中国制冷空调行业发展情况简析PPT讲稿

五、与行业发展相关的部分国家政策
在国家政策层面，《中华人民共和国节约能源法》进 一步规范了各行业的节能问题，《消耗臭氧层物质进出口 管理办法》促使各行业重视环保节能，《节能减排综合性 工作方案》对企业节能减排做出了严格的要求等等。上述 政策的实施，均与制冷空调行业的发展有着密切的关系。
国务院于2012年8月颁布实施了《节能减排“十二五 ”规划》。《规划》实施的目的,强化约束，推动转型。 通过逐级分解目标任务，加强评价考核，强化节能减排 目标的约束性作用，加快转变经济发展方式，调整优化 产业结构，增强可持续发展能力。《规划》的实施影响 着我国各行业的发展，制冷空调行业也不例外。
行业整体出现明显的回调趋势
2012年及2013年1—5月的变化趋势显示，行业整体结 束了20余年高速增长的势头，近2年来行业增长出现了明显 的回调趋势，转入低速增长期，这种趋势也将持续一段时间。
企业综合成本大幅上升，盈利水平降低
原材料价格、融资成本、人工成本等全面上涨的同时， 由于市场需求增长趋缓，大量的重复建设导致产能过度扩张 ，致使市场竞争激烈，造成产品销售价格始终未能同步上升， 相反部分产品的价格还出现了持续的下滑，直接导致了企业 盈利水平的下降。
设备的合理使用及系统节能未引起足够重视
目前，对制冷空调设备正确合理的使用重视程度普遍 不够，这样会影响设备能效的最大发挥。单一制冷空调 设备的能效固然重要，但更要关注整个系统的节能。如果 系统设计不合理、安装不当、使用不正确，即使整个系统 的各个部件均采用高能效的设备，也不能保证整个系统实 际运行中是最高效的状态。为推动我国制冷空调设备应用 技术的提高，必须采取措施监督设计单位合理选型、施工 单位正确安装，并引导用户安全正确使用，最大限度地发 挥设备的能效，减少中间环节的能耗，使整个系统的使用 效果达到最佳，这就是行业所倡导的系统节能。
2012年9月，国家首次将惠民工程的范围由家用空调 扩大至商用空调，高效节能单元式空气调节机和100kW 以 下冷水机组被纳入财政补贴范围。这一政策的实施对加快 产业结构调整和企业技术创新，具有积极的作用。单元式 空调机及小冷量冷水机组获得节能补贴后，一二级能效的 节能产品比例将会提高，高能耗产品将逐渐被市场被淘汰， 对产品能效的提高有着极大的推动作用。
2. 空气源热泵机组
上世纪80年代初至90年代末我国暖通空调行业出现热 泵开始，我国的空气源热泵市场也开始逐步发展壮大起来， 越来越多的风冷空调产品带有制热功能，并且出现了一些 专门利用热泵制热进行干燥、制取热水等目的的空气源热 泵产品。空气源热泵包括可利用空气源进行制热的空调机 组，这类产品主要包括：一般型单元式空调机、多联式空 调（热泵）机组、屋顶式空气源空调（热泵）机组、风管 送风式空调（热泵）机组、风冷冷（热）水机组等产品中 的热泵机组。
综合成本费用上升压力将长期存在
受市场流动性收紧影响，企业融资难度增大、成本持 续攀升，短期内这一状况难以得到根本性改善；同时随着 物价上涨和劳动工资体系的完善，企业用工成本明显上升， 未来原材料成本上涨的压力依然存在。上述因素都加大了 今后行业生产经营的压力。
生产过程中的能源消耗未引起广泛关注
相关数据表明，我国工业能耗约占总能耗的70％，尽管 制冷空调设备制造业不属于高能耗、高污染行业，但也应以 积极贯彻国家《清洁生产法》为基础，通过加强行业内各企 业生产过程能耗及排放的控制，不断降低全行业单位产值的 能耗水平，提高能源的综合利用率，减少污染物的排放量， 以实现整个行业节能减排目标。行业部分企业开始关注生产 环节的能源消耗，但还未受到全行业的广泛关注。
1. 水源热泵机组
我国水源热泵的发展相对于欧美等国，起步较晚，真 正发展于上世纪90年代中期。由于水源热泵机组契合国家 可再生能源政策发展导向，产量增长较快。同时，国家从 立法和发展战略的高度，对可再生能源的发展应用予以强 力推动，使水源热泵机组的生产及市场推广得到了快速的 发展。
