2018-2019年生鲜供应链深度报告

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生鲜供应链行业分析报告

生鲜供应链行业分析报告生鲜供应链，也称为农产品供应链或食品供应链，是指从农田到餐桌的整个供应过程，旨在确保农产品或生鲜食品的品质保障和食品安全。

该行业有着独特的分类特点和产业链，需要在严格的政策法规支持下完善技术和管理，实现生鲜产品的高效流通和最终的消费者价值。

1. 定义与分类生鲜供应链即为从原材料产地到最终消费者的整个供应过程。

可分为三类：农产品或生鲜品种供应链，食品加工供应链以及最终零售和餐饮供应链。

2. 分类特点该行业中，供应链责任分工明确、众多的中间环节、时间效率和交付成本高，还有格式化、统一、标准的数据要求。

3. 产业链生鲜供应链包含采购、运输、储存、包装、派送等环节，其中还包含生产者、经销商、供应商、批发商、超市和餐饮等多个角色的竞争和合作关系。

4. 发展历程随着我国国民经济和居民收入不断增长，更高的健康和安全需求，以及移动支付和电商服务的便捷性，生鲜供应链发展迅猛，并由此推动整个供应链的升级和变革。

5. 行业政策与法规当前我国针对食品安全的法律法规非常完善，如《食品安全法》、《农产品质量安全法》等，对从生产到消费过程的到位标准化和监管管理要求更为严格。

6. 经济环境尽管生鲜供应链有很高的利润和现金流，但是与此同时也支持着诸多相关行业的发展，包括农业、物流、商超和餐饮服务等，为促进消费、就业和全面发展作出了贡献。

7. 社会环境食品安全问题对社会造成了一定负面影响，要求在供应链各环节，要确保满足消费者的公正和透明，以建立起社会信用和高度的食品质量标准。

8. 技术环境生鲜供应链管理需要有先进技术支持，例如网络信息和数据产业、物联网等。

9. 发展的驱动因素食品安全问题和消费者对健康饮食的需求，还有经济的全面发展，是生鲜供应链发展的重要驱动因素。

10. 行业现状由于不同业务模式下级联收益不同，生鲜供应链项目可以通过整合供应链环节，深入对接市场消费和需求，实现更完善的农产品和生鲜产品供应链影响。

2018年生鲜供应链行业研究报告

2018年生鲜供应链行业研究报告▌生鲜的痛点在哪里?生鲜供应链信息不对称1、产品流通半径小、滞销是常态;2、流通环节多，流通链条长，产品损耗大;3、生产端产品质量缺乏标准、产品安全难以有效控制;4、渠道端加价率高。

生产端和采购端信息不对称，价格不透明，价格大幅上涨:一级批发市场到二级批发市场，价格上涨幅度为30%-40%;二级批发市场到零售市场上涨200%。

5、农产品及生鲜产品渠道销售分布情况:菜场78%的占比，依旧是主导地位;6、农贸市场个体商贩对产品的信息处于信息不对称的状态;7、农贸市场个体商贩没有议价能力、劳动强度大(基本每天20小时工作);8、普通消费者希望获得新鲜、安全的食材，苦于成本、物流等难点，难以获得;传统供应链VS现代供应链体系超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。

国内生鲜供应链体系存在两种模式，传统的供应链体系和现代化超市的供应链体系;而开放平台式的生鲜供应链体系正在形成，以永辉彩食鲜、美菜、宋小菜、善之农为代表的第三方供应链体系，控货不控店整合上游种植养殖基地，收集小B端订单，实现规模集采集运等。

