企业债券上市协议文本
企业债券上市协议书范本（三篇）
企业债券上市协议书范本【协议编号】：【编号】【签署日期】：【日期】甲方（承销商）：【甲方全称】乙方（发行人）：【乙方全称】鉴于：乙方拟向市场发行【债券金额】的企业债券，甲方作为承销商提供相关服务；双方根据相关法律法规，业务需要，经友好协商，达成以下协议：第一条业务基本内容1.1 乙方授权甲方作为其唯一承销商，负责乙方企业债券的发行、承销及上市交易相关工作。
1.2 甲方将根据乙方的需求，提供相关发行规划、竞价承销、市场营销等服务。
第二条债券发行和承销工作2.1 乙方授权甲方依法在合适的时间和途径上市，发行企业债券。
2.2 甲方需按照乙方的发行计划，采取一切必要措施并履行相关义务，为乙方成功发行债券提供全方位的支持。
2.3 甲方应根据乙方的要求，制作并提交相关的招股说明书、募集说明书、风险揭示书等相关文件，以及向有关监管机构提供申请和申报材料。
2.4 甲方应协助乙方完成发行公告、路演及发行招标等宣传和销售工作。
第三条上市准备工作3.1 甲方应负责组织并协调相关部门，准备并提交上市所需文件及材料，如上市申请书、股票合同、公告等文件。
3.2 甲方应代表乙方与交易所及有关机构进行沟通，协商并解决可能存在的问题。
第四条市场营销与推广4.1 甲方应根据上市需求，制定并实施市场营销策略，以提高债券市场认可度和吸引力。
4.2 甲方应协助乙方进行路演和投资者交流活动，提供专业咨询和意见。
4.3 甲方应协助乙方做好相关宣传工作，包括但不限于组织新闻发布会、撰写新闻稿件等。
第五条商业机密保密5.1 甲方承诺对乙方的商业机密负有保密义务，并尽一切可能采取必要的措施保护乙方的商业机密。
5.2 甲方不得在未经乙方书面同意的情况下，向第三方披露乙方的商业机密。
第六条合作期限和解散6.1 本协议自签署之日起生效，有效期为【有效期】。
6.2 在本协议有效期内，双方可根据业务需要对本协议进行修改、补充。
6.3 双方一致同意解散本协议，并不再承担进一步义务的，应提前【提前解散期限】以书面形式通知对方。
交易协议书范文集锦8篇
交易协议书范文集锦8篇交易协议书篇1甲方：_________乙方：_________为了便于甲方更好地进行易货交易，乙方根据甲方的资信状况及其生产的产品销售状况，同意甲方以产品易换的方式获得在乙方及其会员间的产品易换权并取得相应的产品易换额度，经甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条协议所称“易换额度”，是指_________交易网的会员企业通过本企业产品的易换而取得的一种产品易换凭证，它体现在_________网发放给会员易货卡的易货账户上，则是反映本易货卡持卡人易货交易记录的债权计量单位，以人民币元为基本计量单位，一个基本计量单位的易换额度，代表价值1元人民币的某种特定产品的提货权。
第二条甲方用于易换的产品明细：序号产品名称型号年生产量年销售量现库存量单价存货地点第三条甲方同意以本协议第二条所登记的各种产品与乙方及其会员的产品进行易换，易换产品的总价值为_________万元人民币。
甲方同时承诺，自本协议签字生效之日起，甲方可随时向乙方及其会员按本协议第二条所登记的产品目录提供易换服务。
易换价格按申请易换当日该种产品的市场价格及其易换的数量由甲方与易换方另行协商确定。
第四条乙方根据本协议第三条之约定同意甲方在乙方及其会员间易换总价值为_________万元人民币的产品，为了便于甲方在乙方及其会员间分不同单位及不同数量逐次、分别易换产品，甲方特申领_________网易货卡一张，并申请开设易货账户，易货账户上记录有甲方用于易换乙方及其会员产品的易换额度，总价值为_________元人民币。
此易换额度仅用于甲方在乙方及其会员间易换产品之用，不作任何其它用途。
第五条甲方应承担以下义务：1.保证向乙方提供的所有申请资料真实、可靠，并同意配合乙方向有关部门、单位了解甲方有关资信、财产和其它有关的情况;2.承担因使用易换额度易换产品而形成的全部债务;3.以甲方生产的产品或其它资产进行易换的方式偿还债务;4.确定产品易换价格的原则是：按易换方向甲方申请易换当时该种产品的市场价格及其易换的数量，确定该种产品的易换价格;5.易换产品的价格及数量确认后，甲方保证按易换方要求的时间和数量保质保量按时发货;6.在易换产品时和使用易换额度易换产品时，甲方同意按易货交易额的3%以货币资金的形式向乙方缴纳易货交易手续费。
融资规划服务协议示范文本
融资规划服务协议甲方(以下统称“甲方”)：法定代表人：职务住所（地址）：电话：传真：邮编：乙方（以下统称“乙方”）： XX担保有限公司法定代表人：职务：董事长住所（地址）：电话：传真：邮编：甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，达成如下财务顾问协议：一、财务顾问事项1、甲方委托乙方就贷款期限、成本、额度及渠道进行一揽子融资规划服务；2、甲方委托乙方提供还款资金周转服务；3、甲方委托乙方就贷款提供担保服务；4、乙方对甲方就公司上市和企业债券发行等直接融资活动提供指导性意见和执行计划方案。
