零售业基本概念
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经营规模
400平方米以上 典型超级市场的面积在800至1500平方米之间
经营品类
单品种类在2000种以上 典型超级市场的单品数在4000种左右 主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等
经营策略
产品：中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品 服务：自助式购物 价格：价格便宜，较百货公司低10%左右 陈列：标准货架陈列
量贩店
目标客户
本地中低至中高收入家庭
经营规模
5000平方米以上 典型量贩店的面积在8000至12000平方米之间
经营品类
单品种类在8000种以上 典型量贩店的单品数在12000种左右 主流产品为食品、个人护理用品、家电等
经营策略
产品：中档品牌食品、知名品牌个人护理用品及家电等 服务：自助式购物 价格：价格便宜，较百货公司低15%左右 陈列：标准货架陈列 促销：经常性、多样化的促销活动
国际零售业发展趋势
美国超市平均单店营业面积 - 平方英尺
45,000
趋势：超市规模逐渐增大
40,000
38,600
39,260
40,483
35,000
30,000
31,000 1990
35,100 1994
1996
1997
1998
国际零售业发展趋势
美国超市平均每周销售额
400,000
趋势：单店效益逐年增长
$1,100
2000
High Estimation
2001
Low Estimation
2002
$3,200 $1,800
2003
中国零售业发展状况
中国零售业发展状况
社会消费品零售总额的增长
趋势：增长速度放慢
30,000
24,774
29,153
29,814
20,000
16,265
10,000 8,300
Italy
20% 17% 11%
47% 47% 45% 43% 41% 38%
65% 63% 58%
86% 80%
95%
前三位零售商的市场份额
国际零售业发展趋势
网上零售的迅速走红
US $ Bil
$80 $55 1998
电子商务销售额的预测
$2,000
$170 $145 1999
$390 $320
$970 $640
增加客流 建立消费者忠诚度
零售业态及各自特点
便利店
竞争优势
网点分布广泛 营业时间长 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 产品集中、周转率高，采购成本低 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
产品种类少，商品选择性窄 达到规模经营之前销售利润低 配送成本高 商品损耗大
竞争对手
食杂店 超级市场
零售业态及各自特点
便利店
目标客户
本地中至中高收入、生活节奏较快的个体消费者
经营规模
50平方米以上 典型便利店的面积在100至200平方米之间*
经营品类
单品种类在200种以上 典型便利店的单品数在500种左右 主流产品为食品、饮料、熟食及个人护理用品等
经营策略
产品：最为畅销的中档品牌食品、熟食及中档个人护理用品 服务：自助式购物 价格：价格较低，较百货公司低5%左右 陈列：标准货架陈列 促销：
零售业态及各自特点
零售业态的地域分布
城乡结合部 住宅区 商业中心
购物中心 百货公司 便利店 量贩店、超市、便利店
量贩店、货仓商场、便利店