而对比来看，封闭式的现代化体系超市效率更高，开放式的生鲜供应链体系次之，但整体高于传统的生鲜采购模式。

传统供应链:两头分散、效率低以农贸市场为中心的传统模式中间渠道多、效率低。

生鲜生产的销售一头是分散的农户，一头是有组织的市场，二者在信息流、物流以及资金流的方面的衔接难度较大。

以蔬菜为例，一头是分散的生产大棚蔬菜的农户，另一头是城市超级市场蔬菜区，只有实现两头衔接才能完成蔬菜的销售。

目前的做法主要是通过小商贩或者农户自己将蔬菜运至产地批发市场，批发商再将蔬菜从产地批发市场运至销地批发市场，再通过城市配送中心配送至各个农贸市场。

超市供应链:自采自销，成本优、效率高超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。

以超市为中心的现代生鲜农产品物流供应链模式，相较于传统的模式来说，生鲜农产品比较优质和安全，产品价格相对较高。

2019年生鲜食品供应链服务行业分析报告

2018年4月，商务部、工业和信息化部等八部门发布了《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，其中试点城市的重点任务之一是：建立健全农业供应链，结合本地特色农业，优先选择粮食、果蔬、茶叶、药材、乳制品、蛋品、肉品、水产品、酒等重要产品，立足区域特色优势，充分发挥农业产业化龙头企业示范引领作用，推动供应链资源集聚和共享，打造联结农户、新型农业经营主体、农产品加工流通企业和最终消费者的紧密型农产品供应链，构建完善全产业链各环节相互衔接配套的绿色可追溯农业供应链体系。
一、
1
我国生鲜食品供应链服务的主管部门为国家农业部、国家食品药品监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家出入境检验检疫局等，上述主管部门制定我国生鲜食品供应链服务企业需要遵守的技术质量标准、卫生标准等法律、法规及规范性文件，各级地方农业部门、食品药品监督管理部门、质量监督检验检疫部门等负责具体实施和日常管理。
2017年10月，国务院印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（以下简称《指导意见》），这是国务院首次就供应链行业出台全面部署指导性文件，指明我国供应链发展的重点方向和主要任务，为降本增效、供需匹配和产业升级提供了有力支撑。《指导意见》明确提出了“到2020年将培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心”的发展目标。
2017年3月，农业部印发《“十三五”全国农产品质量安全提升规划》，提出产品质量安全关系公众身体健康和农业产业发展，是农业现代化建设的重要内容，在“十三五”期间，应大力推进农业标准化，加快发展无公害农产品，积极发展绿色食品，因地制宜发展有机农产品。
2017年4月，国务院发布《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》，提出健全冷链物流标准和服务规范体系，完善冷链物流基础设施网络，鼓励冷链物流企业经营创新，提升冷链物流信息化水平，加快冷链物流技术装备创新和应用，加大行业监管力度，创新管理机制，完善政策支持体系。

