快递行业发展历程及市场格局

——地区业务量变化
90.0% 80.0%
数 量 （ 亿 件 ）
1200000.0
78.5%
80.2%
79.3%
79.9%
70.0% 1000000.0 60.0% 800000.0
50.0%
600000.0
40.0%
30.0%
400000.0 20.0% 200000.0 11.5% 10.0% 11.6% 9.1% 11.2% 8.9%
92.0
2013 网购收入趋势线
2014 年份
快递业务量（亿件）
网购收入（百亿元）
数据来源：国家邮政局 在业务量上，2014年快递行业总业务量达到139.6亿件，比2013年增长52%
（一）我国快递行业市场总体变化情况
2008-2014年快递行业业务量地区变化情况
1400000.0 81.9% 81.3% 82.2%
2007-2014年快递行业总体业务量与网购收入变化情况
300.0
250.0
242.0
200.0
184.1
150.0
132.0
139.6
100.0 78.5 56.8 50.0 12.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 快递业务量趋势线 2012 5.2 15.112.8 26.3 18.6 46.1 23.4 36.7
60 50 28
36 28
52
4340 11
40 12 12 20
14.5 10 8
161615
13
2009
2010
2011
2012
2013
年
（二）我国几大主要快递企业市场占有变化情况
——2014年各快递企业业务量月平均占比
其他：含国通、全峰、大田、优速、宅急送、快捷等
邮政小包 2.00% 天天 3.00% EMS 3.00% 顺丰 3.50% 百世汇通 5.00% EMS经济 快递 1.50% 其他 12%
310
300 258.85 250 214.9 203 200 248.6
257
187.6
EMS 顺丰 151.7 150
150 123.8 100.1
申通
宅急送 120
95 83 100
100
80.7 65.8 51.5 50 13 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 55.1 62
• 四通一达“动 荡”直营化；
•目标：干线直 营比例90%以上 。
布局；
• 圆通开始租赁扬 子江货机，计划成 立自有航空公司； •……
• EMS收购扩网； •航空公司收购涉 足快递； •一线民营快递“ 抱团取暖”；
基础
•剩3-5家。
（三）快递行业未来发展趋势
——智能化
（四）快递行业未来发展趋势 ——金融与地产之比拼
宅急送
1993年，私人 挟带方式承运 香港与内地之 间的往来货件
2003年，SARS爆发， 包机5架，第一个将 民营快递业带上天空
2010年，经营规模、 网点覆盖和市场份额 仅次于EMS，销售额 达120亿元
顺丰
1980年，开 办全球邮政 特快专递业 务
1984年，开 办国内特快 专递业务
2001年，涉 足航空快运
2013年，全 2007年TNT通 2005年UPS、 过全资收购 FedEx相继成 中国公司开 立独资公司 始经营在华 经营在华业 业务。 务。 国快递企业 已达8000余 家，其中主 要的快递品 牌已达20余 家。
3
（二）中国快递企业类别划分
国资 快递
洋快递
民营 快递
京东、如风达、 菜鸟物流 万象、小红马
10.6% 9.2%
10.5% 7.6%
10.8% 7.9%
10.6% 10.0% 7.2% 0.0%
0.0 2008 东部 2009 中部 2010 西部 2011 东部比 2012 中部比 2013 西部比 2014 年份
（一）我国快递行业市场总体变化情况 ——业务结构变化
2007-2014年快递业务量结构变化情况
申通 19.00% 韵达 16.00%
圆通 18.00%
中通 17.00%
目 录 / contents
1
中国快递行业现有格局
(1)国内快递行业总体发展历程 (2)中国快递企业类别划分 (3)国内各快递企业发展历程
2
中国快递行业发展概况
(1)我国快递行业市场总体变化情况 (2)我国几大主要快递企业市场占有变化情况
(1)国内快递行业总体发展历程 (2)中国快递企业类别划分 (3)国内各快递企业发展历程
2
中国快递行业发展概况
(1)我国快递行业市场总体变化情况 (2)我国几大主要快递企业市场占有变化情况
3
快递行业未来发展趋势
(1)加盟转直营
(2)面临大洗牌 (3)智能化 (4)金融与地产之比拼 (5)逆向商业
（一）我国快递行业市场占有变化情况 ——总体业务量变化
（一）国内快递行业总体发展历程
1979 1985 1986 1993 2005
2007
2013
1985年，中 1986年，UPS、 1992年邓小 国邮政成立 1979年6月， FedEx和DHL 平南巡讲话 了经营速递 日本海外新 先后和中国 业务的企业后，1993年 闻普及株式 对外贸易运 -中国速递服 申通和顺丰、 会社率先与 务公司 输集团在华 1994年宅急 （ EMS ）。直 中国对外贸 合资成立国 送、1999年 到20世纪90 易运输公司 际货运代理 年代上半期， 韵达、2000 签订了第一 公司，开始 EMS几乎是国 年圆通等快 个快件代理 内快递业务 经营在华国 递企业相继 的唯一经营 际快递业务。 协议。 成立。 者。