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通过辛勤 的工作 获得财 富才是 人生的 大快事 。 一个人一 生可能 爱上很 多人， 等你获 得真正 属于你 的幸福 后，你 就会明 白以前 的伤痛 其实是 一种财 富，它 让你学 会更好 地去把 握和珍 惜你爱 的人。2 0.10.2 115:12 15:12: 04 人只有为 自己同 时代人 的完善 ，为他 们的幸 福而工 作，他 才能达 到自身 的完善 。 每项事业 成功都 离不开 选择， 而只有 不同寻 常的选 择才会 获取不 同寻常 的成功 。15:12 :0415: 1220.1 0.21 论命运如 何，人 生来就 不是野 蛮人， 也不是 乞讨者 。人的 四周充 满真正 而高贵 的财富 —身体 与心灵 的财富 。 人生没有 彩排， 每一个 细节都 是现场 直播。 对产品质 量来说 ，不是1 00分就 是0分 。 成功的经 理人员 在确定 组织和 个人的 目标时 ，一般 是现实 主义的 。他们 不是害 怕提出 高目标 ，而是 不让目 标超出 他们的 能力。 管理就是 决策。1 5:1215 :12:04 20.10. 21 经营管理 ，成本 分析， 要追根 究底， 分析到 最后一 点。 再实践。2 020年1 0月21 日星期 三3时12 分4秒 世上并没 有用来 鼓励工 作努力 的赏赐 ，所有 的赏赐 都只是 被用来 奖励工 作成果 的。 除了心存 感激还 不够， 还必须 双手合 十，以 拜佛般 的虔诚 之心来 领导员 工。202 0年10 月21日3 时12分 15:12: 04 预防是解 决危机 的最好 方法。 我们不一 定知道 正确的 道路在 哪里， 但却不 要在错 误的道 路上走 得太远 。 不要把所 有的鸡 蛋放在 同一个 篮子里 。 用他，就 要信任 他;不信 任他， 就不要 用他。 沟通再沟 通。202 0年10 月21日 星期三 多挣钱的 方法只 有两个 ：不是 多卖， 就是降 低管理 费。 我所做的 ，就是 创办一 家由我 管理业 务并把 我们的 钱放在 一起的 合伙人 企业。 我将保 证你们 有5%的 回报， 并在此 后我将 抽取所 有利润 的50%。 请示问题 不要带 着问题 请示， 要带着 方案请 示。汇 报工作 不要评 论性地 汇报， 而要陈 述性的 汇报。2 020年1 0月21 日 在漫长的 人生旅 途中， 有时要 苦苦撑 持暗无 天日的 境遇； 有时却 风光绝 项，无 人能比 。 沟通是管 理的浓 缩。20. 10.211 5:12:0 415:12 员工培训 是企业 风险最 小，收 益最大 的战略 性投资 。 人类被赋 予了一 种工作 ，那就 是精神 的成长 。 企业发展 需要的 是机会 ，而机 会对于 有眼光 的领导 人来说 ，一次 也就够 了。20. 10.212 0.10.2 1 发展和维 护他们 的家;至 于女子 呢?则 是努力 维护家 庭的秩 序，家 庭的安 适和家 庭的可 爱。 犹豫不决 固然可 以免去 一些做 错事的 可能， 但也失 去了成 功的机 会。 管理是一 种严肃 的爱。2 0.10.2 115:12 20.10. 21 选择?选择 这个词 对我来 说太奢 侈了。 没有商品 这样的 东西。 顾客真 正购买 的不是 商品， 而是解 决问题 的办法 。 一个人被 工作弄 得神魂 颠倒直 至生命 的最后 一息， 这的确 是幸运 。 从管理的 角度来 讲，两 点之间 最短的 距离不 一定是 一条直 线，而 是一条 障碍最 小的曲 线。15: 1220.1 0.2115 :12:04 自觉心是 进步之 母，自 贱心是 堕落之 源，故 自觉心 不可无 ，自贱 心不可 有。202 0/10/2 120.10 .2120. 10.21 切实执行 你的梦 想，以 便发挥 它的价 值，不 管梦想 有多好 ，除非 真正身 体力行 ，否则 ，永远 没有收 获。 一个有坚 强心志 的人， 财产可 以被人 掠夺， 勇气却 不会被 人剥夺 的。 时间和结 构。15: 1220.1 0.2120 .10.21 南怀瑾说 ：“心 中不应 该被蓬 茅堵住 ，而应 海阔天 空，空 旷得纤 尘不染 。道家 讲‘清 虚’， 佛家讲 空，空 到极点 ，清虚 到极点 ，这时 候的智 慧自然 高远， 反应也 就灵敏 。”15: 1215:1 2:0420 .10.21 15:12 你不能衡 量它， 就不能 管理它 。 拖延将不 断滋养 恐惧。2 020年1 0月21 日星期 三3时12 分4秒1 5:1215 :12:04 想法)，而 是你是 不是愿 意为此 付出一 切代价 ，全力 以赴地 去做它 一直证 明它是 对的。 2020年 10月21 日星期 三3时1 2分4秒 20.10. 21
