贸易公司场部培训课程
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5.2.2.1客户资料的建立与更新 ☆ 客户名称、全称、传真、电话、产品类型、厂房面积、人数、产
品销售方式。 ☆ 相关人员（老板、采购、财务、生产、仓库、品检等）的资讯，
姓名、籍贯、年龄、爱好、背景、手机号、与老板的关系、负责 事项。 ☆ 现用胶（已用我司胶种、现用其他公司胶种、已报价未拿胶种） 的详细资料，产品编号、单价、包装、比例、用途、用量等。 ☆ 公司传真、电话、地址、结款方式、习惯性结款方式、对帐日期、 送单日期、开票种类及要求、开票日期、订货方式、要否要求回 传等。 ☆ 送货单据是否需盖章，是否有要求收货证明书、托运商、托运单 价，运费付费方式。
5．8、欠款的更新及追踪（二）
现金、月结客户
请款异常时的流程
送货无钱，去收款 人致电给市场部
市场部致电 客户了解情况
咨询业务员及门 市负责人请示意见
市场部回复 客户及司机
应收与实收有差异
市场部
客服部（单价差、
（汇率差、尾数、期票） 金额差，共它原因）
致电 客户了解情况
1、超出2000元钱时，同门市负责人沟通后，由市场 部直接请示公司
2 ． 1、对不正常欠款之客户，是否出货，有建议权 2．2、业务员离职时评定是否呆／坏帐有决定权 2．3、对客户是否配机器有建议权 2．4、对非现金客户在是否可以办理月结手续时有建
议权 2．5、对门市的销售计划和门市库存量有建议权 2．6、对司机的行程安排有决定权 2．7、对所负责区域的销售数据、货款回收、坏帐金
公司要求升价 根据公司处理意见 打印报价单、传真给客户
确认对方收到、并耐心沟通
不接受 反馈到公司、报备询处理意见
接受 要求回传并更改客户资料
5．2、老客户维护及客户资料 的建立更新（一）
5.2.1维护内容
5.2.1.1、致电采购或生产部门，了解客户最近生产， 财务状况。
5.2.1.2、了解最近我司胶水的使用情况。 5.2.1.3、是否有使用其他公司的胶，价位，结款方式，
准时将货物送到每个客户手中。 1．6、参与制订车辆管理和保养，降低企业风险和费用 1．7、做为公司对外对内的链接窗口，稳定老客户，协助开发新
客户，做到成本和风险最小化，利润最大化 1．8、定期总结工作，对门市的异常情况进行书面报告给门市负
责人或者直属上司及公司领导直至将问题解决。
二、市场部的工作权限
财务开票
财务 财务
2、核对销售明细，并整理成开票明细，包括：品名，销售总数量，单价， 总额，开何种发票，开票要求、现金或转帐
3、登记开具每一发票的日期、客户名称及开何种票及开票金额
1、财务和客服核对开票明细，如有不符即反应至客服部 1、正常：开具发票
2、不正常：开票品名、数量库存不足，由财务与采购相关人员沟通，取得结果后， 知会客服部。客服部与客户沟通，尽量说服客户接受更改开票事项，并回复财务开票
用量等情况。 5.2.1.4、对别的供应商的评价及建议。 5.2.1.5、了解此客户对我司的评价及建议。 5.2.1.6、了解此客户生产计划。 5.2.1.7、了解相关人员的一些爱好，个人基本情况。 5.2.1.8、发扬个人聪明才智及魅力，建立良好的客户
感情，稳定客情关系。
5．2、老客户维护及客户资料 的建立更新（二）
1、根据客户习惯，与客户对帐 2、对帐相符 3、不相符，查单价、重量，重新核对 4、最终确认的对帐金额要求欠款表上标识 5、根据客户的对帐情况进行跟踪
1、客户回传的对帐单或原件，统一交单保员管 理，视同单据一般保管 2、对帐单返还给单保员
5．11、发票一（新老客户发票洽谈流程）
wenku.baidu.com
老客户
之前配合开票的客户 提出不配合开票要求
五、市场部的工作细责
5．15、门市上门提货的接待和现金收 取（限于个别门市如：成都）
5．16、门市进销存帐本的管理（限于 个别门市如：成都）
5．17、其它临时性工作 5．18、报表 5．19、文件管理
5．1、新客户开发（流程图）
新客户信息资料的收集
预约客户 业务人员拜访、送样
5．11、发票二（发票开具流程）
索取开票相关资料 市场部/客服部 1、新客户：由市场部向客户索取详细开票资料复印件（开票五项资料、税
务登记证、一般纳税人资格证），并和客户洽谈是否配合我司开票
整理开票资料
客服部
2、资料提供至客服部后，由客服部登记。后续开票相关事项由客服跟进 1、熟悉客户的开票习惯
递交财务并 开票发票
5．5、托运费用的结算
5.5.1、托运费用有分现金和月结 现金部分:由客服部助理先从公司借支后
报销,月结部分由客服部助理同物流专员 沟通好后再转交给执行经理审批
5．7、销售明细的输入
录入订单
提供回单
核对回单
录入订单的同时可以自动生成销售明细及欠款表
提供回单时间：早上上班后30分钟内，外省的回单由门市统计在 10钟之前传回广州
返还回单
由客服部交还给单保员
5．8、欠款的更新及追踪（一）
5.8.1、根据回单、银行到帐单对欠款表进行修改 5.8.2、追欠款 A、查看欠款表得知欠款金额 B、查看结款方式 C、查看开票登记要开票的发票是否有开 D、追款并确认收款日期 E、填写回头订单给客服部安排收款 F、在收款过程中有异常及时反映市场部
达成共识后跟催订单
市场部协助跟进试胶结果
传真报价、谈结款方式、发票
5．1、新客户开发（客户信息搜集）一
a、同事的拜访报告 b、新客户的来电 c、老客户的介绍 d、同事的卡片本 e、展会搜集的名片资 f、各种广告、黄页、网上信息
5．1、新客户开发（报价流程）二
客户要求报价 市场部了解具体情况 向门市负责人咨询价格 用正规的报价单打印出来
额、样品损耗率等有知情权 2．8、有权对不配合工作的部门及人员进行投诉。 2．9、对门市其它岗位有督导的权限
三、市场部的任职要求
3．1、 认同我司的经营理念、企业文化、工作环境、管理制度。 3．2、学历背景：市场营销或相关专业，大专以上学历，工作经
验丰富者可放宽学历要求。 3.3、 培训经历：管理能力开发、合同法、谈判技巧和财务管理
踪管理 5．5、托费费用的结算 5．6、填写发货意见表 5．7、销售明细的输入
五、市场部的工作细责
5．8、欠款的更新及追踪 5．9、银行到帐的过单 5．10、对帐 5．11、发票 5．12、月结客户具备条件及申报流程 5．13、客户机器配套条件及申报流程 5．14、奖金计算表填写流程
了解此客户报价产品的用途、编号、单价、 交易条件、是否含票
要求注明送货方式、是否含税、结款方式等
传真客户、确认是否收到
追订单并记录客户资料
5．1、新老客户（降价流程）三
客户提出降价 上报门市负责人及市场部经理
根据公司处理意见回复客户
不同意
同意
回复客户
打印报价单、传真
确认收到、联络感情、更新资料
5．1、新老客户（升价流程）四
四、市场部的组织架构
本着“支持、服务、监管、指导”的八字方针，以风 险最小化，利润最大化之原则,根据工作需要，市场部 应设立的岗位有市场部经理1名（目前暂由执行经理朱 世源代理）
总部：市场部课长2名，市场部助理：3名(其中有一 员储备），客服部主管1名，客服部助理：4名
华南区：市场部助理５名（其中一名厦门兼职做客服 助理，海口兼职１名）
了解理想价位，征询门 市负责人处理意见
无空间推荐相同 品质低价格产品
有空间作以适当 调整回复客户
5．4、发客户货时找货运公司 及货物托运的管理
案件三:
河南达因在１０月２０日从我司订货当时走的 新邦物流,可是在２５号时才发现物流公司将此 货发到了青岛，而客户处实际收到的货是ＰＧ ３１，这时客户的生产线上已经快没有胶水了， 为此在当天我们又要面临加单走快线３６小时 到货的大湖同货运，可我们第二天询问客户时， 客户说此货在路途当中损坏了，而我们又要重 新发货给客户了，此事到了这里看我司还有哪 些事情没有处理好？
华北区：市场部助理7名（全部兼做客服助理） 西南区：市场部助理2名，客服助理1名 华东区：市场部助理2名，客服助理2名 合计：３０人
五、市场部的工作细则
5．1、新客户开发及老客户新胶种开发 5．2、老客户维护及客户资料的建立更新 5．3、订单处理及退货处理 5．4、发货时找货运公司及货物托运的跟
等方面的知识培训 3.4、 工作经验：1年以上市场方面的经验，具有较强的主持市
场管理工作经验，熟悉企业市场管理和运作 3.5、 基本技能和素质：有较强的市场洞察能力，能敏锐地把握
市场动态和方向；熟练使用办公软件,良好的逻辑思维能力，良好 的工作条理性，反应敏捷。 3.6、 个性特征：工作细心,高度的工作热情，良好协调能力、判 断与决策能力、沟通与谈判能力；并能承受较大的工作压力。
市场部培训课程
----市场开发系统课程
导言
大家都知道一个好的市场助理，必 定将成为一个优秀的营销高手。
在座的各位都是很棒的市场人员， 将来也必定是一个优秀的营销售高。
那作为一名优秀的培训师又该如何 修炼呢？
一、市场部的岗位价值及工作职责
1．1、在公司内部：起到核心作用 1．2、在外部：是对公司的品牌形象的体现。 1．3、参与制订和实施销售计划，并实现企业销售目标。 1．4、参与制订和实施货款回收计划，并实现企业销售回款正常. 1．5、对市场进行调研与市场预测，并实现企业库存的合理性，
回单要求：司机回单未完整的要在回单项注明（如只有入库单， 未入库单，签收人不一致等）
当天未出完的货，单保员在回单上划掉，并抄于第二天的回单上。 必须做到回单每日回（此问题还有待讨论）
根据回单与自己录入的销售核对，如有不符，则按回单录入 根据回单，并录入司机工作完成率，作为司机每月工作绩效奖 （此问题有待讨论），以提供司机工作完成率 此份销售是否可与统计、单保员共享？以便电脑帐与单据一致
进一步跟进货款
5．9、银行到帐的过单
客服部根据财 务填写的银行到
帐单过帐
过单正常 返回财务部
客服部过单
1、注明提货日期，相应金额，所属门市
2、有少收时，要注明是手续费少收金额多少， 超过50元的要以书面报告给执行经理审批
过单异常
1、现金客户只以显示金额无法显示汇 入地址
2、财务填写错误
返给财务部查询
发票返回 发票安排 发票作废
客服部/财务
1、财务把发票交到客服部 2、客服部根据自己登记的发票与实际收到的发票核对，并签收财务的发票收条
1、客服部根据客户的习惯，安排送发票 客服部/单保员
2、收到的发票未安排送出，统一交到单保员处保管
3、单保员每月定期清理自己的发票，并汇报客服部（以便发票过期）
客服部/财务
5．2、老客户维护及客户资料 的建立更新（三）
5。3。1老客户追单流程
定期根据销售明细核 实客户拿胶是否正常
拿胶异常，致电了 解具体情况，催单
客户反映订单不多， 品质不稳定，尚有库存
客户表示即将有订单下， 紧跟订单，直到下单为止
嫌价格贵
安排技术人员服务求证
非真实情况， 挖掘真实原因，
酌情处理
情况属实， 作记录继续关注
之前不开票的客户 提出开票的要求
客户部详细了解客 户变更的原因及要求
上报本部门主客及 咨询财务
根据公司处理 意见回复客户
新客户
根据公司市场部了解详细情况及客户 要求处理意见回复客户
上报本部门主客及 咨询财务
根据公司处理 意见回复客户
直至双方达成共识 （变更或不变更）
不同意开票的， 委婉的拒绝客户
同意开票的将此资讯 以书面形式知会客服部
4、发票期将近的（一般为带发票请款之客户），由客服部反应信息至市场部，市场 部联系具体请款日期或不能请款的即通知客服部
5．12、月结客户及申报（月结客户具
备的条件）一
A、月胶金额较大一般情况下要1万以上且调查客户信益度较好， 无托欠其它供应商之货款。
财务部在７天 内将回单返到市场部
1、过单正常
2、如再如法过出时，先请统计部 做预收
5．10、对帐
提供对帐单
单保员
对帐单的核对 单保员/客服部
与客户对帐
客服部
对帐单的交还
客服部/单保员
附对帐单格式（附表二）
1、根据送货回单录入对帐表 2、熟悉客户的对帐时间及对帐格式
