某公司年度经营计划制定与执行培训讲义ppt
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年度经营计划与公司预算培训课件PPT课件
四、制定经营计划编制公司预算的动因
1、提升企业控制水平
（1）提高企业经营决策水平 （2）降低或避免企业经营风险
2、优化资源配置 3、提高企业效率与效益
（1）它允许管理者在书面上犯错误；（2） 能为制定决策、讨 论问题和解决矛盾提供一份详细的清单。（3 有了行动目标和指 南。（4）促进权责分明高效运营的内部管理体制形成。
不做预算的借口：
1、“业务变化太快” 2、 “没时间做预算” 3、 “我们太小不需要预算” 4、“我们没有资源或人”
年度经营计划与公司预算培训课件(PP T155页 )
年度经营计划与公司预算培训课件(PP T155页 )
做预算的道理：
1、不断地变化意味着你必须做预算， 如果 业务不变，就不需要编预算。 2、预算在工作过程中节省时间，如果有效地 做预算，就不会占用太多的时间。 3、小公司承受错误的余地很小，因此好的预 算很重要。 4、如果公司人员有限，公司预算可以帮助你 分配最有限的资源。
１、预算管理的着眼为公司战略目标 ２、预算的编制应体现以市场为导向的经营理念 ３、预算目标的分解体现出的是全员管理的理念 ４、预算的编制自上而下、自下而上的沟通过程
体现了决策层、管理层、经营层对公司目标和 价值的认同。
课程的基本目标 1、转变观念 2、理清思路 3、提高认识 4、优化管理
第1单元
1、业务预算。 用货币形式表示的公司各项业务目标，
包括： （1）经营预算 （2）资本预算（投资预算） （3）筹资预算
2、财务预算。包括： （1）预计利润表 （2）预计现金流量表 （3）预计资产负债表
（三）公司预算与计划的关系
1、公司战略计划是资本预算和年度 预算的基点和前提。
2、预算是公司战略计划的具体化， 是年度经营计划的落实，是以货币形 式反映的计划。
1、提升企业控制水平
（1）提高企业经营决策水平 （2）降低或避免企业经营风险
2、优化资源配置 3、提高企业效率与效益
（1）它允许管理者在书面上犯错误；（2） 能为制定决策、讨 论问题和解决矛盾提供一份详细的清单。（3 有了行动目标和指 南。（4）促进权责分明高效运营的内部管理体制形成。
不做预算的借口：
1、“业务变化太快” 2、 “没时间做预算” 3、 “我们太小不需要预算” 4、“我们没有资源或人”
年度经营计划与公司预算培训课件(PP T155页 )
年度经营计划与公司预算培训课件(PP T155页 )
做预算的道理：
1、不断地变化意味着你必须做预算， 如果 业务不变，就不需要编预算。 2、预算在工作过程中节省时间，如果有效地 做预算，就不会占用太多的时间。 3、小公司承受错误的余地很小，因此好的预 算很重要。 4、如果公司人员有限，公司预算可以帮助你 分配最有限的资源。
１、预算管理的着眼为公司战略目标 ２、预算的编制应体现以市场为导向的经营理念 ３、预算目标的分解体现出的是全员管理的理念 ４、预算的编制自上而下、自下而上的沟通过程
体现了决策层、管理层、经营层对公司目标和 价值的认同。
课程的基本目标 1、转变观念 2、理清思路 3、提高认识 4、优化管理
第1单元
1、业务预算。 用货币形式表示的公司各项业务目标，
包括： （1）经营预算 （2）资本预算（投资预算） （3）筹资预算
2、财务预算。包括： （1）预计利润表 （2）预计现金流量表 （3）预计资产负债表
（三）公司预算与计划的关系
1、公司战略计划是资本预算和年度 预算的基点和前提。
2、预算是公司战略计划的具体化， 是年度经营计划的落实，是以货币形 式反映的计划。
如何制定年度经营计划课件(PPT 81页)
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
公司层面---[战略发展规划] 品类层面---[品类发展规划] 品牌层面---[品牌发展规划] 年度层面---[年度经营计划]
立项与计划
把策略落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等
项目名称
市场类别
项目一 项目二
项目三
项目目标 1. 1. 1.
