详解制定年度经营计划PPT课件
年度经营计划与公司预算培训课件PPT课件
1、提升企业控制水平
（1）提高企业经营决策水平 （2）降低或避免企业经营风险
2、优化资源配置 3、提高企业效率与效益
（1）它允许管理者在书面上犯错误；（2） 能为制定决策、讨 论问题和解决矛盾提供一份详细的清单。（3 有了行动目标和指 南。（4）促进权责分明高效运营的内部管理体制形成。
不做预算的借口：
1、“业务变化太快” 2、 “没时间做预算” 3、 “我们太小不需要预算” 4、“我们没有资源或人”
年度经营计划与公司预算培训课件(PP T155页 )
年度经营计划与公司预算培训课件(PP T155页 )
做预算的道理：
1、不断地变化意味着你必须做预算， 如果 业务不变，就不需要编预算。 2、预算在工作过程中节省时间，如果有效地 做预算，就不会占用太多的时间。 3、小公司承受错误的余地很小，因此好的预 算很重要。 4、如果公司人员有限，公司预算可以帮助你 分配最有限的资源。
１、预算管理的着眼为公司战略目标 ２、预算的编制应体现以市场为导向的经营理念 ３、预算目标的分解体现出的是全员管理的理念 ４、预算的编制自上而下、自下而上的沟通过程
体现了决策层、管理层、经营层对公司目标和 价值的认同。
课程的基本目标 1、转变观念 2、理清思路 3、提高认识 4、优化管理
第1单元
1、业务预算。 用货币形式表示的公司各项业务目标，
包括： （1）经营预算 （2）资本预算（投资预算） （3）筹资预算
2、财务预算。包括： （1）预计利润表 （2）预计现金流量表 （3）预计资产负债表
（三）公司预算与计划的关系
1、公司战略计划是资本预算和年度 预算的基点和前提。
2、预算是公司战略计划的具体化， 是年度经营计划的落实，是以货币形 式反映的计划。
年度经营分析报告工作总结计划(多张PPT)
D
项目名称
项目描述，单击 此处添加简短说 明，请您在此修 改您的内容
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工作总结汇报
适用于会议报告 / 座谈交流 / 工作总结 / 工作汇报等
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汇报人：XXX 日期：XXX
目 录
CONTENTS
1 年度工作概述 ANNUAL WORK SUMMARY
2022
感谢您的观看
Business analysis report
汇报人：原创人
COMPANY
Plans
新年工作总结及计划
汇报人：原创人
某某组织机构
COMPANY
前言概述
正文内容，本段适应大段文字章节。如果文字较多的内容描述比较适合放在这 里。
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2022
经营分析报告
Business analysis report
汇报人：原创人
目录
CONTENTS
经营数据分析 年度工作总结 问题及解决措施 未来工作计划
01
PART ONE
经营数据分析
财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发 展能力状况。
2020
公司经营分析
2019年，演示单位累计实现营业收入231,659.69万元,去年同期实 现营业收入175,411.19万元，同比增加32.07％；实现利润总额 7,644.27万元，较去年同期增加21.16％；实现净利润6,370.21万 元，较同期增加21.11％。
01 正文内容，本段适应大段文字章节。如果文 字较多的内容描述比较适合放在这里
年度经营计划书ppt
年度经营计划书ppt年度经营计划书ppt年度经营计划书ppt(1)现今阶段，xx酒店业竞争日益激烈，消费者也变的越来越成熟，这就对我们饭店经营提出了更高的要求。
在20xx年来临之际，我计划对我们xx大酒店经营管理作出一系列的调整，吸引消费者到我们店消费，提高我店经营效益。
一、市场环境分析我店经营中存在的问题：1、目标顾客群定位不太准确，过于狭窄。
主要特征是等顾客上门，依靠政府部门为主顾客群，缺乏开展民间消费群体。
没有充分体现出本店的特色，定位偏高，另外部分酒店服务质量还存在一定问题，影响了消费者到酒店消费的信心。
去年的经营状况不佳，我们应当反思，目标市场定位。
应当充分挖掘自身的优越性，拓宽市场，合理巩固已现有企业单位消费体，进行改关拉笼。
完善其消费者档案。
我店所在的是一个消费水平较低的xx城，居民大部分是普通消费者，而我店是以经营x菜以海鲜为主，山货及本地菜系偏少，多数居民的收入长期是不能接受。
但我们店的硬件水平和服务是本地区最好，因此要分档接收各层次的消费，要体现“华而不贵、真正实惠”的经营理念。
同时，旅游团队接待方面还有待开发与加强。
2016年经营管理工作计划工作计划2、新闻宣传力度不够，没能让X城人民了解我店，也没能在XX地区充分宣传。
建议用投入较少的资金进行企业文化宣传或企业人脉的宣传，其次要求对外围省级或X级主干道设立广告牌。
3、竞争对手分析：我店周围没有与我店类似档次酒店，只有不少的小餐馆或旅馆，虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力，但其以低档案物美价廉较吸引部分消费群。
周边有部分较为高档次酒店，主要分布在旅游区，对我们有影响是政府部门接待，因此本年度要引起重视，在服务质量或其它方面进行争取。
做好会议接待市场破突口。
要做到休闲观光在景区、商务会谈、吃住在“XX”经营策略。
二、目标市场分析目标市场即最有希望的消费者组合群体。
目标市场的明确既可以避免影响力的浪费，也可以使广告有其针对性。
年度经营计划制定与执行ppt课件 (2)
目标设定
措施分解
资源保障
考核激励
修订调整
What, Why , How , When , Who , Where , Which ,
How much
2021精选ppt
3
互联网企业战略规划的新特征
场景思维：从用户痛点切入