二、双方权利和义务一）、甲方的权利和义务1、甲方按约定获得乙方提供的财务咨询、指导服务；2、甲方接受乙方提供银行贷款融资指导服务的，享有乙方与其协作银行约定的贷款优惠利率；3、甲方在接受财务指导服务的同时，享有优先获得乙方的临时资金委托贷款以及银行贷款到期时的资金垫付服务；4、甲方应如实向乙方提供与财务指导服务相关的资料，并按约定定期向乙方提供公司财务报表和债务的变更信息；5、甲方对乙方在财务顾问服务过程中提出的与财务指导相关的问题和需求保证在2个工作日内作出正式回复；6、涉及到融资指导服务的，甲方应积极配合乙方与其他融资方的谈判；7、甲方应按约定向乙方支付财务顾问服务费用。
二）、乙方的权利和义务1、涉及到融资指导服务的，乙方有权在融资指导服务的范围内自主与其他融资方沟通和谈判；2、乙方按双方协议约定获取财务顾问服务的报酬；3、乙方有权了解甲方与财务顾问相关的生产经营情况。
如甲方不履行诚信义务，向乙方和融资方隐瞒、虚报相关资料和数据的，则乙方有权提前终止服务协议，甲方已缴纳的融资规划服务费不予退还，合同终止所造成的甲方损失由甲方自行承担，乙方有权要求甲方支付已产生并垫付的各项合理费用。
4、乙方承诺对甲方提供的各项数据、资料履行合理使用义务及保密义务；5、乙方的工作范围：1）、针对甲方的具体情况进行财务指导和资产整合；2）、为甲方就银行贷款、企业财务管理及其他融资活动提供指导性意见和规划方案；3）、引导甲方拓宽融资视野和渠道，对甲方就公司上市和企业债券发行等直接融资活动提供指导性意见；4）、提供银行贷款融资指导规划服务的，帮助甲方选择服务更优、融资成本更低的银行；5）、召集甲方加强与融资相关方的沟通，融洽融资方的关系。
有限公司投资框架协议范文(6篇)
有限公司投资框架协议范文甲方：_____ 乙方：_____经甲、乙双方协商，就乙方入股给甲方发展_____产业，甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条项目投资主体甲、乙双方同意，以双方注册成立的_____公司（以下简称_____）为项目投资主体。
第二条投资额和投资方式公司注册资本为人民币_____万元。
本次将公司资本金增加至_____万元人民币。
公司现有股东实持资本_____万元人民币,本次增各股东出资额_____万元人民币;投资各方的出资方式、出资额和占股比例：甲方以_____作为出资，出资额_____万元人民币，占公司注册资本的_____%;乙方以_____作为出资，出资额_____万元人民币，占公司注册资本的_____%。
第三条利润分配及税务为了达到本款的目的，纯利润表示从毛利中扣除下列各项费用后余下的数额：按照中国有关法律和条例及本合同规定的条款，从公司所得毛利润中扣除所得税后的数额;按照中国有关的法律条例规定及由董事会设立的储备基金的数额;按照董事会设立为发展和扩充公司的再投资所需基金数额;按照中国有关法律和条款规定或由董事会设立的职工奖励和福利基金的专项资金数额。
第四条本协议各方的权利和义务根据公司法的规定组成股东大会及董事会，投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任和财务会计按照《公司法》等国家相关法律规定制定。
具体内容见有限责任公司章程;投资各方的责任以其投入资金比例为限，各方的责任以各自对注册资本的出资为限。
公司的税后利润按各方对注册资本出资的比例由各方分享;本协议各方未经其他各方书面同意不得擅自泄露本协议内容（为本协议服务人员和甲乙方授权从事与本协议有关事项人员以及按照法律规定必须得知人员除外）;第五条投资各方认为需要约定的其他事项成立公司筹备组，成员由各股东方派员组成，出任法人代表一方的股东代表为组长，组织起草申办设立公司的各类文件;出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用，公司设立后该费用由公司承担;上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项注册事宜。
框架协议书
框架协议书框架协议书范文八篇框架协议书篇1甲方：乙方：为充分利用甲方的现有资源优势，加快甲方资产增值步伐,提升甲方品牌知名度和项目含金量，甲、乙双方本着平等互惠原则经友好协商，就甲方和乙方对公司未来一系列合作如投资管理、资金引进、项目管理、经营决策、上市公司上市准备、全方位金融服务等合作事宜达成如下协议：甲方引进乙方作为项目的唯一投资人及项目投资管理人，包括融资顾问和管理，全权负责本项目的资金投入、资金引进、投资顾问、金融服务、上市等工作，乙方并向甲方提供全方位企业包装和上市准备工作，乙方同意和甲方就本项目进行全方位深层次的长期合作。
一、甲方义务1.甲方同意乙方作为该项目的唯一投资人及项目投资管理人，在本项目投资、经营、上市等工作实施中，如有重大事项决策乙方有一票否决权。
2.甲方须及时按照乙方的要求提供该投资项目的详细资料，包括该项目的商业计划书或该项目的说明资料，并如实填报有关表格内容，如为复印件，甲方须加盖章证明，全力指导和支持、配合乙方引资或投资工作。
3.甲方须向乙方提供公司的股权情况、客户及供应商名单、技术档案，专利技术、业务资料、财务状况等资料供乙方查阅。
4.甲方配合乙方办理项目公司的股权质押手续，具体股权质押份额由双方协商拟定。
5.在该协议执行过程中，甲方及时提供投资或投资所需的真实、有效的各项公司文件资料，及时为乙方工作提供必要的支持和便利条件。
6.甲方在签订完协议后及时办理投资或融资的相关手续。
及时付给乙方首次管理费用万元，承担约定付款方式及义务。
7.投资或融资成功后管理费的支付方式：甲方须在第一笔资金到帐当天一次性向乙方支付全部管理服务费用，如有补充协议按补充协议之规定。
