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供复印件。注意查看房产证上注明的房产详细位置、房产所有人以及房产名称 是否与消防证、营业执照等证件所列明的房产名称及地址、所有人、是否一致。
房产证必须到该房产所在地的房产管理局核实
(2).内勤人员相关材料的核实 ----内勤人员的离职证明、学历证
----机构负责人的履历表
(3).外勤队伍的相关材料核实 ----入司手续
3.财务管理，包括科目设置、财务部门安全防范设施。
开业
一、办理工商、税务等手续 1.在当地技术监督局申请企业代码； 2.到工商局办理登记，并领取工商营业执照； 3.到税务局办理税务登记；
4.每年定期对相关许可证申请年检。
二、开业典礼 1、参加领导（分公司、当地协会及政府领导） 2、流程
筹建过程中的注意事项
（7）法律法规学习。
3．准备开业阶段（约2－3周）
（1）按照验收标准，完成总、分公司内部验收和监管部门验收。 （2）按总公司人力资源部要求给各级人员定位并做好任命准备工作。 （3）与当地保监局、工商局、税务局等部门协调，做好领取开业手续的所有准备工作 （4）制定营销业务开门红竞赛方案，并在销售队伍中宣讲，激励士气，搞好进入市场
分公司相关支持
1、新筹机构营销管理干部培训班
举办时期：按照新筹机构计划，开设机构相对集中阶段的前期。 参加人员：新筹机构负责人、组训
培训目标：1、强化合众企业文化；
2、明确机构筹建流程； 3、明确岗位职责；
4、制订筹建工作行事历；
5、掌握队伍搭建技能； 培训时间：封闭三天 课程设置：企业文化、机构开设流程与要点、职场租赁、人员招聘、 基本法、聘才政策、培训体系、产品学习、增员技能、财 务知识、运营体系、筹建经验分享、制订筹建计划 讲师配置：总经理室及各课程最佳讲师最强阵容 举办部门：企划部、培训部
一、总公司验收关注的主要问题
1.前线岗位人员的相关考试（基本法、产品）；
2.培训岗位人员的相关考试（代理人）； 3.其它同保监局验收内容
二、总公司专项验收要点
同保监局验收内容
验收——保监局
一、保监局验收关注的主要问题
1.开业申请报告是否属实； 2.职场是否符合安全等项要求；
3.是否存在筹建期间经营保险业务活动的问题；
营销服务部开业前一个月工作行事历
以XX营销服务部预定3月18日开业为例
1、客户积累 ---建议书量决定保费量 2、产品学习 3月8日：大面积增员结束，人力达到240人； ---产生保费规模的险种 ---核保条件低的险种 3月9日—17日：开单前的准备； ---用建议书进行实战演练 3月9日：主任、部经理会议（第一次摸底）； 3、核保要务学习 ---投保单复印件 3月12日：第二次摸底； ---梳理客户积累情况 4、基本法学习 3月15日：第三次摸底（落实到人） ---层级 ---利益 3月17日：开业启动会
我们的机会 我们的威胁
三条线保费计划
队伍发展规划 筹建思路（结合SWOT分析） 筹建负责人简历
可行性建议
结论
选人
1、品行为先
----无不良记录 ----业内口碑较好
选人 原则
2、能力过关
----业务拓展 ----经营管理 ----沟通协调
3、团队精神
4、发展潜力
选人流程：机构推荐—协调小组面谈—人事部初试—总经理室面试
筹建期
筹建
验收
收宫期
开业
规划
分支机构设立规划考虑的主要因素
1、公司发展的整体战略、保费计划的达成 2、公司注册资本金、偿付能力的条件 3、当地监管政策的要求 4、能否找到合适的分支机构领头人 5、市场竞争的需要
分支机构发展的目标
整体规划： 2010年将建成15家中心支公司、80家郊县营销服务部的全省销售网络。 设立原则： 中支的设立结合当地市场和负责人选 情况确定；郊县服务部的设立根据当 地的行政区域和中支的已开设机构的达标率确定
业务员和内勤人员培训方案、业务竞赛方案、机构发展中期规划、当年及三年内保费收入
与费用支出预算报告等。 （5）建立完善规章制度：汇集公司规章制度并以总、分公司制度模本为基础，根据中 支公司的实际情况制定和完善中支公司的制度体系。
（6）单证、资料准备：做好开业三个月至一年内所需单证、各类资料的征订工作。
3月18—20日：打主管开单（按层级上岗），确保保费规模； 3月21日—25日：主抓活动人力（保证承保）； 3月25日—31日：扫尾，做到全员开单
验收——分公司
一、分公司验收标准同总公司 二、分公司验收合格后要向总公司提交验收报告（PDF版），
内容包括：
1、市场环境 2、分公司验收小组构成及现场验收程序
包括筹备方案、人员招聘方案、筹备预算方案，为筹备工作的开展做充分的准备。
2．基础建设阶段（约4-5周）
（1） 职场建设：分为职场选择和装修两个方面，按照有关规定操作，另外包括与总公 司联网专线申请、PDS布线和电脑设备采购申请等相关工作。 （2） 内勤配备：营销服务部内勤编制为三人 :负责人、训练专员、综合内勤。可通过 同业引进，社会招聘、中支下派等渠道尽快到位。 （3）外勤队伍搭建：利用聘才政策及合众基本法、产品等优势，通过同业引进、社会 招聘等渠道快速搭建起业务队伍的雏形。 （4）建立完善规章制度：汇集公司规章制度并以总、分公司制度模本为基础，根据中 支及服务部的实际情况制定和完善服务部的制度体系。 （6）单证、资料准备：做好开业三个月至一年内所需单证、各类资料的征订工作。
1、严格流程பைடு நூலகம்全面兼顾
批 准 筹 建
确 定 职 场
职 场 装 修
资 产 到 位
内勤 人员 到位
销售 队伍 搭建
验收 相关 资料 准备
2、材料完备，合法合规
(1).职场租赁相关证件的核实： 房屋产权证、土地证、消防验收证明、营业执照（单位为出租方）、身份证复
印件以及开户行帐号（个人为出租方）；以上证件均要求出租方出示原件，提
（3）选择银行，开设帐户
根据总公司财务部的规定选择银行，开设筹备帐户，为筹备资金划款和筹备期费用开支做好 准备。 （4）调查研究，分析市场
在分公司企划发展部前期市场调研的基础上进行深入详细的市场调研，感受市场，搜集材料
，深入分析，寻找职场，考察骨干。调研的目的在于清晰市场竞争环境，根据当地的经济、文 化、行业特点以及我公司的经营特点、产品特点寻找最佳的市场切入点。 （5）拟定筹备计划
筹建——中支（地市级营销服务部）
1．熟悉情况阶段（约2周）
（1）学习机构筹备手册、参加培训，明确任务：分公司培训，明确任务后，到分公司办公
室，财务部及相关部门领取相关材料等。
（2）公关联络，熟悉环境 到达筹备地后，持筹备批文到当地保监局报到，并广泛与政府相关部门、行业协会、同业公 司、相关院校接触，建立良好的沟通渠道，从监管与经营主体的角度熟悉当地寿险环境。
3、检查职场、办公设备及网络布线情况
4、新筹机构负责人汇报材料（PPT）及座谈记录 5、3名以上不同职级外勤人员座谈记录
6、对职场装修、布置及职场环境拍照记录
7、对验收具体情况汇总意见并形成验收结论 8、对机构筹建工作综合评估及验收结果 9、对机构筹建工作提出建议 10、验收工具打分表
验收——总公司
申请
向监管机构申请（1/3）
法律条文依据，申请指南： 《中国保监会行政许可事项实施规程》（保监会令2004年第8号）（04-07-07） 《保险公司管理规定 》 《保险公司营销服务部管理办法》 《保险公司董事和高级管理人员任职资格管理规定》2006年第4号 《山东省保险公司分支机构设立指引（试行）》鲁保监发[2006]54号
3．准备开业阶段（约2－3周）
（1）按照验收标准，完成总、分公司内部验收和监管部门验收。 （2）制定营销业务开门红竞赛方案，并在销售队伍中宣讲，激励士气，搞好进入市场 前的练兵活动。
以上三个阶段是一个大致的划分，在操作中互有交叉和平行，所列主要工作也不尽
全面，各筹备组在运行中要灵活掌握。在操作时，所有工作应抓紧时间、有序安排、把 握好节奏。
2、新筹机构营销管理干部技能提升班
举办时期：新筹机构开业相对集中月份的前一个月。
参加人员：新筹机构负责人、组训
培训目标：1、搭建合理的队伍架构； 2、修订开业前工作行事历；
