主任的职责和定位(最终)
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安徽分公司培训部
讲师介绍
一、业务主任的角色定位
目 录
二、业务主任的职责
三、优秀业务主任的基本特质
我是谁？（目前的职级）
我的小组构成如何？（目前人力架构）
我每天的工作内容是什么？（辅导 追踪 训练）
我为小组的成长做了什么？（是否有育成）
我的付出与收入如何？
营销员与业务主任的异同点
相同点
制定计划 主顾开拓 销售保单
2.能利用产品做产品的利益演示 3 .会讲产品计划书，并现场实际傻瓜版计划书
市场展业：
主管带头利用工具进行展业（每天找三个客户聊聊保险话 题，找一个准增员对象谈谈增员工作）
经营客户：
1.对已成交和未成交客户的分类
2.通过对客户的服务、分红通知书的送达、客户到期返还
的办理、出险理赔、契约保全等等，以及和客户生日祝贺 等日常维系与客户关系的人性化服务拉近与客户的距离。 3.达成老客户加保或转介绍的目的。
为 什 么 要 辅 导
专辅导
市场规划
陪同拜访
专辅导
实战演练
辅导是树立主管威信的最好时机，
是新人留存的根本， 是快速提升自己综合专业能力的最佳途径， 更是营业组可持续健康发展的动力源泉！
追踪督导
市场规划： 结合组员的展业记录（双手册）帮助组员利用工具 团队活动（市场实践）对其客户背景、层级的分析、 筛选，定最适合组员增员、做单的目标市场和展业对 象 演练、陪访、追踪： 1. 演练提升组员的技能 2.适度的陪访可增强组员的展业信心 3.追踪原则:鼓励关心为主，解决问题至上，督导 要求为辅
主管绩优及全员培 训启动
精销售 为 什 么 要 销 售
一、销售收入是主任收入的重要组成部分 二、榜样的力量是无穷的 1、每月5号之前开单，利用带头开 单率先垂范的作用， 带动整体的开单氛围建立主管的威信
2、通过销售建立、引导团队在二阶段20号前达成绩优，
提高团队中绩优人力的占比绩优文化和理念 3、以身作则，有效降低团队的管理难度
两个字合起来的含义就是 ——你所从事工作本身的责任。
《基本法》中规定的业务主任职责
1. 履行销售系列人员的各项职责；
2. 进行有效增员和组织发展，育成新的业务主任； 3. 对所辖营销员进行日常管理，完成业绩目标，提高人均绩效，包括业务策划、 激励活动、小组培训、会议等活动的管理； 4. 达成公司对业务主任的各项考核要求； 5. 参与所属营业部的功过规划，协助营业部经理完成营业部的日常管理工作传达 及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度； 6. 遵守公司的各项规章制度，完成公司交办的其它工作。
懂基本法：
点，确保每个层级获得利益最大化
1.主任清晰各职级福利待遇和利益点 2.透过基本法分析小组内每个组员的利益及差距
职涯规划：
1.利用基本法的引导，在增员之初进行前景规划 2.辅导新人获得高责任津贴 3.让正式以及以上层级人员走绩优路线、组织发展 路线坚定从业信心
专辅导
1. 提升技能，提高队伍留存 2. 扩大增员利益，提升增员积极性 3. 培养绩优、孕育准主任的摇篮
人们之所以愿意追随你，是因为你带给了他们希望！
—— 科林〃鲍威尔
舍得就是在团队经营过程中，勇于付
出、善于投入，进行团队的自主经营，
最终实现成人达己的目标。
你的胸怀有多大， 你的队伍就会有多大！
积极
•——就是一种心态，即对事物的看法保持良好的态度。
阳光心态 主观能动
持续学习
目标执着
积极的心态 不但使自己充满奋斗的阳光，也会给你身边的人带来希望！
关爱
•——是指以人为本、关心他人，是在制度的基础上实施的一种人 性化管理，核心是透过人心工程来推动团队的制度建设和经营管 理。
这些是我们每天工作的重要部分，主管建立好台账，全力应帮助 组员养成良好的工作习惯
一、业务主任的角色定位
目 录
二、业务主任的职责
三、优秀业务主任的基本特质
大家谈
方式: 结合实际各组研讨并发表 时间：15分钟
优秀业务主任的五大特质
•五大特质
尽 责
大 度
积 极
关 爱
正 直
尽责
•——就是指做好分内应作的事，承担应当承担的任 务，完成应当完成的使命，做好应当做好的工作。
懂管理 为 什 么 要 管 理
