CRM系统客户信息录入管理办法
在线crm管理制度
在线crm管理制度第一章总则第一条为规范公司在线CRM管理工作，提高工作效率，加强客户关系管理，制定本制度。
第二条本制度适用于公司在线CRM管理工作的所有人员，包括但不限于销售人员、客服人员、市场人员等。
第三条在线CRM管理工作应当遵循客户至上、服务至上的原则，以提高客户满意度为宗旨，不断提升公司品牌形象和市场竞争力。
第四条公司在线CRM管理制度的修改和解释权归公司管理层所有。
第二章客户信息管理第五条销售人员应在公司CRM系统中及时、准确地录入客户信息，包括公司名称、联系人、联系方式、交易情况等。
第六条销售人员应确保所录入的客户信息真实有效，及时更新客户信息，并妥善保存客户文件和资料。
第七条客服人员应根据需要，向客户提供具有个性化的服务和咨询，根据客户需求进行信息分类和整理，并及时做好信息记录。
第八条市场人员应通过公司CRM系统收集和整理客户需求、投诉、建议等信息，及时反馈给相关部门。
第三章客户关系管理第九条销售人员应通过电话、邮件、微信等方式与客户保持良好的沟通，关注客户需求，并向客户提供专业的解决方案。
第十条客服人员应主动联系客户，了解客户的使用情况和需求，解答客户咨询，提供售后服务，建立良好的客户关系。
第十一条市场人员应积极参与客户会议、展会等活动，与客户进行深入交流，建立亲密的合作伙伴关系。
第十二条公司需要定期对客户进行满意度调查，了解客户对公司产品和服务的评价，及时进行改进。
第四章客户信息保护第十三条公司所有人员应严格遵守《个人信息保护法》和公司相关规定，妥善保护客户的个人信息。
第十四条公司CRM系统的登录密码应定期更换，不得私自泄露、转让或共享。
严禁将客户信息外传。
第十五条公司应建立完善的客户信息保护机制，对客户信息的存储、传输和处理进行严格的安全控制。
第十六条离职人员应在离职前将所管辖的客户信息进行交接，并确保客户信息的安全性。
第五章考核与奖惩第十七条公司将根据在线CRM管理工作的成绩和表现进行考核，对工作出色的人员进行奖励，对工作不力的人员进行惩罚。
CRM系统使用规范
CRM系统使用规范一、录入新客户1、公司名称形式是：行政区划（地区）＋字号（公司名称）＋行业特点（行业、产品）＋组织形式（有限公司等）。
一定要填写公司全称，如有重复要立即上报进行修改。
2、录入新客户时首先输入单位名称的关键字，如靖江市春意空调有限公司，只需要输入“春意”就可以看到所有CRM关于这家企业的信息，如有出现潜在客户代表这家客户已经是在保护状态，不能重复保护。
3、如果该企业是首次输入时，进入添加客户，务必要填写公司全称、详细地址、行业、电话、客户介绍等。
输入后就进入潜在客户。
二、潜在客户1、联系潜在客户填写联系人信息，姓名、职务、手机等，此信息将直接转存到个人办公的通讯录做存档。
2、联系潜在客户时填写客户跟踪，点击新增客户跟踪信息，必须详细做电话笔记和下次联系时间。
凡是填写下次联系时间的客户，会在CRM后台首页提醒。
3、潜在客户的保存期限为30天，如果30天之内没有提交意向客户或者是签单，自动落入公共客户池。
4、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
5、放弃客户后3天之内无法继续保护。
三、意向客户1、在潜在客户有意向或者是已经签单的时候点击转意向客户申请，请详细填写申请原因。
2、意向客户15天没有签订合同自动落入公共客户池。
3、如有特殊情况30天之内客户未签单而且意向浓厚可以提交时间加权申请。
4、放弃客户后3天之内无法继续保护。
四、正式客户所有曾经在CRM后台签过合同的客户皆为正式客户。
所有正式客户将由售后进行管理和客户跟踪。
五、客户池客户池里的所有客户售前都可以联系，联系成功后可直接保护客户，添加联系人记录和填写客户跟踪记录。
六、签订合同1、凡是意向客户或正式客户都可以直接签订合同，合同流程如下：预领合同→签订合同→合同类型（招聘网虚拟合同）→合同编号→签约日期→付款方式→填写买方信息→合同产品信息→添加产品→附加及其他→确认合同。
2、如有赠送或者其他对客户的承诺必须详细填写在附加及其他里面再确认合同。
某公司CRM管理规定
某公司CRM管理规定1. 引言本文档旨在明确规定某公司的CRM（客户关系管理）管理规定，以确保客户信息的安全和准确性。
CRM系统是公司与客户互动和沟通的重要工具，有效的CRM管理有助于提高客户满意度和业务增长。
2. 客户信息收集2.1 所有员工在与客户互动时，应准确收集和录入客户信息到CRM系统中。
2.2 客户信息应包括但不限于：姓名、联系方式、地址、公司名称、职位等。
2.3 在收集客户信息时，需要确保客户的同意并遵守相关隐私保护法规。
2.4 客户信息的录入应遵循一定的格式和规范，包括字段的命名和数据的输入格式。
3. 客户信息存储与保护3.1 所有客户信息应存储在CRM系统中，并进行定期备份以避免数据丢失。
3.2 访问CRM系统的员工应根据其职责和权限分配相应的访问权限。
3.3 管理员应负责管理CRM系统的账户和权限，并及时更新和维护。
3.4 员工应遵守保密约定，不得将客户信息泄露给未经授权的人员或组织。
3.5 在处理客户信息时，应采取合理的安全措施，包括加密存储、访问控制和网络安全防护等。
4. 客户信息更新与维护4.1 员工应及时更新客户信息，包括联系方式、职位变动等。
4.2 当员工离职或调离相关职位时，应及时转移或删除相关客户信息，并确保不会造成数据丢失或泄露的风险。
4.3 定期进行客户信息的审核和清理，删除无效或重复的客户信息。
4.4 客户信息的维护应遵循一定的流程和标准，确保客户信息的准确性和完整性。
5. CRM系统使用培训和监督5.1 公司应提供针对CRM系统的使用培训，确保员工了解系统的功能和操作流程。
5.2 员工在使用CRM系统前应接受相应的培训并通过相关考核。
5.3 公司应定期监督和检查员工对CRM系统的使用情况，并及时解决使用中的问题和困难。
5.4 员工违反CRM管理规定的行为将会受到相应的纪律处分，包括警告、停职或解雇等。
6. 文档修订和审查6.1 本文档将定期进行修订和更新，以保持与实际运营情况的一致性。
CRM客户管理条例
创成咨询有限公司文件CRM软件实施管理条例（拟定）1、电话行销开发新客户第一时间备案crm软件，如发现客户不在CRM软件内，此客户成交则视为公司客户；2、电话行销每天录入潜在客户，一周累计开发潜在客户必须超过10家.3、业务员最多拥有潜在客户100个、意向客户30个（参加过OPP），超过自动转为公共客户。
客户超过80个后，可以转给其下属或其他伙伴，业绩归属再开发伙伴。
4、潜在客户录入标准：（1）潜在客户必须为电话行销联系1次以上；（2）需详细填写以下信息：1）老板姓名、2）老板电话（必须为手机号）、3）公司全称、4）企业省份+城市、5）行业及主营业务、并且6）年销售额1千万以上7）员工人数30人以上（3）联系记录3次以上（4）以上7条基本信息，必须全部填完整，客服才给分配，由客服经理监督，总经理不定期抽查。
（5）客户信息建立之后需不断完善客户资料。
（6）注意事项：①只录入公司姓名没有其他信息的，客服直接删除。
②以上7条基本信息录入不全的，客服不准分配。
③已经成交《积分管理模式》、《运营系统咨询班》、《系统运营官》等的客户请在备注中表明，客服检查无误后，会转为客户。
6、电话行销可以新建潜在客户，不可新建客户。
所有客户均由潜在客户转换而来。
（转换条件：单笔超过3800）。
潜在客户超过90天未成交，系统自动回收。
可以优先申请自己被收回公海的客户数量的50%。
7、电话行销需将潜在客户按照潜在客户分类规则分进行分类：潜在客户分类规则：●潜在客户意向客户分类规则：●已上OPP未成交8、电话行销需将客户按照客户分级规则进行分级：一级：榜样客户（客户见证）二级：VIP客户（在公司消费10万以上）三级：会员客户（消费过公司产品、不含OPP）四级：潜在客户9、电话行销需随时记录与客户联系情况，超过20天未联系的潜在客户和客户，系统自动收回。
10、a、如果客户已经被录入，但被另外销售伙伴成交；业绩一人一半，服务由成交伙伴完成。
crm客户管理制度
crm客户管理制度一、概述CRM客户管理制度是为了提高企业对客户的管理效率和服务质量，规范客户管理流程，保护客户隐私，最大程度地满足客户需求而制定的具体规程。
本制度旨在确保企业与客户之间的沟通畅通，确保客户信息的安全和隐私保护，促进客户满意度的提升。
二、客户数据管理1. 客户信息采集为了建立完整的客户档案，必须采集客户的基本信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、购买历史、投诉记录等。
客户信息的采集可以通过电话，邮件，线上渠道等多种方式进行。
2. 客户信息存储所有采集到的客户信息必须存储在专门的CRM系统中，确保数据的安全和可靠性。
只有经过授权的员工可以访问CRM系统，并且需要按照不同权限进行区分，确保敏感客户信息的保密。
3. 客户信息更新客户信息是动态变化的，为了保持客户信息的准确性，员工在与客户进行沟通时，应及时更新客户信息及时更新系统中的客户数据。
三、客户分类管理1. 重要客户管理根据客户的交易历史、消费能力、忠诚度等因素，将客户进行分类，重点关注和管理重要客户。
重要客户的管理包括定期回访，提供个性化的产品和服务，及时解决客户的问题和需求。
2. 潜在客户管理对尚未成交但具有潜在价值的客户进行管理，通过市场调研，促进其成为正式客户。
潜在客户的管理包括定期跟进，提供相关产品和服务的信息，积极激发其购买欲望。
四、客户关系维护1. 客户投诉管理对客户的投诉进行及时响应和解决，建立客户投诉处理制度，确保客户的合理诉求得到妥善解决。
对于重复性的投诉问题，应及时进行整改，以避免同类问题的再次发生。
2. 客户反馈管理对客户的反馈进行收集和整理，并及时进行回复和处理，以改善产品和服务的质量。
客户反馈是改进产品和服务的宝贵资源，必须高度重视并认真采纳客户的建议和意见。
五、客户沟通与营销1. 客户沟通渠道提供多种沟通渠道（包括但不限于电话、邮件、短信、社交媒体等）与客户进行有效的沟通，了解客户需求，并及时提供相应的解决方案。
客户关系管理系统crm管理办法最终版
客户关系管理系统crm管理办法最终版客户关系管理系统（CRM）管理办法最终版在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理系统（CRM）已成为企业提升竞争力、优化客户服务、促进业务增长的重要工具。
为了充分发挥 CRM 系统的优势，确保其有效运行和数据的准确性、安全性，特制定本管理办法。
一、总则本管理办法旨在规范和指导企业对客户关系管理系统的使用、维护和管理，以提高客户满意度、增强客户忠诚度，促进企业的持续发展。
二、CRM 系统的使用范围和权限（一）使用范围CRM 系统适用于企业内部与客户接触和管理相关的各个部门，包括销售、市场、客服等。
（二）权限设置根据员工的岗位职责和工作需要，为其设置相应的系统操作权限。
权限分为只读、编辑和管理等不同级别。
销售代表通常具有编辑客户信息、跟进销售机会的权限；市场人员可以查看市场活动效果和客户反馈；管理人员则拥有全面的管理权限，包括数据审核、权限分配等。
三、客户信息的录入与管理（一）客户信息的录入1、要求员工在与客户初次接触后，及时、准确地将客户的基本信息（如姓名、联系方式、公司名称等）录入系统。
2、对于客户的详细需求、沟通记录、购买历史等信息，也应在后续的跟进过程中逐步完善。
（二）客户信息的更新1、当客户信息发生变更时，负责的员工应在第一时间更新系统中的相关数据，确保信息的及时性和准确性。
2、定期对客户信息进行审核和清理，删除无效或过时的信息。
（三）客户信息的分类与标注1、按照一定的标准对客户进行分类，如地域、行业、规模等，以便于针对性的营销和服务。
2、对重点客户、潜在客户等进行标注，便于重点关注和跟进。
四、销售流程管理（一）销售机会管理1、销售人员在发现销售机会后，应及时在 CRM 系统中创建销售机会记录，并详细描述机会的来源、预期金额、预计成交时间等信息。
2、对销售机会进行跟踪和评估，定期更新进展情况，直至机会转化为订单或关闭。
（二）销售合同管理1、签订的销售合同应在系统中进行登记，包括合同编号、客户名称、合同金额、付款方式等。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
CRM系统管理制度1
客户与人才系统管理制度CRM业务库使用规范客户资源及其保护的概念客户资源指业务员录入到CRM库中的客户档案, 每一个客户档案由客户名称（也称公司名称）、跟踪记录及其它相关信息构成。
每一个客户应具有唯一的名称, 只能由一个业务员进行服务和跟进, 这个客户称为该业务员所保护的客户, 其他业务员不能再联系跟进此客户。
客户跟踪及意向客户的跟踪时间限制：要求每个客户15天内必须至少填写一次有效跟踪记录, 否则自动放弃到公共资源库。
客户有效性查询：对自己特别看好的客户资源如果已被保护, 业务员可向部门经理提出查询请求, 如果是无效录入或者无效跟踪, 该客户可无条件划归查询申请人。
公司利益原则公司利益原则是所有原则中优先级最高的原则。
如果发生业务冲突或者可能发生业务冲突, 一致对外先确保签单（由公司指定跟单者）, 然后由公司是视情况决定内部利益分配。
客户保护原则如果有业务员对某个客户进行了保护, 即业务员在公司CRM业务库中录入或获取了这个客户, 则这个客户由该业务员进行跟进。
其他业务员不能再跟进这个企业或人员。
特别提请注意的是, 客户保护原则的出发点是确保业务员的主动性工作得到合理的回报, 避免不必要的内耗；但这种保护是有前提的, 即在符合公司利益的条件下, 业务员对其有效保护的客户进行了有效的跟踪；只录入一个名字而不进行有效工作的守株待兔似的录入不在本条款的保护范围之列。
有效付出原则这是一条定性的判单原则。
在无法清晰界定, 或者公司指定跟单的情况下, 付出了更多的努力, 进行了更有效的跟踪的业务员应获得全部或者更多的利益。
无效录入无效跟踪无效跟踪记录: 下属情况的跟踪记录视为无效跟踪记录记录少于8个汉字；没有沟通主体（联系人）和沟通内容（客户招聘需求、客户使用渠道、招聘预算、跟单进展等等）；例如, “没找到人”、“外出”、“沟通”等等无实际意义的记录均属无效跟踪记录。
其他与跟单工作无关的内容等；无效跟踪客户: 出现下属情况则视为无效跟踪客户累计出现三条（含三条）以上的无效跟踪记录；跟踪客户: 15天内没有有效跟踪记录；录入客户超过一个月仍未找到关键联系人；（视情况而定）无效跟踪客户的处理无效跟踪也意味着无效保护, 业务冲突的情况下意味着败诉。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南第一章概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能概述 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 联系人管理 (4)1.2.3 销售机会管理 (4)1.2.4 销售漏斗管理 (4)1.2.5 任务与日程管理 (4)1.2.6 客户服务管理 (4)1.2.7 统计分析 (4)1.2.8 系统设置 (5)第二章用户注册与登录 (5)2.1 用户注册 (5)2.1.1 注册流程 (5)2.1.2 注册注意事项 (5)2.2 用户登录 (5)2.2.1 登录流程 (5)2.2.2 登录注意事项 (6)2.3 密码找回与修改 (6)2.3.1 密码找回 (6)2.3.2 密码修改 (6)第三章客户资料管理 (6)3.1 客户资料录入 (6)3.1.1 录入界面 (6)3.1.2 录入信息 (6)3.1.3 提交审核 (7)3.2 客户资料查询 (7)3.2.1 查询界面 (7)3.2.2 查询条件 (7)3.2.3 查询结果 (7)3.3 客户资料修改与删除 (8)3.3.1 修改资料 (8)3.3.2 删除资料 (8)3.3.3 审核修改与删除 (8)第四章客户联系记录管理 (8)4.1 联系记录录入 (8)4.1.1 登录系统 (8)4.1.2 选择联系记录录入模块 (8)4.1.3 录入联系信息 (8)4.1.4 提交保存 (9)4.2 联系记录查询 (9)4.2.2 输入查询条件 (9)4.2.3 查询结果 (9)4.3 联系记录修改与删除 (9)4.3.1 选择联系记录修改与删除模块 (9)4.3.2 修改联系记录 (9)4.3.3 删除联系记录 (10)第五章客户服务管理 (10)5.1 客户服务请求录入 (10)5.1.1 请求录入界面 (10)5.1.2 录入流程 (10)5.1.3 注意事项 (10)5.2 客户服务请求处理 (10)5.2.1 请求分配 (10)5.2.2 处理流程 (10)5.2.3 问题解决 (10)5.3 客户服务进度跟踪 (11)5.3.1 跟踪机制 (11)5.3.2 跟踪操作 (11)5.3.3 跟踪记录 (11)第六章客户关怀管理 (11)6.1 客户关怀计划制定 (11)6.1.1 目的与意义 (11)6.1.2 制定原则 (11)6.1.3 制定流程 (11)6.2 客户关怀任务分配 (12)6.2.1 任务分配原则 (12)6.2.2 任务分配流程 (12)6.3 客户关怀效果评估 (12)6.3.1 评估指标 (12)6.3.2 评估流程 (12)第七章营销活动管理 (12)7.1 营销活动策划 (12)7.1.1 活动目标设定 (12)7.1.2 活动主题创意 (13)7.1.3 活动方案制定 (13)7.1.4 活动预算编制 (13)7.2 营销活动实施 (13)7.2.1 活动宣传推广 (13)7.2.2 活动组织与协调 (13)7.2.3 客户参与与互动 (13)7.2.4 活动数据监控 (13)7.3 营销活动效果分析 (13)7.3.1 数据收集与整理 (13)7.3.3 成功经验与不足分析 (14)7.3.4 持续优化 (14)第八章数据分析与报表 (14)8.1 客户数据分析 (14)8.1.1 数据来源 (14)8.1.2 数据分析方法 (14)8.2 销售数据分析 (14)8.2.1 数据来源 (14)8.2.2 数据分析方法 (15)8.3 报表与导出 (15)8.3.1 报表类型 (15)8.3.2 报表 (15)8.3.3 报表导出 (15)第九章系统权限管理 (15)9.1 用户角色管理 (15)9.1.1 角色创建 (16)9.1.2 角色修改 (16)9.1.3 角色删除 (16)9.2 用户权限分配 (16)9.2.1 用户权限设置 (16)9.2.2 用户权限修改 (16)9.2.3 用户权限撤销 (16)9.3 系统日志管理 (16)9.3.1 日志查询 (16)9.3.2 日志导出 (17)9.3.3 日志清理 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (17)10.1.4 备份策略 (17)10.2 系统恢复 (17)10.2.1 恢复目的 (17)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级与更新 (18)10.3.1 升级与更新目的 (18)10.3.2 升级与更新操作步骤 (18)10.3.3 升级与更新注意事项 (18)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业客户管理水平、优化销售流程、提高客户满意度的信息化管理工具。