趋势：垄断性提高
568
平均增幅95%
371
195
3978
4140
2116
1997
1998
1999
Total Annual Sales 000,000,000
1997
1998
Total Store Num
1999
中国零售发展状况
中国连锁零售100强经营状况
趋势：单店效率逐步提高
1372
922
933
1997
连锁企业规模经营利于优化资源配置，降低采购成本 连锁企业统一的形象设计利于提高企业知名度 连锁企业标准化的产品、服务利于提高消费者忠诚度 总体效益：降低成本、提高效益、提高消费者价值
特许经营
连锁经营的扩张方式之一 加盟店与直营店 规模化与个性化 四种特许经营方式：单位特许、区域开发、代理特许、二级特许
4,230
9,313
8,807
6,976
1996 Supermarket
1997
Dept
1998
1999 Grocery
中国零售发展状况
京沪穗零售店铺数量变动
趋势：超市、便利店发展迅猛
2534
2611
2838
4157
1996
1997
1998
Supermarket
1999
368 300
158 54
1996
Supermakret %
国际零售业发展趋势
美国连锁超市与独立超市的数量变动
20,000
趋势：垄断性增加
10,000
1988
1989
Chain Supermarkets
1998
1999
Independent Supermarkets
国际零售业发展趋势
美国零售业态店铺数量及销售额占比
趋势：连锁超市占有绝对市场份额
零售业态及各自特点
量贩店
竞争优势
价格低廉 产品选择较超市便利店多 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
低成本经营，销售利润低 商品损耗大 消费者采购成本较高
竞争对手
超级市场 货仓商场
零售业态及各自特点
货仓商场
目标客户
本地机关、团体、单位及中收入批量购买家庭
经营规模
8000平方米以上 典型货仓商场的面积在10000至15000平方米之间
经营品类
单品种类在6000种以上 典型货仓商场的单品数在8000种左右 主流产品为生鲜、食品、个人护理用品、家电、家居耐用品等
经营策略
产品： 销售量最大的品牌产品及非品牌产品 多数产品采用大包装
服务：自助式购物 价格：价格极为便宜，较百货公司低20%左右 陈列：标准货架陈列 促销：经常性、大规模的促销活动
经营品类
单品种类在8000种以上 典型百货公司的单品数在20000种左右 主流产品为服装、家电、高档化妆品、精品等
经营策略
产品：中高档品牌产品 服务：品牌生产商及百货公司提供优秀的个体消费者服务 价格：品牌产品统一零售价 陈列：品牌为单位的个性化陈列 促销：
加强消费者忠诚度 季节性清货
零售业态及各自特点
1998
1999
AVG Per Store Annual Sales 00,000
中国零售发展状况
99年中国连锁零售前十强
联华超市有限公司 上海华联超市公司 山东三联社 上海市农工商超市总公司 武汉中商集团股份有限公司 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 江苏苏果超市有限公司 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 北京超市发连锁股份有限公司 上海华联集团家用电器有限公司
百货公司
竞争优势
地处城市或城区商业中心，拥有地利优势 高质量的个体消费者售前、售后服务 个性化陈列，购物环境舒适 销售中高档品牌，产品质量保证
竞争劣势
运营成本高 商品周转率低 产品售价高 消费者采购成本高 目标消费群窄
竞争对手
购物中心 量贩店
零售业态及各自特点
超级市场
目标客户
本地中低至中高收入家庭
98 vs 97 % Change
国际零售业发展趋势
亚太国家超市总体市场份额
70
69
62
趋势：超市已成为主导市场业态之一
53 49
38
37
28
15
HK
Singapore
Korea
Malaysia
Phil.