1. 提升组员归属感，提高团队凝聚力 2. 激励组员、提升士气
3. 落实工作、提高绩效
4. 提升自我综合能力
懂管理
二早经营
差勤管理
懂管理
沟通激励
结合实际，科学有效的团队管理 是确保团队健康、高效、持续运作的动力！
活动量管理
二早经营： 1.回顾早会内容 2.检查小组人员的工作日志和财富宝典 3.现场解疑答 差勤管理： 明确那个公司规章制度，确定出勤，确保小组出勤率最低70% 活动量管理： • 制定拜访计划 • 客户服务（红利通知书的递送、理赔、保全等） • 市调表及展业工具的运用 • 填写工作日志、财富宝典 • 客户档案的建立与维护
不同点
有效增员 训练辅导 会议经营
售后服务
追踪激励
团队建设
从经营客户到经营团队，从自我管理到员工管理。
业务主任的角色定位
单一角色
多重角色
业务主任的角色定位
营销员
增员人
业务主任
经营者
训练师
一、业务主任的角色定位
目 录
二、业务主任的职责
三、优秀业务主任的基本特质
业务主任的职责内涵
职,是职业,你所从事工作的统称。 责,是责任。
精销售
主顾开拓
精通产品
精销售
市场展业 己所不欲 勿施于人 经营客户 强将手下无弱兵！
主顾开拓：
1.主任带头开单，每月5号前主任必须开单 2.每天使用工作日志和财富宝典
3.主任带头购买展业工具，并每天带头使用展业工具
4. 带领组员分析和筛选准客户和准增员 精通产品：
1.学会并熟练掌握产品五要素
对自己——率先垂范、严于律己 对客户——诚信营销、优质服务 对组员——持续培养、提高收入 对团队——达成绩效、赢得荣誉
敢于承担责任，勇于担当重任!
大度
•——就是包容和舍得，是一个管理者所需具备的胸怀和 胸襟。
包容就是面对各种不同类型的人时，能给他
一个成长的过程，并助他扬长避短，充分发挥 潜能，达成个人目标和团队目标。
业务主任的
核心职责
明节奏
精销售
会增员
专辅导
懂管理
明节奏
开门大红 打好开局
充实架构，确保 时间任务双过半
七八扩军 提升战力
冲击人力、业务 高点，谋胜全年。
全年收关 全年收官 备战开门红
信心之战，决胜全 年，完成2010年全 年达成
有质有量的新增， 九十双飞 时间任务双过半 备战九十双飞。 冲刺高点
先处理心情、再处理事情。 善于换位思考，设身处地为他人着想。 关注人与关注保费同等重要。
建立自己的情感存折，带队伍就是带人心！
正直
•——是指公平、公正、公开。对人一视同仁，做事情坚
持原则！
明辨是非 坚持原则
坦诚相待
开诚布公
正直是一笔值得终身珍惜的财富！
优秀业务主任的一天
上午08:00,准时到达公司，交工作日志，参加公司的早干会 上午08:30参加大早会，督促并带领小组人员参加且认真记录大早会内容 上午10:00召开小组二早，检查小组活动量，解决组员问题，辅导训练组员 制定拜访计划 上午10:40督促组员电话约访，确认当日拜访客户 中午12:00同老客户共进午餐，要求转介绍名单 下午01:30拜访第一位准客户，递送建议书（或者陪访） 下午02:30拜访第二、三位准客户，接触 说明 促成（或者陪访） 下午05:00回公司组织并召开小组夕会（每周三次）解决组员当日拜访问题 如不召开夕会，每天电话追踪组员，并上报部经理，部经理上报区经理 晚上06:30督促组员进行老客户回访及递送保单等，电话追踪准增员对象， 让组员回顾当天工作，整理工作日志，计划次日拜访；自我学习，并要求 组员准时参加第二天早会
会增员
为 什 么 要 增 员
1. 长期、稳定的收入来源 2. 自我发展、个人价值的提升 3. 树立威信的需要，做大直辖的保障 4. 建立团队良好氛围的前提条件
会增员 增员选择
渠道开拓
会增员
职涯规划 懂基本法
持续有效地增员是盘活团队的有效抓手，是永续经营的基础！
增员选择：
年龄25周岁以上，45周岁以下 本地户口，或在当地居住满5年以上 具有初中以上学历 具有强烈的挣钱欲望
四五连动
冲刺全年目标，储备人 力，训练技能全面备战 开门红。
月初开单抓开 单人力，造氛 围
主管 开单 日 主管 全员 开单 日
运作开两单，提 倡做绩优通过明 星俱乐部方案抓 绩优平移，以及 新入围绩优
月末冲刺
1日
ห้องสมุดไป่ตู้5日
10日 6日 11日
20日 16日
二期新人班