客户信息录入管理制度
客户信息录入管理制度1. 简介客户信息录入管理制度是为了规范和管理客户信息的录入流程和操作，确保客户信息的准确、完整和安全性。
本文档旨在提供相关标准和流程，以便员工在日常工作中遵循。
2. 背景随着信息化时代的到来，客户信息的管理变得越来越重要。
公司需要准确了解客户信息以便更好地与客户沟通和合作。
同时，出于个人隐私保护的原因，客户的个人信息也需要受到保密和保护。
3. 客户信息录入流程3.1 客户信息获取客户信息的获取可以通过以下途径进行： - 客户填写的注册表格 - 电话咨询中获取的信息 - 邮件或在线聊天记录3.2 客户信息录入在获得客户信息后，员工应按照公司规定的录入流程进行信息录入。
具体流程如下： 1. 打开客户信息录入系统，并登录账户。
2. 创建新的客户信息录入表格。
3. 根据客户提供的信息，逐项录入客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
4. 根据需要，填写其他特定的客户信息，如购买意向、合作需求等。
5. 检查所录入的信息是否准确无误。
6. 确认无误后，保存客户信息，并生成唯一的客户ID。
3.3 客户信息更新客户信息可能会发生变化，如联系方式、地址、公司名称等。
为确保客户信息的准确性，员工应及时更新客户信息。
更新流程如下： 1. 打开客户信息录入系统，并登录账户。
2. 搜索并选择需要更新信息的客户。
3. 修改客户信息的相应字段。
4. 检查所更新的信息是否准确无误。
5. 确认无误后，保存修改信息。
4. 信息安全和保密措施4.1 数据备份为避免数据丢失，系统应定期对客户信息进行备份。
备份应存储在安全的服务器或云存储平台上，并设置严格的访问权限。
4.2 访问权限控制为了保护客户信息的安全性，系统应根据员工的职责和权限设置访问控制。
只有经过授权的员工才能访问和修改客户信息。
4.3 加密传输在客户信息的传输过程中，应采用加密的方式，防止信息被非法获取。
4.4 保密协议员工在加入公司时应签署保密协议，保证客户信息的私密和保密。
CRM管理制度4.doc
CRM管理制度4客友CRM管理制度一、客户信息录入与分单管理：客户信息注册及分单管理分如下几个阶段：录入阶段、审核阶段（重复判断）、跟单阶段、成交阶段（失败关闭阶段）四个阶段：1、录入阶段：销售人员在系统中录入准客户的相关客户资料，并提交CRM系统自动审核；录入资料时，须填写客户名称（客户名称要求是全称，如果是个人，则要求是个人全名）、联系人、电话，缺一不可；为必填项2、审核阶段：销售人员提交信息后，系统会自动对其中的客户名称、电话、E-mail等信息的准确性进行审核，符合公司要求后方可审核通过；如无撞单提示（须通过完整关键字进行查询），则该信息有效；如有撞单提示，则该信息无效，不允许销售人员继续跟踪该商机；如客户名称、联系人、电话等信息不完整，销售人员该客户信息不可录入CRM系统3、跟单阶段：客户信息注册成功后，销售人员须及时维护、更新自己客户的各项信息，如：客户类型、联系周期、客户级别，以及销售机会上的阶段，以便自己和销售主管都可掌握到商机的最新信息。
需要及时维护的客户信息包括：销售阶段：须及时调整为最新的销售阶段。
客户档案和联系人信息是公司的重要资源，因此在销售过程中，须及时将每一个客户档案和联系人的详细信息填写完整和准确；附件：销售人员在销售阶段中向客户提供的资料或文档，可保存在附件中，便于销售查询，建议不大于5M。
注意：销售人员成功关闭商机后，系统会自动（邮件提醒）将该商机提交给销售经理或销售助理做商机的关闭确认，因此关闭前应对各项信息进行核对。
4、关闭阶段销售人员跟进失败的客户，无需删除客户信息，在客户资料里面做关闭客户即可。
对于失败关闭的客户，销售经理需及时核对，检查失败关闭的原因等。
二、客户信息的超时管理与客户注册及分单管理中的时间紧密相关1、在时效为3个月的注册保护期内，如销售人员未成功跟进该客户，则须向销售经理提出该客户信息的延时申请，经审批同意后继续跟踪；2、否则，系统会在超时后自动将该商机转出到销售经理或具有分单权限的管理人员处，该商机将可能分配给其他销售人员跟进；三、违规处罚1、销售人员（包括所有涉及销售业务的人员）1）所有的客户信息都须及时录入到CRM系统中并重复判断保存，否则，凡系统中无注册记录的客户成交后，一律不记该销售人员的销售业绩、销售提成及相关奖金；2）如销售人员跟踪某客户信息且跟踪失败，并且没有在系统中注册该客户商机，此类情况一旦被公司发现，该销售人员将受到公司的严厉处罚（罚款100元/次），情节严重者将被开除；3）如客户跟踪失败，销售人员须及时将失败客户关闭，并详细填写失败原因等主要相关信息；4）试用期销售人员每月必须新增10个有效客户信息；销售人员每月必须新增15个有效客户信息；客户经理必须每月新增20个有效客户信息；高级客户经理必须每月新增25个客户信息；销售人员必须每月电话沟通500个、拜访5个客户，并将拜访记录填写在系统得销售行动中，否则将结合每月绩效考核进行扣分；5）公司分配客户必须在分配后的一个工作日内与客户取的联系，并且在CRM系统中增加销售行动及相关信息，否则将重新分配；6）超过30天无销售活动的客户资料，销售经理有权将此类非活动状态的客户分配给其他销售负责人员；7）销售人员如有外勤业务必须及时录入相关销售活动信息，负责将结合每月绩效考核进行扣分，情节严重将作旷工处理；3、销售经理（具有分配权限、确认权限的人员）1)销售人员提交注册商机后，销售经理须对商机、客户伙伴及联系人信息进行评审，如客户及商机信息必填项不完整，则将不给予注册；2)如发生客户商机注册冲突的现象，有销售部经理参考客户资料进行裁决。
客户信息录入管理制度
客户信息录入管理制度1. 背景和目的客户信息是企业非常重要的资产之一，对于企业来说，合理的管理和运用客户信息可以帮助企业更好地了解客户需求，提高产品和服务质量，增强客户忠诚度，从而提升企业竞争力。