入口思维：智能移动终端和最后1米 单品思维：快速迭代才极致
闭环思维：打通支付环节
分享思维：分享即营销
平台思维：生态系统建设
跨界思维：融合创新
非主流思维：从边缘切入
2021精选ppt
4
企业战略实施的过程
1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施
（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移 成具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此， 绩效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资 源、公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬 激励挂钩。
二度调查
李四
-了解成效
2021精选ppt
25
-举例
目的 Objectives
改进生产成本节 约计划
文字
目标 Goals
全年年节约生产 成本 USD100,000
数据
策略 Strategies
降低瓶子成本
谈判更低的贴牌 加工费
物料供应本地化
衡量 Measures
将瓶子厚度降低 1mm可节省 USD30,000
2021精选ppt
6
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措 施
企业年度经营计划ppt
企业年度经营计划ppt(1)第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。
第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。
2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。
3.审议及调整阶段。
2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。
第三部分年度工作计划内容(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。
公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。
(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。
(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。
(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。
如何做年度企业经营计划高价值培训课件PPT-33页
• 企业经营者理念 • 经营结构方针 • 商业伙伴合作方针 • 利益方针 • 成本方针
B、企业经营目标
年度经营目标
年
年
度
度
公
各
司
部
经
门
营
目
目
标
标
最
努
低
力
必
目
达
标
目
标
注意事项： 1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。
2、必须与企业战略目标接轨 3、必须确定目标完成期限。 4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。
发货管理
客户关系维护
客户管理
客户数据维护 客户需求发掘
营销部 年度 工作 目标
计划编制的工具之二：问题树
问题
我们是否应该 对采购支付政
策进行调整
一级子问题
二级子问题
是否可以实现100 ％的现款支付？
是否可以考虑增加 10％的其他支付方
式？
实际的资金需求 量有多大？
实际需要的资金 从哪里来？
可以增加的其他 支付方式有哪些？ 每一种方式实际 的成本有多大？
公司 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群
责任者
中层、基层 职能管理者 相关活动负责人 具体活动负责人
高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人
参与者 基层执行人员
基层管理者 内外有关专家
公司战略规划
完成长期目标 －－企业战略位势根本转变 －－企业战略思考能力增强
部门年度工作计划
公司年度经营计划
计划目标
完成部门年度目标 －－人、财、物、信息流
高效、有序运行
完成公司年度目标 －－实现管理模式变革 －－形成战略优势能力 －－实现公司年度目标
ppt怎么写年度经营目标及工作计划
ppt怎么写年度经营目标及工作计划第一部分：公司概况
1. 公司简介
2. 公司使命和愿景
3. 公司定位和竞争优势
4. 过去一年经营总结
第二部分：年度经营目标
1. 目标设定原则
2. 公司整体目标
3. 细分部门目标
4. 目标达成的关键指标
5. 目标达成的时间表
第三部分：工作计划
1. 工作计划制定原则
2. 细分部门的工作计划
3. 工作内容与责任分工
4. 工作计划的时间表
第四部分：执行方案
1. 目标分解
2. 风险评估
3. 资源配置
4. 沟通协调
5. 监控和调整
第五部分：预期成果
1. 业绩目标
2. 创新成果
3. 质量提升
4. 成本控制
5. 员工绩效
结尾：
1. 个人承诺与信心
2. 团队合力与支持
3. 期望与信任
4. 未来愿景与展望。
年度经营分析报告工作总结计划教育讲课PPT课件
经营数据分析
年度工作总结
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。 书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
营业收入增长率
2016年 6.91% 2017年 43.39% 2018年 38.49% 2019年 32.07%
营业成本增长率
