进入到您需要进入的菜单中。
oracleerp采购管理操作手册
精品汇编资料 1.采购申请 1.1、录入采购申请路径：采购管理 >申请 >申请 说明：1）除进入BOM 计划的原材料（MRP 运算最大最小库存物料,见以下《最大最小库存物料明细表》），其余原材料的计划都需在系统中录入采购申请。
没上JOS 系统的原材料使用单位，用OA 向供应处提交采购申请，由供应处采购员录入采购订单。
2）在系统中已有申请物料编码是提采购申请的必要条件。
首先查看系统中有没有所提需求的物料编码，如没有，就要通知相应的采购员要求加码。
3) 搜索物料的编码的目的是记住编码方便录入申请时直接输入编码。
“搜索物料”同时也可查询库存量，如有库存的物料，直接领用，就不用提申请。
查看物料编码方法如下：1、双击上图所示的“搜索物料”进入以下“查找物料”表单：注：1）物料掩码就是物料编码的，知道物料编码可以直接录入物料编码查找；2）说明可以输入%模糊查找； 3）钩选“显示数量”可查找库存量；2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单： 注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量， 设定后只对未退出系统有效。
也可不设定，直接进入步骤2。
1、 双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：oracle+erp+采购管理操作手册1）输入说明2）钩选显示数量3)单击查找1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单：1)编写说明2)单击后选择物料“申请汇总”中查找,2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：3)输入%5)选中需求的物料1)输入%2)确定6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：3)存盘1)录入需求数量2)录入需求时间4)提交审批注：1）可多行申请；2)保存后会自动生成编号，记住编号方便在“申请汇总”中查找此笔采购申请记录；3)状态显示未完成（未审批状态）；步骤4：提交审批采购申请1、单击上图第4“审批”后，进入以下界面：2、单击上图的确定后进入以下界面：注：1）单击“审批单据--**”表单中的确定后，表单自动关闭，返回到“申请-新建”表单；2）此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色，说明提交审批成功；最大最小库存物料明细表序号物料编码描述类别基本单位采购员1 柴油;0#;GB252-2000 石油加工、炼焦千克谭力2 煤油;合格品;GB253-1989 石油加工、炼焦千克谭力3 汽油;93#;GB17930-1999 石油加工、炼焦千克谭力4 机械油;10#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力5 机械油;100#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力6 机械油;32#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力7 机械油;46#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力8 机械油;68#;GB443-1989 石油加工、炼焦千克谭力9 抗磨液压油;32#;GB11118.1-1994 石油加工、炼焦千克谭力1)单击确定注：1）在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录，从中找出自己要查找的申请记录，查找时用查找说明或编制人的方法最有效；2）如果已知道“申请编号”的号码，以上步骤都可不做，直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码，然后单击（第6步）中的查找；这种查看方法只限于查找出已知的那条记录；要查看全部的申请物料那些审批了的来转换订单请看以下方法二的介绍； 步骤2：查看采购申请内容2、单击上图第6步中的查找后，进入以下界面：（单笔查看操作完毕）注：上图如审批状态是“未完成”，单击“申请题头汇总”中的“打开”按钮打开此张采购申请，可提交采购申请审批；提交审批方法与“采购申请操作流程”提交审批处同样； 方法二（全部查看）：步骤1：采购管理\申请\申请汇总1、（双击）采购管理\申请\申请汇总、操作进入以上界面：1)单击申请编号按钮3)单击查找2)录入%4)选中要查找的申请155)单击确定知道编号直接输入6)输入(选出)编号后单击查找1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理>通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。