二、乙方义务：1.乙方快速搭建本次融资平台，成立专项投资和融资小组，指派小组负责人，全程负责该项目的实施进展工作，组织资深金融投资及资产管理专家为甲方经营管理量身订做策划出个性鲜明、切实可行的短期和长期投资管理目标、整体资金引进和管理战略规划方案和实施策略。
企业债券偿债资金专户监管协议模版
企业债券偿债资金专户监管协议模版背景随着经济的快速发展，许多企业需求通货膨胀下的资本市场，向社会公众发行债券，筹集大量的资金，以应对企业生产经营的各类举措。
然而，债券市场的快速发展，也为债券发行过程中的风险隐患带来了挑战。
其中，偿债风险成为了企业债券发行过程中的重要问题。
为此，为更好地保障债券的偿还，企业债券的偿债资金专户监管协议便应运而生，是企业借助监管机构来实行管理外债的专户，并在该专户里存储专款，以便应对债券的偿还事宜。
监管模版以下是企业债券偿债资金专户监管协议模版的示例：1. 协议总则•本协议是公司发行债券的偿债资金专户监管协议。
•本协议签署后即生效，协议生效后，各方应认真履行协议规定。
•本协议所述的各种职责、义务、权利均是依照相关法律和法规及行业惯例规定的。
•本协议文本为条文和附件的形式，具有合同效力。
2. 监管机构•监管机构：《企业债券偿债资金专户监管协议》所指的“监管机构”，即令本协议签订的主管机关。
•监管职责：监管机构是本协议约定的负责企业债券偿债资金专户管理的机构，负责督促专户管理业务的正常运营，并根据需求及时进行资金调剂等，确保专户之内的资金能够稳妥、高效地运转。
•监管期限：监管机构对专户进行监管，应持续至任何一期债券清偿结束。
3. 专户的设置和管理•专户管理人：企业应该委任尽职和有丰富资产管理经验的专户管理人，管理专户，规范资金存管和使用流程等。
•专户设立及监管：各方应根据《中国证监会发行企业债券管理办法》、《债券市场基本法》等相关法律法规，规范亿发债券基金管理，公司应将债券发行流程、偿还计划、债券保障方案一并提交给监管机构，由监管机构审核通过后进行专项监管。
•专款存储：面对不同利率或期限企业债券发行，企业应放准资金存储位置，一般选择具备流动性强，信誉度高，收益率相对高的银行或金融机构并委托专户管理公司进行监管。
4. 资金的使用•专款去向：专款的使用应以发债计划和相关法规为主要原则。
《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》的通知（上证发〔2020〕86号）各市场参与人：为贯彻《证券法》公司债券实施注册制的相关要求，规范公司债券发行上市审核工作，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制》（详见附件）。
现予以发布，并自发布之日起施行。
本所此前发布的有关规定与本指引不一致的，以本指引为准。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制上海证券交易所二〇二〇年十一月二十七日附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制目录第一章总则第二章申请文件第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三章法律法规等规定的发行条件及核查要求第四章信息披露及核查要求第一节一般性信息披露及核查第二节重大资产重组第五章中介机构要求和文件编制第一节证券服务机构要求第二节主承销商核查意见第三节法律意见书第六章非公开发行债券的相关要求第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三节挂牌条件等事项第四节信息披露要求第七章附则附件附件1：《XXX公司关于面向普通/专业投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市的申请》附件2：关于XXX公司债券电子版申请文件与承销机构存档纸质文件一致的承诺函附件3：发行人诚信信息查询情况表附件4：住宅地产企业公司债券信息披露及核查要求附件5：城市建设企业公司债券信息披露及核查要求附件6：报告期各期末全口径有息债务情况披露格式附件7：募集说明书-募集资金运用（参考文本）附件8：关于豁免披露信息的说明附件9：《XXX公司关于非公开发行公司债券挂牌转让的申请》第一章总则1.1【目的和依据】为规范公司债券发行上市审核工作，便于发行人和中介机构编制、提交申请文件，提高审核工作效率，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，制定本指引。
企业债券发行上市合同
合同编号：__________企业债券发行上市合同统一社会信用代码：__________住所地：__________统一社会信用代码：__________住所地：__________鉴于：3.发行人和承销商本着平等、自愿、诚实、信用的原则，同意共同签署本合同，并遵守相关法律法规的规定。
第一条合同标的1.2本次债券的发行总额为_______元，发行面值为_______元，发行价格为_______元，发行期限为_______年，发行利率为_______%。
第二条承销方式2.1承销商同意采用_______承销方式（全包、余额包、代销等）承销本次债券。
2.2承销商应按照本合同约定的承销比例承担本次债券的承销责任。
