经销商订货系统操作手册
广汽吉奥DMS系统经销商端操作手册
”窗口中输入顾客的基本信息。
说明：
1、输入客户信息时，带“﹡”号的项目为必填项；
2、选择“客户类别”时，应根据具体情况选择（如下图）；
3、输入“从事行业”、“着装打扮”、“随同人员”等客户 信息时，可依据系统选择，也可以自己手动输入。
●输完客户的基本信息后，点击“客户购车信息”，在该界面中输入客 户的欲购车信息，然后点击“保存”按钮，即可将客户的基本信息与 购车信息同时保存。
●“增加操作员”模块的设置 ●点击“新建”按钮
●进入“操作员”界面
●选择操作员的“姓名”、输入“密码”、“优惠额度”
●单击“保存”按钮。
说
明：1、 优惠额度可直接输入金额，具体情况由经销商设定。
●修改操作员的密码 点击进入“系统管理——修改密码”按钮
●在“修改密码”界面中，输入用户的“原始密码”、“新密码”
的项目、数额等信息。
●进入“往来帐查询”界面，选定查询类型后，点击〈检索〉按钮，可 查看该经销商所有往来帐的项目、数额等信息。
§2.6 款项处理
●经销商还可以在“款项处理”中查询所有款项明细，点击“财务管
理—款项处理”，进入“款项处理”界面。
● 点击新建按钮，可增加经销商店内的收入支出项目。这样经销商的
●进入“销售员信息修改”界面，选择要修改的销售员、输入联系电话
，点击“保存”即可。 ●系统提示“保存成功”
●选择要删除的销售员，点击“删除”按钮
●系统提示是否“确认要删除此销售员”
§1.8 背景设置
●打开销售系统，进入“系统管理—背景设置” 界面。
●点击“背景设置”选项后，选择自己喜欢的背景图片，点击“打
●输入订单信息，可以在左侧的车系列表里选择相应车系，在右侧会出现 车系中所有车辆信息，也可以输入物料号、车型等其他信息来过滤车辆。
代理商操作手册
系统操作手册目录：(一)经销商的采购业务流程图 (2)(二)单据操作基本概念 (3)单据确认——审核、记账、验收 (3)(三)单据常见操作说明 (4)1.新增单据： (4)2.查询单据： (5)3.修改单据： (6)4.锁定单据： (6)5.审核单据： (6)6.记账单据： (7)7.验收单据： (7)8.作废单据： (7)(四)流程操作详细讲解： (8)1.入库操作说明： (8)2.销售操作说明： (8)3.库存查询说明： (8)4.VIP维护和输入： (9)5.出退调货说明： (9)6.盘点单流程： (9)经销商的采购业务流程图单据操作基本概念单据确认——审核、记账、验收企业业务中的各种凭证在我们系统中就是由“单据”表示。
在正常的业务中，业务凭证会经过不同的业务人员确认校验等，因此形成了我们系统中不同的“单据状态”。
在介绍系统业务流程之前，先详细说明我们的不同单据状态的概念。
未审核——原始状态新做单据的原始状态，只有此状态的单据才可以修改其明细信息。
已锁定——初步确认（是否使用“锁定”功能由系统参数1523、1524控制）在“审核”确认之前先“锁定”单据，代表单据需要再次确认。
已审核——再次确认“审核”操作代表确认单据的业务意义，此操作一般可以由主管人员进行。
“已审核”状态的单据需要做“取消审核”的操作才能被修改。
只有“审核”状态的单据才能继续下一步物资流动的操作。
例如：采购单审核后，则表明该采购指令生效，同时仓库人员会接到入库指令，反映到我们系统中就是：采购单审核后，在“仓储物流系统”模块的“入库单”界面，会看到该审核状态的采购单。
（详见下文“采购业务管理”）已拣货——仓库校对（是否使用“拣货”功能由系统参数1516、1517控制）在商品出库之前，由仓库人员对商品进行校对。
已记账——确认出库经过确认的单据做“记账”操作，以确认物流上的出库和资金的到账。
因此“已记账”的单据会改变出库方的“库存账”和“资金账”。
(完整版)经销商订货会操作手册
订货会操作手册一、前言1、订货会的意义（1）订货会是针对社会中小型终端，利用公司促销政策，结合经销商资源，抢占终端有效资源，短时间内达到提升产品销量一种促销手段。
（2）终端订货会，作为一种会议营销的模式的延伸，必须具备合理、务实、有效的特点。
择机并适时地开展终端订货会，不但能实现分支机构、经销商和终端的三赢局面，而且还能够提高区域市场的运营效率，减少员工终端工作量，提升团队士气。
2、订货会的召开前提订货会召开的必要前提是满足经销商的利益需求，包含经销商对利润、现金流、知名度等方面的需求。
因此会前对订货目标量、经销商终端覆盖、终端销售等方面做细致调查十分关键，从而确保订货会的召开与经销商利益需求相匹配。
订货会的目标终端须以BC类终端为主，且经销商须与终端现款结算。
二、订货会操作流程1、会前准备阶段（1）经销商沟通①要积极主动介入经销商的各种客户会议，主动了解各经销商春节订货会或年度答谢会的时间，以便各项工作安排。
②和经销商商谈，整合经销商订货政策、会场布置、后期配送等资源。
订货会可以为经销商带来什么：◆订货会能在短时间内使经销商产品库存变现，提高经销商资金利用率。
◆订货会形式的促销政策能在短时间内完成产品分销及回款，实现利润。
◆订货会能提高经销商在所辖区域内的知名度，提升地位，扩大市场份额。
③订货会采用主场、专场、合办订货会等◆主场形式：即以我司产品为主，经销商其他产品为辅的订货会形式。
◆专场形式：即仅有我司产品无其他品牌参与的订货会形式。
◆合办形式：经销商客户答谢会或订货会，我司产品出一定政策参与。
④费用分摊：订货会中存有的相关费用分摊遵循以经销商为主，我司为辅的原则。
◆涉及订货会中的硬性费用由经销商承担，如会务用餐、场地费用等；涉及促销政策及宣传氛围的费用（如会务中返利、奖品、会场布景费用等）由经销商和分公司各承担50%。
◆经销商利润需保障存有产品原有利润额的50%。
例如：产品原有利润10元/盒，召开订货会后其利润不少于5元/盒。
经销商操作说明书
经销商操作说明书（省级系统）山西万鸿科技有限公司二一一年一月目录．经销商功能图................................................................................................................................. 经销商功能模块.................................................................................................................................经销商功能模块...........................................................销售管理.................................................................．销售机具： .........................................................销售查询： .........................................................结算管理..................................................................申请结算： ..........................................................结算查询： .........................................................机具管理..................................................................机具查询: ...........................................................经销机具: ...........................................................产品管理： .........................................................统计汇总..................................................................统计： ............................................................. .技术支持.....................................................................．经销商功能图经销商所具有的功能如图中所示。
经销商预订单操作手册
经销商预订单操作手册一、预订单界面介绍本月预订单：当月正在处理中的预订单。
(即上月下的预订单在本月生效，可以在本月转正式销售订单)下月预订单：需要创建的下月预订单（即在本月提前下的下月预订单，每月系统会自动按开票客户+品牌+渠道生成需要创建的预订单）。
历史预订单：当月之前的预订单。
二、预订单状态说明未填报：还未创建的预订单；填报(未提交)：已经保存但还未提交的预订单；已提交(未锁定)：预订单已经提交但还未锁定，此状态下可以撤销进行修改。
；调整中(未锁定)：此状态下可在已填写的预订单上做追加；已提交(已锁定)：当月预订单为该状态时，可直接通过预订单转销售订单；已关闭：每月月底系统会自动关闭当月预订单。
说明：每月1号到18号可在界面创建下月预订单,每月18号晚上系统会自动将下月“已提交(未锁定)”的预订单状态更新为“已提交(已锁定)”。
三、创建预订单1、【客户订单】—【预订单】—【下月预订单】点按钮,创建下月预订单。
2、进入预订单明细界面，选择产品。
选择方法1：可点“”和“”选择系统推荐的产品和宣传产品。
选择方法2：点“”按钮，鼠标双击新增行的产品编号位置，在产品列表窗口选择产品。
3、预订单产品明细中，选择产品后输入预订单数量，点或按钮。
4、保存成功确认无误后，在下月预订单中点按钮。
说明：按钮作用可以一键清除创建的预订单中明细。
5、每月18号晚上系统自动将“已提交(未锁定)”的预订单更新为“已提交(已锁定)”状态。
6、预订单为“调整中(未锁定)”状态时可以点调整按钮对预订单做追加。
7、点调整按钮进入预订单产品明细界面，可在预订单调整数量、政策配送调整数量、返货调整数量中做调整，也可点添加行追加其他产品（其数量也是在调整数量中填写），追加完成后或按钮。
8、预订单调整当天晚上系统会自动将“调整中(未锁定)”的预订单更新为“已提交(已锁定)”状态。
也可在做完调整后手动点提交按钮。
四、预订单转销售订单1、界面会显示当月“已提交(已锁定)”状态的预订单，可点按钮将预订单直接转为销售订单。
经销商订货流程及说明
经销商订货流程及说明(总
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经销商订货流程及说明
一、 订单流程
经销商向总部公司跟单员提出产品需跟单员根据经销商的需求制作《经销商订单确认单》跟单员确认并回复产品是否有货 经销商最终确认经销商打总部公司安排发
经销商收到《经销商订单确认单》确定无误
一、流程说明及要求
1. 经销商产品需求须按统一的表格格式《GETHA 经销商采购单》填
写，具体表格由总部公司提供，见附件1；并要求一律以邮件或传真
的形式下单，采购单需由经办人签字确认。
2. 订单时效说明：经销商于当日12：00前下单的，跟单员在当日内做出
《经销商订单确认单》发送给经销商确字确认，超过12：00下单的，
跟单员在次日12：00前做出。
3. 付款时间要求：经销商在签字确认《经销商订单确认单》后2日内必须
付款，超过2日未付款的，订单自动取消。
4. 付款要求：一张《经销商订单确认单》要求一次性全额付款，付款后方
保留其产品库存。
5. 发货时效说明：经销商在该《经销商订单确认单》全额付款后，公司总
部在4日内安排发货，欠款则该单不安排发货。
6. 非标产品接单完成汇款之日起120天内安排发货，非标产品一旦下单不
能更改。
金锐网上订货系统盘面使用说明书
金锐网上订货系统盘面使用说明书一、基本功能与盘面简介下载安装客户端，凭账户密码登陆，（模拟账户与各地服务中心索取）。
登陆后界面如上图所示，首先五大功能区域介绍：（1）系统软件菜单工具条（盘面左上角部分）文件：修改密码与退出系统银市转账：绑定和出入金专用商品选择：打钩需要显示的商品会在盘面显示，非打钩品种不显示在盘面左侧。
窗口：本窗口功能默认，主要是显示盘面结构功能（包括交易区设置），根据喜好调节。
订货：是下单订货方式之一，后面详述。
账户报表：本系统独特功能，方便客户按天、周、月或指定时间查询账目。
（2）技术指标显示区（鼠标右键有相视功能）快捷操作区域（3）商品和报价窗口区域（有商品品种、实时报价和K线盘面显示图标按钮）显示宽度、品种多少、显示哪个品种等都可以自由调节（4）K线盘面图（行情分析图形）区域盘面技术指标应用按鼠标右键，本区域快捷显示不同品种或不同时间的按钮方便客户观盘。
如下：（5）交易窗口显示区域显示持仓情况、交易记录、保证金比例和多少、费用显示、浮动盈亏显示、风险与安全比例等等。
二、操作使用方法1、交易下单/平仓方法：下单方法一：点击菜单工具条中“订货”分市价委托和限价委托，窗口分别如下：市价下单委托价下单首先选择品种：如20公斤、50公斤、100公斤其次选择：按市价（即时价格）或限价（意向价格）按钮下单再选择订单数量：可允许浮动快速成交，亦可不允许浮动价格成交最后点击：“回购”（卖空）或“订货”（买多）价格确定订单生成注：止盈止损可以在下单时设定，也可以在下单后通过持仓中“修改”设定。
（后面详述）下单方法二：鼠标左键点击商品报价区域处下单，（注意：点击品种为下单品种）例如，做50公斤白银，点击处，具体方法步骤同上。
下单方法三：点击K线盘面上方“下单按钮”，注意，盘面显示品种即为下单品种。
其他方法与步骤同上。
平仓交割方法：在订单持仓处鼠标右键选择“交割”或“批量交割”平仓。
2、止盈止损设置方法：设置方法一：在下单窗口与订单同步生成：。
网上订货系统用户使用手册
网上订货系统用户使用手册目录一、内容概况 (2)二、详细内容 (2)（一）零售户基本概况 (2)（二）历史单据查询 (3)（三）预订单管理 (6)（四）订单管理 (9)（五）系统公告 (11)（六）密码管理 (13)一、内容概况本文档为网上订货系统的操作手册（亦可作为用户的培训手册使用），整体介绍了网上订货系统的功能以及系统的操作步骤。
该文档的读者为测试人员、实施人员、用户代码、零售户和相关人员。
本文档主要介绍的内容如下：(一)零售户基本概况(二)历史订单查询(三)预订单管理(四)订单管理(五)系统公告(六)库存管理(七)密码管理二、详细内容（一）零售户基本概况零售户的基本概况主要记录了零售户的基本信息情况以及订货情况，通过本模块可以了解零售户本月的销售情况以及利润情况（按照烟草的指导价格）。
操作如下：（1）点击左边菜单“零售户销售信息”（2）界面如下（二）历史单据查询销售数据查询模块提供零售户最近三个月内单据明细的查询，并提供所查单据各个品牌的汇总，作为零售户营销活动的依据。
操作如下：（1）点击左边的菜单“历史单据查询”（2）选择查询的日期范围，点击“查询”按钮，右边的提示栏即可提示查询的记录数（3）单据浏览（4）订单明细浏览当需要浏览订单的明细信息时，点击所要浏览的单据右边的“订单明细”链接，系统打开新的窗口，显示该单据的明细信息。
（5）区间品牌销售汇总当需要浏览所选择的区间的所有单据的品牌销售情况时，点击界面上面的“已订品牌汇总”链接，系统打开新的窗口，显示区间的所有订购的品牌的销售情况。
（三）预订单管理预订单管理为用户提供更方便的订货自由度，零售户可以根据实际需要提前预定下一次的商品以及需求。
预订单只提供用户订货的意向，零售户可以输入所意购的商品和需求量，该预订单并不是最终的客户订单；预订单只有在订货日当天通过系统自动逻审，才能转换成订单；转换后的订单的商品的订单量不一定就是零售户制定预订单时所输入的需求量；转换之前，预订单可以任意修改，转换完毕以后，预订单不可在修改。
经销商操作手册
经销商操作手册第一章：经销商的角色和职责作为一家经销商，我们的角色是连接产品的生产商和最终消费者。
我们负责采购和销售产品，并确保产品在市场上得到广泛推广和销售。
我们的职责包括但不限于以下几个方面：1. 采购和库存管理：根据市场需求和产品销售情况，我们负责定期采购产品，并合理管理库存，确保产品的供应充足，并避免过多的库存积压。
2. 销售和市场推广：我们负责将产品推广给最终消费者，通过各种渠道和市场手段，包括线下销售、网络销售、广告宣传等，将产品销售出去。
同时，我们也要关注市场反馈和消费者需求，及时调整市场推广策略，提升产品销售额和市场份额。
3. 客户服务和售后服务：我们要与消费者建立良好的客户关系，并提供优质的客户服务和售后服务。
这包括及时回复客户的咨询和投诉，解答客户的问题，修理或更换有质量问题的产品，以及提供产品使用指南等。
4. 数据分析和报告：我们要及时收集、整理和分析销售和市场数据，并编制相关报告，为公司的决策提供可靠的数据支持。
我们需要了解和掌握市场趋势、竞争对手情况、消费者需求等信息，以便调整销售策略和市场推广方案。
第二章：经销商的管理和运营1. 组织架构：我们要建立合理的组织架构，明确各个岗位的职责和权限，确保工作高效有序进行。
包括设立销售团队、市场推广团队、客户服务团队等，每个团队要有明确的负责人，负责协调、管理和监督团队的工作。
2. 市场调研和竞争分析：我们要进行市场调研，了解目标市场的规模、需求、竞争情况等，制定相应的销售和市场推广策略。
同时，要对竞争对手进行分析，了解他们的产品、定价、市场份额等信息，以制定有针对性的竞争策略。
3. 渠道管理和合作伙伴关系：我们要与供应商、合作伙伴建立良好的沟通和合作关系，以确保产品的供应和订单的及时交付。
同时，要积极开发新的销售渠道，寻找可以推广和销售产品的合作伙伴，如代理商、分销商等。
4. 销售培训和业绩考核：我们要定期组织销售培训，提升销售团队的销售技巧和产品知识。
DRP网上订单操作手册
经销商自助模块操作手册目前在经销商自助模块中有客户对账单、客户余额查询、网上订单、网上订单打印、MVS 订单查询、订单处理进度、订单进展查询7项。
下面将分别对这7项功能进行介绍。
一、客户对账单的操作操作方法：1.基本操作：点击①『客户对账单』系统会自动弹出②客户对账单请求页面，输入需查询的区间点击提交，稍等数秒后系统会运行出相关报表。
