TFT-LCD偏光片产业

TFT-LCD偏光片产业概况

----储培鸣

偏光片的基本构造及功能：

偏光片能将自然光转换成直线偏光的元件，其机能是将入射光直交而将偏光的成分加以分离，其中一部份是使其通过，另一部份则是吸收、反射和散射等作用使其遮蔽。偏光片主要结构包含PET保护膜、PSA感压性黏着剂、TAC三醋酸纤维素、PVA聚乙烯醇与PET离型膜等，整个偏光片结构如图所示：

层别构成材料功能

1表面保护膜PET偏光膜的保护

2 保护层TAC 偏光膜的支撑保护

3偏光基体PVA偏光机制

4 保护层TAC 偏光膜的支撑保护

5感压胶Acrylic系等LCD基板的黏贴

6 分离膜PET 黏着剂的保护

偏光片在TFT-LCD中的应用：

TFT-LCD结构图

Polarizer即为偏光片，一般每块屏上都会用到两片偏光片。还有其他一些光学薄膜会与背光源组装在一起作为一个整体的背光模组。

偏光片的关键技术：

偏光片是液晶显示器重要材料之一，是将聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料，可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。偏光片约占TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10％左右。由于其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术，因此，偏光片具有较高的技术含量。偏光片关键原材料供应的寡头垄断特点使得其采购成本大增。

偏光片的关键技术就是三层膜，偏光片的结构类似“三明治”，组成偏光片的原材料如TAC（三醋酸纤维素酯）膜、PVA（聚乙烯醇）膜、光学补偿膜等百分之百由日本供应，其技术和市场完全被日本掌控。在生产偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA 膜是最主要的膜层，占偏光片原材料成本的50％以上。所有膜片加起来占总成本80%以上。据了解，各种膜层的技术壁垒很高，进入很困难。

目前全球主要偏光片企业有日本的日东电工、住友化学、三立化工，韩国的LG 化学以及我国台湾的力特光电等。在TFT-LCD偏光片市场中，日本企业占有率超过50％。我国台湾力特光电的偏光片技术来源于日本三立化工授权，本身不具备独立的技术授权和能力。目前，全球近80％的偏光片生产依赖于日本企业的技术。

富士与Konica占据TAC薄膜90％以上市场，Kuraray与日本合成占据PVA薄膜90％的市场。用一个形象的比喻，偏光片的结构类似“三明治”，“三明治”本身是有人做的，如中国台湾力特、韩国LG化学、日本日东（占全球20-30％），但核心材料还是掌握在富士、柯尼卡、kuraray等日系厂商手中。近一两年来韩国、台湾随着面板产业的壮大，不甘心光学薄膜市场完全被日商把持，已有相关厂商（台湾新织—收购德国Lofo、韩国LG化学等）切入该领域并有量产实绩。

偏光片原材料供应商

如上图所示：偏光片的成本中TAC膜占了54%。

我国偏光片生产规模很小，主要供应窄幅（小尺寸）的TN（无源单色扭曲向列型液晶显示器）STN（无源单色超扭曲向列型液晶显示器）产品，主要生产厂家为深纺乐凯、温州侨业、佛山伟达等。目前，我国大陆企业还不能供应TFT-LCD偏光片。北京京东方5代线旁边也有配套的偏光片生产厂，如LG化学，但也只是偏光片的切割厂。偏光片上游材料的自制能力更为薄弱。可喜的是乐凯已成功切入该领域，来自乐凯官方的资料显示2010年1至9月，以平板显示用光学薄膜为主的膜材料主营业务收入及利润同比实现了快速增长。其中，主导产品TAC膜销量同比增长129%，光学PET膜销量同比增长225%。为完善我国TFT-LCD的产业链，国家不仅在偏光片的研发上应给予支持，而且要在偏光片的原材料研究开发上给予大力支持，彻底解决偏光片供应链问题，提高我国TFT-LCD产业的竞争力。对于TFT-LCD偏光片产业来说企业必须获取上游原材料的核心生产技术才是关键。否则只是帮他人做三明治而已。

材料成本比重：

Composition of LCD Panel Raw Materials

According to the ratios of parts to LCD panels in terms of price, back light units account for 30%, followed by color filters (25%), glass panels (17%), driver ICs (15%), and polarizers (11%).

如上图所示，偏光片约占整个TFT-LCD屏原材料成本的约11%。

Changes in Ratios by Product for Display Panels

需要注意的是像PDP与OLED的显示器是不需要偏光片的。近年随着OLED的发展成熟、其市场占有率逐渐上升。虽然目前只是局限在小尺寸产品但是如果后续大型化研发顺利的话一旦进入Monitor或TV领域则会极大的影响LCD的市占率间接的也影响偏光片的市场需求。

TFT-LCD用光学薄膜产品市场规模：

Film Type Shipments

2009

Shipments

2010

Y/Y

Revenues

2009

Revenues

2010

Y/Y

Polarizer

Films

186.4 210.3 13% $6,336 $6,458 2%

Backlight Films

Reflector 93.8 105.9 13% $346 $352 2% Diffuser 121.4 130.4 7% $465 $451 -3% Reflective

Polarizer

18.5 20.0 8% $629 $618 -2%

Micro Lens 50.3 55.5 10% $357 $296 -17% Multi-Function

Prism

12.0 12.8 6% $181 $173 -5% Normal Prism 61.4 71.1 16% $792 $752 -5% Sub-Total 357.4 395.8 11% $2,770 $2,643 -5%