1998—2012年水源热泵机组产量变化
1. 2012年基本情况
2012年是我国全面实施“十二五”发展规划承上启下 的关键一年，受国际及国内经济形势的双重影响，制冷空 调行业继续延续了2011年第四季度开始出现的增速下滑趋 势，产销增幅较2011年同期大幅回落，增幅创近20年来的 最低。但在全行业的共同努力下，2012年全年行业整体实 现稳中略升，其中工商制冷空调行业全年实现了3%左右 的增长；家用制冷空调行业与2011同比则略有下降。
余热、污水等低品位热源的综合利用受到广泛关注
近年来，随着节能减排工作力度的加强，制冷空调行业 也加大了节能潜力产品的研发、生产与推广力度。热泵热回 收机组可以有效利用城市污水、化工厂废水、电厂排放的热 气等，回收其中的废热，既达到了有效利用余热又可以减少 污染物的排放，实现节能及环保双重的收益。产品在电力、 化工等行业得到了广泛应用。
国家为了鼓励合同能源管理制度和合同能源管理产业 的发展，制定了多项激励和优惠政策，比如对专业的合同 能源管理公司减三年的税、免三年的税，对实行节能技术 改造的项目，国家给予财政补贴，而且签订的合同能源管 理合同可以作为抵押，银行给提供优惠的贷款等。这些政 策与制冷空调行业也有密切的关系，部分行业企业已从中 受益。
虽然国内外环境较2012年有所改善，但制冷空调行业 所面临的生存环境依然严峻，压力和挑战将同时并存。
三、空调热泵相关产品生产状况
我国热泵技术真正发展于20世纪80年代，进入21世 纪后热泵技术的发展及应用在我国得到了快速的增长。协 会的统计结果显示，近年来，随着我国节能减排力度的加 大，与国家的节能环保政策相切合的热泵产品（空气源热 泵、水地源热泵、热泵热水机等），成为发展最快的产品 类别之一。下面将简要介绍几类热泵机组的产量变化情况。
部分企业开始转变经营方式，拓展产业链
企业整合自身的生产资源的同时，经营模式由原来单纯 的生产、销售产品转变为在为客户提供高质量的制冷空调设 备的基础上，努力通过各种服务为客户创造价值，推进产业 链的延伸，从单纯的设备供应商转变为综合的制冷空调系统 服务商。这种模式既可以快速掌握产品的应用信息，促进产 品质量的提升，又可以通过全方位的服务增加企业的收入， 这是未来行业的重要发展方向之一，也是促进产业升级的一 个有效手段。
中国制冷空调行业发展情况简析
主要内容
➢一、行业发展综述 ➢二、2012年及2013年1—5月行业发展状况 ➢三、空调热泵相关产品生产状况 ➢四、当前行业主要发展特点及需要重点关注
的问题 ➢五、与行业发展相关的部分国家政策 ➢六、行业未来发展趋势
一、行业发展综述
中国制冷空调行业起步于上世纪五六十年代，是在借 鉴前苏联技术的基础上，逐步发展起来的。改革开放后， 在市场经济发展的大环境带动下，中国制冷空调行业得到 了长足的发展。目前全行业规模以上制造企业千余家，从 业人员达到数十万人，行业年均增长率一直保持在2位数 的水平上，几乎所有类别的制冷空调设备在我国都能找到 供应商，并且多项产品产量稳居世界第一。我国已发展成 为全球制冷空调设备的第一大生产国和消费市场。
行业产能过剩的状况进一步显现
我国制冷空调行业经历了二十多年的快速发展，几乎所 有产品在国内都有生产，随着产品产量的扩充及行业劳动生 产率的提高，使得产能过剩的局面有加剧之势。同时，受 国内外市场需求下滑的双重因素影响，使行业产能过剩的 状况进一步显现出来。
行业结构调整取得初步成效
制冷空调行业经历了金融危机的洗礼，越来越多的企业 逐步改善自身生产条件，加大产品研发和试验等费用的投入， 同时也加强了人才培养。行业结构得到了一定的优化，行业 的研发成果不断涌现，加快了新产品投放市场的步伐，行业 产业结构的调整已初见成效。
2008—2012年空气源热泵机组产量变化
3. 吸收式热泵机组