2.重新提交：在运行出结果后，需要重新提交查询可以点击工具栏上的提交按钮，系统会弹出②客户对账单请求页面，以便用户重新提交查询请求。
3.导出报表：点击工具栏上的导出按钮，在弹出的界面中选择Microsoft Excel 97-2000(XLS),当然也可以导出为其他格式比如PDF等。
4.打印报表：点击工具栏上的打印按钮，在弹出的界面中选择指定打印机，即可打印该报表。
下图为客户查询指定时间段内的对账单样表：二、客户余额查询的操作操作方法：1.查询余额：点击①『客户余额查询』切换到余额查询功能界面，点击工具栏上②查询按钮，在弹出的界面③中选择查询条件，提交即可查询出余额信息。
2.结果导出：点击工具栏上的导出按钮，可直接将查询结果导出至Excel。
下图为客户余额查询结果：三、网上订单的操作操作方法：1.录入网上订单：点击①『网上订单』，然后点击工具栏上面的新建按钮弹出②订单录入窗口和③查询/新订单窗口。
2.可以通过窗口③来查询和新建订单，默认是查询订单。
该模式下可以直接在订单编号中输入需要查询的订单编号，点击确定系统会在窗口②中显示你查询订单的详细信息。
3.也可以通过窗口③新建订单，点击新建订单。
此时该界面的订单编号会被锁定，同时发货仓库、联系电话、订单日期被激活，新建订单必须输入这3个信息。
发货仓库：确定订货的产品是有那个工厂发出，该项目通过点击在弹出窗口中选择对应工厂信息。
联系电话：在提交订单后方便工厂发运人员与之联系的方式。
订单日期：提交订单的日期。
提交上述信息后即产生一个新订单，下步是录入订货的产品行：4.录入产品订货行：点击按钮，系统会弹出窗口①，点击产品名称后面，系统会弹出一个新窗口，在此窗口中选需要订货的产品。
前端销售管理系统经销商版使用手册
前端销售管理系统经销商版使用手册一、系统概述前端销售管理系统经销商版是一款专为经销商设计的管理工具，旨在提高销售效率，优化销售流程，并提升客户满意度。
该系统集成了销售订单管理、客户关系管理、库存管理、报表分析等功能，帮助经销商更好地掌握销售情况，制定销售策略，提高销售业绩。
二、登录与主界面1. 登录系统：打开浏览器，输入系统网址，进入登录页面。
输入用户名和密码，“登录”按钮即可进入系统主界面。
2. 主界面：主界面分为导航栏、工作台、菜单栏和内容区域。
导航栏用于切换不同的模块，工作台展示当前用户的基本信息和待办事项，菜单栏提供系统内所有功能的入口，内容区域则展示当前模块的具体内容。
三、销售订单管理1. 创建订单：在“销售订单”模块，“新建订单”按钮，填写客户信息、产品信息、数量、单价等，销售订单。
2. 订单审批：提交订单后，系统会自动发送审批请求给上级领导。
领导登录系统后，在“待审批订单”模块查看并审批订单。
3. 订单执行：订单审批通过后，经销商根据订单信息备货并发货。
在“订单执行”模块，填写发货信息，发货单。
4. 订单跟踪：在“订单跟踪”模块，查看订单状态，了解订单的执行进度。
四、客户关系管理1. 客户资料：在“客户管理”模块，查看客户资料，包括客户基本信息、联系方式、历史订单等。
2. 客户分组：根据客户类型、行业、地区等条件，对客户进行分组，方便进行针对性营销。
3. 客户跟进：在“客户跟进”模块，记录与客户的沟通情况，制定跟进计划，提高客户满意度。
4. 客户分析：在“客户分析”模块，查看客户购买行为、消费习惯等数据，为营销策略提供依据。
五、库存管理1. 库存查询：在“库存管理”模块，查看当前库存情况，包括产品名称、数量、入库时间等。
2. 库存预警：设置库存预警线，当库存低于预警线时，系统会自动发送提醒。
3. 库存调拨：在“库存调拨”模块，进行库存调拨操作，优化库存分布。
4. 库存报表：在“库存报表”模块，查看库存统计报表，了解库存周转情况。
李宁CRM系统订货会操作手册_李宁大货山东区
2.模版格式说明 订单导入 – 操作 – 2.模版格式说明 说明 “基础订货单位”：填写填写订货客户(经销商/分销商)编码。 如果是单店订货，则填写店铺编码。 “商品编号” ：为产品款号+3位尺码的组合(尺码不足3位前面补0）， 如果不是通过买手工具箱导出订购结果，请首先通过“订货会产品查询” 下载本次订货会产品信息，内含产品对应的商品编号（款号+尺码）； “订货会” ：填写订货会编码，如不清楚，可以为空。 “对应年月列”：填写该产品在当月的订货数量；
3.订单导出 列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明 用户可以EXCEL格式导出所有已经订购的产品信息及数量
3.订单导出 列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明 点击导出会弹出对话框提示，可选择“打开”或“保存”选项
3.订单导出 列表订购 – 操作步骤 – 3.订单导出
说明 可将导出的文件保存至本地，选择保存路径即可，保存格式为逗号分隔文件，可用 EXCEL打开，需进行其它操作，请另存为EXCEL格式，防止所作操作丢失；
OrderUpl模版 订单导入 – 操作 – 3.导入数据模版
说明 买手工具箱订单导入：选择文件名选项，点击“浏览”选择路径将买手工具箱导出的文 件直接导入系统； 由于不是直接在导入模版中填写，在导入前，请确认买手工具箱的导出文件格式和下载 模版格式是否一致。
2.订单录入和保存 列表订购 – 操作步骤 – 2.订单录入和保存
说明 订货开始月和订货结束月：决定该产品可以订购的时间范围。 输入数量：在订购范围内的月份下面，双击可以显示如图的输入框，输入订购数量， 如果该列所在月份不在订购范围内，则不显示输入框。 保存： 在用户输入数量后，系统会自动保存，用户也可以通过点击“保存”，来进行 手动保存。
银豹批发订货操作手册v1.01
4.1. 收款管理 ............................................................................................................................... 28 4.1.1. 客户还款（订单应收款） ........................................................................................... 28 4.1.2. 收款确认（财务） .......................................................................................................29 4.1.3. 退款确认（财务） ....................................................................................................... 29
3. 批发订货操作说明 ..................................................................................................................... 18
经销管理系统使用手册
基础数据设置部门设置部门，即用户所属部门，可添加或修改。
新增部门新增部门时的必填字段有部门名称、部门的上级部门。
系统会根据上级部门代码生成唯一部门代码。
操作步骤：1. 点击左侧菜单：基础设置——部门设置2. 点击“部门设置”选项卡下的“新增”按钮，弹出“新增部门”对话框3. 输入部门信息，点击“保存”按钮。
“部门名称”及“上级部门”两个属性必填。
“部门名称”、“部门电话”、“部门传真”、“部门邮箱”、“部门地址”和“部门介绍”可直接录入；“上级部门”和“默认仓库”为点击“查询”按钮，在弹出的对话框中选择数据。
“部门类别”为下拉列表框。
编辑部门对已经存在的部门信息进行修改操作步骤：1. 选择想要编辑的部门，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑部门”对话框中编辑部门信息。
操作同“添加部门”基本一致。
查询部门根据部门名称模糊查询符合条件的部门。
比如，查询所有部门名称中含有“车间”字的部门。
操作步骤：1. 在“部门”名称中输入“车间”字，点击“查询”按钮，会查询出所有名称中包含“车间”的部门及其下级部门。
区域设置新增、编辑用户所属区域规划新增区域操作步骤：1. 点击左侧菜单“基础设置”——“区域设置”，然后在右侧“区域设置”选项卡中点击“新增”按钮，弹出“新增区域”对话框2. 在“新增区域”对话框中输入区域信息，点击“保存”按钮。
其中“单位名称”必填。
“单位名称”可直接录入，“上级区划”为点击“查询”按钮，在弹出的“选择上级区划”对话框中选择上级。
编辑区域对已经存在的区域信息进行修改操作步骤：1. 选择想要编辑的区域，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑区域”对话框中编辑区域信息。
操作同“添加区域”基本一致。
查询区域根据区域名称模糊查询符合条件的区域。
比如，查询所有区域名称中含有“济”字的区域。
