造船业面临的形势及问题

危机爆发以来世界造船市场总体表现
主要指标变动情况一览
考察指标 外部环境 世界经济 航运市场（美元/天） 危机爆发年间 2008年 2.8% 32126 危机爆发第一年 2009年 -0.6% 11330 危机爆发第二年 2010年 5.0% 15179
新船订单（万载重吨）
手持订单（万载重吨）
18650
62000
5304
53480（↓13,7%）
12523
47500 （↓11.1%） 14960 （↑28,1%） 142 不清楚 十分严重 仍有相当数量 再度快速回升 ↑3.10%
新船完工量（万载重吨）
船舶市场 新船价格（点） 订单撤销 订单延期 合同重谈 相关指标 要素价格 人民币汇率
9200
180 多 开始增多 开始增多 高峰回落 ↑6.87%
• 据不完全统计，2011年1季度全球合计成交新船227艘、1432万载重吨、
630万修正总吨，分别较去年同期下降48.9%、22.1%和上升6.8%。
• 2011年1-2月份成交总金额达169亿美元，较去年同期增长55.6%。
2011年1季度行情基本情况
• 双高产品逐渐主导全球新造船市场
19.8 , 3.2% 62.4 , 10.2% 64.6 , 10.6% 19.2 , 3.2% 25.6 , 4.2% 20.5 , 3.4%
2011年1季度行情基本情况
• 双高产品逐渐主导全球新造船市场 2011/2010年1季度成交量比较
时间窗口 2010年1季度 2011年1季度 同比增长 艘数 445 227 ↓48.9% 万载重吨 1840 1432 ↓22.1% 万修正总吨 590 630 ↑6.8% 亿美元 （1-2月） 109 169 ↑55.6% 数据来源：Clarksons.
集装箱船 散货船 钻井船 液货气船 豪华游船 油船
244.1 , 40.1%
153.3 , 25.1%
海工辅助船 其他船型
数据来源：Clarksons.
• 散货船和油船的市场行情已明显回落，集装箱船（特别是大型）、液化 气船以及海洋工程装备等产品领域正逐渐主导整个新造船市场。 • 不难想象，船市需求结构的悄然变化，一方面会给有准备或具备相关能 力的船厂带来难得机遇，但另一方面势必也对严重依赖常规船型市场的 船厂形成巨大冲击。
•
0 成交量 价格指数 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
在新的价格参照体系上， 2010年价格没能配合成交量放大出现实质、有效的上扬， 新造船市场尚未达到真正回暖时期。
价格是市场最为核心的指标， 2010年新船价格的这种变化充其量是新形势下船东和 船厂再度博弈所形成的一套新的价格参照体系，是买卖双方博弈力量对比的结果；
2011年1季度行情基本情况
• 常规船型新船价格出现全面的松动
与2010年底相比，在我们跟踪的23种典型船型中，价格出现不同程 度下跌的有11种，基本持平的有10种，略有上升的仅有2种。 需要特别指出的是，今年头两个月全球成交总金额之所以出现大幅 上升，与单船价格较高的大量钻井船、LNG船以及超大型集装箱船 的成交是分不开，并非是新船价格出现上涨。 总体上看，年初以来新船价格（特别是常规船型价格）基本上仍处 于走弱状态。
造船市场形势分析与预测
包张静
中国船舶工业经济研究中心 2011年4月·南京
正确认识船舶市场与产业的运行模式
经济金融危机对船市船舶工业影响传导过程
基本同步
滞后实体经济 0.5-1年
滞后市场 2-3年
•
•
诸如，纺织、钢铁、汽车、机械、建材、电力、煤炭、石化和有色金属等工业基本上与实 体经济同步，如有滞后也远不如船舶工业明显。 基本上可以认定，当其他行业都走出困境的时候，船舶行业反而可能出现真正的困难。
2011年1季度行情基本情况
2011年典型船型价格走势
船型（万美元） 32.0万载重吨 15.7万载重吨 油船 11.5万载重吨 7.5万载重吨 5.1万载重吨 18.0万载重吨 7.6万载重吨 散货船 5.7万载重吨 3.5万载重吨 725TEU 1100TEU 1700TEU 2000TEU 集装箱船 2750TEU 3500TEU 4500TEU 6350TEU 8200TEU LNG船 160000m3 24000m3 LPG船 60000m3 82000m3 2005 120 71 58.5 50 43 59 36 30.5 26.5 20.5 23 36 40 48.5 52.5 67.5 89 2006 129 80.5 65.5 58.5 47 68 40 36.5 29.5 20.5 22 38 41.5 51 57 71 101 125 222 51 75.5 92 2007 146 90 72.5 63.5 52.5 97 55 48 38 21 27.5 41 44 53 63 80 106.5 134 237 53.5 85 93 2008 150 91 75 61.5 47.5 88 46.5 42 32.5 18 25 38 41 50 60 77.5 100 129 245 53 82 92 2009 101 62.5 49 45.5 35 56 33.8 30.5 25 14 19 23 25.5 29.5 36 56.3 66.5 86.5 211.5 46 66.5 72 2010 105 66.8 57 45.5 36.5 57 34.5 31 26.5 16 21.5 29.5 31.5 41.5 49.5 64 79.5 95 202 45 63 72.8 2011* 104 66 55.5 45.5 36 55.5 34.5 31 26.5 16 21.5 29.5 31.3 40.5 50 64 78.5 93 203 45 63 72.5 2011*/2010 -1.43% -2.69% -3.51% -1.10% -1.37% -3.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% -2.41% 2.02% 0.00% -1.26% -2.11% 0.00% 0.00% 0.00% -0.41%
11680 （↑27.0%）
136 多 大量增多 大量 回落 ↑0.09%
正确认识2010年造船市场出现的反弹行情
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1000 1500 2000 2500 3000 500
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