客户分级分类管理100分-集合

客户分级分类管理

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单选题（共4题，每题10分）

1 . 实施客户分级分类管理的目标是？（）

∙ A.完成销售任务

∙ B.实现适当性管理

∙ C.满足客户需求

∙ D.贯彻三公原则

我的答案： B

2 . 一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。

∙ A.依赖型

∙ B.参考型

∙ C.专业型

∙ D.助手型

我的答案： A

3 . 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。

∙ A.投资策略报告

∙ B.公司研究报告

∙ C.资产配置报告

∙ D.账户诊断报告

我的答案： D

4 . 构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（）

∙ A.了解与分析客户需求

∙ B.实施服务行动

∙ C.挽回流失客户

∙ D.效果评估改进

我的答案： C

5.客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。

A.绩效管理

B.风险测评

C.了解客户

D.了解产品

我的答案： A

6.信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。

B.客户

C.风控

D.活动量

我的答案： B

7.从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）

A.客户资产

B.客户交易量

C.开户年限

D.佣金贡献

我的答案： A

多选题（共3题，每题 10分）

1 . 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（）

∙ A.了解客户

∙ B.了解产品

∙ C.四个合适

∙ D.构建场景

我的答案： AB

2 . 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )

∙ A.客户质量

∙ B.客户规模

∙ C.月度活跃用户数

∙ D.资产管理总规模

我的答案： CD

3 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）

∙ A.预期收益

∙ B.风险承受能力

∙ C.行为偏差

∙ D.流动性

我的答案： ABD

4.以下哪些事件属于客户人生大事？（）

A.出生

B.退休

D.首次申购产品

我的答案： AB

5.按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）

A.理财型

B.依赖型

C.参考型

D.专业型

我的答案： BCD

判断题（共3题，每题 10分）

1 . 客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变化等，属于客户生命周期大事。（）

对错

我的答案：错

2 . 证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。（）

对错

我的答案：对

3 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。（）

对错

我的答案：错

4.为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。（）

对错

我的答案：对