27日 28日
首期新人班 月中11号衔 接培训不开 单人员技能 提升班
讲师介绍
一、业务主任的角色定位
目 录
二、业务主任的职责
三、优秀业务主任的基本特质
我是谁？（目前的职级）
我的小组构成如何？（目前人力架构）
我每天的工作内容是什么？（辅导 追踪 训练）
我为小组的成长做了什么？（是否有育成）
我的付出与收入如何？
营销员与业务主任的异同点
相同点
制定计划 主顾开拓 销售保单
2.能利用产品做产品的利益演示 3 .会讲产品计划书，并现场实际傻瓜版计划书
市场展业：
主管带头利用工具进行展业（每天找三个客户聊聊保险话 题，找一个准增员对象谈谈增员工作）
经营客户：
1.对已成交和未成交客户的分类
2.通过对客户的服务、分红通知书的送达、客户到期返还
的办理、出险理赔、契约保全等等，以及和客户生日祝贺 等日常维系与客户关系的人性化服务拉近与客户的距离。 3.达成老客户加保或转介绍的目的。
为 什 么 要 辅 导
专辅导
市场规划
陪同拜访
专辅导
实战演练
辅导是树立主管威信的最好时机，
是新人留存的根本， 是快速提升自己综合专业能力的最佳途径， 更是营业组可持续健康发展的动力源泉！
追踪督导
市场规划： 结合组员的展业记录（双手册）帮助组员利用工具 团队活动（市场实践）对其客户背景、层级的分析、 筛选，定最适合组员增员、做单的目标市场和展业对 象 演练、陪访、追踪： 1. 演练提升组员的技能 2.适度的陪访可增强组员的展业信心 3.追踪原则:鼓励关心为主，解决问题至上，督导 要求为辅
主管绩优及全员培 训启动
精销售 为 什 么 要 销 售
一、销售收入是主任收入的重要组成部分 二、榜样的力量是无穷的 1、每月5号之前开单，利用带头开 单率先垂范的作用， 带动整体的开单氛围建立主管的威信
2、通过销售建立、引导团队在二阶段20号前达成绩优，
提高团队中绩优人力的占比绩优文化和理念 3、以身作则，有效降低团队的管理难度
两个字合起来的含义就是 ——你所从事工作本身的责任。
《基本法》中规定的业务主任职责
1. 履行销售系列人员的各项职责；
2. 进行有效增员和组织发展，育成新的业务主任； 3. 对所辖营销员进行日常管理，完成业绩目标，提高人均绩效，包括业务策划、 激励活动、小组培训、会议等活动的管理； 4. 达成公司对业务主任的各项考核要求； 5. 参与所属营业部的功过规划，协助营业部经理完成营业部的日常管理工作传达 及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度； 6. 遵守公司的各项规章制度，完成公司交办的其它工作。
懂基本法：
点，确保每个层级获得利益最大化
1.主任清晰各职级福利待遇和利益点 2.透过基本法分析小组内每个组员的利益及差距
职涯规划：
1.利用基本法的引导，在增员之初进行前景规划 2.辅导新人获得高责任津贴 3.让正式以及以上层级人员走绩优路线、组织发展 路线坚定从业信心
专辅导
1. 提升技能，提高队伍留存 2. 扩大增员利益，提升增员积极性 3. 培养绩优、孕育准主任的摇篮
人们之所以愿意追随你，是因为你带给了他们希望！
—— 科林〃鲍威尔
舍得就是在团队经营过程中，勇于付
出、善于投入，进行团队的自主经营，
最终实现成人达己的目标。
你的胸怀有多大， 你的队伍就会有多大！
积极
•——就是一种心态，即对事物的看法保持良好的态度。
阳光心态 主观能动
持续学习
目标执着
积极的心态 不但使自己充满奋斗的阳光，也会给你身边的人带来希望！
关爱
•——是指以人为本、关心他人，是在制度的基础上实施的一种人 性化管理，核心是透过人心工程来推动团队的制度建设和经营管 理。
这些是我们每天工作的重要部分，主管建立好台账，全力应帮助 组员养成良好的工作习惯
一、业务主任的角色定位
目 录
二、业务主任的职责
三、优秀业务主任的基本特质
大家谈
方式: 结合实际各组研讨并发表 时间：15分钟
优秀业务主任的五大特质
•五大特质
尽 责
大 度
积 极
关 爱
正 直
尽责
•——就是指做好分内应作的事，承担应当承担的任 务，完成应当完成的使命，做好应当做好的工作。
懂管理 为 什 么 要 管 理
1. 提升组员归属感，提高团队凝聚力 2. 激励组员、提升士气
