缅甸投资分析报告

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资机会及有利因素
能源领域 1. 石油及天然气 截止2010年3月31日的20多年里，外国对缅直接投资总额只有160.5亿美元。2010年4至7月 仅4个月投资额达158.4亿，至此外国对缅直接投资总额达318.95亿美元。之前单年投资额最多 的是2005/06财年60亿美元。4个月内新增的160亿主要是石油天然气，其次是电力。投资最多 的国家有泰国、中国、英国、香港和韩国。对缅投资的国家中主要是亚洲国家，英国虽然排在 前列，但投资额只有10多亿美元。外国投资者看中的主要是日益紧缺的自然资源，如石油天然 气。其它制造业以及对缅甸来说非常重要的农业领域没有增加新的投资。
36
受欧美对缅甸经济制裁缓和，外资 不断涌入缅甸、入缅旅游人数不断持续
酒店投资数目
攀升、缅甸本土酒店业数量不足供需不 均等因素影响，缅甸重点城市酒店房间 价格由70美元/间晚，上涨至200~300 美元/间晚 缅甸政府最近解除了外资在缅拥有 土地的禁令，美国喜达屋酒店集团等国 际公司都表示了投资意向。
u
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资领域及现状
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资领域及现状
从投资领域来看，电力、石油天然气、制造业（服装成衣）居前三位，其次是 房地产、饭店与旅游业、矿业及畜牧水产业等。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资领域及现状
根据缅甸《外国投资法》规定，中国企业投资活动可以通过中国独资的 形式来实现，也可以与缅甸的个人、私有企业、合作社或者国有企业组成合 资公司来完成。在所有的合资公司里，中国至少要占到本公司35%以上的股 份，但取消了外资在合资企业中最高占股比不得超过50%的规定。 酒店以及房地产项目可以采取BOT（建造、运营和转让体系）方式，而 自然资源的开发和开采则可以采用PSC（产品分成合同）方式。
105 0.05
2003
120 0.13
2005
145 0.21
2006
0.56 0.29 0.12
0.6 0.4
0.39
0.15
2011
0.2
0 2010 -0.2 -0.4
2002
2007
2008
2009
-100
数据来源：国际货币基金组织（IMF）
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
前景分析
缅甸是东盟重要的成员国，自然条件优越，资源十分丰富，是一片尚未开发的处女地。缅 甸政府一直积极吸引外资和鼓励外商开发其丰富的农业和矿业资源，以实现其经济发展。自 1988年缅甸实施《外国对缅投资法》以来，外国对缅甸投资不断增加。 u中国： 截止到2010年中国在缅甸的投资排第2位，而且具有明显的上升趋势。中国与缅甸资源结构 （石油及天然气、水电等领域输入）、产业结构（制造业，技术等领域输出）、市场结构具有 很强的互补性，充分发挥各自的比较优势，深入开展经贸合作、产业合作、相互投资的潜力巨 大。 u韩国： 对缅甸的投资主要限于石油和服装制造业以及农业，今后韩国对缅甸的投资领域可望有新 的突破。 u泰国： 目前对缅甸的投资达到73亿美元，占缅甸接受外国投资的53%以上，仅在缅甸的电力行业， 泰国就投入了63.11亿美元。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
缅甸概况
u
经济状况 出口贸易 国家/地区 出口商品 进口贸易 国家/地区 进口商品 新加坡，中国，日本，泰国和马来西亚 消费品，资本货物和半成品等
财政年度 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 35.57 52.33 64.02 67.79 75.87 88.61 91.36 82.11 出口额 19.84 29.37 33.53 45.43 41.81 64.13 90.35 86.63
2013-4-15
缅甸投资情况分析报告
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
缅甸概况
u
一般概况
中文名称： 英文名称： 简称： 所属洲： 首都： 主要城市： 官方语言： 人口数量： 主要民族： 主要宗教： 国土面积： GDP总计：
2.