中国生鲜农产品供应链报告

中国生鲜农产品供应链报告1. 引言生鲜农产品作为人们日常饮食中不可或缺的组成部分，对于国民健康和经济发展具有重要意义。

然而，中国的生鲜农产品供应链存在一些问题，如食品安全、农业产能和流通效率等方面的挑战。

本报告将分析中国生鲜农产品供应链的现状、问题以及可能的解决方案。

2. 生鲜农产品供应链的现状分析2.1 生产环节中国农业生产能力在近年来得到了显著提升，但仍然存在一些问题。

首先，农业基础设施和机械化程度相对滞后，导致了生产效率的低下。

其次，农产品质量安全问题仍然突出，不符合国际标准，导致产品在市场上的竞争力较弱。

2.2 流通环节中国的生鲜农产品流通环节相对复杂，包括农民、产地批发市场、地方经销商、区域分销商和零售商等多个环节。

然而，由于信息不对称以及物流不畅等问题，农产品流通过程中出现了价格不透明、时间延迟和损耗较大等情况。

2.3 零售环节中国生鲜农产品的零售环节主要由超市、农贸市场和电商平台等组成。

传统的农贸市场由于卫生与管理等问题，逐渐失去了消费者的信任。

超市虽然在一定程度上解决了质量安全问题，但在价格和新鲜度上仍然存在一定的不确定性。

电商平台在近年来快速发展，但还需要解决冷链物流和售后服务等问题。

3. 生鲜农产品供应链存在的问题3.1 食品安全问题中国食品安全形势依然严峻，存在着农药残留、兽药滥用等问题。

这些问题不仅影响消费者的健康，也降低了农产品的市场竞争力。

因此，加强食品安全监管和追溯体系建设是解决问题的关键。

3.2 农产品质量标准不达标中国农产品的质量标准与国际接轨仍有一定差距，对于出口市场来说是一个瓶颈。

建立健全的质量标准体系并加强农产品质量安全监测是必要的步骤。

3.3 信息不对称和物流不畅生鲜农产品供应链中的信息不对称和物流不畅问题导致了价格不透明以及产品损耗多等情况。

通过建立信息共享平台和优化物流配送系统，可以提高供应链的效率。

4. 解决方案和建议4.1 加强食品安全管理和追溯体系建设加强食品安全管理，提高监管力度，加强食品生产环节的检测和监控，以确保农产品的质量安全。

2018-2019年生鲜供应链深度分析报告

（基本每天20小时工作）；
8、普通消费者希望获得新鲜、安全的食材，苦于成本、物流等难点，难以获得；
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-4-
传统供应链VS现代供应链体系
超市代表现代生鲜农产品物流供应链模式。国内生鲜供应链体系存在两种模式，传统的供应链体系和现代化超市的供应链体系；而开放平台式的生鲜供应链体系正在形成，以永辉彩食鲜、美菜、宋小菜、善之农为代表的第三方供应链体系，控货不控店整合上游种植养殖基地，收集小B端订单，实现规模集采集运等。而对比来看，封闭式的现代化体系超市效率更高，开放式的生鲜供应链体系次之，但整体高于传统的生鲜采购模式。
120 中国法国美国日本
英国
德国
韩国
100
80 60 40 20 0
1
1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
数据来源：美国农业部招商证券
图： 2016年全国冷库保有量对比绝对量（百万立方米）图：欧美日等国家农业经济活动的人口数呈下降趋势
生鲜超市（永辉超市、家家悦）
消费者 -5-
传统供应链：两头分散、效率低
以农贸市场为中心的传统模式中间渠道多、效率低。生鲜生产的销售一头是分散的农户，一头是有组织的市场，二者在信息流、物流以及资金流的方面的衔接难度较大。以蔬菜为例，一头是分散的生产大棚蔬菜的农户，另一头是城市超级市场蔬菜区，只有实现两头衔接才能完成蔬菜的销售。目前的做法主要是通过小商贩或者农户自己将蔬菜运至产地批发市场，批发商再将蔬菜从产地批发市场运至销地批发市场，再通过城市配送中心配送至各个农贸市场。

2019年生鲜行业深度研究报告

２０１９年生鲜行业深度研究报告内容目录1. 国内生鲜万亿级市场，渠道正处快速更迭期，后事如何？ (5)2. 剥丝抽茧：从终端价格构成看当前国内生鲜痛点形成原因 (9)2.1. 生鲜行业本身兼具产品、品牌及渠道价值 (9)2.2. 基于一斤苹果看终端价格构成：在品牌价值极弱条件下，消费者却要为高额流通成本买单 (10)2.3. 高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点，并加剧其痛点形成 (12)3. 生鲜产业链衍变之路明晰：一切向流通成本更低的方向变化 (14)3.1. 生鲜产业链衍变之路明晰：一切向流通成本更低的方向变化 (14)3.2. 超市对农贸市场的取代或将成为一站 (16)3.3. 品牌价值得以深挖，添砖加瓦 (18)4. 尚有入局者，但从更大市场来讲，永辉整合赋能先发优势明显 (19)4.1. 尚有入局者，紧跟产业链衍变路径，各有优劣 (19)4.2. 从更大的市场来讲：永辉超市整合赋能，先发优势仍然明显 (23)图表目录图1：2018年国内生鲜市场规模为5.13万亿元，占当年社零总额的13.5% (5)图2：分品类来看，蔬果及肉禽为主要构成 (5)图3：无论是线上或是线下，生鲜品类高频、高粘性特征明显 (5)图4：当前农贸市场仍为渠道主流，超市渠道占比远低于国外 (6)图5：像大多数消费品一样，生鲜产品需求无外乎“多快好省”四字 (6)图6：在农贸市场主导的渠道下，生鲜产业链冗长，从生产端到消费端，普遍会产生多倍加价（图中终端价格为京东数据，可能有所偏高，但不影响说明问题） (7)图7：生鲜渠道已在从农贸市场向超市转换：全行业来看，相比展店，超市生鲜营收占比提升为主要原因 (7)图8：公司层面：拥有强生鲜供应链的优势龙头一方面受益行业整合加速，逆势扩张；另一方面在费用相对刚性条件下，凭借生鲜引流带来同店增长、效率提升及成本分摊，最终实现归母净利润上升，充分享受渠道变革红利 (8)图9：越小的超市生鲜占比反而更快（与企业本身生鲜供应链强弱无关）：揭示即时消费属性走强 (8)图10：生鲜社区店供给端不断增加、优化 (8)图11：国内超市行业正同时经历两类渠道变化，参考国外发展史及中国现在独有背景，对行业格局衍变讨论 (9)图12：生鲜产业链可分为生产端、流通端、消费端三段，行业本身应兼具产品、品牌及渠道价值 (10)图13：基于一斤苹果看终端价格构成：在品牌价值极弱条件下，消费者却要为高额流通成本买单 (10)图14：生鲜产业链各环节渠道商各司其职，功能侧重有所不同 (11)图15：高额流通成本中可变成本占据相当部分 (13)图16：国内生鲜相关基础设施发展不足-以冷链为例（图中为2015年中美生鲜冷链运输率对比） (13)图17：苹果并非个例，高额流通成本形成原因或为生鲜品类共性 (13)图18：高额流通成本映射国内生鲜产业链当前痛点，并加剧其形成 (14)图19：我国与可比国家农业现代化发展水平年代差（单位：年） (15)图20：配送、直通、直送三种配送方式 (15)图21：以美菜为例看下游分散条件下的不集约 (15)图22：以永辉为例：生鲜产业链的扁平化发展 (16)图23：超市对农贸市场取代的关键原因：归根结底是人力、租金、损耗、物流等流通成本的不集约 (17)图24：国内生鲜零售端价格快速上涨，批零加价是主要原因（图中各价格均以2008年12月为基期做归一处理） (17)图25：终端人力成本上涨快于食品CPI（单位：%） (18)图26：一二线城市商铺租金年复合增长率约10%+ (18)图27：好市多作为仓储业态典范，其高比例自有品牌是基于已有规模及会员体系试错迭代的过程 (18)图28：资本退热，纯B2C模式生鲜电商并不经济 (19)图29：生鲜社区店行业数据统计说明：业态规模化发展对综合能力要求更高 (21)图30：生鲜传奇五代店面迭代 (21)图31：生鲜传奇五定原则 (21)图32：截止2018年12月10日，盒马鲜生107家门店位臵分布（截止2019年6月13日共153家） (22)图33：盒马新零售供应链系统及硬件架构 (22)图34：社区拼团于2015年左右开始萌芽出现，后经扩区、扩品，逐步发展 (23)图35：社区拼团通过团长模式降低成本 (23)图36：公司生鲜产品低价且毛利率仍高于部分同行 (24)图37：公司生鲜周转率约为家家悦2倍（家家悦为区域性生鲜定位优势企业） (24)图38：永辉基于现有物流、门店、供应链支撑下，云超内生性较足，依托大店做小店，或可降低培育成本 (25)表1：产业链每一环节上下游亦敌亦友，但综合来看，在上游分散前提下，越靠近终端议价权可能越强 (12)表2：我国农业从业人口多，但是机械化水平低，合作意识差，规模化不足 (14)表3：叮咚买菜基于不同单量的模型测算（无特殊说明，单位为元） (20)表4：生鲜传奇单店模型测算（注：无特殊说明，单位为元） (21)表5：截止2018年12月盒马整体经营情况及单店模型 (22)表6：各类入局者紧跟产业链发展趋势，各有优劣 (23)表7：永辉以股权绑定上游优质商家，保证货源质量及价格相对稳定 (24)表8：以永辉为例，对生鲜产业链终端渠道自由现金流做拆分：巨大市场面前，生鲜产业链终端企业如何在扩张同时保证展店确定性、提高不确定性带来的风险成为关键 (25)表9：永辉mini店模型（以重庆小店为例） (26)1. 国内生鲜万亿级市场，渠道正处快速更迭期，后事如何？我国生鲜万亿级市场，高频高粘性，当前农贸市场仍为渠道主流。