Taiwan
Thailand
China
Indonesia
98 Sale Share
国际零售业发展趋势
零售业态及各自特点
超级市场
促销： 增加客流量/增加市场份额 加强消费者忠诚度
竞争优势
地处居民区，拥有地利优势 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 产品集中、周转率高，采购成本低 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
达到规模经营之前销售利润低 管理成本高 商品损耗大
竞争对手
食杂店 量贩店 便利店
零售业态及各自特点
零售业态及各自特点
零售业态及各自特点
零售店铺业态的变迁
杂货店
百货公司 超市
专卖店
零售店拓展模式
连锁经营
特许经营
购物中心 便利店 量贩店 货仓商场
MALL
零售业态及各自特点
百货公司
目标客户
本地中高收入家庭及个体消费者，流动人口
经营规模
500平方米以上 典型百货公司的面积在5000至8000平方米之间
1997
1998
CVS
1999
中国零售业发展状况
京沪穗零售业态店铺数量及销售额占比
趋势：超市销售效率较高
80%
60% 40%
38%
20% 0%
5% Supermarket
24%
3% 0%
CVS Store Num %
1% Dept
Sales %
94% 35%
Grocery
中国零售发展状况
中国连锁零售100强经营状况
40
50
60
70
80
90
国际零售业发展趋势
欧洲国家连锁零售商的垄断性
Switzerland Netherland
Sweden Austria Denmark Belgium Norway Germany United Kingdom Ireland Portugal France
Spain Greece
284,700
333,411
200,000 174,800
193,035
212,382
0 1990
1994
1996
1997
1998
国际零售业发展趋势
亚太国家传统杂货店店铺数量的变动
13 8
趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场
Philippines
China
-1 Korea
-2
-3
-5
-5
-9
Taiwan
10,994
0 1990
1992
1994
1996
1998
1999
中国零售业发展状况
社会消费品零售总额的所有制分布
趋势：国有企业下跌严重、个体企业增长迅猛
40% 30%
30%
20%
19%
27%
32%
18%
35%
23% 18%
37%
21% 17%
37%
21% 16%
0% 0%
1995
1% 1996
1% 1997
Singapore
98 vs 97 % Change
Indonesia Hong Kong
Japan
国际零售业发展趋势
亚太国家超市店铺数量的变动
21 18
13
趋势：超市数量的大幅增长
6 5 3 1
Thailand China Philippines Korea
-2
-4
-5
-7
Malaysia Japan Singapore Australia Indonesia Hong Kong Taiwan
零售业基本概念
国际零售业发展趋势 中国零售市场状况
零售业态及各自特点
国际零售业发展趋势
国际零售业发展趋势
美国超市占零售总店数的比例变动
150,000 100,000
21%
趋势：超市比重增加
21%
24%
25%
30%
20%
50,000
10%
0 1988
1989
1998
0% 1999
All Store
80%
60% 40%
62%
29%
45%
20% 16%
16% 9%
0%
Chain
Independent
Supermarkets Supermarkets
12% Other Store
6%
5%
1%
Convenience Wholesale Club
Stores
Stores
Store Num %
Sales %
零售业态及各自特点
货仓商场
竞争优势
价格穿透力极强 周转率高 平均发票金额高 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
交通不便，用户采购成本高 商品损耗大 销售利润低 几乎没有任何销售服务
竞争对手