oracleerp采购管理操作手册
o r a c l e e r p采购管理操作手册Newly compiled on November 23, 2020路径：采购管理 >申请 >申请2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单：注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量，设定后只对未退出系统有效。
也可不设定，直接进入步骤2。
1、双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：1)单击工具2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面：1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单：1)编写说明2)单击后选择物料“申请汇总”中查找,2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：3)输入%5)选中需求的物料1)输入%2)确定6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理>通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。
ORACLE,ERP采购管理操作培训手册
【最新资料，Word版，可自由编辑！】AIM Business Flow Accelerators岗位操作手册文档重庆建设工业有限责任公司采购管理作者：何浪创建日期：2008-9-20修改日期：2008-9-20文档控制号：版本：批准人：重庆建设工业有限责任公司-项目经理：重庆亨格信息科技股份有限公司-项目经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制......................................... 错误!未定义书签。
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图标说明..................................... 错误!未定义书签。
相关业务列表..................................... 错误!未定义书签。
相关业务列表................................. 错误!未定义书签。
1.原材料采购申请............................. 错误!未定义书签。
、录入采购申请........................... 错误!未定义书签。
、查看采购申请........................... 错误!未定义书签。
、审批采购申请........................... 错误!未定义书签。
2.原材料采购订单............................. 错误!未定义书签。
OracleR12采购模块操作手册
采购模块操作手册文档制作组:创建日期:确认日期:文档名:当前版本: V1.0目录概述 (3)编写说明 (3)使用对象 (3)参考文档 (3)系统的启动和关闭 (4)进入Oracle ERP系统 (4)退出Oracle ERP系统 (6)工具栏介绍 (6)供应商资料管理 (8)新建/维护供应商资料 (8)查询供应商资料 (9)建立供应商资料主要信息 (9)地址薄 (10)联系人目录 (13)银行详细信息 (15)纳税和申报 (16)付款明细 (18)发票管理 (18)请购单 (19)请购单的建立 (19)请购单的审批 (21)采购单 (22)采购报价 (22)请购单转采购单 (25)使用报价单将请购单转采购单.......................... 错误！未定义书签。
不使用报价单将请购单转采购单 (28)手工建立采购订单 (32)采购订单审批 (33)PO更改历史记录查询 (34)取消采购订单/订单行 (36)无料号维修订单建立 (39)采购接收/退货 (41)采购接收 (41)采购退货 (44)事务查询 (46)概述编写说明编写说明：本用户手册主要从业务流程的角度来描述业务在Oracle Application 中的实现方法和操作流程。
每一章节将按工程资料制作的实际业务来展开，具体包括以下两个方面：∙ 相关路径∙ 操作步骤说明使用对象本手册使用对象为：实施单位业务人员、Oracle 实施顾问和测试人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。
参考文档系统的启动和关闭进入Oracle ERP系统1．在Windows的桌面上双击快捷方式图标进入IE 浏览界面，启动Oracle 应用软件系统；2．在IE的地址栏中，输入测试环境地址：http:// :xxx正式环境地址：http:// :8xxx3．在打开的页面中，输入用户名，密码，然后按“登录”按钮，进入ERP系统。