2018年生鲜供应链深度分析报告

以农贸市场为中心的传统模式中间渠道多、效率低。生鲜生产的销售一头是分散的农户，一头是有组织的市场，二者在信息流、物流以及资金流的方面的衔接难度较大。以蔬菜为例，一头是分散的生产大棚蔬菜的农户，另一头是城市超级市场蔬菜区，只有实现两头衔接才能完成蔬菜的销售。目前的做法主要是通过小商贩或者农户自己将蔬菜运至产地批发市场，批发商再将蔬菜从产地批发市场运至销地批发市场，再通过城市配送中心配送至各个农贸市场。
２０１８年生鲜供应链深度分析报告
构建现代化生鲜供应链体系，农业、物流与零售三维度
概要：
生鲜供应链存在哪些痛点？生鲜供应链体系涉及生产、采购、流通以及零售，从农业、物流到零售横跨三个产业，产业对接不均衡、效率不匹配，生鲜从生产到消费成本高、损耗高、加价高。规模采购与生产端分散化矛盾，物流端与零售端的矛盾，生鲜商品属性与基础设施矛盾，反映在结果上，消费需求旺盛与商品标准化矛盾，新零售与农贸市场的矛盾。在生鲜供应链上建立现代化的生鲜采购体系，从信息流、物流、资金流维度解决农业、物流与零售体验的生鲜痛点。商品端：倒逼供应链改革，品类视角看生鲜：集中度不高、损耗率高，加价率低。生鲜不同品类生产、物流及销售管理标准化程度不一，整体来看养殖上游产业化区域集中度强于种植。生鲜核心涉及猪肉、蔬果、水产品等，猪肉上游养殖形成南北双雄，流通端基于冷链物流等，运输半径扩展，但物流和零售效率仍有待提升；水产，已经形成上游的产业化趋势，但产业集中度水平不高，产品的标准化、运输问题仍是水产的问题。蔬果，上游种植产业集中度不高，严重依赖冷链等基础设施，区域运输半径小，采购的标准化问题难以短期解决，产品损耗率高。生鲜新零售供应链模式对比：超市VS开放平台。国内现代化的供应链企业主要分为两种模式，现代化的超市和依托互联网的开放类平台B2B，超市全产业链的管控，国内诞生永辉超市和家家悦的超市企业，而外资受制于采购、物流中心等，在生鲜供应链采购上实力不强，以沃尔玛、家乐福和大润发为代表。开放型供应链平台依托互联网，互联网收集下游订单，担当一批商或准生产商的角色，提升物流规模和效率，区域化分布仓储，向终端餐饮、超市等输入生鲜供应链，以善之农、美菜、宋小菜为代表。我们认为以封闭型供应链为代表的永辉超市和家家悦效率足够高，能够持续长牛。而以互联网为依托的B2B的生鲜供应链企业有望诞生独角兽。