超级市场 货仓商场
零售业态及各自特点
零售店拓展模式
连锁经营
大规模工业生产的原理在商业流通领域的应用 - 倍增市场理论 对生产商可以降低渠道成本与流通费用 对零售商可以降低采购成本 对消费者可以降低交易费用
亚太国家连锁零售商的垄断性
Australia
79
Hong Kong
74
New Zealand
59
Singapore
52
Taiwan
32
Thailand
32
Malaysia
20
Philippines
18
Japan
7
九八年前五位零售商的市场份额
Korea
6
Indonesia
3
China 1
0
10
20
30
1% 1998
1% 1999
State Owned
Collective
JV
Private
中国零售发展状况
京沪穗零售业态人均年销售额变动
趋势：超市人均效率超过百货公司
30,000
27,012
20,000
16,485
28,677 21,730
23,324 18,501
27,933 21,498
10,000 0
400平方米以上 典型超级市场的面积在800至1500平方米之间
经营品类
单品种类在2000种以上 典型超级市场的单品数在4000种左右 主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等
经营策略
产品：中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品 服务：自助式购物 价格：价格便宜，较百货公司低10%左右 陈列：标准货架陈列
量贩店
目标客户
本地中低至中高收入家庭
经营规模
5000平方米以上 典型量贩店的面积在8000至12000平方米之间
经营品类
单品种类在8000种以上 典型量贩店的单品数在12000种左右 主流产品为食品、个人护理用品、家电等
经营策略
产品：中档品牌食品、知名品牌个人护理用品及家电等 服务：自助式购物 价格：价格便宜，较百货公司低15%左右 陈列：标准货架陈列 促销：经常性、多样化的促销活动
国际零售业发展趋势
美国超市平均单店营业面积 - 平方英尺
45,000
趋势：超市规模逐渐增大
40,000
38,600
39,260
40,483
35,000
30,000
31,000 1990
35,100 1994
1996
1997
1998
国际零售业发展趋势
美国超市平均每周销售额
400,000
趋势：单店效益逐年增长
$1,100
2000
High Estimation
2001
Low Estimation
2002
$3,200 $1,800
2003
中国零售业发展状况
中国零售业发展状况
社会消费品零售总额的增长
趋势：增长速度放慢
30,000
24,774
29,153
29,814
20,000
16,265
10,000 8,300
Italy
20% 17% 11%
47% 47% 45% 43% 41% 38%
65% 63% 58%
86% 80%
95%
前三位零售商的市场份额
国际零售业发展趋势
网上零售的迅速走红
US $ Bil
$80 $55 1998
电子商务销售额的预测
$2,000
$170 $145 1999
$390 $320
$970 $640
增加客流 建立消费者忠诚度
零售业态及各自特点
便利店
竞争优势
网点分布广泛 营业时间长 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 产品集中、周转率高，采购成本低 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
产品种类少，商品选择性窄 达到规模经营之前销售利润低 配送成本高 商品损耗大
竞争对手
食杂店 超级市场
零售业态及各自特点
便利店
目标客户
本地中至中高收入、生活节奏较快的个体消费者
经营规模
50平方米以上 典型便利店的面积在100至200平方米之间*
经营品类
单品种类在200种以上 典型便利店的单品数在500种左右 主流产品为食品、饮料、熟食及个人护理用品等
经营策略
产品：最为畅销的中档品牌食品、熟食及中档个人护理用品 服务：自助式购物 价格：价格较低，较百货公司低5%左右 陈列：标准货架陈列 促销：
零售业态及各自特点
零售业态的地域分布
城乡结合部 住宅区 商业中心
购物中心 百货公司 便利店 量贩店、超市、便利店