预算 1. 1. 1.
负责人
项目时间 计划
部门工作模型的应用
D值常见立项
1. 帮助经销伙伴提高利润与销售额
• 终端促销 • 渠道促销 • 管理提升
2. 为经销伙伴提供必要的服务
P值常见立项
步骤五节点输出
前端部门立项列表
（总经理及各部门负责人签字）步骤六 需求递需求传递与后端部门立项
前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部 传递生产需求，向财务部传递财务需求。
上述所有部门，分别向人力资源部传递人力资 源需求，向行政部传递行政需求。
传递需求应遵循哪些原则？
第二章
计划的结构 制定原则与流程
职业经理人的计划能力
始终有明确的目标 预算未来的工作量 决定必须完成的工作量 决定如何完成工作 能找到问题的关键 能确定最佳时机 经常不断的督促计划的实施 利用一切方法使计划更切合实际
计划的结构
战略目标 计划目标 问题分析与策略制定 立项 项目资源需求 项目分解/执行时间计划 监控计划 风险评估与对策
年度经营分析报告工作总结计划教育专题讲授PPT课件
截止到报告期末，演示单位的营业毛利率为19.74 ％，营业利润率为3.40％，营业净利率为2.75％。
企业总体获利能力在下降，虽销售毛利率增加，但 费用开支和营业外支出的增加，使营业利润率和销售 净利率都同比下降，对盈利状况造成较大影响。
经营总结
演示单位本期营业成本增长率为28.8 ％,营业收入增长率为32.07％,营业利润
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
增长率为25.56％,营业成本的增长小于
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
元，较同期增加21.11％。
1
Category 1
Category 2
3.7 3.2
1.6
2
2.4
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
企业总体获利能力在下降，虽销售毛利率增加，但 费用开支和营业外支出的增加，使营业利润率和销售 净利率都同比下降，对盈利状况造成较大影响。
经营总结
演示单位本期营业成本增长率为28.8 ％,营业收入增长率为32.07％,营业利润
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
增长率为25.56％,营业成本的增长小于
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、发
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
元，较同期增加21.11％。
1
Category 1
Category 2
3.7 3.2
1.6
2
2.4
窗外的雨渐渐的放慢了脚步，节奏越 来越缓 慢。我 其实是 不太喜 欢下雨 的，因 为我觉 得雨会 影响我 心情， 而阳光 会让我 的心感 到明朗 。
年度经营计划制定培训ppt
年度经营计划制定培训ppt 第一节课程介绍一、课程目标1. 了解年度经营计划制定的重要性2. 掌握年度经营计划制定的基本步骤和方法3. 学会运用年度经营计划制定工具和技能二、课程内容1. 年度经营计划制定概述2. 年度经营计划制定的基本步骤3. 年度经营计划制定的方法与技巧4. 年度经营计划制定工具的使用三、预期效果1. 帮助学员了解企业年度经营计划制定的重要性2. 增强学员的经营计划制定能力3. 增加学员在实际工作中的操作技能第二节年度经营计划制定概述一、企业年度经营计划的重要性1. 作为企业长期发展规划的重要组成部分2. 为企业提供明确的目标和方向3. 为企业提供有效的管理和决策依据二、年度经营计划制定的基本内容1. 市场分析2. 产品规划3. 营销策略4. 财务预算5. 绩效考核第三节年度经营计划制定的基本步骤一、需求调研1. 收集和分析市场信息2. 了解产品需求和竞争对手情况二、目标制定1. 设定年度销售目标2. 确定产品和市场定位三、策略规划1. 制定营销策略和推广计划2. 制定产品开发和生产计划四、资源配置1. 制定财务预算和人力资源计划2. 确定资金投入和支出五、实施监控1. 设立绩效考核指标2. 对年度经营计划进行定期检查和评估第四节年度经营计划制定的方法与技巧一、SWOT分析法1. 分析企业的优势、劣势、机会和威胁2. 提出具体的发展策略和措施二、PEST分析法1. 分析政治、经济、社会和技术等宏观环境2. 提供企业发展的外部参考依据三、五力模型分析法1. 分析供应商、买家、替代品和竞争对手等因素2. 提供企业发展的内部参考依据第五节年度经营计划制定工具的使用一、市场调研工具1. 问卷调查2. 应用分析工具二、绩效考核工具1. KPI指标体系2. 绩效评估表三、财务预算工具1. 财务软件应用2. 预算编制模板四、项目管理工具1. 甘特图2. 工作分解结构第六节课程总结一、学习收获1. 理解企业年度经营计划制定的重要性2. 掌握年度经营计划制定的基本步骤和方法3. 学会运用年度经营计划制定工具和技能二、课程回顾1. 课程重点内容回顾2. 课程中出现的问题和疑问三、课程展望1. 希望大家能够将所学运用到实际工作中2. 希望大家在年度经营计划制定方面有更好的表现第七节课程答疑1. 针对学员提出的问题进行解答2. 进一步明确和巩固学习内容以上就是本次年度经营计划制定培训的详细内容，希望大家能够通过学习，提高企业的管理水平和经营能力，为企业的发展贡献自己的力量。