1、客服部核对销售明细 2、正常：根据客户的要求FAX或送对帐单 3、不符：与单保员重新核对单据，重新对帐
品销售方式。 ☆ 相关人员（老板、采购、财务、生产、仓库、品检等）的资讯，
姓名、籍贯、年龄、爱好、背景、手机号、与老板的关系、负责 事项。 ☆ 现用胶（已用我司胶种、现用其他公司胶种、已报价未拿胶种） 的详细资料，产品编号、单价、包装、比例、用途、用量等。 ☆ 公司传真、电话、地址、结款方式、习惯性结款方式、对帐日期、 送单日期、开票种类及要求、开票日期、订货方式、要否要求回 传等。 ☆ 送货单据是否需盖章，是否有要求收货证明书、托运商、托运单 价，运费付费方式。
5．8、欠款的更新及追踪（二）
现金、月结客户
请款异常时的流程
送货无钱，去收款 人致电给市场部
市场部致电 客户了解情况
咨询业务员及门 市负责人请示意见
市场部回复 客户及司机
应收与实收有差异
市场部
客服部（单价差、
（汇率差、尾数、期票） 金额差，共它原因）
致电 客户了解情况
1、超出2000元钱时，同门市负责人沟通后，由市场 部直接请示公司
2 ． 1、对不正常欠款之客户，是否出货，有建议权 2．2、业务员离职时评定是否呆／坏帐有决定权 2．3、对客户是否配机器有建议权 2．4、对非现金客户在是否可以办理月结手续时有建
议权 2．5、对门市的销售计划和门市库存量有建议权 2．6、对司机的行程安排有决定权 2．7、对所负责区域的销售数据、货款回收、坏帐金
公司要求升价 根据公司处理意见 打印报价单、传真给客户
确认对方收到、并耐心沟通
不接受 反馈到公司、报备询处理意见
接受 要求回传并更改客户资料
5．2、老客户维护及客户资料 的建立更新（一）
5.2.1维护内容
5.2.1.1、致电采购或生产部门，了解客户最近生产， 财务状况。
5.2.1.2、了解最近我司胶水的使用情况。 5.2.1.3、是否有使用其他公司的胶，价位，结款方式，
准时将货物送到每个客户手中。 1．6、参与制订车辆管理和保养，降低企业风险和费用 1．7、做为公司对外对内的链接窗口，稳定老客户，协助开发新
客户，做到成本和风险最小化，利润最大化 1．8、定期总结工作，对门市的异常情况进行书面报告给门市负
责人或者直属上司及公司领导直至将问题解决。
二、市场部的工作权限
财务开票
财务 财务
2、核对销售明细，并整理成开票明细，包括：品名，销售总数量，单价， 总额，开何种发票，开票要求、现金或转帐
3、登记开具每一发票的日期、客户名称及开何种票及开票金额
1、财务和客服核对开票明细，如有不符即反应至客服部 1、正常：开具发票
2、不正常：开票品名、数量库存不足，由财务与采购相关人员沟通，取得结果后， 知会客服部。客服部与客户沟通，尽量说服客户接受更改开票事项，并回复财务开票
用量等情况。 5.2.1.4、对别的供应商的评价及建议。 5.2.1.5、了解此客户对我司的评价及建议。 5.2.1.6、了解此客户生产计划。 5.2.1.7、了解相关人员的一些爱好，个人基本情况。 5.2.1.8、发扬个人聪明才智及魅力，建立良好的客户
感情，稳定客情关系。
5．2、老客户维护及客户资料 的建立更新（二）
1、根据客户习惯，与客户对帐 2、对帐相符 3、不相符，查单价、重量，重新核对 4、最终确认的对帐金额要求欠款表上标识 5、根据客户的对帐情况进行跟踪
1、客户回传的对帐单或原件，统一交单保员管 理，视同单据一般保管 2、对帐单返还给单保员
5．11、发票一（新老客户发票洽谈流程）
wenku.baidu.com
老客户
之前配合开票的客户 提出不配合开票要求
五、市场部的工作细责
5．15、门市上门提货的接待和现金收 取（限于个别门市如：成都）
5．16、门市进销存帐本的管理（限于 个别门市如：成都）
5．17、其它临时性工作 5．18、报表 5．19、文件管理
5．1、新客户开发（流程图）
新客户信息资料的收集
预约客户 业务人员拜访、送样
5．11、发票二（发票开具流程）
索取开票相关资料 市场部/客服部 1、新客户：由市场部向客户索取详细开票资料复印件（开票五项资料、税
务登记证、一般纳税人资格证），并和客户洽谈是否配合我司开票
整理开票资料
客服部
2、资料提供至客服部后，由客服部登记。后续开票相关事项由客服跟进 1、熟悉客户的开票习惯
递交财务并 开票发票
5．5、托运费用的结算
5.5.1、托运费用有分现金和月结 现金部分:由客服部助理先从公司借支后
报销,月结部分由客服部助理同物流专员 沟通好后再转交给执行经理审批
5．7、销售明细的输入
录入订单
提供回单
核对回单
录入订单的同时可以自动生成销售明细及欠款表
提供回单时间：早上上班后30分钟内，外省的回单由门市统计在 10钟之前传回广州
返还回单
由客服部交还给单保员
5．8、欠款的更新及追踪（一）
5.8.1、根据回单、银行到帐单对欠款表进行修改 5.8.2、追欠款 A、查看欠款表得知欠款金额 B、查看结款方式 C、查看开票登记要开票的发票是否有开 D、追款并确认收款日期 E、填写回头订单给客服部安排收款 F、在收款过程中有异常及时反映市场部
达成共识后跟催订单
市场部协助跟进试胶结果
传真报价、谈结款方式、发票
5．1、新客户开发（客户信息搜集）一
a、同事的拜访报告 b、新客户的来电 c、老客户的介绍 d、同事的卡片本 e、展会搜集的名片资 f、各种广告、黄页、网上信息
5．1、新客户开发（报价流程）二
客户要求报价 市场部了解具体情况 向门市负责人咨询价格 用正规的报价单打印出来
额、样品损耗率等有知情权 2．8、有权对不配合工作的部门及人员进行投诉。 2．9、对门市其它岗位有督导的权限
三、市场部的任职要求
3．1、 认同我司的经营理念、企业文化、工作环境、管理制度。 3．2、学历背景：市场营销或相关专业，大专以上学历，工作经
验丰富者可放宽学历要求。 3.3、 培训经历：管理能力开发、合同法、谈判技巧和财务管理
踪管理 5．5、托费费用的结算 5．6、填写发货意见表 5．7、销售明细的输入
五、市场部的工作细责
5．8、欠款的更新及追踪 5．9、银行到帐的过单 5．10、对帐 5．11、发票 5．12、月结客户具备条件及申报流程 5．13、客户机器配套条件及申报流程 5．14、奖金计算表填写流程
了解此客户报价产品的用途、编号、单价、 交易条件、是否含票
要求注明送货方式、是否含税、结款方式等
传真客户、确认是否收到
追订单并记录客户资料
5．1、新老客户（降价流程）三
客户提出降价 上报门市负责人及市场部经理
根据公司处理意见回复客户
不同意
同意
回复客户
打印报价单、传真
确认收到、联络感情、更新资料
5．1、新老客户（升价流程）四
四、市场部的组织架构
本着“支持、服务、监管、指导”的八字方针，以风 险最小化，利润最大化之原则,根据工作需要，市场部 应设立的岗位有市场部经理1名（目前暂由执行经理朱 世源代理）
总部：市场部课长2名，市场部助理：3名(其中有一 员储备），客服部主管1名，客服部助理：4名
华南区：市场部助理５名（其中一名厦门兼职做客服 助理，海口兼职１名）
了解理想价位，征询门 市负责人处理意见
无空间推荐相同 品质低价格产品
有空间作以适当 调整回复客户
5．4、发客户货时找货运公司 及货物托运的管理
案件三:
河南达因在１０月２０日从我司订货当时走的 新邦物流,可是在２５号时才发现物流公司将此 货发到了青岛，而客户处实际收到的货是ＰＧ ３１，这时客户的生产线上已经快没有胶水了， 为此在当天我们又要面临加单走快线３６小时 到货的大湖同货运，可我们第二天询问客户时， 客户说此货在路途当中损坏了，而我们又要重 新发货给客户了，此事到了这里看我司还有哪 些事情没有处理好？
华北区：市场部助理7名（全部兼做客服助理） 西南区：市场部助理2名，客服助理1名 华东区：市场部助理2名，客服助理2名 合计：３０人
五、市场部的工作细则