量贩店、货仓商场、便利店
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通过辛勤 的工作 获得财 富才是 人生的 大快事 。 一个人一 生可能 爱上很 多人， 等你获 得真正 属于你 的幸福 后，你 就会明 白以前 的伤痛 其实是 一种财 富，它 让你学 会更好 地去把 握和珍 惜你爱 的人。2 0.10.2 115:12 15:12: 04 人只有为 自己同 时代人 的完善 ，为他 们的幸 福而工 作，他 才能达 到自身 的完善 。 每项事业 成功都 离不开 选择， 而只有 不同寻 常的选 择才会 获取不 同寻常 的成功 。15:12 :0415: 1220.1 0.21 论命运如 何，人 生来就 不是野 蛮人， 也不是 乞讨者 。人的 四周充 满真正 而高贵 的财富 —身体 与心灵 的财富 。 人生没有 彩排， 每一个 细节都 是现场 直播。 对产品质 量来说 ，不是1 00分就 是0分 。 成功的经 理人员 在确定 组织和 个人的 目标时 ，一般 是现实 主义的 。他们 不是害 怕提出 高目标 ，而是 不让目 标超出 他们的 能力。 管理就是 决策。1 5:1215 :12:04 20.10. 21 经营管理 ，成本 分析， 要追根 究底， 分析到 最后一 点。 再实践。2 020年1 0月21 日星期 三3时12 分4秒 世上并没 有用来 鼓励工 作努力 的赏赐 ，所有 的赏赐 都只是 被用来 奖励工 作成果 的。 除了心存 感激还 不够， 还必须 双手合 十，以 拜佛般 的虔诚 之心来 领导员 工。202 0年10 月21日3 时12分 15:12: 04 预防是解 决危机 的最好 方法。 我们不一 定知道 正确的 道路在 哪里， 但却不 要在错 误的道 路上走 得太远 。 不要把所 有的鸡 蛋放在 同一个 篮子里 。 用他，就 要信任 他;不信 任他， 就不要 用他。 沟通再沟 通。202 0年10 月21日 星期三 多挣钱的 方法只 有两个 ：不是 多卖， 就是降 低管理 费。 我所做的 ，就是 创办一 家由我 管理业 务并把 我们的 钱放在 一起的 合伙人 企业。 我将保 证你们 有5%的 回报， 并在此 后我将 抽取所 有利润 的50%。 请示问题 不要带 着问题 请示， 要带着 方案请 示。汇 报工作 不要评 论性地 汇报， 而要陈 述性的 汇报。2 020年1 0月21 日 在漫长的 人生旅 途中， 有时要 苦苦撑 持暗无 天日的 境遇； 有时却 风光绝 项，无 人能比 。 沟通是管 理的浓 缩。20. 10.211 5:12:0 415:12 员工培训 是企业 风险最 小，收 益最大 的战略 性投资 。 人类被赋 予了一 种工作 ，那就 是精神 的成长 。 企业发展 需要的 是机会 ，而机 会对于 有眼光 的领导 人来说 ，一次 也就够 了。20. 10.212 0.10.2 1 发展和维 护他们 的家;至 于女子 呢?则 是努力 维护家 庭的秩 序，家 庭的安 适和家 庭的可 爱。 犹豫不决 固然可 以免去 一些做 错事的 可能， 但也失 去了成 功的机 会。 管理是一 种严肃 的爱。2 0.10.2 115:12 20.10. 21 选择?选择 这个词 对我来 说太奢 侈了。 没有商品 这样的 东西。 顾客真 正购买 的不是 商品， 而是解 决问题 的办法 。 一个人被 工作弄 得神魂 颠倒直 至生命 的最后 一息， 这的确 是幸运 。 从管理的 角度来 讲，两 点之间 最短的 距离不 一定是 一条直 线，而 是一条 障碍最 小的曲 线。15: 1220.1 0.2115 :12:04 自觉心是 进步之 母，自 贱心是 堕落之 源，故 自觉心 不可无 ，自贱 心不可 有。202 0/10/2 120.10 .2120. 10.21 切实执行 你的梦 想，以 便发挥 它的价 值，不 管梦想 有多好 ，除非 真正身 体力行 ，否则 ，永远 没有收 获。 一个有坚 强心志 的人， 财产可 以被人 掠夺， 勇气却 不会被 人剥夺 的。 时间和结 构。15: 1220.1 0.2120 .10.21 南怀瑾说 ：“心 中不应 该被蓬 茅堵住 ，而应 海阔天 空，空 旷得纤 尘不染 。道家 讲‘清 虚’， 佛家讲 空，空 到极点 ，清虚 到极点 ，这时 候的智 慧自然 高远， 反应也 就灵敏 。”15: 1215:1 2:0420 .10.21 15:12 你不能衡 量它， 就不能 管理它 。 拖延将不 断滋养 恐惧。2 020年1 0月21 日星期 三3时12 分4秒1 5:1215 :12:04 想法)，而 是你是 不是愿 意为此 付出一 切代价 ，全力 以赴地 去做它 一直证 明它是 对的。 2020年 10月21 日星期 三3时1 2分4秒 20.10. 21
