中小企业私募债备案申请材料(深交所)
上海证券交易所中小企业私募债券业务指引
上海证券交易所中小企业私募债券业务指引一、前言本文档旨在规范上海证券交易所中小企业私募债券业务，明确交易规则和业务流程，提高市场透明度和信息披露质量，推动中小企业融资渠道多元化发展。
二、业务范围1. 融资主体：符合上海证券交易所中小企业私募债券发行条件的中小企业。
2. 投资者：合法合规的私募基金、社会公众等符合投资资格的机构或个人。
三、业务流程1. 发行准备阶段：（1）申请前准备工作：融资主体应当向上海证券交易所提交发行申请，并提供相关资料。
（2）募集说明书编制：融资主体应当编制募集说明书，详细介绍项目情况、发行对象、利率、期限等内容。
（3）审核及备案：上海证券交易所应当对募集说明书进行审核，审核通过后备案，确定发行规模、发行价格等。
2. 发行及交易阶段：（1）发行方式：融资主体可以通过线上或线下方式发行中小企业私募债券。
（2）交易方式：中小企业私募债券应当通过上海证券交易所的场外交易系统进行交易。
投资者可以通过认购、转让等方式进行交易。
（3）信息披露：融资主体应当及时履行信息披露义务，向投资者公开财务报告、经营情况、债务风险等信息。
四、发行条件1. 融资主体：符合中小企业定义，并已在工商注册超过一年，具备良好的信用记录和还款能力。
2. 投资者：投资者应当满足有关机构或个人投资者的准入要求，进行期限、利率、风险评估。
五、业务管理1. 上海证券交易所应当加强对中小企业私募债券市场的监管，建立完善的风险管理制度，防范风险。
2. 融资主体应当遵守相关法律法规，履行信息披露义务，确保交易公正透明。
3. 投资者应当了解风险，理性投资，遵守相关法律法规，不得以不正当手段操纵市场。
六、法律风险及应对措施1. 违法违规行为的法律风险：相关机构和个人应当遵守相关法律法规，如有违规行为将受到法律制裁。
2. 风险管理措施：上海证券交易所应当建立完善的风险管理制度，及时发现和处置各类交易风险。
七、文档结尾1. 列举本文档所涉及简要注释如下：① 上海证券交易所中小企业私募债券：指在上海证券交易所通过场外交易方式发行的专门面向中小企业的私募债券，可用于中小企业融资。
私募基金备案公司注册所需要的资料
一、私募基金备案基本资料1机构所在写字楼图片2.机构前台照片3.登记承诺函（由系统提供模板）4.公司章程/合伙协议（银行回单或验资报告）5.营业执照（需要三证合一）6.管理人认为需要上传的其他材料二、私募基金备案相关制度资料1运营风险控制制度2.信息披露制度3.机构内部交易记录制度4.防范内幕交易、利益冲突的投资交易制度5.合格投资者风险揭示制度6.合格投资者内部审核流程及相关制度7.私募基金宣传推介、募集相关规范制度8.公平交易制度（私募证券基金管理人）9.从业人员买卖证券申报制度（私募证券基金管理人）10.其他制度三、私募基金备案财务信息资料1上一年度资产负债表2.上一年度损益表3.上一年度现金流量4.审计报告5.会计师事务所营业执照需要注意的是，这里的财务信息资料是针对于仅适用于成立一年以上的申请机构；四、私募基金备案出资人信息资料1身份证或营业执照等主体证明文件2.实缴出资证明（自然人）3.学位/学历证明文件五、私募基金备案实际控制人信息资料1.身份证或营业执照等主体证明文件2.学位/学历证明文件3.与管理人之间的控制关系图六、私募基金备案高管信息资料申请机构应注意先登录"从业人员管理系统"中进行从业资格注册或个人信息登记高管信息在"从业人员管理系统”中注册或登记成功后，第T+1日更新至"资产管理业务综合报送平台"。
需在"从业人员管理系统”中上传的基本文件资料如下：1个人照片（规格3χ4cm,不超过IOOKB,底色为红或蓝）2.基金从业资格相关证明文件3.学位/学历证明文件4,填写简历，与法律意见书一致5.劳动合同6.股东会决议（任职文件）七、登记人法律意见书资料1律师事务所执业许可证2.法律意见书，需要PDF格式，无须压缩包3.律师事务所就〃私募管理人重要情况说明〃出具的确认函，需要加盖律师事务所公章，填写律师执业证号需要注意的是，除了需要准备的以上基本文件外，申请机构还需在〃资产管理业务综合报送平台〃上填写其他相关信息。
深交所中小企业私募债券业务试点办法、业务指南
深交所中小企业私募债券业务试点办法、业务指南引言：为了支持中小企业的发展和创新，深交所积极推动私募债券业务试点。
本文将分别从试点办法和业务指南两个方面，对深交所中小企业私募债券业务进行详细介绍。
一、试点办法1. 试点背景中小企业是我国经济发展的重要组成部分，但由于融资渠道狭窄、融资成本高等问题，导致中小企业发展受限。
私募债券业务试点的目的就是为了解决这些问题，扩大中小企业的融资渠道，降低融资成本，促进中小企业的发展和创新。
2. 试点对象中小企业私募债券业务试点面向符合以下条件的企业：（1）具备正常经营状况和良好发展前景的中小企业。