2018年生鲜供应链行业深度研究报告

10%
增长率 9%
8% 7%
类型 14.74kW 以下 14.7 ～58.8kW
中国 1671.61 555.27
占比 72.1% 24.0%
50%
40%
58.8kW 以上
总计
90.08
2316.96
3.9%
100.0%
6.0% 5.9% 4.1%
6% 5.4% 3.4% 3.5% 5% 4% 3% 2% 1.6% 1% 0%
图：农业生产经营人员受教育程度构成
120 未上过学 100 80 60 小学初中高中或中专大专及以上
图：中国农业从业人员人均产值水平较发达国家低
40
20 0 全国东部地区中部地区西部地区东北地区
资料来源：第三次全国农业普查，招商证券
资料来源：美国农业部，招商证券
生产过程具有季节性和地域性
9809 6427
10734 6647 11902133
农业从业人员整体素质有待提升
截止2016年，我国农业人员基数虽有3.1亿之多，但是整体素质较低，人均产值和发达国家的差距巨大。其中80.9%在36岁以上，绝大部分未经过良好教育，初中及以下学历的人占到了91.8%。而素质良好的从业人员是行业发展的根基。有关部门需要大力提升农业从业人员农业整体素质，推动农业健康快速发展。可以通过培训、示范、现场观摩等方式，提高生产优质化、安全化、营养化农产品意识和技术。
图：2016年我国总体农业经营户数及人数
35,000 30,000 25,000 20743 20,000 15,000 10,000 5,000 0 全国东部地区中部地区西部地区东北地区
资料来源：第三次全国农业普查，招商证券

2018-2019年生鲜新零售行业研究报告

大型商超实际成本高，加上价品牌溢价，果格蔬价格较高
客户痛点
已婚家庭白天时上班，下班后间无暇买菜，老人出行不便
生鲜零售的快速发展离不开愈加成熟的供应链和冷链仓储物流技术，这是保障生鲜品质的根基。行业巨头开始加码生鲜冷链物流建设和生鲜供应链开发，生鲜电商也由轻资产模式走向重资产模式，其中最典型的代表是阿里系易果生鲜，易果集团现已分为全渠道运营、冷链物流和供应链三大平行业务板块。
1,106 9 美国中国 15% 日本98% 美国80~90% 40% 水产 30% 肉类 15% 果蔬
销地批发 3
末端渠道末端配送
消费
3.To C配送效率低 • 区域配送模式时效慢，规模不经济
产地仓区域配送中心末端配送站 C端
全程冷链，约2天
变动成本，每单都亏损
• 前置仓模式依赖订单密度摊平前置仓成本
距离
2017年政府部门为推动冷链物流建设已经出台了多项政策措施。主要包括： 2017年10月,国务院印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》； 2017年9月,商务部、农业部下发的《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》； 2017年4月,国务院发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》
2015-2020 中国生鲜市场交易规模及预测
25,000 19,139 20,278 21,583 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2015 2016 2017 2018e 2019e 同比增长 2020e 交易规模（亿元） 542 914 1,418 2,158 3,220