2010年缅甸玉石公盘交易情况
月份 3 6 11
玉石原料数量 1万余份 1.2万份 9157份
成交价 30亿人民币 70亿人民币 89亿人民币
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资机会及有利因素
u
基础设施建设 1. 工程项目承包 近年来，缅政府大力发展基础工业，兴修水利工程，加大了交通设施建设投入，合理 开采石油矿产资源，经济社会发展有了较大起色，给承包工程市场带来巨大商机。大量中 国企业成功进入缅甸承包工程市场，相继中标并顺利完成电站、桥梁、铁路、工厂、通讯 设施以及输变电项目的建设任务，在缅甸创出了品牌，赢得了信任。 商务部统计，截至2009年3月，我在缅甸累计签订对外承包工程、劳务合作和对外设计 咨询合同额58.3亿美元，完成营业额39.1亿美元。 •在缅从事工程承包项目中资企业名录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中国冶金建设集团公司 云南联合外经有限公司 浙江四方进出口有限公司 中国建材装备总公司 云南国际经济技术合作公司 海南佳亿机械进出口有限公司 中国环球工程公司 天津机械进出口有限公司 中国重型机械总公司 上海双正发展有限公司 各种工程项目承包 资源开发和工程承包 一般贸易和工程承包 工程项目，国际贸易 工程承包，矿产贸易 工程项目承包，项目投资 工程承包。矿产贸易 工程承包，进出口贸易 工程承包 保温材料，工程承包
u
总额（截至 序 投资领域 号 1 2 3 4 5 石油天然气 电力 矿业 制造业 饭店与旅游 业 2010年 3月31日 36.3608 63.1122 13.9839 16.62126 10.64811
总额（截至 2010年 7月31日 134.47975 113.41632 23.95386 16.62126 10.64811 350 300 250 200 150 100 50 0 2010年3月前 160.5
缅甸概况
u
经济状况
2000~2011年缅甸国内生产总值（GDP）
亿：美元
600 2.4 2.2 500
519 453 352 313
2 1.8 1.6 1.4
400
300
1.2 1 0.8 GDP 增长率
200
0.54
100
201 106 0.01
2004
89
0
0
2000
65
2001
68 -0.27
u
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投ห้องสมุดไป่ตู้机会及有利因素
玉石/翡翠贸易 世界上有五个国家出产硬玉：缅甸，日本，俄罗斯，危地马拉和美国，但是达到宝石级别 的硬玉仅产于缅甸北部。上世纪90年代后，缅甸政府将玉石开采纳入管理，土地由政府拍卖， 只有注册公司才可以进入。开采出来的石头登记上税之后运到仰光的拍卖公司拍卖，然后才可 以从海路出口。不参与拍卖的石头只能在缅甸加工销售，任何私人不得进入矿山自由买卖。
缅甸联邦 Union Of Myanmar 缅甸 亚洲 内比都 仰光，勃生，曼德勒，内比都 缅甸语（官方）英语、汉语泰国语等 6000多万(2010年) 缅族，克伦族，掸族，果敢族 佛教，基督教，伊斯兰教 676581平方公里 519.25亿美元(2011年)
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
外国对缅甸投资情况 单位：亿 美元
2010年3月前 318.95 158.4 2010年4~7月 至2010年7月累计
2010年4~7月
至2010年7月累计
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资机会及有利因素
电力 因此，在缅甸投资最好是游资兴建水电站。在缅甸，电力是一个大问题。即使走在仰光， 曼德勒这样的城市内水电供应仍不足，每日也随时有断电可能，一般商家及工厂均自备发电设 备，外资企业须经MIC（缅甸投资委员会）审核通过，由政府批地建厂，外资企业水电租金费 用及成本皆须以美元计价，一般电价为缅甸内资企业2~3倍 据了解，缅甸是中南半岛上极少数坐拥丰富资源的国家。水能蕴藏量为1亿千瓦。而泰 国，老挝，柬埔寨，越南四国加起来也只有8500万千瓦。 1994年出台政策，允许和鼓励合作社和私营企业从事适度规模的电力开发，兴建小水电 站。按政策规定，合作社和私营企业分别可兴建750千瓦以内和3000千瓦以内的小水电站。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资机会及有利因素
u
酒店业及房地产（法定BOT模式：build 建造——operate 运营——transfer 转让） 1. 酒店业
2011末外资在缅酒店业投资情况一览
40 35 30 25 20 15 10 5 0
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
缅甸概况
u
政治现状
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
2.
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
投资机会及有利因素
自然资源 1. 矿产 投资矿业，在缅甸承包一个矿，仅需几十万人民币，而这在中国则需要几千万。但是 由于缅甸的交通不发达，采出来的矿运输非常麻烦，但是即便如此，也要比国内成本低很 多。可以在缅甸开矿，将开采出来的矿产运往中国。 1、铜矿：已探明总储量约9.55亿吨。 2、铅锌银矿：铅、锌、银储量分别为30万吨、50万吨、750万吨，该矿带向北延伸到中国 云南省，向南延伸到泰国，全长2000多公里。 3、镍矿：位于曼德勒以北，主要有达贡山镍矿和莫苇塘镍矿。 4、铁矿：在缅北克钦邦有一个帕敢铁矿，属大型褐铁矿，储量约2.23亿吨，综合品 50.65%。 5、金矿：缅甸金矿主要集中在缅甸中北部实皆地区，金矿品位平均为10-20克/吨。 因缅甸缺乏地质通盘勘查的能力，因此对整个矿藏的储量及分布情况还不完全清晰。 1994年缅甸公布矿业法，允许外国对宝石、金属、工业矿产原料、石料进行勘查、勘测和 生产。
泰国，印度，中国（包括香港）和新加坡 天然气，农产品，矿产品，林产品和水产品
2010~2012三年间缅甸国内政 治改革促进了本国经济发展从而带 动贸易进口额大幅上升
进口额 55.42 81.69 97.55 113.22 117.68 152.74 181.71 168.74 贸易总额
附表：近年来缅甸对外贸易额 单位：亿美元
缅甸概况
u
经济状况
农林牧渔业 国民生产总值 占比 劳动力人数 耕种面积 主要农产品 约55% 1800万 2300万英亩 水稻、小麦、玉米、花生、 芝麻、棉花、豆类、甘蔗、 烟草和黄麻等
工业 国民生产总值 占比 劳动力人数 工业企业数量 主要产业 13% 174万 9900家 石油和天然气开采、小型机械 制造、纺织、印染、碾米、木 材加工、制糖、造纸、化肥和 制药等。
12 5.977
11 2.63 6 1.83 4 0.77
11.44
酒店投资额（亿：美元）
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn