客户关系管理实验报告

实验报告

实验目的：

1．熟练使用WiseCRM系统对企业的各方面进行分析。

2．进一步认识企业实施CRM的重要意义。

3．总结使用WiseCRM系统在企业管理中的作用；

实验内容：

1.过滤条件设置及查询

2.根据系统中的记录进行各项情况分析。

实验步骤：

1)分析统计出在时间段1999-1-1到2007-12-6之间已经购买商品的客户的各种客户来

源的数量（客户统计分析）。点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图

所示的分析功能界面。

2)根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜（价值客户分析）

3)按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量（新客户增长分析）

4)分析某指定销售员在一个时间段内的各项工作业绩（员工业绩分析）（要求为自己

申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号）

5)公司欲表彰一批业绩优秀的员工，请根据系统中记录的各销售员的销售情况，给出

合理的名单（销售业绩分析）

6)公司欲对一批销售情况不太理想的产品进行加大力度宣传，请给出产品名单，并给

出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果（销售构成分析及客户统计分析）。

7)公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析（应收帐款分析）。

8)春节快到了，针对公司的重要客户，为客户选送相应的礼物（价值客户分析出重要

客户再通过客户信息查询出客户的爱好）。

9)按年分析各年的丢单情况（丢单分析）

10)按客户分析各客户的应收帐款（应收帐款分析）

11)从全部销售中对某种具体产品或全部产品在某一时间段内按不同分析方式（按月、

季度、年等）进行销售趋势分析。例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季

度的销售情况。（销售趋势分析）

12)分析一定时间内产品销售构成。要求分别从客户名称、客户来源分析从2000-1-1

到2006-11-20这一时间段内所有产品的销售构成。另外分别从产品大分类、产品

小分类、产品三方面分析指定时间段内产品的销售构成（销售构成分析）。

13)分析公司在某一指定时间段内所有销售的总的利润率为多少，以及分析公司中某销

售员（要求为自己申请的帐号）在具体时间段内的销售产品的利润（利润分析）

14)分别根据活动类型及记录操作者来分析工作时间的花费（工作时间花费分析）

15)分析某时间段内的各客户联系次数（客户联系分析）

16)分析各销售员的费用情况及分析花在各客户身上的费用分别是多少（费用构成分

析）

17)按月分析某年中各月的费用花费情况（费用趋势分析）

按相关客户分析服务反馈情况（服务反馈构成分析

通过使用了客户关系管理软件，我对它有了深刻的认识：

六大产品特色：

特色一：将企业所有资源进行优化整合，包括客户、销售、产品、采购、库存、账务、办公等；

特色二：特色鲜明的销售自动化系统迅速提高企业销售业绩；

特色三：售前-售中-售后客户交往过程无缝化梳理，软件自动进行客户关系维系；

特色四：独家创新推出终端客户、渠道商、代理商均可使用的客户消费系统；

特色五：超越绝大多数同类软件单纯的记录、汇总功能，更具有管理预测、风险预警、趋势分析等特性；

特色六：电脑、手机相结合，随时随地轻松使用软件，它是融入专业客户关系管理思想、结合中国中小企业实际而开发的专业的客户关系管理系统，功能涵盖客户销售、客户市场、客户支持与服务数据库及支撑平台等各个方面。企业使用它，对于加强企业竞争能力，提高企业运作效率，增加经济效益有重大意义。CRM中系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道（如互联网、呼叫中心）的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。CRM系统为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。它是针对生产和贸易企业设计的进销存管理系统，通过输入采购、库存、销售方面的业务数据，输入客户、供应商等基础数据；对于需要输出的可以通过打印和导出的方式进行，系统支持打印输出和传真输出；同时系统提高管理查询决策的功能，作为企业的管理和决策人员，可以通过本系统了解业务动向，利用系统提供的信息辅助决策。

它广泛适用于公司企业，商场，超市，门店等用于商业销售管理, 库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是企业进行信息化管理的强大工具。

它的账簿为替代传统纸质账簿而设计，可以为分支机构或部门设置独立的账户，各机构或部门只能对自己权限内的账户添加收支记录，老板用户可以实时汇总查看所有账户的数据。应收应付精准管理、自动提醒。工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，快速完成工资的计算和管理。通过员工工资汇总表企业可及时掌握企业人员的薪资状况和人工成本。账簿统计分析、同比分析、环比分析，日报表、周报表、月报表、季度报表、年度报表。为企业经营出谋划策，提供参考数据。

没有分析工具，企业想知道开支居高不下的原因出在哪里，公司不同不同盈利项目的利润来源等，将非常困难，不仅耗费财务人员大量时间，而且极容易出现数据偏差，企业成本与风险分析是非常高的。