趋势：垄断性提高
568
平均增幅95%
371
195
3978
4140
2116
1997
1998
1999
Total Annual Sales 000,000,000
1997
1998
Total Store Num
1999
中国零售发展状况
中国连锁零售100强经营状况
趋势：单店效率逐步提高
1372
922
933
1997
连锁企业规模经营利于优化资源配置，降低采购成本 连锁企业统一的形象设计利于提高企业知名度 连锁企业标准化的产品、服务利于提高消费者忠诚度 总体效益：降低成本、提高效益、提高消费者价值
特许经营
连锁经营的扩张方式之一 加盟店与直营店 规模化与个性化 四种特许经营方式：单位特许、区域开发、代理特许、二级特许
4,230
9,313
8,807
6,976
1996 Supermarket
1997
Dept
1998
1999 Grocery
中国零售发展状况
京沪穗零售店铺数量变动
趋势：超市、便利店发展迅猛
2534
2611
2838
4157
1996
1997
1998
Supermarket
1999
368 300
158 54
1996
Supermakret %
国际零售业发展趋势
美国连锁超市与独立超市的数量变动
20,000
趋势：垄断性增加
10,000
1988
1989
Chain Supermarkets
1998
1999
Independent Supermarkets
国际零售业发展趋势
美国零售业态店铺数量及销售额占比
趋势：连锁超市占有绝对市场份额
零售业态及各自特点
量贩店
竞争优势
价格低廉 产品选择较超市便利店多 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
低成本经营，销售利润低 商品损耗大 消费者采购成本较高
竞争对手
超级市场 货仓商场
零售业态及各自特点
货仓商场
目标客户
本地机关、团体、单位及中收入批量购买家庭
经营规模
8000平方米以上 典型货仓商场的面积在10000至15000平方米之间
经营品类
单品种类在6000种以上 典型货仓商场的单品数在8000种左右 主流产品为生鲜、食品、个人护理用品、家电、家居耐用品等
经营策略
产品： 销售量最大的品牌产品及非品牌产品 多数产品采用大包装
服务：自助式购物 价格：价格极为便宜，较百货公司低20%左右 陈列：标准货架陈列 促销：经常性、大规模的促销活动
经营品类
单品种类在8000种以上 典型百货公司的单品数在20000种左右 主流产品为服装、家电、高档化妆品、精品等
经营策略
产品：中高档品牌产品 服务：品牌生产商及百货公司提供优秀的个体消费者服务 价格：品牌产品统一零售价 陈列：品牌为单位的个性化陈列 促销：
加强消费者忠诚度 季节性清货
零售业态及各自特点
1998
1999
AVG Per Store Annual Sales 00,000
中国零售发展状况
99年中国连锁零售前十强
联华超市有限公司 上海华联超市公司 山东三联社 上海市农工商超市总公司 武汉中商集团股份有限公司 上海锦江麦德龙购物中心有限公司 江苏苏果超市有限公司 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司 北京超市发连锁股份有限公司 上海华联集团家用电器有限公司
百货公司
竞争优势
地处城市或城区商业中心，拥有地利优势 高质量的个体消费者售前、售后服务 个性化陈列，购物环境舒适 销售中高档品牌，产品质量保证
竞争劣势
运营成本高 商品周转率低 产品售价高 消费者采购成本高 目标消费群窄
竞争对手
购物中心 量贩店
零售业态及各自特点
超级市场
目标客户
本地中低至中高收入家庭
98 vs 97 % Change
国际零售业发展趋势
亚太国家超市总体市场份额
70
69
62
趋势：超市已成为主导市场业态之一
53 49
38
37
28
15
HK
Singapore
Korea
Malaysia
Phil.