经营计划的拟订与执行(组训用)(PPT33页)
个人目标与团队目标有有密不可 分的关系
综合个人目标既是团队共同目标
目标明确、彻底执行、限期完成 每月详实的将各项经营指标作成
记录表
四、如何设定目标
对于每个人达成目标的评估，应 首先由每个人自己检讨，以便给 予他们自我检讨的机会
五、行事历制作
意义
年度经营计划的阶段性体现 营业单位经营大方向 营业单位对阶段目标经营重点
四、如何设定目标
具体设定个人的目标
目标应尽量具体化，最好是数字 表示
不可与各营业单位实力相差太远 如果最终目标过高或需花费长久
的时间，则应设定中间的目标
四、如何设定目标
完成目标应有的的认识及准 备
预定增员人数与时间表 预定营业单位内部衔接及培训
的执行成果 新人辅导、衔接训练及业务活
动的追踪配合
四、如何设定目标
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.11.1 505:17: 1905:1 7Nov-2 015-Nov -20
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 05:17:1 905:17: 1905:1 7Sunda y, November 15, 2020
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.11.1 520.11. 1505:1 7:1905: 17:19N ovembe r 15, 2020
注意事项
经营主题是否符合经营重点？ 目标是否合理可行？ 经营目标是否清晰地表达出来？ 各阶段经营重点与活动安排是否
安排周详与详细陈述？
五、行事历制作
注意事项
是否充分运用现有资源？ 推动业务所需措施是否完善？ 各阶段经营是否有明确的时间表？ 日常运作与早会内容安排是否符
综合个人目标既是团队共同目标
目标明确、彻底执行、限期完成 每月详实的将各项经营指标作成
记录表
四、如何设定目标
对于每个人达成目标的评估，应 首先由每个人自己检讨，以便给 予他们自我检讨的机会
五、行事历制作
意义
年度经营计划的阶段性体现 营业单位经营大方向 营业单位对阶段目标经营重点
四、如何设定目标
具体设定个人的目标
目标应尽量具体化，最好是数字 表示
不可与各营业单位实力相差太远 如果最终目标过高或需花费长久
的时间，则应设定中间的目标
四、如何设定目标
完成目标应有的的认识及准 备
预定增员人数与时间表 预定营业单位内部衔接及培训
的执行成果 新人辅导、衔接训练及业务活
动的追踪配合
四、如何设定目标
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.11.1 505:17: 1905:1 7Nov-2 015-Nov -20
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 05:17:1 905:17: 1905:1 7Sunda y, November 15, 2020
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.11.1 520.11. 1505:1 7:1905: 17:19N ovembe r 15, 2020
注意事项
经营主题是否符合经营重点？ 目标是否合理可行？ 经营目标是否清晰地表达出来？ 各阶段经营重点与活动安排是否
安排周详与详细陈述？
五、行事历制作
注意事项
是否充分运用现有资源？ 推动业务所需措施是否完善？ 各阶段经营是否有明确的时间表？ 日常运作与早会内容安排是否符
企业年度经营计划培训教材PPT课件讲义
专业协同 践行务实
2021
公司战略规划
完成长期目标 －－企业战略位势根本转变 －－企业战略思考能力增强
成功关键因素/战略优势 相关活动群 关键岗位职责 预算
公司 业务活动群 职能活动群
高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人
内外有关专家
11
公司及部门主要计划分类
职能部门计划
预算与控制体系
2021
年度经营计划 管理体系
13
1、企业经营理念
• 愿景、使命、价值观
• 明确企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任 ，即企业存在的意义。 • 明确企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。 • 明确企业的核心价值观，确认企业的具体目标。
• 经营方针
计划空间分布
公
司 层
1。确定总 目标