2003年，自 主国内网络 延伸到国外
2007年，开 办国内电子 商务速递业 务
2010年，速递 物流收入突破 200亿元
EMS
（三）国内各快递企业发展历程
——桐庐帮快递的发展
1994年 创立天天快递
2012年 转手
（三）国内各快递企业发展历程
——落地配、网商系快递的发展
电商
落地 配
小红马：1999年成立，同城快递和 电子商务配送业务在行业里领先； 万 象： 2008 年成 立， 主营业务 为
网商 系
如风达：2008年成立，凡客旗下全资
自建的配送公司，专业经营最后一公 里B2C配送业务； 京东：2012年获得快递牌照，京东商 城自营快递；
B2C、B2B、C2C、B2F落地配配送业
务
菜鸟：2013年成立，目标是实现全国
任何一个城市24小时送达的物流服务
目 录 / contents
1
中国快递行业现有格局
丰“自有+租赁” 货机25架；
3
• 2012年8月，宅急送与GLS 公司合作，提供中国到欧洲 的快递服务——“欧洲商务 包裹”； •继日本、韩国、新加坡及马 来西亚之后，2012年9月顺 丰开通中国大陆至美国主要 州份的快件服务； •2012年，京东英文网站上线 ，向36个国家进行配送。
4
• “洋快递”收购
国快递企业可以忽略不计
（一）我国快递行业市场占有变化情况
——客户结构分析
2012年快递行业客户结构
快递行业客户结构 散户, 25.39% 中小企业, 30.24%
大客户, 44.37% 中小企业 大客户 散户
数据来源：国家邮政局
14
（二）我国几大主要快递企业市场占有变化情况
亿元
350
பைடு நூலகம்
2003-2013年几大主要快递企业营业收入情况
3
快递行业未来发展趋势
(1)加盟转直营
(2)面临大洗牌 (3)智能化 (4)金融与地产之比拼 (5)逆向商业
（一）中国快递企业发展趋势
——加盟直营
大区直 营模式
直营 + 加盟
加盟 模式
县区加 盟模式
直营 模式
（二）快递行业未来发展趋势 ——将面临大洗牌
直营化
上货机 出国门 忙整合
1
2
• 2011年年底，顺
快递行业发展历程
目 录 / contents
1
中国快递行业现有格局
(1)国内快递行业总体发展历程 (2)中国快递企业类别划分 (3)国内各快递企业发展历程
2
中国快递行业发展概况
(1)我国快递行业市场总体变化情况 (2)我国几大主要快递企业市场占有变化情况
3
快递行业未来发展趋势
(1)加盟转直营
(2)面临大洗牌 (3)智能化 (4)金融与地产之比拼 (5)逆向商业
（一）我国快递行业市场占有变化情况
——国际快件市场
2012 年国际快件业务市场占有情况
其他 7% EMS 20%
DHL 34%
TNT 10% UPS 11%
FedEx 18%
DHL FedEx UPS TNT EMS 其他
数据来源：艾瑞咨询 图为从中国发往国际的业务量，DHL一家独大；而由国际发往中国的快递市场里中
30.0%
24.9%
25.4% 20.0%
200000 7.0% 0 2008 同城 2009 异地 2010 国际及港澳台 2011 同城比 2012 异地比 2013 2014 6.1% 5.5% 3.5% 3.2% 2.9% 2.4%
10.0%
0.0%
年
国际及港澳台比
（一）我国快递行业市场总体变化情况
支付工具 （顺丰宝）
IPO
金融
便利店/社区终 端 仓储中心等
地产
（五）快递行业未来发展趋势 ——逆向商业
快递企业
顺丰 圆通 韵达 宅急送
2014
顺丰优选、嘿客 一城一品 联姻超市 E购宅急送
THANK you
姓名：杨琴云 物流沙龙：carolineyang 微信：chenxi25079 团队微信公众号：泡泡镖局
——业务结构分析
2013年国内外快递业务量结构分析
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国有 国际及港澳台 民营 异地 同城 外资 27.10% 17.10% 15.10% 71.50% 78.10% 84.90% 4.80% 1.40%
数据来源：国家邮政局
网商系
落地配
顺德派
顺丰
“四通一达”宅急送、优速
桐庐帮 挣扎团
（三）国内各快递企业发展历程
——EMS、顺丰、宅急送发展历程
1994年成立，与 大型外企建立联 系，全年营业额 达到70万元 2001年，进行电 子商务改造，第 一家采用电子商 务物流配送体系 的企业 2008年，资金短 缺、内部转型等 策略，出现严重 亏损 2010年发力电商的 COD，现年收入 150亿元，处于行 业中的领先地位
1600000 74.3% 1400000 66.4% 1200000 60.0% 70.4% 71.5% 73.7% 80.0%
数 量 （ 万 件 ）
72.2%
72.2%
70.0%
1000000
50.0%
800000
40.0%
600000 26.6% 23.5% 400000 22.9% 22.3% 23.1%