汽车设计行业研究-行业壁垒、行业竞争、行业利润水平

汽车设计行业研究-行业壁垒、行业竞争、行业利润水平

（三）行业壁垒

1、技术壁垒

汽车设计是一项兼具艺术和技术的多学科复杂行业，理论基础包括工程力学、热力学、空气动力学、振动力学、机械原理、工程材料、电工学等，业务内容涵盖造型设计、总布置设计、车身内外饰结构设计、动力底盘集成设计、电子电器设计、整车性能开发和验证等，其流程体系和技术标准较为复杂。

另外，汽车产品需要长期经受批量生产和用户使用的考验，设计的可靠性需要由多个成功车型、大量的生产和应用问题的解决方案进行支撑。综上，完整的业务能力、系统的体系流程、全面的设计标准、丰富的产品数据库等均构成了该行业的技术壁垒。

2、人才壁垒

无论是汽车设计专业的多样性，还是设计开发过程的复杂性，都需要大量专业技术人才以及熟悉整车开发全过程的项目管理人才，并且在项目执行过程中更需要技术全面、管理经验丰富的复合型人才以提升项目管理水平。由于国内汽车设计行业发展历史较短，人才储备和知识积累相对薄弱，设计人才、尤其是高端设计人才较为稀缺，构成行业的人才壁垒。

3、客户壁垒

由于整车开发是一项复杂的系统工程，而且整车产品的开发周期较长，在开发过程

中的设计、试制、制造等环节需要投入大量资金。设计作为整车开发产业链的最上游环节，会对产品开发的整体开发效率、产品质量、开发成本等均有重要影响。所以，汽车生产企业更倾向于与制度体系完善、技术水平高、服务意识好的汽车设计公司合作，尤其是经过多个项目合作经验的设计公司。

4、资金壁垒

成熟的汽车设计公司需要拥有开发所需的专业的软硬件、稳定的专业化管理团队、必要的试验及测试设备等，资金投入较大。此外，高端设计人才是汽车设计公司的核心竞争力，汽车设计公司需要通过大量的资金投入以引进和培养高端设计人才。

（四）行业竞争

1、行业竞争格局

目前，我国汽车设计市场中主要分为三类机构：第一类为依附于汽车生产企业的研发设计机构；第二类为依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构；第三类为国内外独立汽车设计公司。各类机构均没有在国内市场形成垄断格局，国内汽车产品研发、设计及咨询服务市场相对较为分散。这三类机构在国内市场的竞争格局情况如下：

（1）依附于汽车生产企业的研发设计机构

代表性企业：泛亚技术中心，以及上汽集团、一汽集团、东风集团、长安集团等国内大型汽车生产企业的研发设计机构。

具体业务特点如下：

①技术能力：作为汽车生产企业的专属服务机构，技术优势主要体现在成熟的整车开发流程、完善的产品技术标准以及丰富的生产实践经验等方面。

②设计费用：依靠所属汽车生产企业的研发投入。

③本土化能力：对本国文化和消费者心理的理解能力较强，本土化能力较强；

④市场化程度：市场化程度不高，主要服务于所属汽车生产企业，常与独立汽车设计公司共同合作进行新车型的开发。

（2）依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构

代表性企业：延锋汽车、佛吉亚中国等。

具体业务特点如下：

①技术能力：主要为汽车零部件生产企业服务，技术优势主要体现在：设计方案在生产工艺方面比较成熟、有丰富的产品问题库、能够有针对性的解决问题、设计验证手段多样等。但涉及业务模块不完整，局限于汽车零部件的设计开发，缺少整车设计经验。

②设计费用：知名的零部件供应商设计费用较高。

③本土化能力：在技术方面本土化能力较强，但由于业务局限性，吸收本土化元素进行造型设计的能力不强。

④市场化程度：市场化程度较高，积极参与整车设计中汽车零部件设计业务的竞争，并依靠其生产优势，在零部件设计业务中逐步取得汽车生产企业的认可。

（3）国内外独立汽车设计公司

国外独立汽车设计公司在中国的代表性企业：爱达克中国、麦格纳中国等。

国内独立汽车设计公司代表性企业：阿尔特、长城华冠、龙创设计、奥杰股份、同捷科技等。

独立汽车设计公司主要业务特点如下：

①技术能力：开发车型数量众多，积累了丰富的整车设计和项目管理经验，形成了丰富的数据库资源；因设计开发的自主性、独立性较强，能更好地从产品本身和整车角度制定技术方案，方案质量更优，可以便捷的结合国际先进汽车资源，引入先进技术，招揽国际汽车人才，从而可以迅速的提高我国汽车研发技术水平。

②设计费用：国外独立汽车设计公司的设计费用较为昂贵，国内的自主品牌汽车生产企业一般无法承受如此高昂的价格；国内独立汽车设计公司设计费用相对较低，设计性价比更高。

③本土化能力：由于复杂的文化和地域差异，国内汽车生产企业及消费者对汽车产品需求和理解与国外独立汽车设计公司存在一定偏差，其设计的车型不一定能够满足中国市场的消费需求；而国内独立汽车设计公司对汽车产品的理解与本国汽车生产企业和消费者较为一致，本土化能力较强。

④市场化程度：独立汽车设计公司的机制更灵活，响应速度更快，为客户服务意识较强，市场化程度较高，客户覆盖所有汽车生产企业。国内独立汽车设计公司主要客户为国内各大自主品牌汽车生产企业，在一些优势业务上，合资品牌汽车生产企业也是其主要客户；国外独立汽车设计公司因设计费用较为昂贵，主要客户是国内大型汽车生产企业，如一汽集团、上汽集团、长安集团、吉利集团等。

2、行业内的主要竞争企业

在国内汽车设计行业内，公司主要竞争对手包括依附于汽车生产企业的研发设计机构、依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构和国内外独立汽车设计公司。各主要竞争对手的基本情况如下：

（五）行业利润水平

汽车设计行业属于知识密集型和技术密集型相结合的行业，行业技术水平较高，对从业人员的知识水平和技术能力要求较高。因此，汽车设计行业的盈利能力主要与其技术水平和项目管理能力有关。

从当前行业总体情况来看，国内独立汽车设计公司在技术与项目经验的沉淀下，行业技术水平在不断提升，开发车型也由低端车型逐步发展到中高端车型，行业整体利润水平不断提高。此外，由于公司之间技术水平、项目管理能力、设计效率等有较大差异，利润水平也有较大差异。优秀的独立汽车设计公司凭借丰富的经验、高超的设计能力、灵活有效的管理赢得了客户的信赖，可以持续承接整车开发业务，实现较高利润。