因此，建立一个科学、规范的客户信息录入管理制度显得尤为重要。
本文档旨在制定客户信息录入管理制度，以确保客户信息的准确、安全和合规性。
2. 定义和范围2.1 客户信息客户信息是指包括但不限于以下内容的信息：•客户姓名•联系方式（电话号码、邮箱地址等）•公司名称（如果适用）•地址（如果适用）•偏好和需求等其他相关信息2.2 客户信息录入管理制度范围本制度适用于所有接触客户信息的人员，包括但不限于销售人员、客服人员、市场人员等。
3. 客户信息录入流程为确保客户信息的准确性和安全性，制定以下客户信息录入流程：3.1 客户信息采集销售人员、客服人员、市场人员等需要接触客户并获取客户信息的人员，应按照以下步骤进行客户信息采集：1.在与客户进行沟通、接触的过程中，向客户询问并记录客户姓名和联系方式等基本信息。
2.如客户同意并提供更详细的信息，可以进一步记录客户公司名称、地址、偏好和需求等其他相关信息。
3.在采集客户信息时，应确保客户同意将其信息录入系统，并明确告知客户信息的使用目的和保密措施。
3.2 客户信息录入销售人员、客服人员、市场人员等需要将采集到的客户信息录入系统的人员，应按照以下步骤进行客户信息录入：1.登录系统，进入客户信息录入界面。
2.根据采集到的客户信息，依次填写相应的字段。
3.对输入的客户信息进行必要的校验，确保信息的准确性和完整性。
4.完成客户信息录入后，保存并退出客户信息录入界面。
3.3 客户信息修改和更新若客户信息发生变更或需要更新，销售人员、客服人员、市场人员等应及时对客户信息进行修改和更新。
1.登录系统，进入客户信息查询界面。
2.根据客户姓名、联系方式等关键信息，查询到需要修改和更新的客户信息。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
CRM系统客户信息录入管理办法
客户信息管理系统-CRM管理办法第一章总则第一条为了实现公司系统化客户管理，便于公司全员能够及时、合理的维护自身客户，特此于2013年1月1日起,全员使用CRM系统进行客户维护及管理。
第二条此管理办法适用范围为公司全体员工。
第二章CRM信息管理岗位职责第三条CRM系统为公司全体职员客户信息使用平台，主要由公司总部IT部、客服部负责日常监督与维护，分公司及总部其他部门进行日常使用及维护。
第四条总部IT部对CRM系统进行全方位监管，着重CRM系统运营维护、系统改造；保证CRM系统每日正常运行，对突发事件进行及时处理及问题备案。
第五条总部客服部对CRM系统日常更新信息进行监控；将发现的问题进行及时反馈及汇总；对新增客户信息、需修改的客户信息进行审核;对客户关怀及维护所使用客户信息进行分类提取；对客户信息数据定期/不定期进行汇总及上报。
第六条各分公司员工及总部后台其他部门员工可进行CRM系统的新增客户录入、旧客户信息修改、客户划款预约登记、客户划款最终确认、客户信息完善及维护.第三章CRM客户信息使用与管理第七条CRM系统的作用：具有客户信息录入，客户划款预约和确认,客户信息查询，客户信息补充、修改,客户信息数据提取和备案,每日工作日志的撰写、提交和备案。
第八条客户信息录入分为潜在客户信息录入和正式客户信息录入；潜在客户是指未与公司发生交易的单位或个人,对公司提供的产品及服务有需求；正式客户是指与公司发生交易的单位或个人。
第九条CRM系统客户信息录入为录入客户基本信息，例如：名称、客户类别、证件号码、客户联系方式等;潜在客户与正式客户录入区别在于：潜在客户录入仅要求对名称、客户类别、电话、财富管理师姓名、所在部门、客户来源信息进行完善（客户来源为渠道的，还需要完善渠道类别），正式客户录入要求对除必填项目以外的客户信息进行完善。
第十条CRM系统客户信息录入内容规范和流程依照《CRM客户信息录入指引》中“客户信息和渠道的录入”。
CRM系统客户录入规则.
CRM系统客户录入规则一．客户管理1．现有客户资料需要录入CRM系统，否则不予订舱2．与新客户接触后，应该将该新客户基本资料第一时间录入系统，成为潜在客户3．客户基本资料需要录入完全，除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填4．组织结构根据客户的星级标准录入,一星和二星的需要录入相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式;三星以上(含三星)尽可能的录入完整的组织结构5．现有客户的物流流向应该尽可能地录入详细6．现有客户的专业信息如果与我司有关的,应该尽可能地录入详细;如货代,仓储,运输等7. 船公司,港区,海关,商检等特殊客户需要输入基本资料及组织结构,对其它项不作硬性要求二．日常工作1．一星及二星客户最低维护标准不得低于0.5次/月,三星客户最低维护标准不得低于1次/月,四星及四星以上客户最低维护标准不得低于2次/月2. 与潜在客户的一切非业务联系都应该录入日常工作3．与现实客户的电话联系可以根据联系内容重要与否判断是否需要输入日常工作，诸如类似或重复的内容不予多次输入，如日常报价，确认免箱期等等4．与客户(包括潜在及休眠的客户)见面必须录入日常工作，如：上门联系客户，客户来访，与客户喝茶吃饭娱乐等等三．机会管理1．机会管理的对象包括所有客户，即系统外和系统内潜在，现实，休眠的所有客户；现实客户也有机会管理，与现有客户在新的领域扩大合作都是机会管理2．机会管理对应的业务内容是该客户以前与我司没有发生过的业务范畴3．机会管理需要有标题4. 机会管理需要填内容,机会内容应该与具体业务有关，诸如电话拉家常，去客户家送东西，跟客户去旅游之类的等等只能归类为日常工作5．机会管理一旦录入应该要有跟进内容，一定时期（时间）内根据跟进情况做出机会结果，成功或者失败考核办法一.客户管理的合格标准1.基本信息齐全,即除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填2.组织结构完整,即一星和二星客户需要有相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式,三星(含三星)客户有更多人的联系方式3.物流流向完备,客户与我司合作过的航线,港口及船公司必须要输入系统,同时尽可能地了解客户未与我司合作的航线及港口4.专业信息详细,与我司业务有关的专业信息都尽可能详细地录入.二.日常工作的合格标准1.系统内所有客户的维护不得低于设定的最低标准,如最低维护标准是1次/月，那么每个月至少维护该客户一次;共享客户的日常工作可以累积,例如:销售A 与销售B维护同一个客人,该客人的最低维护标准是2次/月,在同一月内销售A和销售B各维护了客户一次,那么该客人的维护就达标2.见面维护客户的次数不低于当月维护总量的15%(此条可能不适用于外地客户较多的销售)三.机会管理的合格标准1.每个销售每月发现至少二次机会,成功至少一次机会2.机会要有标题和详细内容3.机会跟进需要有跟进的内容四.各部门负责人除了做好自己的CRM系统工作外,还要监督检察本部门员工的CRM系统情况,发现并指正.。