注意：进入系统时注意“选择语言”。
Oracle采购模块操作 上
一、基本设置--定义用户、向用户添加职责--创建员工--创建职务、职位--将职务、职位与员工关联--将员工与用户关联--将员工定义为采购员--设置单据审批权限--为单据审批定义职位层次结构（职位层次结构或员工/领导层次结构）--用新定义的职位层次结构更新相关的单据审批类型1、定义用户选择“系统管理员”职责安全性：用户> 定义定义一个manager ,一个Buyer——将所需的职责赋给这个用户（manager）（系统管理员、HR、Inventory、采购、应付、订单管理）2、定义员工用新定义的用户登陆（**_MANAGER）,选择职责“Human Resources, Vision Enterprises”人员> 输入与维护“操作”选择“create Emplyee”，人员类型Buyer（定义**_Buyer,**_Manager两个员工，以便下边定义职位层次）3、定义职务职位工作结构> 职务> 说明选择职务组，定义PUR.MANAGER和PUR.BUYER两个职务工作结构> 职位>说明定义两个职位**.G1.Manager、**.G1.Buyer，选择对应的职位**_Manager，**_Buyer,以及一致的组织（FTE=1 、Head Count=1）FTE(Full Time Employee 正式员工)4、将职务、职位与员工关联人员> 输入与维护查找到之前定义的**_Manager和**_Buyer两个员工选择分配选择对应的“组织”和“职务”和“职位”，保存5、将员工与用户关联转到“系统管理员”职责安全性：用户> 定义查找到manager 用户，分别在人员框选择**_Manager，查找到Buyer做同样的操作，保存。
6、将员工定义为采购员转到“采购”职责设置> 人员> 采购员点击“添加采购员”，查询**_Manager这个员工，并选择相关信息，查找**_Buyer，做同样操作，保存。
ORACLE ERP采购管理模块操作手册
ORACLE ERP采购管理模块操作手册ORACLE ERP采购管理模块操作手册1：介绍a：简介：本文档旨在指导用户使用ORACLE ERP采购管理模块进行采购管理操作。
b：目的：帮助用户熟悉采购管理模块的功能，了解操作流程。
2：登录和导航a：登录ORACLE ERP系统b：导航至采购管理模块3：创建采购订单a：新建采购订单b：添加采购订单行c：填写采购订单信息d：指定供应商和货物信息e：保存采购订单4：确认采购订单a：查看待确认采购订单 b：确认采购订单c：推送采购订单给供应商 d：更新采购订单状态5：采购合同管理a：创建采购合同b：添加采购合同行c：填写采购合同信息d：指定供应商和货物信息 e：保存采购合同f：审批和签署采购合同6：收货管理a：创建收货单b：关联采购订单或合同 c：填写收货信息d：添加收货行e：指定收货数量和质量f：保存收货单g：完成收货7：发票管理a：创建发票b：关联采购订单或合同 c：填写发票信息d：添加发票行e：指定发票金额和税率 f：保存发票g：完成发票8：付款管理a：创建付款b：关联发票c：填写付款信息d：添加付款行e：指定付款金额和日期 f：保存付款g：完成付款9：报表和查询a：采购订单报表b：采购合同报表c：收货单报表d：发票报表e：付款报表10：附件11：法律名词及注释a：采购订单：采购部门向供应商发出的购买货物的指令。
b：采购合同：采购部门与供应商之间达成的购买货物的协议。
c：收货单：确认从供应商处收到货物的单据。
d：发票：供应商向采购部门开具的货物销售的凭证。
e：付款：采购部门向供应商支付货物购买款项的行为。
ORACLE-EBS采购功能点操作手册1
PO模块功能点操作手册作者：韩业邦李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录审阅分发目录文档控制.......................................................................................................................................................................更新记录.......................................................................................................................................................................审阅...............................................................................................................................................................................