2018-2019年生鲜供应链深度报告

图：国内市场销售渠道主要集中于超市
图：国内生鲜销售渠道与欧美国家相比存在差距
生鲜电商, 3%
其他, 2%
超市, 22%
7/26/2020
农贸市场, 73%
100.0% 90.0%
80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%
90% 美国
87
-8-
现状：产品流通半径小、滞销是常态
第一，生鲜生产具有季节性和周期性；国内生产的蔬菜和水
果都是固定季节收获，决定了生鲜从收获到消费具备较短的
时间周期，而在此期间生鲜运输必须解决实时性运输问题；
第二，生鲜上游较为分散；绝大多数单个用户为“小生产” 方式，和欧美等国家农场式的“大生产”方式无法比较，这一特点加大了物流的配送难度。国内从事农业人口达到2.27 亿人，单位耕地面积人数远高于成熟国家。
图：传统的供应链体系和超市生鲜的供应链体系
农业生
鲜生产者
超市
产地集贸市场
产地批发商
农业生鲜收购商
销地一级批发市场
销地二级批发市场
终
餐厅
端消
费
者
社区农贸市场（小
B）
多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加
农业生鲜生产7/26/2020
者
生鲜超市（永辉超市、家家悦）
消费者 -5-
160 141
140
118
120
107
100
80
60
40
33 32
20
17 16 14 14 10 10 10 9 7 6 6 4 4
0
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000

2018年生鲜供应链分析报告

2018年生鲜供应链分析报告2018年8月目录一、生鲜行业的痛点 (5)1、生鲜供应链信息不对称 (5)2、传统供应链VS现代供应链体系 (6)（1）传统供应链：两头分散、效率低 (6)（2）超市供应链：自采自销，成本优、效率高 (7)3、现状：产品流通半径小、滞销是常态 (8)4、基础设施：基础设施落后，需求供给不平衡 (9)5、流通环节对比：流通环节多，损耗率大 (10)6、生鲜采购、运输、管理标准化要求高 (11)7、传统供应链效率水平低，渠道加价率在45% (11)二、商品端：倒逼供应链改革，品类视角看生鲜 (12)1、猪肉：上游规模化正在形成，渠道加价率高 (12)2、水果：进口+国内采购，产品标准化程度高 (13)3、蔬菜：本地化采购，直采+批发双模式采购 (14)4、水产品：稳定性差，损耗率高 (15)三、生鲜新零售供应链模式对比：超市VS开放平台 (15)1、新零售时代，构建现代新型供应链体系 (15)2、超市供应链体系：选品、物流、损耗率、采购维度 (17)3、外资超市：物流设施落后，标准化能力差 (18)4、标杆企业 (18)（1）永辉超市：全国化的供应链体系最强 (19)（2）家家悦：构建区域供应链体系 (19)5、新进入者 (20)（1）盒马鲜生：海外直采+区域直采 (20)（2）社区超市：依靠规模化搭建供应链 (21)6、开放型生鲜供应链体系：互联网、一批商、采购 (21)7、供应链开放平台 (22)（1）美菜：F2B模式 (22)（2）善之农：依托互联网前端集采 (23)生鲜供应链存在哪些痛点？生鲜供应链体系涉及生产、采购、流通以及零售，从农业、物流到零售横跨三个产业，产业对接不均衡、效率不匹配，生鲜从生产到消费成本高、损耗高、加价高。