我国吸收式热泵的市场化应用开始于上世纪末，之后 几年间不断有企业探索利用吸收式热泵回收工业余废热的 市场化项目，但发展势头却一直不温不火，直到2005年我 国“十一五”规划中提出节能减排的政策，吸收式热泵市 场开始蓬勃发展，近年来广泛应用于化工、热电、石化、 煤矿、钢铁、制药、油田等工业余废热利用领域。
2008—2012年吸收式热泵产量变化
产量/台
4. 热泵热水机ຫໍສະໝຸດ Baidu
2000年左右，我国开始尝试将热泵技术用在热水设备 上，由于空气源热泵的高效节能、环保、安全、舒适等诸 多优点，产品在南方市场得到快速的应用与推广，主要应 用于酒店、校园、工厂、体育馆等场所，这是我国空气源 热泵热水机市场的初现。2008年及2009年，《商业或工业 用及类似用途的热泵热水机》及《家用和类似用途热泵热 水器》两项国家标准颁布施行，给热泵热水器（机）的产 品生产和工程安装提供了参考依据，对行业内的企业行为 起到引导和规范作用，同时，提高了行业的准入门槛，促 进行业的健康发展。
虽然我国为世界制冷空调设备第一大制造基地，但整 个行业的发展现状是大而不强，众多的核心技术依然掌握 在国际发达国家手中，与发达国家相比行业总体研发投入 低，产品综合质量、技术水平与国外发达国家仍存在着一 定的差距。缩小差距、赶超发达国家是我国制冷空调行业 今后的发展方向和目标。
二、2012年及2013年1—5月行业 发展状况
行业出口形势仍不容乐观
世界经济增长放缓，外部主要市场购买力持续减弱， 均对企业的出口造成较大影响，尤其是那些以出口贸易为 主的企业，将会面临外部市场需求持续疲软的局面。而对 北美、欧洲、中东等全球多个地区的出口也将全面回落， 同时近2年发达国家与发展中国家的贸易摩擦增多，这一 切将使得制冷空调行业的外向型发展将面临更多的困难。
2008—2012年热泵热水机产量变化
5. 燃气热泵
燃气热泵空调自2004年引入中国以来，虽然一直有企 业陆续涉足，但整体市场发展非常缓慢。燃气热泵空调经 过近10年的发展，涉足企业前后还不足十家。由于燃气热 泵空调的初投资及保养费用同电力空调相比较高，部分地 区缺乏燃气基础设施及燃气价格相对较高；另外，与日本、 韩国等国家的发展背景不同，我国政府的扶持力度不够。 以上这些因素在一定程度影响了燃气热泵在我国的发展与 应用。
2008—2012年燃气热泵产量变化
四、当前行业主要发展特点及需要 重点关注的问题
1. 当前制冷空调行业的主要发展特点
• 行业整体出现明显的回调趋势 • 企业综合成本呈现大幅上升趋势，盈利水平降低 • 行业产能过剩的状况进一步显现 • 行业结构调整取得初步成效 • 部分企业开始转变经营方式，拓展产业链 • 余热、污水等低品位热源的综合利用受到广泛关注
2. 2012年行业产值构成
2012年，我国制冷空调行业（包括工商制冷空调设备 及配件、家用电冰箱/冷柜、房间空调器等制造企业）的 工业总产值累计超过5200亿元人民币。产值构成如下图所 示。
2012年我国制冷空调行业主要设备制造企业产值（亿元）构成
3. 2013年1—5月行业情况变化简介
协会重点联系企业统计数据显示，2013年，行业的整 体经营状况相比2012年出现了一定的好转，产销呈现小幅 上升的趋势；出口情况与2012年相比仍处于下滑中，但下 滑幅度有所收窄。
2. 今后需要重点关注的几个方面问题
• 市场需求状况仍不容乐观，消费增长乏力，投资动力不足 • 行业出口形势仍不容乐观 • 综合成本费用上升压力将长期存在 • 生产过程中的能源消耗未引起广泛关注 • 设备的合理使用及系统节能未引起足够重视
市场需求状况仍不乐观、消费增长乏力、投资动力不足
制冷空调行业受宏观经济形势影响较明显，受国内宏观 经济调控、国际金融市场激烈动荡、全球经济复苏的前景不 明朗等因素的影响，国内外项目延迟开工或停建，直接导致 对制冷空调设备需求的减少。同时，产能过剩导致企业订单 不足，造成市场需求的乏力。另一方面，2012年固定资产投 资与2011年同比全面回落，显示出国内整体投资减弱。消费 增长乏力和投资动力不足都会对工业产品的需求产生影响， 特别是对制冷空调行业的影响将更加明显。