CRM(客户关系管理)系统使用管理制度
CRM（客户关系管理）系统使用管理制度第一章总则第一条为了有效管理公司的客户资源，提高客户满意度和销售业绩，规范CRM（客户关系管理）系统的使用，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包含内部员工、外部合作伙伴和临时工作人员。
任何使用公司CRM系统的人员都必需遵守本制度。
第三条CRM系统是公司对客户资源进行管理和维护的关键工具，全部使用CRM系统的人员都应严守保密原则，不得将相关信息泄露给外部人员或机构。
第二章 CRM系统的功能与权限第四条CRM系统的基本功能包含客户信息录入、客户跟进记录、销售机会管理、市场活动管理、客户服务管理等。
依据不同岗位的职能需求，系统管理员将调配不同的权限给用户。
第五条系统管理员负责对CRM系统的维护和管理，并负责为新员工开通账号和调配权限。
企业管理负责人有权审批用户权限的申请和调整。
第六条不同岗位的员工具有不同的权限，包含但不限于客户信息查看、编辑、删除、销售机会管理、市场活动管理等。
权限的申请与调整需经过上级管理人员审核。
用户离职或者转岗时，系统管理员应及时取消其账号权限，并将相关信息进行备份和保管。
新员工入职后，系统管理员应及时为其开通账号，并依据其岗位要求调配相应权限。
第三章 CRM系统的使用流程与操作规范第八条用户在使用CRM系统前，应认真阅读相关操作手册和培训料子，确保了解系统的基本功能和操作方法。
第九条用户应依照系统管理员的要求，及时填写个人基本信息，并保持信息的准确性和及时更新。
第十条用户在使用CRM系统时，应遵守以下操作规范：1.相关操作必需在正常工作时间内进行，不得非法使用系统进行个人行为；2.不得私自更改他人的客户跟进记录或销售机会信息；3.在录入客户信息时，应填写准确、完整的客户资料，包含联系人、联系方式、需求等；4.销售机会管理要求用户及时跟进，并及时更新销售进展情况；5.市场活动管理要求用户依照布置参加相关活动，并及时反馈活动结果；6.在客户服务管理中，用户应及时响应客户的需求和投诉，并记录相关处理情况。
客户信息录入管理制度
客户信息录入管理制度第一章总则一、为规范和有效管理客户信息，提高客户满意度，保护客户隐私和信息安全，制定本制度。
二、本制度适用于公司所有部门的客户信息录入和管理工作。
三、客户信息包括但不限于：客户基本信息、联系信息、消费记录、投诉建议、客户评价等资料。
第二章客户信息录入一、客户信息应当由专门负责的工作人员进行录入。
二、录入人员应当保证客户信息的准确性和完整性。
三、在录入客户信息时，应当注明录入时间和录入人员的姓名。
四、客户信息的录入应当及时更新，确保信息的实时性。
五、客户信息的录入应当符合国家相关法律法规和公司规定，绝不得盗用客户信息。
第三章客户信息管理一、客户信息应当分级管理，根据不同的权限和需要进行访问。
二、客户信息应当建立完善的档案管理制度，确保信息的安全性和完整性。
三、客户信息应当定期进行备份和存档，防止信息丢失。
四、客户信息应当严格保密，未经客户同意，不得向外部人员泄露。
五、发生客户信息泄露或遗失的情况，应当立即通知有关部门，并及时采取补救措施。
六、对于重要客户信息，应当制定特别保护措施，确保信息的安全。
第四章客户信息使用一、客户信息仅限于公司内部使用，严禁用于商业目的和违法活动。
二、客户信息的使用应当遵守公司相关规定和法律法规，不得超越权限进行使用。
三、对于客户信息的使用，应当统一记录使用目的和使用人员，确保信息的合法使用。
四、对于客户信息的使用进行安全审查，确保不受到黑客攻击和信息泄露。
五、客户信息的使用应当及时更新，确保信息的实效性。
第五章客户信息销毁一、客户信息在达到销毁时限或者失效时，应当及时进行销毁。
二、销毁客户信息应当采取安全可靠的方式，确保信息的完全销毁，不留任何隐患。
三、销毁客户信息应当记录销毁时间和销毁人员的姓名。
四、对于敏感客户信息，应当进行专门的销毁处理，确保信息不被恶意利用。
五、销毁客户信息前，应当进行备份和存档，以便日后查询和追溯。
第六章监督检查一、公司应当建立专门的客户信息管理部门，负责监督和检查客户信息的录入和管理工作。
客户录入管理制度范文模板
第一章总则第一条为加强公司客户信息管理，确保客户信息准确、完整、及时，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户信息录入的工作人员。
第三条客户信息录入应遵循真实性、准确性、完整性、及时性的原则。
第二章客户信息录入流程第四条客户信息录入前，应先对客户信息进行审核，确保信息的真实性、有效性。
第五条客户信息录入分为以下步骤：1. 客户信息收集：通过客户登记、电话咨询、网络平台等方式收集客户信息。
2. 客户信息录入：将收集到的客户信息录入客户信息管理系统。
3. 客户信息审核：录入人员对录入的客户信息进行审核，确保信息准确无误。
4. 客户信息提交：录入人员将审核后的客户信息提交给部门负责人进行审核。
5. 客户信息修改：如发现录入错误，录入人员应立即进行修改，并及时通知部门负责人。
第三章客户信息管理第六条客户信息管理系统应具备以下功能：1. 客户信息查询：方便工作人员快速查询客户信息。
2. 客户信息修改：允许工作人员对客户信息进行修改，确保信息准确。
3. 客户信息删除：在客户信息不再有效时，允许工作人员删除客户信息。
4. 客户信息备份：定期对客户信息进行备份，防止数据丢失。
第七条客户信息保密：1. 严禁未经授权的人员查看、复制、泄露客户信息。
2. 对客户信息进行分类管理，确保敏感信息的安全。