Taiwan
Thailand
China
Indonesia
98 Sale Share
国际零售业发展趋势
零售业态及各自特点
超级市场
促销： 增加客流量/增加市场份额 加强消费者忠诚度
竞争优势
地处居民区，拥有地利优势 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 产品集中、周转率高，采购成本低 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
达到规模经营之前销售利润低 管理成本高 商品损耗大
竞争对手
食杂店 量贩店 便利店
零售业态及各自特点
零售业态及各自特点
零售业态及各自特点
零售店铺业态的变迁
杂货店
百货公司 超市
专卖店
零售店拓展模式
连锁经营
特许经营
购物中心 便利店 量贩店 货仓商场
MALL
零售业态及各自特点
百货公司
目标客户
本地中高收入家庭及个体消费者，流动人口
经营规模
500平方米以上 典型百货公司的面积在5000至8000平方米之间
1997
1998
CVS
1999
中国零售业发展状况
京沪穗零售业态店铺数量及销售额占比
趋势：超市销售效率较高
80%
60% 40%
38%
20% 0%
5% Supermarket
24%
3% 0%
CVS Store Num %
1% Dept
Sales %
94% 35%
Grocery
中国零售发展状况
中国连锁零售100强经营状况
40
50
60
70
80
90
国际零售业发展趋势
欧洲国家连锁零售商的垄断性
Switzerland Netherland
Sweden Austria Denmark Belgium Norway Germany United Kingdom Ireland Portugal France
Spain Greece
284,700
333,411
200,000 174,800
193,035
212,382
0 1990
1994
1996
1997
1998
国际零售业发展趋势
亚太国家传统杂货店店铺数量的变动
13 8
趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场
Philippines
China
-1 Korea
-2
-3
-5
-5
-9
Taiwan
10,994
0 1990
1992
1994
1996
1998
1999
中国零售业发展状况
社会消费品零售总额的所有制分布
趋势：国有企业下跌严重、个体企业增长迅猛
40% 30%
30%
20%
19%
27%
32%
18%
35%
23% 18%
37%
21% 17%
37%
21% 16%
0% 0%
1995
1% 1996
1% 1997
Singapore
98 vs 97 % Change
Indonesia Hong Kong
Japan
国际零售业发展趋势
亚太国家超市店铺数量的变动
21 18
13
趋势：超市数量的大幅增长
6 5 3 1
Thailand China Philippines Korea
-2
-4
-5
-7
Malaysia Japan Singapore Australia Indonesia Hong Kong Taiwan
零售业基本概念
国际零售业发展趋势 中国零售市场状况
零售业态及各自特点
国际零售业发展趋势
国际零售业发展趋势
美国超市占零售总店数的比例变动
150,000 100,000
21%
趋势：超市比重增加
21%
24%
25%
30%
20%
50,000
10%
0 1988
1989
1998
0% 1999
All Store
80%
60% 40%
62%
29%
45%
20% 16%
16% 9%
0%
Chain
Independent
Supermarkets Supermarkets
12% Other Store
6%
5%
1%
Convenience Wholesale Club
Stores
Stores
Store Num %
Sales %
零售业态及各自特点
货仓商场
竞争优势
价格穿透力极强 周转率高 平均发票金额高 自助式购物、扫描收银，购物快捷便利 陈列标准化，便于搜寻商品
竞争劣势
交通不便，用户采购成本高 商品损耗大 销售利润低 几乎没有任何销售服务
竞争对手
超级市场 货仓商场
零售业态及各自特点
零售店拓展模式
连锁经营
大规模工业生产的原理在商业流通领域的应用 - 倍增市场理论 对生产商可以降低渠道成本与流通费用 对零售商可以降低采购成本 对消费者可以降低交易费用
亚太国家连锁零售商的垄断性
Australia
79
Hong Kong
74
New Zealand
59
Singapore
52
Taiwan
32
Thailand
32
Malaysia
20
Philippines
18
Japan
7
九八年前五位零售商的市场份额
Korea
6
Indonesia
3
China 1
0
10
20
30
1% 1998
1% 1999
State Owned
Collective
JV
Private
中国零售发展状况
京沪穗零售业态人均年销售额变动
趋势：超市人均效率超过百货公司
30,000
27,012
20,000
16,485
28,677 21,730
23,324 18,501
27,933 21,498
10,000 0