第三条承销费用3.1承销商承销本次债券应收取承销费用，承销费用包括_______（承销手续费、发行费用、保荐费用等）。
3.2承销费用的计算方式为：_______。
3.3承销费用自本次债券发行收入中扣除。
第四条发行条件4.1发行人应保证本次债券的发行符合_______（国家法律法规、中国证监会、证券交易所等）的相关规定。
4.2发行人应按照本合同的约定，及时向承销商提供与本次债券发行相关的文件、资料、信息等。
第五条信息披露5.1发行人应按照中国证监会、证券交易所等的规定，真实、准确、完整、及时地披露本次债券发行相关的信息。
5.2承销商应协助发行人做好信息披露工作，并按照本合同约定的方式向投资者提供相关信息。
第六条债券上市6.1发行人应按照证券交易所的规定，申请本次债券的上市交易。
6.2承销商应协助发行人完成本次债券上市交易的相关手续。
第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2违约责任的计算方式为：_______。
第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
【全文】《上海证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)
上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施 2000年5月第一次修订 2001年6月第二次修订 2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订 2006年5月第五次修订 2008年9月第六次修订 2012年7月第七次修订 2013年12月第八次修订 2014年10月第九次修订 2018年4月第十次修订 2018年6月第十一次修订 2018年11月第十二次修订）第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
1.2在上海证券交易所（以下简称本所）上市的股票、存托凭证及其衍生品种的上市、信息披露、停牌等事宜，适用本规则。
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和本所对境内外公司的股票、存托凭证以及权证等衍生品种在本所的上市、信息披露、停牌等事宜另有规定的，从其规定。
1.3申请股票及其衍生品种在本所上市，应当经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。
1.4发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组交易对方等机构及其相关人员，以及保荐人及其保荐代表人、证券服务机构及其相关人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定。
1.5本所依据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则及本所其他规定、上市协议、声明与承诺，对发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组交易对方等机构及其相关人员，以及保荐人及其保荐代表人、证券服务机构及其相关人员进行监管。
债券协议书(优质13篇)
债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。
掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。
全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。
第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。
第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。
回购合同在办理质押登记后生效。
第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。
回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。
回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。
第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。
质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。
第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。
第七条交割日分首次交割日和到期交割日。
可转债投资协议(律师已审核)
可转债投资协议（律师已审核）可转债投资协议《基金与目标公司控股股东、公司之可转债投资协议》（以下简称“本协议”）于年月日由以下各方在签订1.公司（以下称“【公司】”），一家在市设立的股份有限公司；2.目标公司控股股东（以下称“【控股股东】”），一家在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东；3.基金（以下称“投资方”），一家在设立的股份有限公司。