规模采购与生产端分散化矛盾，物流端与零售端的矛盾，生鲜商品属性与基础设施矛盾，反映在结果上，消费需求旺盛与商品标准化矛盾，新零售与农贸市场的矛盾。

生鲜供应链行业分析报告

目录 / CONTENTS
01 生鲜供应链行业概述 02 生鲜供应链行业背景环境 03 生鲜供应链行业现状 04 生鲜供应链行业发展趋势 05 生鲜供应链行业格局及企业
第一章
生鲜供应链行业概述
行业发展历程
萌芽期（1949-1952年）
这一时期，中国处于国民经济恢复期，农业生产、交通运输等基础设施较为薄弱，工农业生产力水平低下，生鲜农产品存在明显的供不应求的情况。由于中国生产的农产品数量有限，农产品的市场价格波动较大。为了稳定生鲜产品价格、保证其供给，中国政府采取了自由购销的产品流通体系和市场调节的价格制度，制定和实施了“公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流”等一系列经济方针和政策，促进农产品行业及同性质商业的发展，对恢复国民经
鼓励打造生鲜产品电商供应链，推动农产品产销衔接，促进各地要推动在大型社区试点设立农产品体验店、自提点和提货柜，加强与传统鲜活农产品零售渠道的合作，开展农场会员宅配、社区支持农业等模式探索，建立农产品社区直供系统。
提出要加快供应链创新与应用，促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新，推进供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展，以及大力发展创新农业产业组织体系。
驱动力
冷链物流高速发展、居民对生鲜产品质量要求提高、生鲜电商快速崛起等是行业主要驱动因素
第三章
生鲜供应链行业现状
行业现状
近年来一些依托互联网而生的开放平台式供应链体系正在形成，如以善之农、美菜、宋小菜为代表的农产品电商企业，通过收集下游小B端订单，整合上游农户资源，实现规模采购和运输。但总体来说，由于物流成本、资源整合成本高昂，目前电商盈利较低，普遍亏损。以2011年成立的经营状况相对较好的善之农为例，2017年虽首次扭亏为盈，但营收、净利规模很小，企业自由现金流经常为负，毛利率低于8%，到目前还没有跑通稳定的盈利模型，电商未来经营趋势还不能判断。目前国内生鲜供应链仍以冗长、高损耗的多级分销模式为主，整合能力强的超市直采只占采购的一定比例，电商直采盈利能力较差，长期经营效果尚未显现。但减少供应链的中间环节，提升采购效率一定是未来生鲜流通的趋势超市生鲜销售占比仅达22%，远低于美国、德国、日本超市生鲜销售超70%的占比，但其始终保持稳定的快速增长，还有很大渗透空间。电商份额虽占比较小，但上升速度较快。2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元，同比增长59.7%。未来随着超市生鲜销售占比进一步提升，将带动生鲜大规模采购，有助于其跨越多层中间批发环节，更大比例的向基地或源头农户采购。

2018-2019中国生鲜行业研究报告

本土崛起的生鲜社区连锁品牌在走通盈利模式之后，或将加快区域密集布局，并持续向存在供给空白的临近区域扩张。但由于供应链能力、区域消费习惯差异等因素，或无法快速实现跨区域全国布局。
本土生鲜连锁品牌或将形成区域割据之势。
•
竞争日趋激烈，大浪淘沙始见金
以永辉为首的大型零售企业在强大的资金能力和供应链支持下加快全国布局(永辉计划2018年开1000家永辉生活店)，势必会面临和本土生鲜连锁品牌的竞争。此时行业又或将面临新的洗牌和整合，大浪淘沙之后或将出现数个头部企业。
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区域内连锁经营实现收编、整合
日趋激烈的竞争下，个体经营的夫妻店或被大型零售企业、更具规模的连锁企业“收编”，或在盈利压力下逐渐被淘汰。同时，同一
区域的多个连锁品牌之间或也将实现整合(例如地利生鲜在2016年
并购闻氏生鲜和印双杰，康品汇收购鲜享优荟等三个上海生鲜品牌)。
•
本土连锁或发展为区域割据之势
家庭冰箱保有率趋于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起
目前我国城镇居民冰箱保有率超过98.5%，趋于饱和，带动生鲜消费需求快速崛起，同时也推动了流通环节冷链基础设施的快速发展。
发展现状
生鲜市场稳步发展，2017年交易额达1.79万亿
2011-2020年生鲜行业交易额及增速情况（万亿元，%）
2017年生鲜产品类别销售额占比情况（%）
2018-2019中国生鲜行业研究报告
目录
CONTENT
01 行业概述
03 运营模式及案例
05 投资机会
02 产业链分析 04 消费者调研
01
PART ONE
中国生鲜行业概述
• 行业概念界定
• 行业发展环境 • 行业发展现状

中国生鲜供应链市场研究报告

©
河北省禽蛋产品年产量达378.0万吨，占全国总产量12.1%
河北山东
河南
山东省禽蛋产品年产量达447.0万吨，占全国总产量14.3%；此外，山东省肉类产品年产量居全国首位，达854.7万吨，占全国总产量 10.0%
.. .. . .
.. 河南省禽蛋产品年产量达413.6万吨，
占全国总产量13.2%
我国主要生鲜品类产品概述
蔬菜水果
肉类
海鲜水产
乳制品
禽蛋类
主要产品苹果、西瓜、大白菜
牛肉、羊肉、猪肉等
鱼类、贝壳类、虾蟹类
鲜奶、酸奶、冰激凌
鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等
储存条件
储存温度0-4℃，储存周期在20~30天左右
新鲜肉类最佳储存温度为0~3℃，储存周期为一周；冷冻肉品最佳储存温度为-18℃，储存周期为6-9个月
3,177
内蒙古
山东河南
山东省奶类总产量达232.5万吨，占全国奶类年产量7.3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
牛奶产品（万吨）
奶类产品（万吨）
来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。
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.. .. . .
.. . 河南省全年奶类产品总产量208.9
万吨，占全国总量
2
目录
中国生鲜供应链上下游梳理
1
新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级
2
冷链物流是支撑鲜供应链典型企业案例分析
4
3
中国生鲜供应链行业概览
中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征
农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。