2016年 书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它没有牡丹的高贵，没有百合花的幽香，更没有玫瑰花那样高傲，它除了平凡，还是平凡。以至于客人来访，也无一夸赞过它，更没有谁欣赏它。
6.91%
1
Category 1
Category 2
3.7 3.2
1.6
2
2.4
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
1.5
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
PART ONE
经营数据分析
书房的角落，挺立着一株虎尾兰。它 没有牡 丹的高 贵，没 有百合 花的幽 香，更 没有玫 瑰花那 样高傲 ，它除 了平凡 ，还是 平凡。 以至于 客人来 访，也 无一夸 赞过它 ，更没 有谁欣 赏它。
详解制定年度经营计划ppt课件
e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产 流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。
生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是 ：
1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。
➢ 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
影响P值的主要因素有哪些？
步骤二节点输出
年度品牌、渠道、性价调研分析报告
步骤三 经营目标设定
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
➢ 公司层面---[战略发展规划] ➢ 品类层面---[品类发展规划] ➢ 品牌层面---[品牌发展规划] ➢ 年度层面---[年度经营计划]
➢ e.g.市场部 研发部： 改进产品质量（×） 改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下， 洗衣粉香味能持续3天（√）
➢ e.g.研发部 生产部： 降低生产成本（×） **时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产 人员通过新流程操作考核 （√）
步骤六节点输出
内部需求表
（总经理及各部门负责人签字）
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计
年度经营计划精品PPT课件
•公司据本年度公司、子公 司目标执行情况，确定从上 到下各级关键驱动因素，据 此召开各管理层研讨会，修 改关键业绩指标体系
战略运营系统－－12月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研 讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题， 制定改善方案，并进 A 行：
•绩效考核与评价激 励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统－－10月份主要工作
•召开绩效合约设定会，讨 论指标权重和目标值，达成 共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
战略运营系统－－1月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇 报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系 绩效管理 流程管理 数据管理 经营例会
绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环
子系统
如何有效制定年度经营计划PPT课件( 56页)
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。
2. 战略意味着聚焦 3. 战略是一个带有阶段性里程碑的实施计划 4. 战略是针对竞争对手而设计的，如果连自己的竞争对手到底是谁都弄不清楚
，怎么才能设计战略？没有小众化的概念，企业很难界定谁是竞争对手。
·清晰竞争对手的描述 ·明确企业的目标客户群和产品的差异化定位 ·如何才能做到，必须的路径、方法论、里程碑和检查站
•
11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。
•
12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。
•
13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。
组织架构与 系统的匹配度
1.本门职能设计（责任系统） 2.员工职业规划与组织战略规划匹配度 3.岗位说明书与职业素养、责任
案例： 某自行车企业
教育训练系统的支撑比
1. 适应公司发展的能级系统 2. 成长规划
企业文化的力量与价值的沉淀及传递系统
1. 提炼 2. 价值传递
年度经营计划的合成
祝愿每位企业家：
年度计划-某公司年度经营计划模型课件(PPT44页)
D值：渠道问题分析
• 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手 的差异及原因
• 分析终端表现方面出现的主要问题，与竞争 对手的差异及原因
• 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异， 及原因
3评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值： 性价问题分析
• 了解本品牌及主要竞争对手的性 价状况，找出这方面影响销售的根 本原因，面临的核心问题，指出明 年改善性价的工作方向
问
题
7.监控调整
市场
8.