面
3．整合预 测
4．总体计 划差距
6．平衡并 确定
9．整合各 部门年度计 划
11．公司年度 经营计划
2．详尽预 测
部 门 层 面
专业协同 践行务实
5．各部门 差距
8．部门工作 年度计划初 稿
10．部门年度 工作计划
7．部门目 标
2021
计划时间进度 26
成功的计划管理永远是少数，而且只发生在哪些优秀 的企业里，追求卓越的企业应该重视经营计划管理
《企业年度经《企业年度经营计划与执 1、做什么—目标 行管理体系》矩型图
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
32
如何持续经营---经营目标管控
33
1、做什么—目标
公司总目标
布达
某公司年度总结与计划培训(PPT 30页)
充分利用集团资源优势，推出组合套票：利用 华侨城集团资源整合优势，成功推出了各款不 同套票：欢乐谷套票、麦鲁套票、水公园套票。 （共计销售套票6016套）；
计划
保持2013年成功的销售举措并进一步提 升及完善；
把商务市场开拓、婚宴市场开拓、业主市场开 拓、长住客开拓作为新的业务增长；
开创新的销售渠道与措施,成立网络营 销团队由专人负责；
做好了部门员 工队伍建设、 工程仓库管理、 安全管理等工 作。
总结
工程部2013年工作总结
跟进酒店2013年未完成的工程（如 ：酒店漏水（4处）、增设消防泵房 、后花园景观廊架安装、消防水压力 报警装置安装、厨房排烟管加装自动 灭火器等）；
节能管理：当做一件大事来 抓，寻找新的节能途径，力 求在现在的能耗上降低3%；
二、2014年工作计划与展望
2014年总收入： 5000万
餐饮收入： 2500万
平均房ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ： 368元
Our Goal
客房收入： 2500万
客房出租率： 52%
三、各部门2013年工作总结与2014年工作 计划
采购方面：酒店采购环节已经全部实现通过PICC（酒店采 购系统）进行运作；
成本控制方面：通过开展移动慢物品分析、布菲测试等进行 食品成本的分析，加强对采购价格的稽核，完善每月对餐饮 各餐区、食品酒水等毛利的分析；
全面推行“345”计划；
B
控制编制，使
其更科学化、
合理化；
A
开展多姿多彩
的企业文化活动，除 去每月的特定活动外 ，每2个月就开展一 次员工集体活动，如
春季踏青、登山、公 E
益环保等。
计划
结合酒店实
际情况，在预算
计划
保持2013年成功的销售举措并进一步提 升及完善；
把商务市场开拓、婚宴市场开拓、业主市场开 拓、长住客开拓作为新的业务增长；
开创新的销售渠道与措施,成立网络营 销团队由专人负责；
做好了部门员 工队伍建设、 工程仓库管理、 安全管理等工 作。
总结
工程部2013年工作总结
跟进酒店2013年未完成的工程（如 ：酒店漏水（4处）、增设消防泵房 、后花园景观廊架安装、消防水压力 报警装置安装、厨房排烟管加装自动 灭火器等）；
节能管理：当做一件大事来 抓，寻找新的节能途径，力 求在现在的能耗上降低3%；
二、2014年工作计划与展望
2014年总收入： 5000万
餐饮收入： 2500万
平均房ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ： 368元
Our Goal
客房收入： 2500万
客房出租率： 52%
三、各部门2013年工作总结与2014年工作 计划
采购方面：酒店采购环节已经全部实现通过PICC（酒店采 购系统）进行运作；
成本控制方面：通过开展移动慢物品分析、布菲测试等进行 食品成本的分析，加强对采购价格的稽核，完善每月对餐饮 各餐区、食品酒水等毛利的分析；
全面推行“345”计划；
B
控制编制，使
其更科学化、
合理化；
A
开展多姿多彩
的企业文化活动，除 去每月的特定活动外 ，每2个月就开展一 次员工集体活动，如
春季踏青、登山、公 E
益环保等。
计划
结合酒店实
际情况，在预算
年度计划-某公司年度经营计划范本(ppt56页)
收入，必须提高市场占有率或开拓海外市场，公司目前的国内占有率为20%，尚未进入国外市场。
Raisecom&Company
数据来源：中国广电总局数据网
3
2.2 行业特征分析
• 厂家很多，行业进入门槛低，竞争激烈，容易引发价格战。小规模厂家生存困难。
100
80
单位：家
40
18 4
20 10
1999
2000
45
35
单位：%
15 5
以太网
XDSL
Cable
其他
• 光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品，根据预计，光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接
入设备所替代。
Raisecom&Company
5
3 当前业务状况
3.1 2001年销售收入对比分析（万元）
2001年6—12 月 6300 5474
预计 实际
4.2 主要竞争对手综合竞争力对比分析
竞争对手
规模
主要客户类型 市场占有率