（2）有一定规模的资产，并具备一定的还款能力。
（3）未发生重大违法违规行为。
3. 承销机构准入要求（1）承销机构须在深交所注册登记且具备中小企业专业服务能力。
（2）承销机构需具备一定资本实力和风险管理能力。
（3）承销机构需具备较强的信息披露能力和服务意识。
4. 试点期限和申报流程中小企业私募债券业务试点期限为三年。
试点业务由企业向深交所进行申报，经深交所审核通过后，可以进行发行。
二、业务指南1. 定位和目标中小企业私募债券业务是为中小企业提供直接融资渠道的一种创新融资方式。
其定位是为了填补中小企业融资空白，为中小企业提供灵活的融资工具。
2. 业务主体中小企业私募债券业务主要包括企业、承销商、投资者三个主体。
其中企业是发行债券的主体，承销商是债券发行和销售的主要机构，投资者是买入债券的主体。
3. 业务流程中小企业私募债券业务的流程主要包括以下几个步骤：（1）企业申报：企业向深交所提交私募债券发行申请，并提供相关资料和报告。
（2）深交所审核：深交所对企业提交的资料和报告进行初步审核，并进行必要的调查核实。
（3）发行批准：深交所审核通过后，对企业发行私募债券进行批准，并颁发发行准许证书。
（4）承销和销售：企业委托承销商进行债券的承销和销售工作，并确保相关法律法规得到遵守。
（5）上市交易：发行完成后，债券可以在深交所进行交易，投资者可以自由买卖债券。
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》的通知
深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》的通知各会员单位：为推动中小企业私募债券试点业务顺利开展，本所制定了《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》，现予以发布。
特此通知深圳证券交易所二〇一二年五月二十三日深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南第一章概述第二章备案与发行第三章产品设计与投资者权益保护第四章投资者适当性管理第五章转让服务第六章信息披露第第七章自律监管和纪律处分措施第八章其他事项附件1：中小企业私募债券备案登记表附件2：中小企业私募债券募集说明书内容与格式要求附件3：董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册报送格式附件4：中小企业私募债券合格投资者风险认知书模板附件5：XX证券中小企业私募债券合格投资者名单报送格式附件6：深圳证券交易所中小企业私募债券转让服务协议附件7：中小企业私募债券发行结果公告内容与格式要求附件8：关于XX在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让公告书的内容与格式要求附件9：关于印发中小企业划型标准规定的通知（略）为推动中小企业私募债券试点业务顺利开展，根据《深圳证券交易所交易规则（2011 年修订）》、《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》和《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等有关规定，制定本指南。
第一章概述本指南所称中小企业私募债券（以下简称“私募债券”），是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。
试点期间，私募债券发行人范围仅限符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》【工信部联企业（2011）300 号】（详见附件9）规定的，未在上海、深圳证券交易所上市的中小微型企业，但暂不包括房地产企业和金融企业。
私募债券应当由具有承销业务资格的证券公司（以下简称“会员”）承销。
证券公司开展中小企业私募债券试点业务，应当严格执行中国证券业协会《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》的规定，承销发行私募债券。
深交所中小企业私募债全套申报资料清单
