2016年区域医疗信息化行业分析报告(完美版)

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2016年3月

目录

一、区域医疗卫生信息化：医疗产业链主体的区域协同，共享优质医疗资源 6

1、区域医疗的“医联体+云上数据”，直击“看病难”与“看病贵”问题 6

2、医疗信息化整体进入高速发展期，但区域医疗卫生信息化仍有待政策的大力推动10

3、区域医疗卫生信息化市场竞争格局与医院信息化类似，市场较为分散18

二、区域卫生医疗信息化平台的运营模式：以分级诊疗为核心体系，以居民电子健康档案为核心数据19

1、分级诊疗体系是区域医疗卫生信息化的基础框架19 （1）分级诊疗开辟了区域医疗卫生信息化的层次19

（2）分级诊疗的痛点是基层医疗资源匮乏20

2、居民电子健康档案区域卫生信息化的核心数据21

（1）标准化数据连通医疗产业链上的各个主体21

（2）以居民电子健康档案为核心的大数据为区域医疗卫生信息化提供了商业模式的多种可能性22

三、传统区域医疗卫生信息化：卫生部门主导的区域基础医疗平台搭建23

1、传统业务模式：卫生部门主导，医疗IT 企业建设23

（1）案例：卫宁软件—常州市金坛区区域卫生信息化建设24 2、模式进阶：PPP模式，医疗IT企业主导平台运营26 （1）案例：创业软件—中山市区域卫生信息平台建设营运26 四、美国、台湾与北京、上海的区域医疗卫生信息化探索：政策与资金支持是第一推动力27

1、美国：国家投资推动，区域医疗卫生信息组织运营27

2、台湾：健康云计划全面关注居民健康35

（1）新一代ICT“健康云”技术构造云端医疗大框架35 （2）通过电子病历交换中心实现医疗卫生信息共享35

（3）先进的医疗水准和信息化水平支撑起台湾的卫生体系36 3、北京：从区域医联体开始发力，进展相对缓慢37

（1）政策从线下着手，到明年底建成约50个医联体37 （2）案例：以北京中医药大学东直门医院东区为核心的北京市通州区中医医联体38

4、上海：国内区域医疗卫生信息化的典型代表，申康推动信息共享39

（1）上海申康医院发展中心引领医院间的信息共享39

（2）电子健康档案数据互通互享，大数据成为上海模式亮点40 （3）拥抱“互联网+”，远程移动医疗系统也在上海落地41 五、区域医疗卫生“云化”是大势所趋，数据接口和医生资源是云医院成功的关键41

1、云医院模式盘点：追求更广阔的市场和更具价值的大数据41

（1）在区域或全国范围内接入多家核心医院及医生的云平台41

（2）覆盖区域医联体的云平台42

（3）单一医院就诊流程的互联网平台化42

2、云医院模式成功的关键：医生资源与数据接口42

（1）放开多点执业，医生逐步向社会化资源转变42

（2）抢占医生资源与数据接口是云医院运作之本43

（3）形成大数据平台与多元化的商业模式，是云医院的致胜之道43

六、医疗IT企业短期看项目获取，中长期关注以云医院布局为基础的垂直服务与大数据分析43

1、传统区域医疗卫生信息化建设仍将加速，在区域站稳脚跟是布局的先决条件43

2、未来区域医疗卫生信息化牵手移动医疗，中长期将逐步走向通往核心数据之路43

七、中美企业对比，医疗IT 企业的区域医疗推进有赖于医疗体制的市场化变革44

1、对比美国，医疗体制是制约当前实现区域医疗卫生信息化成功和IT 企业成长的核心因素44

（1）美国的医疗体制及其市场化运营是区域医疗信息化成功及医疗IT 公司成长的关键44

（2）中国的区域医疗和医疗IT 公司成长从根本上依赖于医疗

体制变革44

2、布局区域医疗，国内医疗IT企业战略差异较小44

八、重点企业简况45

1、卫宁软件45

2、思创医惠45

3、创业软件45

九、主要风险45

政府投入是行业发展的主要驱动要素，分级诊疗体系的建设有赖于政策的强力推动。对比美国，我国区域医疗卫生信息化投入不及预期导致发展缓慢。根据IDC 的数据，2014 年我国公共卫生和区域医疗解决方案的市场规模是435 亿元，同比增长160%，增速略有回落，且未来几年增速有持续回落的可能。进一步看，医疗健康市场的市场化程度是决定我国区域医疗信息化发展进度、以及企业体量的根本因素。政策的推进将带来行业的极大边际改善，随着“健康中国”顶层架构的形成，未来改革政策的推行将有效推进区域医疗的建设进度。

区域医疗卫生信息化模式演进，从传统的条块状业务系统项目建设，到以云医院为核心平台的线上线下医疗健康信息联动。传统方面，卫生部门招标主导，软件企业建设，一次性项目建设费和按年收取服务费为软件企业主要收入来源，近年来发展趋缓；新兴模式方面，多元化的云医院O2O 模式纷纷涌现，软件企业、制药企业、药品零售企业、医疗器械制造与销售企业等在云医院体系中实现联动。

区域医疗是医院信息化的进阶，以分级诊疗为基础框架，以居民健康档案为核心数据。区域医疗卫生信息化本质上是在政府推动下，形成以分级诊疗制度为核心的区域医疗体系。区域医疗以分级诊疗为基础框架，以居民电子健康档案为核心数据。利用

分级诊疗和数据共享，致力于解决居民的“看病难”问题；通过双向转诊等致力于使患者支出合理化，提升医院的收入水平，缓解“看病贵”的问题。

传统业务背景下，区域医疗的投资主体是卫计委；现阶段主要以PPP 平台运营模式为主。区域医疗作为政府医改的重要信息化手段，一般由卫生部门招标主导。但由于政府财政紧张，近两年区域医疗信息化投入增速回落显著。2010 年中央财政转移支付地方27 亿元专门用于卫生信息化建设（其中322 亿作为引导资金，支持16 个试点城市建立区域卫生信息平台），2012 年又加拨投资14 亿元。但由于地方财政较为紧张，且新医改停滞不前，导致近两年区域医疗投资增速放缓。根据IDC 的数据，2013 年区域卫生IT 支出达到375 亿，增长17%；而2014 年该支出达到435 亿，增长16%，预计2015~2016年增速会逐步回落至15%左右。因此，近期出现PPP 平台运营模式，即由医疗IT 公司带资建设，后续参与平台运营，对地方政府的财政支出压力有所缓解。

对比美国、台湾，政府的强力推动及资金支持是区域医疗信息化实现的根本原因。美国：联邦政府强力推动，投入大量资金推动医疗卫生信息化建设。2009 年，总统奥巴马提出《美国复兴与再投资法案》，明确在2015 年前拨款190 亿美元促进HIE