以上协议任何一方在“本协议”中单独称为“一方”，合称为“各方”。
鉴于1.公司是一家从事牧业业务的股份有限公司；2.投资方拟按照本协议约定的条款和条件向公司投资；为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下第第11条定义除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义本次投资指由投资方以可转债形式向公司投资合计万元现金并按照本协议约定的债转股价格和债转股股数将债权转为公司的股份投资方指基金及其指定的出资平台可转债权指本协议第2.1条约定的投资方向控股股东提供的可按协议约定转换为公司股份的债权挂牌指指在全国中小企业股份转让系统挂牌投资本金指投资方本次向公司实际投入的现金金额元指人民币元工作指中华人民共和国法定休息日及节假日之外的法定工作日日第第22条投资安排2.1总体安排 (1)投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金；(2)投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转为公司的股份；(3)各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为股份后，投资方持有公司万股股份。
2.2债权投资及转股安排2.2.1债权投资安排(1)本协议签署后，投资方将于年月日之前（含当日）向控股股东出借人民币万元现金。
(2)在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年化%利率计算自投资本金支付到账之日（含当日）起至投资本金全部清偿之日（含当日）止的利息。
2024年企业债券上市协议(3篇)
2024年企业债券上市协议第一章总则第一条为了规范企业债券的发行和上市流程，保护投资者的合法权益，促进资本市场的稳定发展，制定本协议。
第二条本协议适用于2024年在中国证券交易所上市交易的企业债券，具体项目和金额另行确定。
第三条本协议所指的企业债券，是指企业为筹集资金而发行的可转让债权工具，包括公司债、企业可交换债券等。
第四条企业债券的发行和上市应当遵守相关法律法规和监管规定。
第二章发行程序第五条发行人应当委托承销商进行发行，承销商应当具备相应的资格和经验。
第六条发行人应当编制发行咨询文件，包括信用评级报告、募集说明书等材料，保证内容真实、准确、完整。
第七条发行人应当根据募集金额、债券期限等情况设定债券发行规模和发行价格，并向投资者公开披露。
第八条发行人应当通过公开发行方式向投资者发行债券，发行市场由中国证券交易所承担。
第九条发行人应当按照发行计划进行配售，确保公平、公正、公开。
第十条发行人应当将债券上市申请材料提交中国证券交易所，符合条件的债券将获得上市资格。
第三章上市程序第十一条债券上市申请材料应当包括发行人的基本情况、募集资金的用途、债券的基本特征等信息。
第十二条债券上市申请材料应当经发行人董事会审议通过，并获得监管机构的批准。
第十三条债券上市申请材料应当提交中国证券交易所，并支付相应的申请费用。
第十四条中国证券交易所应当对债券上市申请材料及相关信息进行审核，并在一定期限内作出审批决定。
第十五条债券上市申请获得批准后，发行人应当按照相关规定支付上市费用，办理上市手续。
第十六条发行人应当在债券上市前将信息披露材料提交中国证券交易所，确保信息披露透明、真实、准确。
第十七条债券上市后，发行人应当按照相关规定履行信息披露义务，及时公布相关信息。
第四章债券交易第十八条购买债券的投资者应当了解债券的风险和收益特征，做出明智的投资决策。
第十九条债券交易应当依法进行，交易行为应当符合市场规则和公平原则。
第二十条发行人和投资者应当共同维护债券市场的稳定和健康发展。
2024年债券上市协议（二篇）
2024年债券上市协议甲方：_____乙方：_____鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下债券名称：___________________________________________；代码：_______________________________________________；债券面额：___________________________________________；期限：_______________________________________________；利率：_______________________________________________；发行价格：___________________________________________；实际发行总量：_______________________________________；已募集资金数额：_____________________________________；主管机关批准文号：_________________________________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
北京证券交易所关于发布《北京证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》的公告