深交所中小企业私募债全套申报资料清单深交所中小企业私募债全套申报资料清单一、中小企业私募债券备案登记表（需发行人和承销商加盖公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人签字或者盖章）；二、发行人的公司章程和营业执照正副本（需发行人加盖公章）；三、发行人股东同意本次中小企业私募债发行的股东会决议（需发行人股东签字，同时加盖发行人的公章）；四、发行人和承销商签订的中小企业私募债承销协议（需发行人和承销商加盖公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人或者授权代表人签字或者盖章）；五、本次中小企业私募债的募集说明书（封面和最后一页需要发行人加盖公章）；六、本次中小企业私募债的尽职调查报告（最后一页需要承销商加盖公章）；七、本次中小企业私募债的受托管理协议和债券持有人会议规则（需发行人和承销商加盖公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人或者授权代表人签字或者盖章）；八、会计师出具的审计报告；九、律师出具的法律意见书；十、发行人董监高对发行人申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书（需发行人全体董监高签字，同时加盖发行人的公章）；十一、发行人董监高及持股5%以上股东名册（需加盖发行人公章）；十二、中小企业私募债备案工作表（需发行人和承销商加盖公章，同时要求发行人和承销商的法定代表人签字或者盖章）；十三、申报资料原件、复印件及电子文档一致的承诺函（需发行人和承销商加盖公章）；十四、其他备案文件（包括但不限于如下资料）（1）本次发行中小企业私募债发行人担保方的担保函（如有）；（2）本次发行中小企业私募债发行人担保方的评级报告（如有）；（3）关于反馈证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价结果的函（需承销商加盖公章）；（4）承销商的营业执照和经营证券业务许可证（需承销商加盖公章）；（5）发行人最近一期财务报表（并非强制要求审计；发行人需加盖公章，发行人法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人需要签字或者盖章）；（6）本次中小企业私募债募集资金和偿债保证金的监管协议（需发行人、银行和承销商加盖公章，同时要求发行人、银行和承销商的法定代表人或者授权代表人签字或者盖章）；（7）本次中小企业私募债签署各项文件的授权委托书（如有）注：在进行材料申报时，交易所只需要一套全套材料的原件，无需提交复印件；同时要求提供一张电子光盘。
中小企业私募债发行条件及流程
投融界：中小企业私募债发行条件及流程中小企业私募债，是指中小微型企业在中国境内以非公开形式发行和转让，约定在一定期限内还本付息的公司债劵。
一、中小企业私募债的内涵界定（一）中小企业私募债的基本概念中小企业私募债，是指中小微型企业在中国境内以非公开形式发行和转让，约定在一定期限内还本付息的公司债劵。
中小企业私募债的推出，强化了直接金融与中小微企业有效对接，将为解决中小企业融资问题提供新的有效途径，也有望为资本市场创新注入新的活力。
同时，中小企业私募债券对发行人没有净资产和营利能力的门槛要求，是完全市场化的信用债券品种。
其中，“企业”是指在中国境内注册的非上市的有限责任公司和股份有限公司，暂不包括房地产企业与金融企业;“中小微”依据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)具体划分标准(第二部分会详细加以阐述);“私募”是指非公开发行，发行、转让和持有总账户数不超过200。
关于非公开发行，依据《证券法》第十条规定，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。
有下列情形之一的，为公开发行：①向不特定对象发行证券的;②向特定对象发行证券累计超过二百人的;③法律、行政法规规定的其他发行行为。
（二）中小企业私募债的特点1、在发行人的信用能力上，中小企业私募债券对发行人净资产和盈利能力等没有硬性要求，由承销商对发行人的偿债能力和资金用途进行把握;2、中小企业私募债券的各种要素，诸如发行金额、利率、期限等，均由发行人、承销商和投资者自行协商确定，通过合同确定各方权利义务关系;3、在发行制度上，中小企业私募债券采取交易所备案发行制。
二、中小企业私募债的发行条件（一）中小企业私募债的发行人资格1、中小企业标准界定依据《中小企业划型标准规定》(工信部联企[2011]300号)关于中小企业的界定标准，不同行业的划分标准有一定差异。
中小企业私募债备案申请材料(深交所)
中小企业私募债备案申请材料(深交所)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：备案申请私募债券的备案申请，应当通过本所会员业务专区办理。