----代理人证号
3、严格聘才人员引进流程
聘才引进总体流程
填写求职表－人管初审－汇总面试名单－参训－合格名单汇总－上报分公 司审批、备案—签订代理合同及聘才协议—汇总上岗资料—系统上号
4、加强法律法规学习与考试
对于新筹的中支或地市级营销服务部，保监局对所有内勤人员进行法律法
规考试，考试结果具有一票否决权。因此要强化法律法规的学习。
前的练兵活动。
以上三个阶段是一个大致的划分，在操作中互有交叉和平行，所列主要工作也不尽
全面，各筹备组在运行中要灵活掌握。在操作时，所有工作应抓紧时间、有序安排、把
握好节奏。
筹建——营销服务部
1．熟悉情况阶段（1周）
（1）参加培训，明确任务：参加分公司的系统培训，明确工作职责及筹建流程及要求。
（2）拟定筹备计划
理、销售管理和综合保障三个项目组进行筹备；到筹备后期按照初期经营需求进行组织框
架设置，并全面开始定岗、定编、定员、定责四定工作。 （3）招聘骨干与培训：利用广告、招聘说明会等形式招聘各岗位骨干，包括管理骨干 、业务骨干和营销骨干，并对内外勤人员进行系统培训，保证开业前完成对以上人员的基 础培训工作。 （4）制定公司当年经营计划及三年战略发展规划：在符合总、分公司总体目标要求和 编制规范的前提下，制定中支公司开业当年的经营计划及三年战略发展规划，为开业后拓 展市场做准备。规划应包括的主要内容：组织机构设置方案、营销组织建设方案、业务人 员招聘计划、营销策略和策划方案、市场开拓方案、开业典礼方案、开业企划宣传方案、
在熟悉环境、了解市场的基础上制定筹备计划，计划包括筹备方案、人员招聘方案、筹备预
算方案，为筹备工作的开展做充分的准备。
2．基础建设阶段（约9-12周）
（1） 职场建设：分为职场选择和装修两个方面，按照有关规定操作，另外包括与总公 司联网专线申请、PDS布线和电脑设备采购申请等相关工作。 （2） 搭建框架：按筹备期工作特点，组织框架分阶段搭建：筹备初期大致分为业务管
2、申请保险公司营销服务部设立应当提交以下材料：
（1）设立营销服务部的申请文件； （2）营销服务部申报表； （3）营销服务部设立方案；
（4）内部管理制度；
（5）拟任职主要负责人简历及相关证明； （6）办公场所的所有权或者使用权证明文件； （7）中国保监会规定提交的其他材料。 （应报送以上材料一式三份）
4.经营准备工作是否完备、能否正常出单； 5.计算机设备及相关网络系统是否符合保监会的信息化的要求； 6.内控制度是否健全； 7.人员是否符合规定、是否进行了必要的业务培训； 8.是否有详实、可行的业务计划； 9.保监会认为其它应验收的条件；
二、保监局专项验收要点
1.业务管理，包括新契约流程和定点体检医院； 2.其它内部管理，包括职场情况介绍、计算机系统；
调研
可行性分析的几个方面
目标市场的经济发展状况 目标市场保险市场竞争状况 是否能在当地找到合适的网点负责人
可行性分析报告的撰写
拟申请的网点 当地经济文化地理状况 当地保险市场竞争状况 主体经营状况 基本法VS其他基本法 产品VS产品 三年发展规划
我们的优势
基本法VS其他基本法 产品VS产品
我们的劣势
机构筹建操作指南
介绍版
山东分公司企划部
目录
分支机构筹建阶段
准备期 筹建期
收宫期
筹建过程中的注意事项 分公司相关支持
新筹机构营销管理干部培训班 新筹机构营销管理干部技能提升班
新筹机构工作协调小组
分支机构筹建阶段
规划 调研
准备期
选人 申请
新筹机构营销管理干部培训班 经理、主任引进培训班（多期） 新筹机构营销管理干部技能提升班
向监管机构申请（2/3）
受理部门
1、保险公司分公司筹建由保险公司总公司提出申请；
2、中国保监会受理保险公司分公司筹建申请； 3、所在地保监局受理分公司以下分支机构筹建申请。
4、分公司以下分支机构筹建由保险公司总公司或其分公司
持总公司批准文件提出申请。
向监管机构申请（3/3）
申请文件
1、除设立营销服务部外，申请保险公司分支机构筹建应提交以下材料： （1）设立申请书； （2）上一年度末和最近季度末经审计的偿付能力状况报告； （3）拟设机构3年业务发展规划和市场分析； （4）拟设机构筹建负责人的简历及相关证明材料。 （应报送以上材料一式三份）