2018年_2019年生鲜供应链行业研究报告[自动保存的]

传统的农业经营者往往忽略了品牌形象的树立。好的品牌形象就是巨大的无形资产。然而农产品市场上还难找到在消费者心目中有一定地位的本地农产品品牌。
品牌化是农产品的一大机遇。对于生产端来讲，品牌代表高溢价；对于流通端来讲，品牌代表稳定的采购货源；对于消费端来讲，品牌代表优质、安全、健康，以及美好的生活享受。打造知名的农产品品牌，实现某一品类、某一品种、某一市场的成功占位，能够造福全产业链。
中游冷链。冷链物流为生鲜流通保驾护航，只有冷链得到了保障，才能更大程度减小过程损耗、防止污染、保证产品的品质和安全性。目前我国在初级生鲜农产品领域，相对欠发达，生鲜冷链需求缺口巨大。我国生鲜食品在运输中冷链物流的使用率不高，造成食品在流通环节中损耗率太高。目前我国冷库总容量大，但是人均少，以农批冷库为主要类型。冷藏车保有量快速增长，增量呈“哑铃型”分布。
补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了淡季蔬菜供求矛盾，为保障
全国蔬菜均衡供应发挥了重要作用。
表：中国主要六大蔬菜产区
蔬菜产区
覆盖地区
地区特点
销售市场
主要作物
上市时间
蔬菜产业
重点县
预计 2020 年总产
量
预计 2020 年外销
量
华南区
海南、广东、广西、
福建和云南南部、
贵州南部以及四川
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农业从业人员整体素质有待提升
截止2016年，我国农业人员基数虽有3.1亿之多，但是整体素质较低，人均产值和发达国家的差距巨大。其中80.9%在36岁以上，绝大部分未经过良好教育，初中及以下学历的人占到了91.8%。而素质良好的从业人员是行业发展的根基。
有关部门需要大力提升农业从业人员农业整体素质，推动农业健康快速发展。可以通过培训、示范、现场观摩等方式，提高生产优质化、安全化、营养化农产品意识和技术。

2019年农产品供应链行业深度研究报告

原标题：2019年农产品供应链行业深度研究报告2019农产品供应链行业深度研究报告：兴业证券：兴业证券说明：转发只为分享，不代表本号立场多级供应链是行业发展的必然，非效率因素仍旧存在生鲜供应链分环节的财务成本分析供应链整合者对超额收益的获取和多余成本的降低生鲜经营壁垒：超前的时间和大规模资本投入建立的护城河一、多级供应链是行业发展的必然，非效率因素仍旧存在1.1我国生鲜供应链现状：上下游极度分散+中游多层级上游：以“小农生产”为主，集中度低上游极度分散，农村经纪商层级无法避免。

自古以来，我国农业生产即以个体“小农生产”为主，至2016年年底，我国有2.3亿农户，经营耕地10亩以下的农户达2.1亿户。

生产经营非常分散，集中度较低。

受制于生产源头农户的分散性，以及各地生鲜品种、质量、价格不统一，农村经纪商需要对当地生产状况、语言等十分了解，且备受村民信赖的农村经纪商去各家各户收购生鲜，一定程度上，起着整合生鲜的作用。

因获取各地生产信息成本高及信任机制影响，中间商很难跨越经纪商直接向农户采购，使得当前供应链无法避免的增加了农村经纪商层级。

中游：损耗高、冗长交叉的多级批发模式仍占主流。

生鲜从农户到消费者至少经过4层的供应链十分冗长。

由于上游极为分散，为了满足农产品在不同区域和不同季节时的需求，我国多年来形成了稳定的以多级批发市场为主的生鲜流通体系，即分散的农户生产商品后，由大量经纪人收购，运输至产地批发市场，随后由销地批发市场、二级批发商等分销至零售端农贸市场、超市等，最终到达终端消费者。

由于供应链冗长，农产品经过每层环节的储存、运输、装卸后损耗较大，叠加运输成本、人工成本等，层层加价，使得产销两地产品差价较大，而当前生鲜零售终端毛利率普遍较低。

多级分销市场也使得从生产源头地到终端消费者的完整流通过程呈现出多元交叉的特点。

零售商可从二、三级批发商进货，也可从产地、销地批发市场进货，整合能力较强的零售商如永辉超市会一定比例的直接与农户或合作社签订订单；多级批发市场也会从农户、产地、销地批发市场进货；生鲜在不同“角色”之间的流通多元交叉，没有统一规划，使流通效率下降，商品难以溯源。