操作步骤：1. 在“区域名称”中输入“济”字，点击“查询”按钮，会查询出名称中含有“济”字的区域及其下级区域。
U订货操作手册-订货端0806
订货端产品操作方法一、首页首页作为当前用户的操作功能入口及所有关键信息的展示区域，包含账户管理区、消息提示区、快捷栏、功能导航区、帮助中心、企业广告区、商品展示区等。
1）标题区：位于首页左上角，包括账号管理和退出功能。
如下图所示：点击【账号管理】，进入经销商信息维护界面，包含个人信息和账户信息。
其中，个人信息是设置登录用户的信息，分为三个页签：基本信息、账户安全、更改头像。
●基本信息：用于维护该用户的姓名、部门、联系方式等。
如下图所示：●账户安全：用于设置登录密码、邮箱验证、手机验证等。
如下图所示：●更改头像：用于设置登录用户的头像。
如下图所示：其中，账户信息是用于设置经销商信息，分为四个页签：基本信息、联系人、收货地址、银行账户信息。
●基本信息：用于维护经销商基础档案信息，包括名称、分类、区域、级别、地址等。
如图所示：●联系人：用于设置经销商的联系人信息，系统支持维护多个联系人，并可以设置一个默认联系人。
如图所示：●收货地址：用于设置经销商的收货信息，系统支持维护多个收货地址，并可以设置一个默认收货地址。
如图所示：银行账户信息：用于设置经销商的付款银行账户，系统支持维护多个账户，并可以设置一个默认账户。
如图所示：2）消息提示区：包括消息提醒、关键信息总览、公告信息。
如下图所示：●消息提醒：首页左上角【消息】菜单会显示货物出库等通知信息。
如图所示：点击【查看全部】，系统跳转到消息中心界面，查看全部的消息。
●关键信息总览：显示经销商待确认、待发货、待收货、待付款的订单数量。
点击数量可以链接到具体的订单界面进行查看。
●公告信息：显示公司所发的公告信息、促销政策、公司新闻等。
3）快捷栏：位于首页右上角，包括购物车、收藏夹、客户服务。
●购物车：可以显示购物车中的商品数量，点击【购物车】，系统跳转到购物车界面。
购物车支持修改商品数量、删除商品、选择商品、立即结算、放入收藏夹等功能。
如图所示：●收藏夹：用于收藏商品，点击【收藏夹】，系统跳转到收藏夹界面，用户可以查看到已收藏的商品。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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概述
系统角色分类
易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。
因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。
所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。
“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理..
开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。
下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。
1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤
3. 系统登录
易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面
公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面：
5. 业务流程设置
易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。
（退货流程与此类似）
禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤
6. 角色与权限
易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。
角色与权限对应表：
根据公司不同的管理需求，公司管理账号可以选择多重角色，以匹配最佳的授权权限，例如可以为“张三”分配管理账号，设置角色为“订单审核员”+“系统管理员”。
注意：只有系统管理员有权增删公司管理账号。
7. 操作建议
为更好使用易订货，建议你正式启用时，先添加“客户信息”，然后添加“商品信息”，此后，你就可以方便进行订单处理并查阅业务报表了。
第一次进入易订货系统，你将查阅到一个简短的操作向导，她将帮助你快速熟悉系统操作。
祝你展开愉快的易订货之旅！。