风
销售
险
评
估
内部
第一章：前言
• 介绍计划书的背景，产品的特点，……
• 介绍企业的区域市场规划与目的 （OGSM）
• 介绍本年度计划在总体中期战略规划中 的地位
例
战略规划与发展目标---具体阶段规 划
二、具体阶段规划
阶段目标（Goal）
执行策略（Strategy）
评估标准（Measurement）
立项五个核心内容
五个问题 1.做什么？ 2.做到什么程度？ 3.谁来做？ 4.什么时间做？ 5.做到什么程度？
五个核心内容 1.项目名称 2.项目目标 3.项目经理 4.时间计划 5.资源需求
项目1 任务1 任务2 任务3
立项的步骤 第一步 分层
策略
省区2
省区1
项目2
项目3
项目1
项目2
任务1
任务2
2014年渠道部年度计划生成模型
岗位：上海优马渠道部经理 姓名：吴继刚
收获自然的科学
目录
1.构成年度计划的基本单位 2.计划的结构和流程 3.年度目标生成模型 4.监控
职业经理人的计划能力
作为一个职业经理人，应具备专业的计划能力
年度经营管理计划培训课件
年度经营管理计划培训课件
1. 经营管理计划的重要性
- 为什么需要制定经营管理计划
- 经营管理计划对业务发展的影响
2. 制定经营管理计划的步骤
- 分析当前业务状况
- 设定经营目标和指标
- 确定实施策略和计划
3. 经营管理计划的执行与监控
- 如何有效执行计划
- 如何监控计划的执行情况
- 如何调整计划以适应变化的市场环境
4. 案例分析与讨论
- 分析成功和失败的经营管理计划案例
- 讨论经营管理计划中可能遇到的挑战和解决方法
5. 结语
- 总结经营管理计划的重要性和实施步骤
- 鼓励员工积极参与经营管理计划的执行和监控。
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P：价格因素 即消费者获取产品的代价——买得起。
➢ 这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市 场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目 标量化模型:
S = （A×D×P）×MS
S
销量/市场占有率
A
消费者态度指数
D
渠道综合指数
P
价格综合指数
第二章 计划的结构 制定原则与流程
职业经理人的计划能力
➢ 始终有明确的目标 ➢ 预算未来的工作量 ➢ 决定必须完成的工作量 ➢ 决定如何完成工作 ➢ 能找到问题的关键 ➢ 能确定最佳时机 ➢ 经常不断的督促计划的实施 ➢ 利用一切方法使计划更切合实际
计划的结构
➢ 战略目标 ➢ 计划目标 ➢ 问题分析与策略制定 ➢ 立项 ➢ 项目资源需求 ➢ 项目分解/执行时间计划 ➢ 监控计划 ➢ 风险评估与对策
➢ 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
Ms
市场容量
A值-品牌评估模型
尝试过产品、 在选择集合内 且是首选品牌 的消费者
G7组
G6组
尝试过产品且在 选择集合内，但 不是首选品牌的 消费者
不知道品牌 的消费者
G1组
知道品牌但不在 选择集合内且没 有尝试过产品的 消费者
G2组
G5组
尝试过产品但 不在选择集合 内的消费者
知道品牌、在选择集合内 且是首选品牌但没有尝试 过产品的消费者
详解年度经营计划
详解年度经营计划是企业战略与战术的结合 点
➢本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模 式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问 题与机会制定市场计划的思想和执行方法。
➢本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管 理步骤之一。
内容概要
➢ 意义与概念 ➢ 计划的结构、制定原则与流程 ➢ 年度经营计划分步详解 ➢ 总结
* 尝试过测试产品 * 但不再选择品牌
* 尝试过测试产品 * 再选择品牌 * 但不是第一选择品牌
* 尝试过测试产品 * 再选择品牌 * 且是第一选择