北京证券交易所关于发布《北京证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》的公告
文章属性
•【制定机关】北京证券交易所
•【公布日期】2023.10.20
•【文号】北证公告〔2023〕99号
•【施行日期】2023.10.20
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
北京证券交易所公告
北证公告〔2023〕99号
关于发布《北京证券交易所公司债券持有人会议规则编制指
南（参考文本）》的公告
为了加强公司债券（含企业债券）投资者权益保护，更好发挥债券持有人会议机制实效，北京证券交易所制定了《北京证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》（以下简称《参考文本》），现予以发布，并就有关事项公告如下：
一、公司债券拟在本所上市挂牌的，受托管理人可以参照《参考文本》相关条款及其填报说明的具体要求，代表全体债券持有人拟定《公司债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）。
二、受托管理人可以根据实际情况或者与意向投资者、发行人的沟通情况，以《参考文本》有关条款为基础做出更高标准的约定，或者进一步补充细化其他约定，但不得损害投资者合法权益。
三、发行人、受托管理人应当结合《持有人会议规则》的具体约定，在募集说明书、受托管理协议等文件中做出衔接安排，确保相关契约文本的约定不存在冲突，相应投资者权益保护机制切实发挥作用。
四、发行人应当于公司债券发行前将《持有人会议规则》的全文予以完整披露，并将其与募集说明书等其他发行文件一并置备于指定场所备查。
特此公告。
附件:北京证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）
北京证券交易所
2023年10月20日。
《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制》的通知（上证发〔2020〕86号）各市场参与人：为贯彻《证券法》公司债券实施注册制的相关要求，规范公司债券发行上市审核工作，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制》（详见附件）。
现予以发布，并自发布之日起施行。
本所此前发布的有关规定与本指引不一致的，以本指引为准。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制上海证券交易所二〇二〇年十一月二十七日附件：上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号--申请文件及编制目录第一章总则第二章申请文件第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三章法律法规等规定的发行条件及核查要求第四章信息披露及核查要求第一节一般性信息披露及核查第二节重大资产重组第五章中介机构要求和文件编制第一节证券服务机构要求第二节主承销商核查意见第三节法律意见书第六章非公开发行债券的相关要求第一节申请文件清单第二节财务报告报送要求第三节挂牌条件等事项第四节信息披露要求第七章附则附件附件1：《XXX公司关于面向普通/专业投资者公开发行公司债券并在上海证券交易所上市的申请》附件2：关于XXX公司债券电子版申请文件与承销机构存档纸质文件一致的承诺函附件3：发行人诚信信息查询情况表附件4：住宅地产企业公司债券信息披露及核查要求附件5：城市建设企业公司债券信息披露及核查要求附件6：报告期各期末全口径有息债务情况披露格式附件7：募集说明书-募集资金运用（参考文本）附件8：关于豁免披露信息的说明附件9：《XXX公司关于非公开发行公司债券挂牌转让的申请》第一章总则1.1【目的和依据】为规范公司债券发行上市审核工作，便于发行人和中介机构编制、提交申请文件，提高审核工作效率，上海证券交易所（以下简称本所）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，制定本指引。
《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的通知发布部门 : 上海证券交易所发文字号 : 上证发〔2021〕26号发布日期 : 2021.04.29实施日期 : 2021.05.01时效性 : 现行有效效力级别 : 行业规定法规类别 : 债券上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号--公司债券持续信息披露》的通知（上证发〔2021〕26号）各市场参与人：为了规范公司债券信息披露、保护投资者的合法权益，上海证券交易所（以下简称本所）制定了《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号--公司债券持续信息披露》（详见附件），现予发布，并自2021年5月1日起实施。