房产证必须到该房产所在地的房产管理局核实
(2).内勤人员相关材料的核实 ----内勤人员的离职证明、学历证
----机构负责人的履历表
(3).外勤队伍的相关材料核实 ----入司手续
3.财务管理，包括科目设置、财务部门安全防范设施。
开业
一、办理工商、税务等手续 1.在当地技术监督局申请企业代码； 2.到工商局办理登记，并领取工商营业执照； 3.到税务局办理税务登记；
4.每年定期对相关许可证申请年检。
二、开业典礼 1、参加领导（分公司、当地协会及政府领导） 2、流程
筹建过程中的注意事项
（7）法律法规学习。
3．准备开业阶段（约2－3周）
（1）按照验收标准，完成总、分公司内部验收和监管部门验收。 （2）按总公司人力资源部要求给各级人员定位并做好任命准备工作。 （3）与当地保监局、工商局、税务局等部门协调，做好领取开业手续的所有准备工作 （4）制定营销业务开门红竞赛方案，并在销售队伍中宣讲，激励士气，搞好进入市场
分公司相关支持
1、新筹机构营销管理干部培训班
举办时期：按照新筹机构计划，开设机构相对集中阶段的前期。 参加人员：新筹机构负责人、组训
培训目标：1、强化合众企业文化；
2、明确机构筹建流程； 3、明确岗位职责；
4、制订筹建工作行事历；
5、掌握队伍搭建技能； 培训时间：封闭三天 课程设置：企业文化、机构开设流程与要点、职场租赁、人员招聘、 基本法、聘才政策、培训体系、产品学习、增员技能、财 务知识、运营体系、筹建经验分享、制订筹建计划 讲师配置：总经理室及各课程最佳讲师最强阵容 举办部门：企划部、培训部
一、总公司验收关注的主要问题
1.前线岗位人员的相关考试（基本法、产品）；
2.培训岗位人员的相关考试（代理人）； 3.其它同保监局验收内容
二、总公司专项验收要点
同保监局验收内容
验收——保监局
一、保监局验收关注的主要问题
1.开业申请报告是否属实； 2.职场是否符合安全等项要求；
3.是否存在筹建期间经营保险业务活动的问题；
营销服务部开业前一个月工作行事历
以XX营销服务部预定3月18日开业为例
1、客户积累 ---建议书量决定保费量 2、产品学习 3月8日：大面积增员结束，人力达到240人； ---产生保费规模的险种 ---核保条件低的险种 3月9日—17日：开单前的准备； ---用建议书进行实战演练 3月9日：主任、部经理会议（第一次摸底）； 3、核保要务学习 ---投保单复印件 3月12日：第二次摸底； ---梳理客户积累情况 4、基本法学习 3月15日：第三次摸底（落实到人） ---层级 ---利益 3月17日：开业启动会
我们的机会 我们的威胁
三条线保费计划
队伍发展规划 筹建思路（结合SWOT分析） 筹建负责人简历
可行性建议
结论
选人
1、品行为先
----无不良记录 ----业内口碑较好
选人 原则
2、能力过关
----业务拓展 ----经营管理 ----沟通协调
3、团队精神
4、发展潜力
选人流程：机构推荐—协调小组面谈—人事部初试—总经理室面试
筹建期
筹建
验收
收宫期
开业
规划
分支机构设立规划考虑的主要因素
1、公司发展的整体战略、保费计划的达成 2、公司注册资本金、偿付能力的条件 3、当地监管政策的要求 4、能否找到合适的分支机构领头人 5、市场竞争的需要
分支机构发展的目标
整体规划： 2010年将建成15家中心支公司、80家郊县营销服务部的全省销售网络。 设立原则： 中支的设立结合当地市场和负责人选 情况确定；郊县服务部的设立根据当 地的行政区域和中支的已开设机构的达标率确定
业务员和内勤人员培训方案、业务竞赛方案、机构发展中期规划、当年及三年内保费收入
与费用支出预算报告等。 （5）建立完善规章制度：汇集公司规章制度并以总、分公司制度模本为基础，根据中 支公司的实际情况制定和完善中支公司的制度体系。
（6）单证、资料准备：做好开业三个月至一年内所需单证、各类资料的征订工作。