质量性能
价格
成本
备注
瑞斯康达
天津广电
国内
深圳飞通
武汉网能
国外
IMC NBASE
6.5万台/年
1.5万台/年 左右
3万台/年左 右
3万台/年左 右
中国电信，中 国网通,有线
中国电信，中 国网通,有线，
散户 中国电信，中 国网通,有线，
4.5
6.7
预计 实际
11月份
4.9
4.9
预计 实际
12月份 8.12 8.12
预计 实际
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器单位管理费用高于预计(9.7%), 这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致
Raisecom&Company
数据来源：中国广电总局数据网
3
2.2 行业特征分析
• 厂家很多，行业进入门槛低，竞争激烈，容易引发价格战。小规模厂家生存困难。
100
80
单位：家
40
18 4
20 10
1999
2000
45
35
单位：%
15 5
以太网
XDSL
Cable
其他
• 光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品，根据预计，光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接
入设备所替代。
Raisecom&Company
5
3 当前业务状况
3.1 2001年销售收入对比分析（万元）
2001年6—12 月 6300 5474
预计 实际
4.2 主要竞争对手综合竞争力对比分析
竞争对手
规模
主要客户类型 市场占有率
质量性能
价格
成本
备注
瑞斯康达
天津广电
国内
深圳飞通
武汉网能
国外
IMC NBASE
6.5万台/年
1.5万台/年 左右
3万台/年左 右
3万台/年左 右
中国电信，中 国网通,有线
中国电信，中 国网通,有线，
散户 中国电信，中 国网通,有线，
4.5
6.7
预计 实际
11月份
4.9
4.9
预计 实际
12月份 8.12 8.12
预计 实际
结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器单位管理费用高于预计(9.7%), 这主要是因为公司人员的增加和工资水平的上升所致
企业经营计划与执行管理教育图文PPT课件
无持续改善清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独唱。它的声音一传十，十传百，到最后，不但所有的公鸡都唱起了歌儿，就连睡梦中的你，听了这首歌儿也会立马起床，你也会静静地站在那，倾听着美妙的音乐。 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙的 音乐。 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙的 音乐。 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙的 音乐。
清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙的 音乐。
⑤老板怎么样也调动不起员工的责任心和行动力？员工不幸福，流失率居高不下。
清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙
清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙的 音乐。
⑤老板怎么样也调动不起员工的责任心和行动力？员工不幸福，流失率居高不下。
清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙 清晨，公鸡清了清嗓子，便开始了独 唱。它 的声音 一传十 ，十传 百，到 最后， 不但所 有的公 鸡都唱 起了歌 儿，就 连睡梦 中的你 ，听了 这首歌 儿也会 立马起 床，你 也会静 静地站 在那， 倾听着 美妙
详解制定年度经营计划ppt课件
人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为： **日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。
e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产 流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。
生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是 ：
1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。
➢ 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
影响P值的主要因素有哪些？
步骤二节点输出