本所此前发布的《关于进一步做好非公开发行公司债券信息披露相关工作的通知》（上证发〔2016〕54号）和《关于发布〈公司债券临时报告信息披露格式指引〉的通知》（上证发〔2016〕79号）同时废止。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号--公司债券持续信息披露上海证券交易所二〇二一年四月二十九日附件上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号--公司债券持续信息披露第一章总则1. 1 为了规范公司债券信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等业务规则的规定，制定本指引。
1. 2 公司债券在上海证券交易所（以下简称本所）上市挂牌期间，其信息披露适用本指引。
法律法规和本所另有规定的，从其规定。
国务院授权部门注册的其他债券及境外注册公司发行的债券，在本所上市挂牌的，其信息披露参照本指引执行。
本所上市公司发行的可转换为股票的公司债券的信息披露，不适用本指引。
承销协议书3篇
承销协议书3篇承销协议书范本一、协议双方股票发行人：名称：(以下简称甲方)注册地址：法定代表人：股票承销商：名称：(以下简称乙方)注册地址：法定代表人二、协议签署的时间和地点协议签署时间：________ 年________月_______日协议签署地点：三、承销方式双方同意，本次股票发行采用____________方式。
-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。
五、承销期及起始日期本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。
六、股款收缴与支付在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。
如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳%滞纳金。
七、承销手续费乙方按本次股票发行总市值的%收取发行费用。
发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。
八、双方须承担的义务协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。
甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。
翠微股份：关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份公告编号：临2020-043 债券代码：136299 债券简称：16翠微01北京翠微大厦股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告重要内容提示:●本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续合作内容包括具体合作方式、合作项目等事项均尚需双方进一步协商确定，存在不确定性。
●后续合同的协商、签订及履行实施过程中，可能存在因政策及市场环境变化、双方实际情况变化等因素使得具体合作履行效果不达预期的情形。
●目前双方合作处于探索期，尚未开展实质合作，未来商业模式存在较大的不确定性，短期内不会对公司业绩产生影响。
●本次签订的框架协议对双方不具实质性约束，未涉及具体的金额和模式，未来推进的效果存在较大不确定性。
●公司目前主营业务仍为商品零售，未发生变化，敬请投资者注意风险。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日与盛世万谱（北京）科技有限责任公司（以下简称“盛世万谱”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），具体内容如下：一、框架协议签订的基本情况（一）交易对方的基本情况公司名称：盛世万谱（北京）科技有限责任公司法定代表人：闫鑫成立日期：2012年5月4日注册资本：1000万人民币营业范围: 技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；经济贸易咨询；企业策划；教育咨询；室内装饰设计；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、电子产品、文具用品、办公用品、化妆品、家用电器；软件开发；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；文艺创作；版权贸易；礼仪服务；会议服务；电影摄制；教育咨询；演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物批发；互联网信息服务；广播电视节目制作。
2020证券合同：证券登记及服务协议
合同编号________2020证券合同：证券登记及服务协议甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！甲方名称：_______________________________________乙方名称：中国证券登记结算有限责任公司_____分公司第一章总则1.甲方是依法发行证券的证券发行人，或依法负责证券投资基金托管的基金托管人，乙方是根据《证券法》成立的法定登记机构。
依据有关法律、法规及乙方业务规则的规定，甲乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就证券登记业务及其他相关事宜订立本协议，供双方共同遵守。