私募债券承销商登录本所会员业务专区，通过“公文及报表上传—中小企业私募债试点业务—备案材料提交”栏目提交备案材料，备案材料应当包括下列文件：（一）备案登记表和备案工作表（内容与格式见附件1、附件2）；（二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；（三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议；（四）私募债券承销协议；（五）私募债券募集说明书（内容与格式见附件3）；（六）承销商的尽职调查报告；（七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则；（八）发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；（九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书；（十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；（十一）承销商通过中国证券业协会备案的文件；（十二）发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册（内容与格式见附件4）；（十三）本所规定的其他文件，包括发行人与承销商保证私募债券备案材料电子文档与原件完全一致的承诺函等文件。
附件1：Back indexBack text中小企业私募债券备案登记表提交申请备案时间：【】年【】月【】日发行方式□单独发债□集合发债，发行人数量：【】个发行人相关信息名称公司类型□境内股份有限公司(非上市) □境内有限责任公司（非上市）经营范围主营业务内容行业类型□农林牧渔业□工业□建筑业□批发业□零售业□交通运输业□仓储业□邮政业□住宿业□餐饮业□信息传输业□软件和信息技术服务业□房地产开发经营□物业管理□租赁和商务服务业□其他未列明行业符合中小微企业范畴的依据从业人数【】营业收入【】资产总额【】其他财务指标净利润【】利息保障倍数【】净资产【】发行前资产负债率【】经营活动现金流净额【】发行后资产负债率【】计划发行金额募集资金用途发行人风险提示行业风险经营风险财务风险管理风险政策风险【】（若不适用，则填N/A）汇率风险【】（若不适用，则填N/A）其他风险【】（若不适用，则填N/A）其他信息【】（若不适用，则填N/A）债券全称债券承销商承销商联系人计划发行总额债券期限【】年计息方式选择□贴现式□零息式□利随本清式□附息式固定利率□附息式浮动利率，【具体条款】□其他，【具体条款】付息次数选择□无□每年付息一次□每年付息两次□每年付息多次，【】次/年还本方式选择□到期还本并支付最后一期利息□到期一次还本付息□到期按面值偿付□提前还本方式，【具体条款】债券风险提示利率风险流动性风险偿付风险资信风险其他风险【】（若不适用，则填N/A）拟定投资者范围投资者保护机制□聘请债券受托管理人，受托管理人为：【】□制定私募债券持有人会议规则偿债保障金专户开户银行名称偿债保障金专户账户号码限制股息分配措施其他措施【】（若不适用，则填N/A）附发行人或者投资者选择权条款□是【具体条款】□否附认股权或者可转股条款□是【具体条款】□否是否经资信评级□是资信评级机构主体评级债项评级□否是否附担保措施□是担保方式□信用保证□质押□抵押□其它担保物/担保人【担保具体条款】□否是否附其他增信措施□是【具体条款】□否仲裁机制其他重要信息【】（若不适用，则填N/A）发行人签章栏声明：本公司作为本期中小企业私募债券的发行人，现向深圳证券交易所申请本期中小企业私募债券备案发行，并保证承销商通过深交所会员业务专区提交的私募债券备案材料电子文档与原件完全一致；同时，本公司保证向投资者充分揭示相关风险情况，所提交的发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深交所 债 发行备案指南
深交所债发行备案指南
为了规范债券市场，切实保护投资者的合法权益，深圳证券交易所发布了《深交所债发行备案指南》。
该指南主要包括以下内容：
一、备案申请流程：债券发行人需向深交所提交备案申请，经审查通过后，方可在深交所发行债券。
二、备案申请材料：债券发行人需提交有关债券发行的相关材料，如发行方案、募集说明书、承诺函等。
三、备案审查标准：深交所将根据相关法律法规和市场规则，对债券发行人提交的备案材料进行审查，并对其合规性、信息披露等方面进行评估。
四、备案费用及时间：债券发行人需按规定缴纳备案费用，备案时间一般为10个工作日左右。
通过该指南的发布，深交所将进一步加强债券市场的监管，提高市场的透明度和规范性，为投资者提供更加安全和可靠的投资环境。
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中小企业私募债券登记结算业务指南