3. 落实工作、提高绩效
4. 提升自我综合能力
懂管理
二早经营
差勤管理
懂管理
沟通激励
结合实际，科学有效的团队管理 是确保团队健康、高效、持续运作的动力！
活动量管理
二早经营： 1.回顾早会内容 2.检查小组人员的工作日志和财富宝典 3.现场解疑答 差勤管理： 明确那个公司规章制度，确定出勤，确保小组出勤率最低70% 活动量管理： • 制定拜访计划 • 客户服务（红利通知书的递送、理赔、保全等） • 市调表及展业工具的运用 • 填写工作日志、财富宝典 • 客户档案的建立与维护
不同点
有效增员 训练辅导 会议经营
售后服务
追踪激励
团队建设
从经营客户到经营团队，从自我管理到员工管理。
业务主任的角色定位
单一角色
多重角色
业务主任的角色定位
营销员
增员人
业务主任
经营者
训练师
一、业务主任的角色定位
目 录
二、业务主任的职责
三、优秀业务主任的基本特质
业务主任的职责内涵
职,是职业,你所从事工作的统称。 责,是责任。
精销售
主顾开拓
精通产品
精销售
市场展业 己所不欲 勿施于人 经营客户 强将手下无弱兵！
主顾开拓：
1.主任带头开单，每月5号前主任必须开单 2.每天使用工作日志和财富宝典
3.主任带头购买展业工具，并每天带头使用展业工具
4. 带领组员分析和筛选准客户和准增员 精通产品：
1.学会并熟练掌握产品五要素
对自己——率先垂范、严于律己 对客户——诚信营销、优质服务 对组员——持续培养、提高收入 对团队——达成绩效、赢得荣誉
敢于承担责任，勇于担当重任!
大度
•——就是包容和舍得，是一个管理者所需具备的胸怀和 胸襟。
包容就是面对各种不同类型的人时，能给他
一个成长的过程，并助他扬长避短，充分发挥 潜能，达成个人目标和团队目标。
业务主任的
核心职责
明节奏
精销售
会增员
专辅导
懂管理
明节奏
开门大红 打好开局
充实架构，确保 时间任务双过半
七八扩军 提升战力
冲击人力、业务 高点，谋胜全年。
全年收关 全年收官 备战开门红
信心之战，决胜全 年，完成2010年全 年达成
有质有量的新增， 九十双飞 时间任务双过半 备战九十双飞。 冲刺高点
先处理心情、再处理事情。 善于换位思考，设身处地为他人着想。 关注人与关注保费同等重要。
建立自己的情感存折，带队伍就是带人心！
正直
•——是指公平、公正、公开。对人一视同仁，做事情坚
持原则！
明辨是非 坚持原则
坦诚相待
开诚布公
正直是一笔值得终身珍惜的财富！
优秀业务主任的一天
上午08:00,准时到达公司，交工作日志，参加公司的早干会 上午08:30参加大早会，督促并带领小组人员参加且认真记录大早会内容 上午10:00召开小组二早，检查小组活动量，解决组员问题，辅导训练组员 制定拜访计划 上午10:40督促组员电话约访，确认当日拜访客户 中午12:00同老客户共进午餐，要求转介绍名单 下午01:30拜访第一位准客户，递送建议书（或者陪访） 下午02:30拜访第二、三位准客户，接触 说明 促成（或者陪访） 下午05:00回公司组织并召开小组夕会（每周三次）解决组员当日拜访问题 如不召开夕会，每天电话追踪组员，并上报部经理，部经理上报区经理 晚上06:30督促组员进行老客户回访及递送保单等，电话追踪准增员对象， 让组员回顾当天工作，整理工作日志，计划次日拜访；自我学习，并要求 组员准时参加第二天早会
会增员
为 什 么 要 增 员
1. 长期、稳定的收入来源 2. 自我发展、个人价值的提升 3. 树立威信的需要，做大直辖的保障 4. 建立团队良好氛围的前提条件
会增员 增员选择
渠道开拓
会增员
职涯规划 懂基本法
持续有效地增员是盘活团队的有效抓手，是永续经营的基础！
增员选择：
年龄25周岁以上，45周岁以下 本地户口，或在当地居住满5年以上 具有初中以上学历 具有强烈的挣钱欲望
四五连动
冲刺全年目标，储备人 力，训练技能全面备战 开门红。
月初开单抓开 单人力，造氛 围
主管 开单 日 主管 全员 开单 日
运作开两单，提 倡做绩优通过明 星俱乐部方案抓 绩优平移，以及 新入围绩优
月末冲刺
1日
ห้องสมุดไป่ตู้5日
10日 6日 11日
20日 16日
二期新人班
27日 28日
首期新人班 月中11号衔 接培训不开 单人员技能 提升班