小圈ERP操作手册教程文件

小圈ERP产品PC端使用手册

目录

一、基本资料 0

1.1部门资料 0

1.2员工资料 (1)

1.3仓库资料 (1)

1.4货品分类 (2)

1.5货品资料 (4)

1.6 BOM清单 (4)

1.7客户资料 (5)

1.8供应商资料 (6)

1.9账户资料 (6)

1.10期初应付账款 (7)

1.11期初应收应付账款 (7)

1.12期初库存 (8)

二、采购管理 (9)

2.1采购申请单 (9)

2.2采购订单 (12)

2.3采购入库单 (13)

2.4采购退货单 (14)

2.5采购订单明细表 (15)

2.6采购订单统计（按货品） (15)

2.7采购订单统计（按供应商） (16)

2.8采购入库明细报表 (17)

2.9采购付款一览表 (17)

三、销售管理 (18)

3.1销售订单 (19)

3.2新增销售单 (19)

3.3销售出库单 (20)

3.4销售退货单 (21)

3.5销售订单明细表 (22)

3.6销售订单统计表(按货品) (23)

3.7销售订单统计表(按客户) (23)

3.8销售订单统计表(按业务员) (24)

3.9销售出库明细表 (24)

3.10销售收款一览表 (25)

四、库存管理 (26)

4.1库存盘点 (26)

4.2库存调拨 (27)

4.3库存入库单 (28)

4.4库存出库单 (29)

4.5模拟生产 (29)

4.6商品库 (30)

4.7出入库明细 (31)

4.8出入库统计 (31)

五、收付款管理 (31)

5.1预收、预付款单 (32)

5.2收付款单 (32)

5.3收付款报表 (35)

六、设置中心 (36)

6.1系统参数设置 (36)

6.2角色权限设置 (39)

6.3库存预警设置 (40)

6.4审批设置 (41)

小圈ERP产品PC端使用手册

一、基本资料

基本资料是使用小圈ERP的第一步，只有当基本资料全部录入后，软件才能正常使用。基础资料部分总共包括11种小项。

1.1部门资料

部门资料是公司的组织结构部门，是根据钉钉上的组织架构获取，生成之后可点击左边操作下方的笔状编辑按钮进行编辑，修改部门编号，部门名称等信息。

1.2员工资料

员工资料是本公司使用小圈ERP的人员列表，是根据钉钉上本公司相应团队内的人员名单自动获取。在本页面上，人员姓名是不能进行修改的，可修改的内容为手机、邮箱、备注、性别、状态可以打开下拉菜单选择。

红色方框：点击“编辑”下的笔状按钮，可以修改对应行人员信息。

紫色方框：该部分为可编辑内容，点击编辑按钮之后对应的部分就成为可编辑状态，可以进行相应的填写。

绿色方框：该部分为选择项，点击蓝色字，出现下拉框，可进行选择。其中性别为“男”、“女”两个选项；状态为“启用”、“禁用”两部分状态，选用启用则表示该员工可登陆使用，选择禁用则表示该员工无法正常登陆使用小圈ERP产品。

1.3仓库资料

在仓库资料中可以添加本公司的仓库信息，同时设置多级仓库，但是录入库存是只可以选择最后一级仓库。

左侧区域为公司仓库树状图，可点击△形状符号展开信息。

点击新增按钮可添加仓库，填写仓库名称等相关信息，选择上级仓库（若为一级仓库则可选择为无），然后再点击上方的保存按钮将该条信息保存至系统

点击绿色框中的笔状按钮，则可对相应行信息进行修改。

删除仓库可先点击该行信息前的方框选中，然后点击上方的删除按钮进行批量删除。如需要单独删除某条信息则可以点击该行操作下方的删除按钮进行删除。

删除仓库时需要从最下级仓库开始，有下级仓和已经录入商品的仓库无法进行删除。

1.4货品分类

在添加货品之前先将公司的商品进行分类，目前货品分类支持多级分类。可设置商品规格，商品单位等。

点击上方新增按钮添加新的商品分类，在页面中选择上级分类（若为一级分类则可选择为无），填写分类编码，名称，设置属性（固定三种原材料、半成品、成品），选择默认仓库。点击保存按钮保存该信息。

点击笔状按钮对该行信息进行编辑设置。

勾选生成编码则在该分类下新增商品时自动根据设置的分类编号生成商品编号，如上图中九级分类的分类编码为1234，添加商品时会自动生成商品编码‘1234001’。

勾选生成名称则在新增商品时会根据分类名称和商品规格生成商品的名称，如上图中给九级下新增商品，规格为30*1会自动生成商品名称为‘九级30*1’。

点击规格信息和多单位下方的设置可对该分类进行设置。规格只在最下级分类中设置。设置页面如下图，点击启用则该条规格在系统中启用显示。

删除操作规则与删除仓库规则一致。

1.5货品资料

添加商品时需要选择最下级的分类才可操作。

点击上方新增按钮添加商品信息，在货品分类勾选过生产编码则自动填写编号，勾选过生成名称，填写完规格属性，则自动生成货品名称。同时将改行余下信息填写则可点击上方保存按钮保存信息。所有货品的编号是唯一的，不可重复；货品名称可以重复。

删除操作可先勾选然后点击上方删除或者点击操作下的删除按钮。已经创建单据引用过的商品无法删除。

如果货品资料比较多可以选择批量导入，先选择需要导入的分类（导入时也只支持在最下级导入），点击下载模板，在导出的模板上填写相关信息，保存该表格；点击导入按钮，选择相应文件，导入。

1.6 BOM清单

BOM清单新增：

1、成品名称，选择属性成品或半成品的货品。

2、必须填写版本号。

3、打钩是否默认BOM，是否启用：如果一个成品有多个BOM，可以将某一个BOM设置为默认BOM，在后续引用到BOM的时候，默认BOM会自动带出；如果BOM未启用，在后续引用到BOM的时候无法选择该BOM。

4、添加物料货品和生产时需要消耗的物料数量。

5、如果生产过程中会有一定的损耗率，必须在损耗率输入数值，这样才有充足的物料