年度品牌、渠道、性价调研分析报告
步骤三 经营目标设定
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
➢ 公司层面---[战略发展规划] ➢ 品类层面---[品类发展规划] ➢ 品牌层面---[品牌发展规划] ➢ 年度层面---[年度经营计划]
➢ e.g.市场部 研发部： 改进产品质量（×） 改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下， 洗衣粉香味能持续3天（√）
➢ e.g.研发部 生产部： 降低生产成本（×） **时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产 人员通过新流程操作考核 （√）
步骤六节点输出
内部需求表
（总经理及各部门负责人签字）
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计
e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产 流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。
生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是 ：
1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。
➢ 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
影响P值的主要因素有哪些？
步骤二节点输出
年度品牌、渠道、性价调研分析报告
步骤三 经营目标设定
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
➢ 公司层面---[战略发展规划] ➢ 品类层面---[品类发展规划] ➢ 品牌层面---[品牌发展规划] ➢ 年度层面---[年度经营计划]
➢ e.g.市场部 研发部： 改进产品质量（×） 改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下， 洗衣粉香味能持续3天（√）
➢ e.g.研发部 生产部： 降低生产成本（×） **时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产 人员通过新流程操作考核 （√）
步骤六节点输出
内部需求表
（总经理及各部门负责人签字）
确定产品概念
制定价格方案
产品包装设计
某公司年度经营计划制定与执行培训讲义(PPT 59页)
企业战略执行的SPORTI闭环系统
2. 转化战略 (Planning)
•战略图 •衡量指标/目标值 •行动方案组合
1. 确定战略重点 (Strategy)
•市场情况 •公司情况 •集团战略方向
3. 组织协同 (Organization Synergy)
•业务单元指标分解 •支持部门工作计划 •员工工作计划、指标 分解
年度经营计划制定与执行
流程 方法 工具 主讲：邓 博
2015年11月，深圳
完整的年度经营计划书框架和主要
内容
1. 公司总体经营目标 2. 关键成功因素 3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
目的
目标
策略
衡量标准 工作主计划
做什么，从 公司中长期 战略落实到
年度目标
文字
做什么，更 具体细分， 四个关键目 标（BSC）
数据
怎么做，方 法和措施
业务 组织 文字
具体怎么做， 做到什么程 度（KPI）
数据
怎么做（具 体项目， 6W2H）
数据对应O对应G源自对应S制定目标的SMART原则
1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的
S (Specific)怎样具体明确？(6W2H)
WHAT-- 做什么？ WHY– 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN– 什么时候完成？ WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH– 做多少？用多少资源？
年度计划-某公司年度经营计划模型课件(PPT44页)
D值：渠道问题分析
• 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手 的差异及原因
• 分析终端表现方面出现的主要问题，与竞争 对手的差异及原因
• 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异， 及原因
3评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值： 性价问题分析
• 了解本品牌及主要竞争对手的性 价状况，找出这方面影响销售的根 本原因，面临的核心问题，指出明 年改善性价的工作方向
问
题
7.监控调整
市场
8.