3. 对客户信息管理系统进行定期检查，防止信息泄露。
第四章客户信息录入要求第八条客户信息录入应做到以下几点：1. 客户信息应完整，包括姓名、性别、年龄、联系方式、地址、业务需求等。
2. 客户信息应准确，不得有误。
3. 客户信息应及时更新，确保信息有效性。
4. 客户信息录入时，应注意保护客户隐私。
第五章奖惩措施第九条对客户信息录入工作表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度，造成客户信息泄露、错误录入等行为的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
第六章附则第十一条本制度由公司市场部负责解释。
客户信息系统录入管理办法
XX有限公司客户信息系统录入管理办法1总则1.1目的为进一步加强客户信息管理，规范客户信息系统录入方法，充分发挥系统中客户信息对客户服务工作的作用，确保系统中客户信息录入的及时性、准确性与完整性，提升客户服务质量，特制订本办法。
1.2释义为规范燃气用户信息档案，及时、准确维护公司系统中用户的信息，并对新增及变更信息的用户在系统中进行有效更改信息档案的工作。
1.3适用范围本办法适用于各单位客服信息系统录入人员。
1.4管理原则及时性、准确性、完整性3.客户信息系统录入标准3.1客户基本信息客户基本信息是指客户的地址、姓名、联系电话、燃气表和设备等相关信息。
3.1.1客户地址(1)街道、小区、楼栋、单元的填写要以本企业制定的地址标准化文档为准。
(2)对于非规范地址信息的用户，无常用名称的，一律按照从南到北、从东到西的顺序排列。
(3)工商户地址要以合同签署地址为准。
(4)企业自行制定的地址叫法，客服人员要注意向客户宣传地址名称叫法，普及企业的命名规则。
3.L2客户姓名、电话等主信息(1)客户办理过户业务，若无欠费等特殊情况，须及时完成户主信息的更改,并需留存已过户房产证、新老户主身份证的复印件作为更改依据以及CCS系统合同处维护"过户、便于历史核查查询，如：合同文本过户，旧BP绿旗工单迁入新BP,方可归档。
(2)客服人员给客户办理业务的过程中，收集到客户的固定电话、手机号码等信息，需与客户确认后手动追加。
(3)在给客户办理业务的过程中，如发现户主信息、客户地址、电话号码错误，须登记最新信息，后台录入人员录单时及时进行更新。
3.1.3客户燃气表的表计信息表计类型、制造商、品牌和型号的标准化由企业统一制定，相关信息的维护要以表计标准化文档为准。
3.2客户业务办理信息针对目前我司SAPCCS系统、E城E家系统已上线，要按照以下要求进行维护。
3.2.1工单和通知单（1）工单（通知单）内容必须按照单据中填写的实际内容进行维护,系统内维护信息与单据填写内容保持一致，对单据填写内容存在疑问，要及时反馈给相关人员，要求在具体期限内进行回复，不能有遗漏或省略；（2）及时更新工单（通知单）系统状态，定期及时关闭工单（通知单）。
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客户信息管理系统—CRM管理办法第一章总则第一条为了实现公司系统化客户管理，便于公司全员能够及时、合理的维护自身客户，特此于2013年1月1日起，全员使用CRM系统进行客户维护及管理。
第二条此管理办法适用范围为公司全体员工。
第二章CRM信息管理岗位职责第三条CRM系统为公司全体职员客户信息使用平台，主要由公司总部IT部、客服部负责日常监督与维护，分公司及总部其他部门进行日常使用及维护。
第四条总部IT部对CRM系统进行全方位监管，着重CRM系统运营维护、系统改造；保证CRM系统每日正常运行，对突发事件进行及时处理及问题备案。
第五条总部客服部对CRM系统日常更新信息进行监控；将发现的问题进行及时反馈及汇总；对新增客户信息、需修改的客户信息进行审核；对客户关怀及维护所使用客户信息进行分类提取；对客户信息数据定期/不定期进行汇总及上报。
第六条各分公司员工及总部后台其他部门员工可进行CRM系统的新增客户录入、旧客户信息修改、客户划款预约登记、客户划款最终确认、客户信息完善及维护。
第三章CRM客户信息使用与管理第七条CRM系统的作用：具有客户信息录入，客户划款预约和确认，客户信息查询，客户信息补充、修改，客户信息数据提取和备案，每日工作日志的撰写、提交和备案。
第八条客户信息录入分为潜在客户信息录入和正式客户信息录入；潜在客户是指未与公司发生交易的单位或个人，对公司提供的产品及服务有需求;正式客户是指与公司发生交易的单位或个人。
第九条CRM系统客户信息录入为录入客户基本信息，例如：名称、客户类别、证件号码、客户联系方式等；潜在客户与正式客户录入区别在于：潜在客户录入仅要求对名称、客户类别、电话、财富管理师姓名、所在部门、客户来源信息进行完善（客户来源为渠道的，还需要完善渠道类别），正式客户录入要求对除必填项目以外的客户信息进行完善。
第十条CRM系统客户信息录入内容规范和流程依照《CRM客户信息录入指引》中“客户信息和渠道的录入”。
第十一条CRM系统客户划款流程分为客户划款预约登记和客户划款登记，完成客户划款流程的提交；客户划款预约用于查看客户划款预约或新划款预约，客户划款登记用于查看客户划款登记或新建划款登记。
第十二条CRM系统客户划款要求录入和上传客户划款信息，例如：名称、客户性质、客户证件类型、客户证件编号、预约打款时间、预约金额、产品名称所属供应商、银行总行名称、分行名称、支行名称、划出银行账号、打款所需附件上传。
（在划款预约信息填写过程中尚未完善的客户证件编号、银行总行名称、分行名称、支行名称和划出银行账号相关信息可在客户划款登记中进行完善录入）第十三条CRM系统客户划款预约登记和客户划款登记内容规范和流程依照《CRM客户信息录入指引》中“客户划款预约和客户划款登记”。
第十四条客户信息的维护包括：客户信息的查询、客户信息的提取和备档、客户信息的补充和修改。
第十五条客户信息的查询方式，通过门户切换至CRM门户，通过“客户管理”下的“我的客户”和“客户信息”获取。
客户信息分为我的客户和待完善客户。
我的客户是指展示系统中财富管理师已成交的客户信息且客户信息完善；待完善客户是指展示系统中财富管理师已成交的客户信息，但客户信息不完善，潜在客户信息。
第十六条客户信息查询的用途：便于公司全员对于个人名下客户信息的查询，包括客户基本信息和客户购买记录等。