分发 (i)一、采购设置 (4)1.1财务选项 (4)1.2采购选项： (8)1.3订单类型 (10)1.4行类型 (12)二、供应商管理 (14)2.1供应商信息录入及维护 (14)2.2供应商合并 (20)2.3合并供应商列表 (21)三、请购 (21)3.1采购请购 (21)3.2内部请购 (24)四、询价 (24)4.1询价单 (24)4.2自动创建 (25)五、报价 (27)5.1报价单 (27)5.2报价分析 (29)六、采购 (30)6.1标准采购订单 (30)6.2计划采购订单 (34)6.3合同采购订单 (35)6.4一揽子采购协议 (38)6.5自动创建 (41)6.6采购发放 (43)七、审批与安全控制 (45)7.1职务、职位弹性域设置 (45)7.2职务、职位设置 (48)7.3人员设置、人员分配职务和职位 (56)7.4审批职位层次 (61)7.5安全性结构 (63)7.6安全性控制 (65)7.7审批组 (66)7.8审批分配 (69)7.9审批通知 (72)7.10授权规则 (75)八、采购接收 (77)8.1三种接收途径 (77)8.2接收更正 (82)8.3采购退货 (83)8.4内部请购内部销售时请购单的接收 (85)九、采购期间 (85)9.1采购期间控制 (85)十、采购事务查询 (87)10.1采购订单查询 (87)10.2请购单查询 (88)10.3审批历史记录查询 (90)10.4接收事务处理查询 (91)十一、采购与应付 (93)11.1二、三、四维匹配 (93)11.2应付发票匹配接收或者采购 (93)一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。
ORACLE ERP采购管理模块操作手册优质资料
AIMTR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之采购用户手册》文档作者：顾问组创建日期：2010-4-26更新日期： 2010-7-20目录文档控制.................................................................................................... 错误！未定义书签。
岗位职责规划 (3)供应商输入与维护 (4)供应商新增 (4)使用EXCEL模板导入供应商地点 (12)供应商合并 (15)供应商查询 (18)标准采购订单输入与维护 (20)手工创建采购订单 (20)采购订单的审批 (33)采购订单的控制 (34)供应商前移物资管理 (38)建立一揽子采购协议 (38)定义批准的供应商列表 (41)创建向供应商补货的采购订单 (44)采购关账 (49)采购关账 (49)岗位职责规划ERP岗位职责规划供应商输入与维护供应商新增适用范围在ERP系统内录入采购类供应商的信息。
操作说明操作过程步骤1：登陆ERP系统【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击桌面的IE图标,在地址栏输入ERP环境的网址,如下：回车,出现如下界面，输入用户名和口令,点击登录按钮:选择左侧相应的供应商维护职责，点击右侧的供应商菜单；或者如下图点击供应来源下的供应商：鼠标左键双击步骤2：供应商头信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】打开供应商搜索界面，输入供应商名称或者供应商编号、纳税人标识、纳税登记编号等条件，点击“查找”按钮。
查找按钮【界面说明】点击供应商界面左侧的“组织”页签，录入供应商别名（一揽子采购协议中用到的供应商，“供应商别名”不能为空），点击“保存”按钮，如下图：保存按钮步骤3：地址信息【路径】：供应来源->供应商【界面说明】点击供应商界面左边的“地址薄”页签，进入供应商地址薄界面，如果此界面没有地址信息，点击“创建”按钮：创建按钮进入地址详细信息界面，输入地址名称、国家、地址行1、省、城市、是否关联交易方等信息；在地址用途选择用于采购及付款；地址层不分OU；继续按钮点击“继续“按钮，维护供应商地点信息。
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广州赛意企业管理咨询有限公司
Introduction - 1
课程安排
• Unit1. 采购模块总体概览. • Unit2. 供应商管理. • Unit3. 请购，询价，报价的应用. • Unit4. 采购订单的应用. • Unit5. 文档的控制与审批. • Unit6. 采购的接收. • Unit7. 查询与报表 • Unit8. Q&A
供应商 B
50% of the time 等级 1
来源规则功能
• 根据事先定义的百分比把计划订单采购分到不同供应商. • 定义全局或局部的来源规则为单个物品或某类物品. • 定义来源规则对应到供应商或供应商分支. • 对所定规则指定生效期和失效期. • 使用分配集来根据不同的级别分配来源规则. • 对不同的来源分等级.
