电子病历市场分析报告

电子病历市场分析报告2020年4月

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1. 政策是医疗信息化的核心驱动因素

1.1 政府、市场和医院发力医疗信息化中心环节

医疗信息化定义：用包含计算机、数据库、网络等在内的信息技术赋能医疗行业，从而提高医疗系统的效率，降低医疗系统的风险和成本。

医院是医疗信息化的主要对象，围绕医院信息化构建的医疗IT 系统，医保I T系统和医药IT 系统是医疗信息化的中心环节。政府、市场和医院三元合一推动医疗信息化进程。

图1：政府、市场和医院发力医疗信息化中心环节

资料来源：市场部

表1：医疗信息化主要政府部门和公众组织

单位或部门要点作用

CMIA 中国电子学会医药信息学分会全国最早的医疗IT 学术组织

每年举办学术交流，国内外专家积极参加，展示行业动态、

成果

CHIMA 中国医院协会医院信息管理委员会

原卫生部和计生委

卫健委

教育部

国务院

组织、领导、制定政策、投入资金推动发展

学校教育培养医疗信息化方面人才

组织、领导、制定政策、投入资金推动发展

规划、指导和协调中医医疗、科研、教学机构的结构布局

及其运行机制的改革国家中医药管理局

总后卫生部

隶属于国家卫生和计划生育委员会

中国人民解放军总后勤部卫生部为中国人民解放军主管卫生工作的业务部门

拟订医疗保障制度的法律法规；负责医疗保障经办管理、

公共服务体系和信息化建设；药品采购等；制定定点医药

机构协议和支付管理办法等医保局国务院直属机构

资料来源：.我国医院信息化发展历程[J].中国卫生信息管理杂志,2016 年4 月,第13 卷第2 期，市场部

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政府是推动医疗信息化发展的核心。政府能够通过政策、资金、技术、知识传播等，协调市场和医院推动医疗信息化的发展。如国务院2009 年颁布《关于深化医疗卫生体制改革的意见》，2018 年组建卫健委和医保局等从政策和机构层面推动医疗信息化的发展。如教育部2003 年批准32 个院校设立医学/卫生信息管理本科从知识传播等角度促进了医疗信息化的发展。

1.2 政策推动医疗信息化市场代际跃升

财政投入与医保政策刺激医疗信息化从医院管理信息系统（HIS）跨越到医院临床信息系统（CIS）。HIS 以财务管理为核心，支持医院的行政管理和事务处理。CIS 包含电子病历系统（EMR），医学影像系统（PACS），实验室信息管理系统（LIS）等，着眼于支持医院医护人员的临床活动。2003 年前后，SARS 刺激财政医疗

投入，叠加全国医保、新农合开始实施推动医院临床信息系统（CIS）发展。

图2：我国医疗信息化历程

资料来源：谭志勇.医疗信息化行业风口起航，迎来快速增长期[R].2015,市场部

医改和互联互通需求刺激区域医疗卫生信息化（GM I S）建设。新医改明确信息化是“四梁八柱”中的一根支柱。医疗体系中的“孤岛”和“烟囱”系统（如孤立的医院）无法与周围系统沟通，需要建立区域医疗信息化平台促进设立信息数据标准，实现互联互通。

图3：区域医疗卫生信息化平台

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资料来源：卫健委，市场部

在政策指导下，医疗信息化未来将进入到智能化阶段。政策在研究技术发展方向之后会对未来进行新的规划。预计未来先进的“大数据+人工智能”技术将提升医疗信息化的效能，使医疗信息化从单纯提升效率，走向提升医疗资源供给。

2. 月暗星明格局之下，医疗信息化驱动力强劲

2.1 政策蕴含五大力量，中国医疗信息化前路尚远

如果没有支撑，推动医疗信息化建设的政策就如无源之水，无本之木。然而医疗信息化政策植根于我国经济、社会、医疗卫生乃至科技的发展之中，动力强劲。

第一，经济发展促进医疗信息化不断推进。经济不断发展，医疗卫生事业的水平不断提高，医疗信息化作为提高医疗卫生水平的工具自会不断提升。

图4：我国卫生总费用及其占GDP 比重图5：我国医疗IT 花费及其占卫生总费用比例

卫生费用卫生费用占GDP比重（右轴）% % 70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

7

6

5

4

3

2

1

资料来源：卫健委，市场部资料来源：卫健委，市场部

第二，人口数量的不断增长，老龄化程度不断加深需要医疗信息化提升效率，节省成本。2018 年我国人

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口已经接近14 亿，与此同时60 岁，65 岁以上人口都在双双攀升，2018 年分别达到18%和接近12%。

巨大的人口压力需要医疗信息化的不断发展。

图6：人口总数及老龄人口占比

140,000 139,000 138,000 137,000 136,000 135,000 134,000 133,000 132,000

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

总人口（万人）60岁以上人口（右轴）65岁以上人口（右轴）

资料来源：wind，市场部

第三，各级医院及医疗机构自身提升效率的需要。我国各级医院2019 年达到了30 多万所，各级卫生机构达到1000 万的数量，如此庞大的医疗卫生机构数量将是一个很大的市场，需要很长时间消化。

图7：我国各级医院数量

三级医院二级医院350,000

图8：我国卫生机构数量

一级医院未定级医院卫生机构数

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

资料来源：，卫健委，市场部资料来源：卫健委，市场部

第四，疫情刺激。本次新冠肺炎疫情和2003 年SARS 疫情都给医疗信息化带来了很大的刺激，一方面促进了医疗信息化各个细分行业发展，另一方面带动了医疗信息化政策的出台。

第五，科技创造需求。互联网，AI，云计算等供给侧的发展也会给医疗信息化带来很大的进步。

2.2 依附于医疗产业链，医疗信息化厂家林立

医疗信息化企业会涉及医疗行业的全产业链。医疗信息化企业会通过提供工具、搭建系统以及搭建平台等方式涉及上游药品制造商和研发商和下游医院、诊所及基层机构运营的各个环节。