2.乙方提供的证券登记及相应服务包括：股份登记、基金登记、债券登记、持有人名册服务、高管人员及关联企业买卖甲方上市流通证券查询、发放现金红利、兑付债券本息、退出登记等。
3.甲方应当向乙方出具授权，授权董事会秘书或证券事务授权代表为甲方与乙方之间的指定联络人，负责全权办理甲方与乙方之间的所有证券登记业务及其他相关事宜;在未正式聘任董事会秘书或证券事务代表前，甲方应临时指定人选代行指定联络人的职责。
4.董事会秘书、证券事务代表、临时指定人选或联系方式发生变化，甲方应在变化之日起五个工作日内书面通知乙方。
因甲方未及时通知乙方有关指定联络人变更情况而造成的损失，由甲方承担。
第二章双方的权利和义务1.甲方有权按规定享有乙方提供的证券登记及相应服务。
甲方在申请证券登记及相应服务时，应遵守乙方的业务规则、业务指引等规范性文件，并按乙方规定的收费项目和收费标准按时、足额向乙方缴纳相关费用(见附件)。
如遇收费标准调整，按调整后的标准执行。
2.甲方保证送达乙方登记的证券数据和相关资料完整、真实、准确、合法，并为此承担相关责任。
债券融资合同5篇
债券融资合同5篇篇1甲方（融资方）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（投资方）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方为了进行本企业的经营活动及发展，现需进行债券融资，乙方对甲方进行投资，经双方友好协商，达成如下协议：一、融资目的与金额甲方本次债券融资的主要目的是用于本企业的经营活动及发展，包括但不限于项目投资、运营资金、研发支出等。
本次融资总额为人民币________万元整。
二、债券种类与期限本次发行的债券为普通债券，期限自本协议签署之日起________年。
债券到期时，甲方应按时支付债券本金及约定的利息。
三、债券利率与支付方式债券的年利率为________%，自债券发行之日起计算。
利息每半年支付一次，到期一次性偿还本金。
若甲方未能按时支付利息或本金，应按照本协议约定承担违约责任。
四、资金用途与监管本次融资资金应用于本企业经营及发展所需，未经乙方同意，甲方不得擅自改变资金用途。
乙方有权对甲方资金使用情况进行检查和监管。
五、担保措施为保证乙方投资安全，甲方应提供如下担保措施：（一）质押物担保：甲方以其所有的_________作为质押物，为本合同项下的债务提供担保。
（二）第三方保证：_____________作为甲方担保人，为本合同项下的债务提供连带责任保证。
（三）其他担保措施：____________________________。
六、违约责任如甲方未能按时支付利息或本金，或未经乙方同意擅自改变资金用途，均构成违约。
乙方有权要求甲方立即偿还全部本金及未付利息，并要求甲方承担违约责任。
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企业债券上市协议文本
Agreements concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior
of contract parties
( 协议范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-027348
企业债券上市协议文本
甲方：_____
乙方：_____
鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：
债券名称：_____；
代码：_____；
债券面额：_____；
期限：_____；
利率：_____；
发行价格：_____；
实际发行总量：_____；
已募集资金数额：_____；
主管机关批准文号：_____。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_____证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构
成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_____》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过_____
元，上市月费的标准为：以债券上市总额_____元为基数，每月交纳_____元，每增加_____元，月费增加_____元，最高不超过_____元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：
1．警告；
2．征收五万元以下惩罚性违约金；
3．责令限期改正；
4．停牌或除牌；
5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_____分会仲裁。
第十九条本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____
法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ _____年____月____日_____年____月____日
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