中小企业私募债券登记结算业务指南文章属性•【制定机关】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司•【公布日期】2012.06•【字号】•【施行日期】2012.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】已被修订•【主题分类】金融债券正文中小企业私募债券登记结算业务指南（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2012年6月）本指南根据《中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则》制定，适用于上海证券交易所（以下简称“上交所”）《中小企业私募债券业务试点办法》规定的中小企业私募债券（以下简称“私募债券”）的登记、结算业务。
除有特别规定外，私募债券涉及的登记、结算业务适用本公司《证券账户管理规则》、《证券登记规则》以及其他登记结算相关业务规则办理。
第一部分发行登记一、债券发行登记私募债券发行人在转让前需到本公司办理登记手续。
私募债券发行人办理证券登记业务前应先与本公司签订《证券登记及服务协议》、《委托代理债券兑付、兑息协议》等有关协议。
本公司根据发行人申报的数据办理私募债券登记。
（一）所需材料发行人或其委托的承销商申请办理初始登记时，应当提交以下申请材料：1、《证券登记表》；2、上交所出具的私募债券发行《接受备案通知书》；3、承销协议；4、具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的关于私募债券发行人全部募集资金到位的验资报告；5、私募债券担保协议（如有）；6、已完成发行的私募债券持有人名册；7、发行人最近年检后的法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人对指定联络人的授权委托书；8、指定联络人有效身份证明文件原件及复印件；9、发行人委托承销商办理初始登记的，还应提交授权委托书；10、本公司要求提供的其他材料。
（二）办理流程1、私募债券发行人在备齐上述材料后，向本公司提出债券发行登记申请；2、本公司审核上述相关材料，在核准受理后两个交易日内完成私募债券登记，并向私募债券发行人出具《证券登记证明》。
（三）私募债券发行登记注意事项1、本业务指南提及业务申请表单的格式，可参见本公司网站公布的“中国结算上海分公司发行人登记部业务申请表格”（→服务与支持→业务表格→中国结算上海分公司发行人登记部业务申请表格）。
私募基金备案需要什么材料
私募基金备案需要什么材料私募基金备案申请涉及的材料较多，主要可分为法律法规文件、基金合同及有关协议、机构设置文件、投资决策和风险控制文件、运营及内控文件、投资者权益保护文件、信息披露文件等七个大类，下面将对每个大类的具体材料进行详细介绍。
1.法律法规文件：(1)《私募投资基金监督管理暂行办法》备案申请表；(2)组织机构代码证书复印件；(3)公司章程及董事会或股东会决议；(4)依法设立并持有合法运营场所的证明材料；(6)负责基金管理的高级管理人员及核心投资决策人员相关资格证书复印件；(7)具有金融业务经营资格的机构和人员的相关批文复印件；(8)具有证券投资业务经营资格的机构和人员的相关批文复印件；(9)投资顾问业务执业许可证原件及复印件；(10)其他相关法律法规文件。
2.基金合同及有关协议：(1)私募基金合同及其中的投资者适当性承诺声明；(2)基金管理人及其从业人员保密协议；(3)私募基金合同及其他有关协议的备案申请表；(4)私募基金合同和其他有关协议的样式文本。
3.机构设置文件：(1)基金管理人投资决策委员会的设置与运作规则；(2)基金管理人组织结构、内部机构设置与职责分工；(3)私募基金投资顾问制度及责任分工。
4.投资决策和风险控制文件：(1)投资策略、风险收益特征及风控措施的文件；(2)基金经理的投资决策程序、实施与监控机制；(3)内部投资限额规定。
5.运营及内控文件：(1)私募基金组织与运作机制文件；(2)私募基金净值计算、估值及分配机制文件；(3)基金管理人内部控制及风险管理制度；(4)基金运营、内控机制的实施细则；(5)风险管理预警制度文件；(6)持仓信息管理系统的文件；(7)基金份额的申购与赎回指引。
6.投资者权益保护文件：(1)投资者权益保护文件及有关协议；(2)投资者权益保护的信息披露规则。
7.信息披露文件：(1)基金合同及其他协议的完整文本；(2)投资组合刊登的公告；(3)投资者提问与回答记录；(4)基金数据报表与信息披露材料；(5)投资者权益公示信息。
私募基金登记备案材料有哪些