风
销售
险
评
估
内部
第一章：前言
• 介绍计划书的背景，产品的特点，……
• 介绍企业的区域市场规划与目的 （OGSM）
• 介绍本年度计划在总体中期战略规划中 的地位
例
战略规划与发展目标---具体阶段规 划
二、具体阶段规划
阶段目标（Goal）
执行策略（Strategy）
评估标准（Measurement）
立项五个核心内容
五个问题 1.做什么？ 2.做到什么程度？ 3.谁来做？ 4.什么时间做？ 5.做到什么程度？
五个核心内容 1.项目名称 2.项目目标 3.项目经理 4.时间计划 5.资源需求
项目1 任务1 任务2 任务3
立项的步骤 第一步 分层
策略
省区2
省区1
项目2
项目3
项目1
项目2
任务1
任务2
2014年渠道部年度计划生成模型
岗位：上海优马渠道部经理 姓名：吴继刚
收获自然的科学
目录
1.构成年度计划的基本单位 2.计划的结构和流程 3.年度目标生成模型 4.监控
职业经理人的计划能力
作为一个职业经理人，应具备专业的计划能力
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四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措施
公司目标制定的七步法
1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料
用OGSM工具来制定年度经营计划
Objectives
Goals
Strategies Measures Action Plan
1.S (Specific)具体明确的
明确与职责对应的工作，目标 量化、责任人、时间、资源及
输出结果都是一定的、清晰的
2.M (Measurable)能够衡量的 要做什么事，需要什么资源，
如何去做，绩效目标是什么，
3.A (Achievable)可以达到的 考核指标是什么，达成结果如
何，都可以衡量或量化
（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移成 具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此，绩 效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资源、 公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬激 励挂钩。
S (Specific)怎样具体明确？(6W2H)
WHAT-- 做什么？ WHY– 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN– 什么时候完成？ WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH– 做多少？用多少资源？
某公司年度经营计划制定与执行培训 讲义ppt
年度经营计划制定与执行
流程 方法 工具
主讲：邓 博 2015年11月，深圳
某公司年度经营计划制定与执行培训 讲义ppt
完整的年度经营计划书框架和主要内容
1. 公司总体经营目标 2. 关键成功因素 3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
A (Achievable)：怎样可以达到？
1. 依照本身的能力条件 2. 依据内外部可用资源 3. 依据当前发展和未来可能的情势 4. 区分阶段按步实施
R (Relevant)：怎样平衡关联？
1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结 2. 个人目标与家庭目标和期望相连结 3. 长、中、短期目标相连结 4. 个人发展、经济事业、兴趣爱好、和谐关系四大目标系统
平衡关联 5. 目标之间彼此不冲突 6. 实现目标所需要的相关资源
T (Time-Bound)：怎样设定期限？
1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑 3. 强调行动速度与反应时间 4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）
管理就是统一目标、行动和标准
PEST
低 高
相对市场占有率
低
五力模型
GE业务
企业竞争地位
九大工具
1. 外部分析： ห้องสมุดไป่ตู้1）环境分析：PEST （2）用户分析： （3）五力模型 （4）竞争比较雷达图 （5）市场选择STP 2. 企业内部价值链分析 （1）内部价值链分析法 （2）成本价值树 3. 业务与营销策略： （1）SWOT （2）BCG矩阵 （3）GE矩阵 （4）4P/4C
4.R (Relevant)平衡关联的 目标可以大家接受，内心愿意
接受，认同目标
5.T (Time-Bound)设定期限的 目标在现有或合适的资源配置
条件下是可行的
目标达成的时间限制，协作的 时间统一性限制（项目共同完 成）
确定目标要进行外部环境和内部分析
BCG
高 明星 star
？
需求增长率
金牛 cash caw 瘦狗 dog
目的
目标
策略
衡量标准 工作主计划
做什么，从 公司中长期 战略落实到 年度目标
文字
做什么，更 具体细分， 四个关键目 标（BSC）
数据
怎么做，方 法和措施
业务 组织 文字
具体怎么做， 做到什么程 度（KPI）
数据
怎么做（具 体项目， 6W2H）
数据
对应O
对应G
对应S
制定目标的SMART原则
1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的
这些资源从哪里获得？能得到吗？
M (Measurable)：怎样能够衡量？
1. 尽可能数字表示； 2. 不能用数字的描述要清晰。
· 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）
要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前， 我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至少看望父 母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月 与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。
战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 ……
6. 验证和调整 (Improve)
•业绩分析 •战略相关性 •新的战略
4. 规划运营 (Run the Plan)
•重要流程改善 •销售计划、资金计划 •资源能力建设 •预算执行
5. 监控与学习 (Track & Learn)
•战略回顾 •运营回顾
4. 职能管理平台的措施和办法 5. 风险评估及应对 6. 财务预算 7. 附件：内外环境分析等
年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H
What, Why , How , When , Who , Where , Which , How much
互联网企业战略规划的新特征
企业战略实施的过程
1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施
企业战略执行的SPORTI闭环系统
2. 转化战略 (Planning)
•战略图 •衡量指标/目标值 •行动方案组合
1. 确定战略重点 (Strategy)
•市场情况 •公司情况 •集团战略方向
3. 组织协同 (Organization Synergy)
•业务单元指标分解 •支持部门工作计划 •员工工作计划、指标 分解