3月18—20日：打主管开单（按层级上岗），确保保费规模； 3月21日—25日：主抓活动人力（保证承保）； 3月25日—31日：扫尾，做到全员开单
验收——分公司
一、分公司验收标准同总公司 二、分公司验收合格后要向总公司提交验收报告（PDF版），
内容包括：
1、市场环境 2、分公司验收小组构成及现场验收程序
包括筹备方案、人员招聘方案、筹备预算方案，为筹备工作的开展做充分的准备。
2．基础建设阶段（约4-5周）
（1） 职场建设：分为职场选择和装修两个方面，按照有关规定操作，另外包括与总公 司联网专线申请、PDS布线和电脑设备采购申请等相关工作。 （2） 内勤配备：营销服务部内勤编制为三人 :负责人、训练专员、综合内勤。可通过 同业引进，社会招聘、中支下派等渠道尽快到位。 （3）外勤队伍搭建：利用聘才政策及合众基本法、产品等优势，通过同业引进、社会 招聘等渠道快速搭建起业务队伍的雏形。 （4）建立完善规章制度：汇集公司规章制度并以总、分公司制度模本为基础，根据中 支及服务部的实际情况制定和完善服务部的制度体系。 （6）单证、资料准备：做好开业三个月至一年内所需单证、各类资料的征订工作。
1、严格流程பைடு நூலகம்全面兼顾
批 准 筹 建
确 定 职 场
职 场 装 修
资 产 到 位
内勤 人员 到位
销售 队伍 搭建
验收 相关 资料 准备
2、材料完备，合法合规
(1).职场租赁相关证件的核实： 房屋产权证、土地证、消防验收证明、营业执照（单位为出租方）、身份证复
印件以及开户行帐号（个人为出租方）；以上证件均要求出租方出示原件，提
（3）选择银行，开设帐户
根据总公司财务部的规定选择银行，开设筹备帐户，为筹备资金划款和筹备期费用开支做好 准备。 （4）调查研究，分析市场
在分公司企划发展部前期市场调研的基础上进行深入详细的市场调研，感受市场，搜集材料
，深入分析，寻找职场，考察骨干。调研的目的在于清晰市场竞争环境，根据当地的经济、文 化、行业特点以及我公司的经营特点、产品特点寻找最佳的市场切入点。 （5）拟定筹备计划
筹建——中支（地市级营销服务部）
1．熟悉情况阶段（约2周）
（1）学习机构筹备手册、参加培训，明确任务：分公司培训，明确任务后，到分公司办公
室，财务部及相关部门领取相关材料等。
（2）公关联络，熟悉环境 到达筹备地后，持筹备批文到当地保监局报到，并广泛与政府相关部门、行业协会、同业公 司、相关院校接触，建立良好的沟通渠道，从监管与经营主体的角度熟悉当地寿险环境。
3、检查职场、办公设备及网络布线情况
4、新筹机构负责人汇报材料（PPT）及座谈记录 5、3名以上不同职级外勤人员座谈记录
6、对职场装修、布置及职场环境拍照记录
7、对验收具体情况汇总意见并形成验收结论 8、对机构筹建工作综合评估及验收结果 9、对机构筹建工作提出建议 10、验收工具打分表
验收——总公司
申请
向监管机构申请（1/3）
法律条文依据，申请指南： 《中国保监会行政许可事项实施规程》（保监会令2004年第8号）（04-07-07） 《保险公司管理规定 》 《保险公司营销服务部管理办法》 《保险公司董事和高级管理人员任职资格管理规定》2006年第4号 《山东省保险公司分支机构设立指引（试行）》鲁保监发[2006]54号
3．准备开业阶段（约2－3周）
（1）按照验收标准，完成总、分公司内部验收和监管部门验收。 （2）制定营销业务开门红竞赛方案，并在销售队伍中宣讲，激励士气，搞好进入市场 前的练兵活动。
以上三个阶段是一个大致的划分，在操作中互有交叉和平行，所列主要工作也不尽
全面，各筹备组在运行中要灵活掌握。在操作时，所有工作应抓紧时间、有序安排、把 握好节奏。
2、新筹机构营销管理干部技能提升班
举办时期：新筹机构开业相对集中月份的前一个月。
参加人员：新筹机构负责人、组训
培训目标：1、搭建合理的队伍架构； 2、修订开业前工作行事历；
----代理人证号
3、严格聘才人员引进流程
聘才引进总体流程
填写求职表－人管初审－汇总面试名单－参训－合格名单汇总－上报分公 司审批、备案—签订代理合同及聘才协议—汇总上岗资料—系统上号