5．1、新客户开发及老客户新胶种开发 5．2、老客户维护及客户资料的建立更新 5．3、订单处理及退货处理 5．4、发货时找货运公司及货物托运的跟
等方面的知识培训 3.4、 工作经验：1年以上市场方面的经验，具有较强的主持市
场管理工作经验，熟悉企业市场管理和运作 3.5、 基本技能和素质：有较强的市场洞察能力，能敏锐地把握
市场动态和方向；熟练使用办公软件,良好的逻辑思维能力，良好 的工作条理性，反应敏捷。 3.6、 个性特征：工作细心,高度的工作热情，良好协调能力、判 断与决策能力、沟通与谈判能力；并能承受较大的工作压力。
市场部培训课程
----市场开发系统课程
导言
大家都知道一个好的市场助理，必 定将成为一个优秀的营销高手。
在座的各位都是很棒的市场人员， 将来也必定是一个优秀的营销售高。
那作为一名优秀的培训师又该如何 修炼呢？
一、市场部的岗位价值及工作职责
1．1、在公司内部：起到核心作用 1．2、在外部：是对公司的品牌形象的体现。 1．3、参与制订和实施销售计划，并实现企业销售目标。 1．4、参与制订和实施货款回收计划，并实现企业销售回款正常. 1．5、对市场进行调研与市场预测，并实现企业库存的合理性，
回单要求：司机回单未完整的要在回单项注明（如只有入库单， 未入库单，签收人不一致等）
当天未出完的货，单保员在回单上划掉，并抄于第二天的回单上。 必须做到回单每日回（此问题还有待讨论）
根据回单与自己录入的销售核对，如有不符，则按回单录入 根据回单，并录入司机工作完成率，作为司机每月工作绩效奖 （此问题有待讨论），以提供司机工作完成率 此份销售是否可与统计、单保员共享？以便电脑帐与单据一致
进一步跟进货款
5．9、银行到帐的过单
客服部根据财 务填写的银行到
帐单过帐
过单正常 返回财务部
客服部过单
1、注明提货日期，相应金额，所属门市
2、有少收时，要注明是手续费少收金额多少， 超过50元的要以书面报告给执行经理审批
过单异常
1、现金客户只以显示金额无法显示汇 入地址
2、财务填写错误
返给财务部查询
发票返回 发票安排 发票作废
客服部/财务
1、财务把发票交到客服部 2、客服部根据自己登记的发票与实际收到的发票核对，并签收财务的发票收条
1、客服部根据客户的习惯，安排送发票 客服部/单保员
2、收到的发票未安排送出，统一交到单保员处保管
3、单保员每月定期清理自己的发票，并汇报客服部（以便发票过期）
客服部/财务
5．2、老客户维护及客户资料 的建立更新（三）
5。3。1老客户追单流程
定期根据销售明细核 实客户拿胶是否正常
拿胶异常，致电了 解具体情况，催单
客户反映订单不多， 品质不稳定，尚有库存
客户表示即将有订单下， 紧跟订单，直到下单为止
嫌价格贵
安排技术人员服务求证
非真实情况， 挖掘真实原因，
酌情处理
情况属实， 作记录继续关注
之前不开票的客户 提出开票的要求
客户部详细了解客 户变更的原因及要求
上报本部门主客及 咨询财务
根据公司处理 意见回复客户
新客户
根据公司市场部了解详细情况及客户 要求处理意见回复客户
上报本部门主客及 咨询财务
根据公司处理 意见回复客户
直至双方达成共识 （变更或不变更）
不同意开票的， 委婉的拒绝客户
同意开票的将此资讯 以书面形式知会客服部
4、发票期将近的（一般为带发票请款之客户），由客服部反应信息至市场部，市场 部联系具体请款日期或不能请款的即通知客服部
5．12、月结客户及申报（月结客户具
备的条件）一
A、月胶金额较大一般情况下要1万以上且调查客户信益度较好， 无托欠其它供应商之货款。
财务部在７天 内将回单返到市场部
1、过单正常
2、如再如法过出时，先请统计部 做预收
5．10、对帐
提供对帐单
单保员
对帐单的核对 单保员/客服部
与客户对帐
客服部
对帐单的交还
客服部/单保员
附对帐单格式（附表二）
1、根据送货回单录入对帐表 2、熟悉客户的对帐时间及对帐格式
1、客服部核对销售明细 2、正常：根据客户的要求FAX或送对帐单 3、不符：与单保员重新核对单据，重新对帐