主要存在的问题 媒体计划
概念的独特性 品牌形象
与竞争对手的差别
相应的市场策略 修改媒体计划
修改广告概念
加权值 K=0 K=5
有针对性的修改广告
K=10
产品的销售渠道 促销 产品价格
组织发展计划
部门：人力 / 行政
内容：员工满意度 / 组织存在的矛盾 ……
企业
➢农业化组织 —— 作坊 ➢工业化组织 —— 企业
年度经营计划的三大内容
1. 常规型项目 2. 改善型项目 3. 战略型项目
为维持企业正常运营所要做的项目 ➢ 关键字：稳定可靠 ➢ 项目来源：全面项目化 为了改善企业的某种现状、状态开展的项目 ➢ 关键字：立竿见影 ➢ 项目来源：营销价值链 为企业未来的发展开展的项目 ➢ 关键字：立足长远 ➢ 项目来源：战略规划
制定计划的原则
➢ 由上至下的制定模式 战略》品类》品牌》年度
➢ 围绕目标 目标》方针》方法
➢ 以市场为导向 市场分析》问题》解决方针
➢ 整合资源 市场部》销售部》技术部》生产部
年度经营计划管理流程
➢ 资料准备 ➢ 组织流程 ➢ 监控管理流程
计划前资料准备
➢ 战略规划 ➢ 年度[品牌跟踪研究]数据
品牌指数/态度分组 品牌联想
➢ 过去一年渠道参数
覆盖率 终端表现 渠道满意度
➢ 过去一年各区域销售额及占有率数据 ➢ 过去一年各区域分类市场销售成本数据
年度经营计划制定流程
各部门
制定计划的组织流程
市场总监 销售总监 研发总监 生产总监 人力总监 财务总监 行政总监
品类经理 品品 牌牌 经经 理理
G4组
G3组
知道品牌、在选择 集合内但不是首选 品牌且没有尝试过 产品的消费者
评估品牌表现主要应考虑哪些方面？
组别 G1组 G2组 G3组
G4组 G5组 G6组 G7组
消费者分组
* 不知道品牌
* 知道品牌； * 但不在品牌选择集合内 * 且没有尝试过测试产品 * 知道品牌和功能 * 在品牌选择集合内 * 但不是第一选择品牌 * 且没有尝试过测试产品 * 知道品牌和功能 * 在品牌选择集合内 * 是第一选需求分析
➢ 市场容量与空间
城市家庭年购买总量 城市家庭年购买总额 商业流通总额
➢ 应用的指标： 社会需求总量、潜在需求量
目标的估算—ADP模型
➢ 营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保 持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是：
A：消费者的态度 即消费者对产品的相对喜好程度—— 愿意买；
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
➢ 公司层面---[战略发展规划] ➢ 品类层面---[品类发展规划] ➢ 品牌层面---[品牌发展规划] ➢ 年度层面---[年度经营计划]
事件结构模型
系统
计划
复 杂 度
资 源
项目
任务
活动
计划来源于系统目标,表达为项目集合
年度
➢ 一个公司的财政年度 ➢ 年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度
经营
营销计划
部门：市场 / 销售 / 研发
内容：战略 / 品牌 / 渠道 / 占有率 ……
生产计划
经
部门：生产 / 财务
营
内容：产能 / 生产效率 /……
产品各方面因素，如质 量、包装等
加强促销、铺货等 改进产品
K=15 K=50
与竞争对手的产品价值 比
改进产品价值 加强品牌形象
K=80
如何加强品牌的忠诚度
维持并加深消费者忠 诚原因
K=100
D值-渠道分析
➢ 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的 差异及原因
➢ 分析终端表现方面出现的主要问题，与竞争对 手的差异及原因
年度计划分步详解
结构与内容
第三章 年度经营计划分步详解
步骤一 项目启动会
➢ 年度经营计划的制定按照项目管理思想操作
项目启动会
启动时间：每年9月 项目负责人：市场总监 参会人员：各部门总监、副总经理、总经理 会议内容：项目组对项目计划达成共识
步骤二 市场调研
客户/消费者状态分析
ADP 模型分析