(新)食品添加剂行业分析总括
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行业分析报告－－食品添加剂行业
2004年3月，上海
食品添加剂行业分析总括
市场增长情况
• 全球食品添加剂市场规模在200亿美元 左右
• 美国、欧洲和日本是最大的食品添加 剂生产和消费市场
• 与其他精细化工行业相比，在过去的 10多年中，食品添加剂的增长速度并 不高，但中国食品添加剂行业近年来 保持了较快速度增长，产值达到了290 亿人民币
在FDA最近公布的食品添加剂名单中， 有2922种，其中受管理的1755种
美国食品用化学品法典中列有1967种
日本使用的食品添加剂约有1100种
欧共体允许使用的有1000-1500种
我国食品添加剂批准使用的品种有22大 类1700多种
食品添加剂
-4-
© 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
7316
1509
1231
营养强化剂8% 着色剂7%
着色剂
增稠剂 脂肪替代物 46% 维生素
1142 1085 647
乳化剂7%
甜味剂 16%
抗氧剂 防腐剂 乳化剂
645 340 246
2003年数据
2002年数据
数据来源： SRI公司、远卓分析
-8-
© 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
推动食品添加剂工业发展的主要驱动因素 包括： ▪ 人们对于健康和营养的认识和重视
程度在不断提高 ▪ 人们对于食品的安全性和健康性意
识在增强 ▪ 方便食品的盛行
数据来源： SRI公司、远卓分析
-7-
全球食品添加剂消费总额 （1998－2003年，亿美元）
205 201 196 191 188 184
1998 1999 2000 2001 2002 2003 注：根据SRI、海关数据推算
食品添加剂分类繁多
食用香精香料 甜味剂 增味剂
防腐防霉剂 螯合剂
品质改良剂 营养强化剂
增稠剂 酸度调节剂
着色剂 乳化剂 其它添加剂
• 天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多种） • 分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖、木糖醇等
；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等 • 谷氨酸钠（味精、麸氨酸钠、谷氨酸一钠（MSG））等 • 用于防止食物腐烂、保鲜的添加剂。如苯甲酸钠、山梨酸、异VC钠等 • 包含稳定剂和凝固剂, 能使溶胶状蛋白质沉淀或凝固的食品添加剂 • 包括膨松剂、组织改良剂、面粉增白剂、被膜剂、消泡剂、抗结剂等 • 牛磺酸、烟酸、叶酸、泛酸、稳定性维生素及多种微量元素等 • 包括黄原胶、海藻胶、果胶、明胶、卡拉胶、淀粉与改性淀粉等 • 用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、发酵乳酸等
• 其中健康食品添加剂如大豆蛋白等 可能将成为增长最为迅猛的市场
• 三大趋势：天然产物受青睐；安全 、低热量和低吸收的品种发展迅速 ；特定保健功能品种发展迅速
博纳的选择
• 可以选择成为食品添加剂采购解决方 案服务提供商
• 博纳需具备较强的市场营销能力、快 速跟踪国内食品添加剂生产企业的技 术发展状况的能力、以及一支专业化 的队伍
本文内容由远卓管理顾问提供，仅供博纳投资内部使用，未经远卓管理顾问书面 许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。本文中含有远卓管理顾问认为可靠 的第三方资料，但远卓管理顾问不对该资料的准确性、完整性和基于该资料的预 测承担责任。
机密
制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式， 实现博纳投资集团的可持续发展
• 博纳在初期可选择那些有中国特色的 产品，主攻美国、日本、比利时、德 国等国家
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© 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
内容提要
1、食品添加剂的定义及分类 2、食品添加剂行业现状及未来趋势 3、中国食品添加剂行业的产业结构分析 4、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 5、食品添加剂行业的价值链分析 6、博纳的经营模式选择
页数 3 6 17 28 37 40
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© 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质， 其添加量一般只占0.01－0.1%（很少超过2%）
据统计，全世界食品添加剂品种多达 25000种，其中80%为香料。直接使用 的3000-4000种。常见的有600-1000种
• 用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括辣椒红，胡萝卜素、番茄红素等
• 甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等 • 酶制剂、PH调节剂、胶母糖基质等
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内容提要
1、食品添加剂的定义及分类 2、食品添加剂行业现状及未来趋势 3、中国食品添加剂行业的产业结构分析 4、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 5、食品添加剂行业的价值链分析 6、博纳的经营模式选择
企业竟争情况
• 产品线宽度不足，但在某些添加剂领 域，我国的产品的销量在世界上居于 领先地位。也有某些领域已经处于过 度竞争的局面
• 企业平均规模小、行业集中度不高、 技术落后
• 重生产、轻技术支持和应用推广，不 能够提供解决方案
• 创新能力差，缺少自己的核心技术
产品结构情况
• 增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂 、乳化剂和食用色素是主要品种
源自文库页数 3 6 17 28 37 40
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全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣
据最新统计，2003年全球食品添加剂 的市场销售额为200余亿美元,各类食品 添加剂的总消费量已接近1500万吨
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增稠剂、甜味剂、营养强化剂、乳化剂和食用色素是主要品种
