2018年儿童用药行业市场调研分析报告

2018年儿童用药行业市场调研分析报告

目录

第一节儿童药市场的现状与发展：机遇与挑战并存 (7)

一、人口政策推动新生儿数量增长加快 (7)

1、单独二胎：新生儿数量增长不及预期 (7)

2、全面二胎：持续推动新生儿数量增长 (8)

3、《人口发展规划》对人口出生率提高要求 (9)

二、儿科门急诊率居高不下，呈上升趋势 (9)

1、儿童患病、就诊率处于较高水平 (10)

2、综合医院儿科门诊量在不断增长 (11)

3、儿童医院门急诊量占专科医院总量保持高位 (12)

三、儿童用药市场不断升温，农村市场儿童药市场空间广阔 (13)

1、儿童药销售规模预计保持年均10%以上的增速 (13)

2、农村儿童药市场空间广阔 (14)

（1）新农合增加了对医疗服务的需求 (14)

（2）农村儿童两周患病率和就诊率逐渐接近或高于城市 (14)

四、“缺医少药”问题存在，儿童药供给紧缺 (15)

1、儿童医疗资源缺口大，医生资源严重匮乏 (15)

2、儿童用药在品种、数量和剂型等方面匮乏 (17)

（1）药品品种少、剂量规格少 (18)

（2）不合理用药和说明书不正确 (19)

3、儿童专用药研发难度大，定价优势不明显 (20)

（1）研发难度大，所需时间长 (20)

（2）儿童药定价优势不明显，药品冷门领域开发少 (20)

第二节政策支持加强儿童用药保障机制 (23)

一、我国儿童用药政策与国外存在差距 (23)

二、儿童药直接挂网采购 (23)

三、儿童药政策接连推出，行业迎来政策红利期 (24)

第三节儿童用药市场格局 (25)

一、化药：剂型、口味、疗效、竞争格局影响增速，总体增长率在10%以上 (25)

二、中成药：竞争格局、副作用大小、适应症范围及用量影响增速，总体增长率约20%

(28)

第四节儿童药重点企业梳理 (31)

一、重点企业梳理 (31)

1、康芝药业 (31)

2、山大华特 (35)

3、葵花药业 (39)

4、济川药业 (42)

5、羚锐制药 (45)

6、长春高新 (48)

7、健民集团 (50)

8、汉森制药 (54)

9、臣功制药 (56)

二、从产品线、在研产品、销售投入对比主要儿童药生产企业 (58)

1、产品线丰富程度：康芝药业最齐全，长春高新壁垒最高 (58)

2、研发投入：长春高新研发投入占比最高，康芝药业儿童药在研项目最多 (58)

3、销售费用占比：康芝药业销售费用占比最低，济川药业最高 (59)

三、投资策略与建议 (60)

图表目录

图表1：：中国人口出生率走势（‰） (7)

图表2：2004-2020E年新生人口（万）和出生率（‰） (8)

图表3：0-14岁人口占比未来保持稳定增长 (9)

图表4：儿童患病率处于较高的水平 (10)

图表5：儿童就诊率比例较高 (10)

图表6：儿童年纪越小患病率越高 (11)

图表7：综合医院儿科门诊量(单位:万)及占比、儿科门诊人次占儿童总数比重增长迅速 (11)

图表8：儿童医院门急诊量及占专科医院总量保持高位(单位：万) (12)

图表9：2002-2020E年儿科门急诊量（单位：亿人次 (13)

图表10：2005-2020E年中国儿童用药市场规模（单位：亿元） (13)

图表11：农村与城市0-14岁儿童两周患病率变化 (14)

图表12：农村与城市0-14岁儿童两周就诊率变化 (15)

图表13：儿童医院病床使用率维持高位 (16)

图表14：中国每千名儿童拥有儿科医师数相对不足（单位：人） (16)

图表15：中国儿童医院医疗卫生人员严重短缺 (17)

图表16：儿童药产业目前存在诸多问题 (17)

图表17：儿童专用药与包含儿童用法用量的占比 (18)

图表18：儿童用药不良反应较高 (19)

图表19：2005-2015年中国儿童用药市场规模（单位：亿元） (25)

图表20：2016年上半年儿童胃肠道类用药TOP 10品牌市场份额 (26)

图表21：“妈咪爱”总体疗效、服药后72小时急性腹泻疗效和服药后3周便秘疗效27图表22：“三精制药”广告投入与回报（单位：亿元） (27)

图表23：2015年我国城市公立医院中成药儿科感冒药市场格局 (28)

图表24：康芝药业2016年主营业务构成 (31)

图表25：康芝药业2016年儿童用药板块构成 (31)

图表26：康芝药业总体经营指标变动趋势 (32)

图表27：康芝药业儿童用药收入变动趋势 (33)

图表28：山大华特2016年主营业务构成 (35)

图表29：山大华特总体经营指标变动趋势 (36)

图表30：达因海洋7年营业收入复合增长率为16.23 (37)

图表31：达因海洋7年净利润复合增长率为15.65 (37)

图表32：葵花药业2016年主营业务构成 (39)

图表33：葵花药业总体经营指标变动趋势 (40)

图表34：济川药业2016年主营业务构成 (42)

图表35：济川药业总体经营指标变动趋势 (43)

图表36：济川药业儿童用药收入变动趋势 (43)

图表37：羚锐制药2016年主营业务构成 (45)

图表38：羚锐制药总体经营指标变动趋势 (46)

图表39：羚锐制药儿童用药指标变动趋势 (47)

图表40：长春高新2016年主营业务构成 (48)