4、加强法律法规学习与考试
对于新筹的中支或地市级营销服务部，保监局对所有内勤人员进行法律法
规考试，考试结果具有一票否决权。因此要强化法律法规的学习。
前的练兵活动。
以上三个阶段是一个大致的划分，在操作中互有交叉和平行，所列主要工作也不尽
全面，各筹备组在运行中要灵活掌握。在操作时，所有工作应抓紧时间、有序安排、把
握好节奏。
筹建——营销服务部
1．熟悉情况阶段（1周）
（1）参加培训，明确任务：参加分公司的系统培训，明确工作职责及筹建流程及要求。
（2）拟定筹备计划
理、销售管理和综合保障三个项目组进行筹备；到筹备后期按照初期经营需求进行组织框
架设置，并全面开始定岗、定编、定员、定责四定工作。 （3）招聘骨干与培训：利用广告、招聘说明会等形式招聘各岗位骨干，包括管理骨干 、业务骨干和营销骨干，并对内外勤人员进行系统培训，保证开业前完成对以上人员的基 础培训工作。 （4）制定公司当年经营计划及三年战略发展规划：在符合总、分公司总体目标要求和 编制规范的前提下，制定中支公司开业当年的经营计划及三年战略发展规划，为开业后拓 展市场做准备。规划应包括的主要内容：组织机构设置方案、营销组织建设方案、业务人 员招聘计划、营销策略和策划方案、市场开拓方案、开业典礼方案、开业企划宣传方案、
在熟悉环境、了解市场的基础上制定筹备计划，计划包括筹备方案、人员招聘方案、筹备预
算方案，为筹备工作的开展做充分的准备。
2．基础建设阶段（约9-12周）
（1） 职场建设：分为职场选择和装修两个方面，按照有关规定操作，另外包括与总公 司联网专线申请、PDS布线和电脑设备采购申请等相关工作。 （2） 搭建框架：按筹备期工作特点，组织框架分阶段搭建：筹备初期大致分为业务管
2、申请保险公司营销服务部设立应当提交以下材料：
（1）设立营销服务部的申请文件； （2）营销服务部申报表； （3）营销服务部设立方案；
（4）内部管理制度；
（5）拟任职主要负责人简历及相关证明； （6）办公场所的所有权或者使用权证明文件； （7）中国保监会规定提交的其他材料。 （应报送以上材料一式三份）
4.经营准备工作是否完备、能否正常出单； 5.计算机设备及相关网络系统是否符合保监会的信息化的要求； 6.内控制度是否健全； 7.人员是否符合规定、是否进行了必要的业务培训； 8.是否有详实、可行的业务计划； 9.保监会认为其它应验收的条件；
二、保监局专项验收要点
1.业务管理，包括新契约流程和定点体检医院； 2.其它内部管理，包括职场情况介绍、计算机系统；
调研
可行性分析的几个方面
目标市场的经济发展状况 目标市场保险市场竞争状况 是否能在当地找到合适的网点负责人
可行性分析报告的撰写
拟申请的网点 当地经济文化地理状况 当地保险市场竞争状况 主体经营状况 基本法VS其他基本法 产品VS产品 三年发展规划
我们的优势
基本法VS其他基本法 产品VS产品
我们的劣势
机构筹建操作指南
介绍版
山东分公司企划部
目录
分支机构筹建阶段
准备期 筹建期
收宫期
筹建过程中的注意事项 分公司相关支持
新筹机构营销管理干部培训班 新筹机构营销管理干部技能提升班
新筹机构工作协调小组
分支机构筹建阶段
规划 调研
准备期
选人 申请
新筹机构营销管理干部培训班 经理、主任引进培训班（多期） 新筹机构营销管理干部技能提升班
向监管机构申请（2/3）
受理部门
1、保险公司分公司筹建由保险公司总公司提出申请；
2、中国保监会受理保险公司分公司筹建申请； 3、所在地保监局受理分公司以下分支机构筹建申请。
4、分公司以下分支机构筹建由保险公司总公司或其分公司
持总公司批准文件提出申请。
向监管机构申请（3/3）
申请文件
1、除设立营销服务部外，申请保险公司分支机构筹建应提交以下材料： （1）设立申请书； （2）上一年度末和最近季度末经审计的偿付能力状况报告； （3）拟设机构3年业务发展规划和市场分析； （4）拟设机构筹建负责人的简历及相关证明材料。 （应报送以上材料一式三份）