通过客户信息的查询，了解客户当前购买产品持有期间、持有产品特点和客户购买偏好等，对后期客户维护和产品推介提供决策依据。
第十七条客户信息数据的提取，通过CRM系统平台提取公司总部业绩统计汇总表、各分公司业绩统计汇总表、财富管理师业绩统计汇总表、客户产品项目购买情况、产品成立时间、客户打款明细、产品到期时间、客户生日等。
第十八条客户信息数据的提取用途：业绩的考核，包括：对公司总部业绩考核、各分公司业绩考核、财富管理师业绩考核；公司总部、各分公司和财富管理师对客户产品项目购买情况的实时跟踪；客服部对客户产品成立通知、产品到期通知和产品成立告知函的制作；其他相关部门对数据需求的提取使用。
第十九条客户信息的补充和修改，对CRM系统内客户基本信息进行补充，对CRM系统内客户信息录入错误以及需要进行修正的内容进行更改。
第二十条客户信息的补充条件：当客户信息为潜在客户信息时，可通过CRM系统我的客户对客户基本信息进行完善和补充，通过对潜在客户信息的录入并保存来实现客户信息的录入和补充。
要求录入人员在客户划款登记前，对客户基本信息进行完善和补充。
运营部对客户打款登记进行确认后，客户信息将不能进行编辑处理。
第二十一条客户信息的修改条件：系统中对客户第一次打款确认后，客户信息将从潜在客户直接变为正式客户，此时客户信息将不能够进行信息的补充和修改。
公司总部及各分公司员工要求对名下客户信息进行补充和信息错误修改的申请，将一律视为信息修改处理。
第二十二条客户信息的修改流程：公司总部及各分公司员工向部门上级领导提交《客户信息申请修改表》，部门上级领导对《客户信息申请修改表》中修改内容进行审核和确认，经部门上级领导审核确认后提交至营销服务中心客服部进行审核，客服部审核通过后在系统中进行相关内容修改。
第二十三条每日工作日志的撰写、提交和备案，通过OA门户“快捷通道”下的工作日志或“客户管理”下“客户服务管理”的工作日志撰写实现。
录入内容包括：直销客户开发和维护、渠道客户维护及新增和今日工作需求及问题。
第二十四条每日工作日志撰写完成后通过系统平台进行保存并提交，由直接上级进行审批，审核通过后的每日工作日志将进行自动归档。
每日工作日志的提交有助于公司总部和各分公司领导对下属员工每日工作情况进行监督和管理；并对每日员工工作日志进行归档整理。
第四章离职员工客户信息的管理第二十五条离职员工客户信息的管理分为离职员工客户信息的备档和离职员工客户信息的处理。
第二十六条员工离职后，公司总部相关部门或各分公司上级领导及时通知营销服务中心客服部，由营销服务中心客服部对离职员工客户信息进行查询、整理和归档。
第二十七条对离职员工客户信息进行处理，由营销服务中心客服部客服专员与客户进行沟通，并及时通知客户相关信息，避免客户服务断档，做好客户的后期维护工作。
第二十八条通知公司总部相关部门或各分公司上级领导对客户后期维护工作进行安排，并指派或安排相应人员与客户进行接洽。
第五章CRM系统客户信息和客户利益的分配原则第二十九条CRM系统客户信息和客户利益的分配原则分为时间优先原则和效率优先原则。
时间优先是指客户信息录入系统中的时间较前或最早，则较优先；效率优先是指针对客户的沟通有效性、推介产品的力度和客户的选择意愿较大，则较优先。
第三十条时间优先原则：客户在未通知财富管理师的情况下与公司发生交易，客户下挂财富管理师为多人的情况，将按照客户信息被录入系统中的时间先后进行客户信息和客户利益的分配，录入客户信息较早者，可获得产品购买提成。
第三十一条效率优先原则：其一、客户在未通知财富管理师的情况下与公司发生交易，客户下挂财富管理师为多人的情况，首先按照时间优先原则进行筛选，再通过财富管理师对客户沟通次数、沟通质量以及客户选择意愿进行判断，对客户信息和客户利益进行分配，效率优先者可获得产品购买提成。
其二、客户通过与财富管理师进行沟通，并与公司发生交易，此财富管理师可获得产品购买提成。
第三十二条时间优先原则和效率优先原则对客户信息和利益起到了合理的分配，并同时对分配的结果进行考量和判断。
第三十三条禁止内部人员恶性争抢客户信息，以以上原则对客户信息和提成进行合理分配。
第六章CRM系统客户信息录入和查询权限第三十四条CRM系统客户信息的录入权限1、新建客户信息和渠道，录入客户基本信息和新建渠道信息；2、新建客户划款预约和客户划款登记，录入客户划款和新建客户的补充信息；3、待完善客户信息进行信息补充和录入，对潜在客户信息进行补充和完善；4、每日工作日志的撰写，每日工作日志信息的录入、保存和编辑；5、特定部门，根据部门层级界定CRM系统客户信息的录入权限。
第三十五条CRM系统客户信息的查询权限1、客户信息查询，仅能查询到个人名下潜在客户和正式客户详细信息；2、待完善客户信息查询，仅能查询到个人名下潜在客户信息；3、客户划款预约信息查询，仅能查询到个人名下客户划款预约信息；4、客户划款登记查询，仅能查询到个人名下客户划款登记信息；5、客户购买记录查询，仅能查询到个人名下客户购买记录信息；6、特定部门，根据部门人员职务层级界定CRM系统客户信息查询的权限，并根据权限指定客户相应信息字段。
第三十六条保障CRM系统客户信息录入和查询安全1、对新增人员的CRM系统客户信息录入和查询权限进行审批及授权；2、对离职人员CRM系统平台账户权限进行及时注销。
第七章CRM系统客户信息录入奖惩第三十七条为保证CRM系统客户信息录入的准确性，提高工作效能。
营销服务中心客服部将对CRM系统中录入客户信息进行逐一审核。
现制定如下CRM系统客户信息录入惩罚、CRM系统客户信息录入奖励和CRM系统客户信息录入的绩效考核标准。
第三十八条CRM系统客户信息录入处罚对客户信息录入，有以下违规操作行为给予处罚，违规操作包括但不限于以下行为：1、客户信息字段内容录入不完整和错误；2、产品成立后在CRM系统正式客户中查询不到相应成交客户信息（没有及时在CRM系统中录入客户划款登记）；3、直销正式客户联系方式非本人。
第三十九条CRM系统客户信息录入奖励1、对正式客户信息录入及时准确的人员，对录入数量前三名人员，在年底给予一次性相应奖励（小礼品或其他）。
2、对潜在客户数量录入前三名人员，在年底给予一次性相应奖励。
3、对激活客户数量与潜在客户数量比例前三名人员，在年底给予一次性相应奖励。
第四十条CRM系统客户信息录入的绩效考核标准1、CRM系统客户信息录入处罚标准：。