2003年全球食品添加剂主要种类分布 （共1500万吨）
其它16%
主要产品销售量排名（单位：千吨）
增稠稳定剂 高位甜味剂 营养甜味剂
2004年3月，上海
食品添加剂行业分析总括
市场增长情况
• 全球食品添加剂市场规模在200亿美元 左右
• 美国、欧洲和日本是最大的食品添加 剂生产和消费市场
• 与其他精细化工行业相比，在过去的 10多年中，食品添加剂的增长速度并 不高，但中国食品添加剂行业近年来 保持了较快速度增长，产值达到了290 亿人民币
在FDA最近公布的食品添加剂名单中， 有2922种，其中受管理的1755种
美国食品用化学品法典中列有1967种
日本使用的食品添加剂约有1100种
欧共体允许使用的有1000-1500种
我国食品添加剂批准使用的品种有22大 类1700多种
食品添加剂
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营养强化剂8% 着色剂7%
着色剂
增稠剂 脂肪替代物 46% 维生素
1142 1085 647
乳化剂7%
甜味剂 16%
抗氧剂 防腐剂 乳化剂
645 340 246
2003年数据
2002年数据
数据来源： SRI公司、远卓分析
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推动食品添加剂工业发展的主要驱动因素 包括： ▪ 人们对于健康和营养的认识和重视
程度在不断提高 ▪ 人们对于食品的安全性和健康性意
识在增强 ▪ 方便食品的盛行
数据来源： SRI公司、远卓分析
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全球食品添加剂消费总额 （1998－2003年，亿美元）
205 201 196 191 188 184
1998 1999 2000 2001 2002 2003 注：根据SRI、海关数据推算
食品添加剂分类繁多
食用香精香料 甜味剂 增味剂
防腐防霉剂 螯合剂
品质改良剂 营养强化剂
增稠剂 酸度调节剂
着色剂 乳化剂 其它添加剂
• 天然香料、人造香料、使用香精等（有1000多种） • 分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖、木糖醇等
；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等 • 谷氨酸钠（味精、麸氨酸钠、谷氨酸一钠（MSG））等 • 用于防止食物腐烂、保鲜的添加剂。如苯甲酸钠、山梨酸、异VC钠等 • 包含稳定剂和凝固剂, 能使溶胶状蛋白质沉淀或凝固的食品添加剂 • 包括膨松剂、组织改良剂、面粉增白剂、被膜剂、消泡剂、抗结剂等 • 牛磺酸、烟酸、叶酸、泛酸、稳定性维生素及多种微量元素等 • 包括黄原胶、海藻胶、果胶、明胶、卡拉胶、淀粉与改性淀粉等 • 用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、发酵乳酸等
• 其中健康食品添加剂如大豆蛋白等 可能将成为增长最为迅猛的市场
• 三大趋势：天然产物受青睐；安全 、低热量和低吸收的品种发展迅速 ；特定保健功能品种发展迅速
博纳的选择
• 可以选择成为食品添加剂采购解决方 案服务提供商
• 博纳需具备较强的市场营销能力、快 速跟踪国内食品添加剂生产企业的技 术发展状况的能力、以及一支专业化 的队伍
本文内容由远卓管理顾问提供，仅供博纳投资内部使用，未经远卓管理顾问书面 许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。本文中含有远卓管理顾问认为可靠 的第三方资料，但远卓管理顾问不对该资料的准确性、完整性和基于该资料的预 测承担责任。
机密
制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式， 实现博纳投资集团的可持续发展
• 博纳在初期可选择那些有中国特色的 产品，主攻美国、日本、比利时、德 国等国家
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© 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
内容提要
1、食品添加剂的定义及分类 2、食品添加剂行业现状及未来趋势 3、中国食品添加剂行业的产业结构分析 4、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 5、食品添加剂行业的价值链分析 6、博纳的经营模式选择
页数 3 6 17 28 37 40
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食品添加剂是指：在食品中或食品加工中使用的各种微量物质， 其添加量一般只占0.01－0.1%（很少超过2%）
据统计，全世界食品添加剂品种多达 25000种，其中80%为香料。直接使用 的3000-4000种。常见的有600-1000种
• 用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括辣椒红，胡萝卜素、番茄红素等
• 甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等 • 酶制剂、PH调节剂、胶母糖基质等
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内容提要
1、食品添加剂的定义及分类 2、食品添加剂行业现状及未来趋势 3、中国食品添加剂行业的产业结构分析 4、中国食品添加剂的出口及贸易商的角色分析 5、食品添加剂行业的价值链分析 6、博纳的经营模式选择
企业竟争情况
• 产品线宽度不足，但在某些添加剂领 域，我国的产品的销量在世界上居于 领先地位。也有某些领域已经处于过 度竞争的局面
• 企业平均规模小、行业集中度不高、 技术落后
• 重生产、轻技术支持和应用推广，不 能够提供解决方案
• 创新能力差，缺少自己的核心技术
产品结构情况
• 增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂 、乳化剂和食用色素是主要品种
源自文库页数 3 6 17 28 37 40
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全球食品工业的发展带动了食品添加剂行业的繁荣
据最新统计，2003年全球食品添加剂 的市场销售额为200余亿美元,各类食品 添加剂的总消费量已接近1500万吨
© 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved
增稠剂、甜味剂、营养强化剂、乳化剂和食用色素是主要品种
2003年全球食品添加剂主要种类分布 （共1500万吨）
其它16%
主要产品销售量排名（单位：千吨）
增稠稳定剂 高位甜味剂 营养甜味剂