工序 2
返回到 车间
Introduction - 8
外协 处理
Supplier
Unit 2 供应商管理
Introduction - 9
供应商信息的共享
• Oracle应付款管理系统 • Oracle采购管理系统 • Oracle资产管理系统
Introduction - 10
供应商管理概览
输入，维护，查询供应商信息 合并供应商和供应商分支 供应商绩效评估 建立已审核的供应商列表 建立物品同供应商之间的来源规则
Paris
延期交货
Introduction - 14
表现评价指标
发票差异
退货
成本
绩效评估分析和汇总报表
Introduction - 15
供应商质量分析报表 供应商服务分析报表 供应商价格分析报表
供应商数量分析报表 供应商采购统计报表
暂挂供应商报表 发票价差报表 接收例外报表
逾期供应商发运报表 超额送货报表
与MRP模块的集成
MＲＰ计划
请购单开放接口
Oracle 采购 运行请购单引入
运行请购单重计划
创建采购 请购单
创建内部 请购单
重新计划请购单
创建 采购订单
Introduction - 7
订单分录流程 (创建内部订单） (运行订单引入)
创建 采购订单
与WIP模块的集成
车间处理流程
工序 1
自动产生 请购单
Introduction - 11
供应商信息等级
母公司
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商
供应商分支
供应商分支
供应商分支 联络人
供应商分支 联络人
Introduction - 12
供应商信息
会计
分配集，负债帐户，预付款帐户
银行帐户 银行帐户，帐户名，分行，帐户类型
控制
保留，发票额限制
总的
母公司，客户编号
Introduction - 23
供应商产品目录
使用供应商产品目录来: • 快速建立请购单 • 查看采购和价格的历史信息
Introduction - 24
你可以查看物品和它们的来源信息从: • 采购中的协议 • 以前发生的采购 • 来源规则 • 请购单模板
Create requisitions from the Order Pad
按采购员匹配挂起报表
已审核的供应商列表概览
日用品
批准的
项目
供应商清单
发运组织或 全部组织
Introduction - 16
供应商地点
来源规则概览
来源规则
Effective from 1/1/9712/31/99
从何处购买
从何处购买
供应商 A 50% of the time
等级 2
Introduction - 17
使用请购单模板
使用申请模板来简化经常采购物品的处理 • 设置申请模板 • 手工加行信息到申请模板 • 复制行信息到申请模板
Introduction - 25
请购单的查询
通过请购单查询功能来：
• 容易地确定你 的申请在批准过程中的位置 • 很快地存取文档处理的历史和备注 • 容易地观察帐户分配信息 • 基于你给定的信息很快地查找申请 • 很快地观察，分配，再分配供应商来源申请给采购员
手工建立
请购单的流程
MRP
库存
申请
其他系统
来源： 供应商
打印
Introduction - 21
分配
控制
来源：内部销售订单 订单输入
头
行
物品号/ 描述
交货至
帐户分布
Introduction - 22
请购单内容
准备人
文档号
数量
需要日期
来源： 供应商或仓库
价格 提议采购员
申请人 帐户
币种
供应商 物品号
请购单的功能
发票税 发票税名，抵扣税名，自动计算选项
分类
如：电信，石化，钢铁，机电……
采购
发货至，开票至，采购订单保留
接收
发票匹配，允差，天数
支付
条款，币种，支付方式
分支
支付点，RFQ分支，采购点，电话
联系人 姓名，电话，职务
Introduction - 13
供应商绩效评估概览
Chi.
Introduction - 18
Unit 3 请购，询价，报价
Introduction - 19
采购处理流程
批准
自动创建
协议§计划订单
采购申请单
批准
创建内部 销售订单
RFQ 报价 批准的供应商
采购单
批准 打印/EDI
检验
接收
交货 接受
Introduction - 20
需求
WIP
输入.重调整申请
– 价值分析 – 与供应商发展战略伙伴关系 – 管理采购过程
Introduction - 5
与库存和分销模块的集成
Oracle 库存
重定货点计划
最大－最小计划
补充子库存
Oracle 采购
创建采购 请购单
请购单开放接口 运行请购单引入
创建内部 请购单
创建 采购订单
Introduction - 6
Oracle订单分录流程 (创建内部订单) (运行订单引入)
• 可选地设置缺省信息如： – 货币，目的地，来源，申请人，帐户明细和产品信息
• 复查用户请购单的当前状态和活动历史 • 指定特别的注释给供应商和采购员 • 根据批准结构确定请购单路线及转交批准 • 对于经常性的采购项目迅速简单的创建请购单 • 提供附件，作为请购单标题与栏目的注释 • 进行联机资金检查
Introduction - 2
Unit 1 采购模块总体概览
Introduction - 3
采购模块与其他模块集成概览
INV
HR
GL
AP
MRP
WIP
Introduction - 4
QA PO
OE
CST
FA
产品概述
Oracle 采购管理提供一个全面的采购业务解决方案： • 帮助采购人员减低管理成本 • 快速有效的处理请购单、采购订单、报价单和采购接收 • 使您将精力能够集中在：