招股说明书分析

湖南农业大学课程论文

级金融二班2011级：班院：经济学院学

201140819222 号：学名：周灿耀姓分析武汉健民药业集团股份有限公司招股说明课程论文题目：

书

课程名称：证券投资学

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日月年日期：

分析武汉健民药业集团股份有限公司招股说明书

录目

3 ...................................... 一、武汉健民药业集团股份有限公司简介

3 ..............................................................................

二、本次发行情况

5................................................................................ ....... 三、主营业务

6 ...................................... 四、行业竞争状况及公司所处的竞争地位

6................................................................................ ....... 五、风险分析

六、公司深入分析

9 ..............................................................................

31 ............................................................................

七、募股资金运用

一、武汉健民药业集团股份有限公司简介（一）公司全称：武汉健民药业集团股份有限公司

（二）公司主营：中成药的研究、制造、开发及经营

万元，定向募集发行工作完成后，3,465.9 （三）注册资本：设立时注册资本为

万元。4,169.93 日将注册资本变更为29 月8 年1994 公司于（四）法定代表人：鲍俊华

日1月6年1953（五）公司成立日期：

号484 （六）公司注册地址：湖北武汉市汉阳区鹦鹉大道二、本次发行情况

本次发行基本情况（一）

( 募集资金发行费用发行价面值) 单位：人民币元

1.00 11.60 0.44 11.16 股每

35,000,000 406,000,000 15,270,000 390,730,000 计合

、股票种类：记名式人民币普通股（ 1 股）A

元1 、每股面值： 2

万股，占发行后总股本的3500 、发行总股数、占发行后总股本的比例： 3

45.63%

股/元:11.60 、每股发行价 4

年度全面摊薄每股收益计算）2003 倍（按20 、发行市盈率：5

、发行前后每股净资产： 6

2003 （按股/元6.33 ）发行前每股净资产1（日经审计的数据31 月12 年

计算）

股计算，扣除发/元11.60 股（按发行价/元8.54 ）发行后每股净资产2（

行费用）

、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 7

、发行对象：在上海证券交易所和深圳证券交易所的开户的，符合中华人 8

民共和国境内法律规定可购买股票的自然人和法人

、承销方式：余额包销 9

实万元后，1,527 万元，扣除发行费用40,600 本次发行总市值预计为、 10

际募集资金额为万元39,073

）（单位：万元发行费用概算（二）

金额费用项目

(3%) 1218 承销费用

120 注册会计师费用

40 律师费用

4 资产评估复核费

(0.35%) 142 上网发行手续费

3 审核费

1527 费用合计

（三）本次发售新股的当事人

、发行人1

名称：武汉健民药业集团股份有限公司

法定代表人：鲍俊华

、主承销商 2

名称：光大证券有限责任公司

法定代表人：王明权

、副主承销商 3

）名称：武汉证券有限责任公司1（

）名称：德恒证券有限责任公司2（法定代表人：张业光

）名称：航空证券有限责任公司3（法定代表人：池耀宗

、分销商 4

）名称：湘财证券有限责任公司1（法宝代表人：陈学荣

）名称：中信证券股份有限公司2（法定代表人：常振明

）名称：国都证券有限责任公司3（法定代表人：王少华

）名称：东莞证券有限责任公司4（法定代表人：周建辉

）名称：华龙证券有限责任公司5（法定代表人：张文武

）名称：中原证券股份有限公司6（法定代表人：张建刚

）名称：亚洲证券有限责任公司7（

朱洪:法定代表人

、上市推荐人 5

上市推荐人：光大证券有限责任公司法定代表人：王明权

、发行人律师事务所 6

名称：湖北天元兄弟律师事务所

、会计师事务所 7

名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司

法定代表人：黄光松

、资产评估复核机构 8

名称：湖北大信资产评估有限公司（原武汉国咨资产评估有限公司）

、股票登记机构 9

名称：中国证券结算有限责任公司上海分公司（四）预计时间表

预计时间如下：发行方式，“全部向二级市场投资者定价配售”本次发行采用

日31 月3 年:2004 、发行公告刊登日期 1

日2 月4 年2004 、预计发行日期： 2

日2 月4 年2004 、申购期： 3

日7 月4 年2004 、缴款日期： 4

、预计挂牌交易日期：本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所 5

挂牌交易。

三、主营业务

（一）主营业务

公司主营业务为：中成药的研究、制造、开发及经营（二）主要产品

公司主要产品为龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、健民咽喉片、麝香壮骨膏、

健胃消食片、便通胶囊、小金胶囊、杏苏止咳露、小儿