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>私募基金登记备案材料有哪些我国金融监管部门对于私募基金行业的监督管理工作从未松懈，并且严格规定了私募基金各项业务的办理流程，那么在必要进行私募基金登记备案时，都需要准备哪些私募基金登记备案材料?私募基金登记备案具体分为几种情况?私募基金登记备案材料有哪些？一、申请开立私募基金证券账户须提供以下材料(1)机构证券账户注册申请表;(2)中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)同意私募基金管理人登记相关证明文件的原件及复印件;(3)基金业协会出具的私募基金备案相关证明文件的原件及复印件;(4)基金管理人营业执照及组织机构代码证等有效身份证明文件复印件(加盖公章);(5)经办人所在单位法定代表人(或负责人)对经办人的授权委托书、法定代表人(或负责人)证明书及法定代表人(或负责人)的有效身份证明文件复印件(加盖单位公章和法定代表人或负责人签章);(6)经办人有效身份证明文件及复印件。
有资产托管人的私募基金申请开户时，还须提供中国证监会等相关主管机构关于核准该基金托管人资格的批复复印件(加盖基金托管人公章)、基金管理人与资产托管人签订的托管协议原件及复印件、资产托管人营业执照等有效身份证明文件复印件(加盖公章)。
私募基金管理人或资产托管人再次申请开立此类账户，第(2)、(4)项材料以及基金托管人资格批复文件、资产托管人营业执照等有效身份证明文件未发生变更的，无须再次提供。
二、申请开立私募基金证券账户，须登记私募基金存续期私募基金延期的，私募基金管理人或资产托管人应提交延期证明文件(加盖公章)，及时办理变更登记。
三、私募基金名称发生变更的，应提供重新申领的基金业协会私募基金备案证明等相关材料当发生证券账户开立后6个月内没有进行交易、私募基金终止等情形时，私募基金管理人或资产托管人应于上述情形发生后15个工作日内办理证券账户注销手续;未按要求注销证券账户的，本公司有权注销或限制该账户的使用。
深交所中小企业私募债券试点业务指南
深交所中小企业私募债券试点业务指南一、概述为了促进中小企业的发展和改善金融服务体系，深交所决定推出中小企业私募债券试点业务。
本指南旨在对中小企业私募债券的发行和交易进行详细的规定和指导。
二、中小企业私募债券的定义和特点1. 中小企业私募债券是指面向有限数量特定投资者发行的债券，发行对象主要为符合我国相关证券法规定的合格投资者。
2. 中小企业私募债券的发行对象应满足一定的准入门槛，包括金融机构、保险公司、证券公司等专业机构，以及具备相对独立和专业投资能力的个人投资者。
3. 中小企业私募债券具有期限较长、利率较高、债券品种丰富等特点，可以满足中小企业融资需求，并提供对冲通胀的保值功能。
三、中小企业私募债券的发行程序1. 申请人应提交详细的发行计划书，包括债券发行规模、利率确定方式、募集资金用途等，由深交所审核。
2. 深交所审核通过后，申请人需具备一定的资格条件，包括注册资本金、经营年限和经营状况等，才能获准发行中小企业私募债券。
3. 申请人应选择合适的债券承销机构，并与承销机构签署相关合同。
承销机构应负责债券的销售、募集资金存管等工作。
4. 发行人应及时向深交所提交募集资金存管报告，并按规定向债券持有人支付利息和本金。
四、中小企业私募债券的风险管理1. 发行人应提供真实、准确、完整的信息，并及时披露重大事项。
如有虚假陈述或重大遗漏，将承担相应的法律责任。
2. 发行人应与债券持有人建立健全的信息披露和沟通机制，及时回复债券持有人的关切和疑问。
3. 中小企业私募债券的持有人可以通过交易所平台进行二级市场买卖，但需对自身风险承担有充分了解。
五、中小企业私募债券的交易流程1. 发行人应提供详细的债券信息，包括债券代码、债券类型、发行规模、利率、期限等。
2. 债券持有人可通过深交所指定的交易系统进行交易，包括买入、卖出、申请赎回等操作。
3. 发行人和债券持有人应及时履行相关义务，包括缴纳利息、赎回债券等。
六、中小企业私募债券的监管机制1. 深交所将建立完善的监管机构，负责中小企业私募债券发行和交易的监督和管理。
沪深交易所《中小企业私募债试点办法》
沪深交易所《中小企业私募债试点办法》沪深交易所《中小企业私募债试点办法》一、引言本文档旨在介绍沪深交易所发布的《中小企业私募债试点办法》。
该办法旨在促进中小企业融资发展，提供更多融资渠道和便利条件，推动中小企业经济的稳定和增长。
二、背景中小企业是我国经济发展的重要组成部分，但由于融资渠道有限，很多中小企业面临着融资困难的问题。
为了解决这一问题，沪深交易所制定了《中小企业私募债试点办法》，通过私募债创新发展，为中小企业提供更多融资选择。
三、试点内容1. 私募债发行主体：中小企业私募债试点办法允许中小企业作为私募债的发行主体，扩大了中小企业的融资来源。
2. 私募债募集对象：私募债试点办法放宽了募集对象的限制，除了合格投资者外，也允许非合格投资者参与，进一步扩大了私募债的投资者群体。
3. 私募债发行条件：中小企业在发行私募债时需满足一定的条件，包括企业规模、财务状况、信用评级等要求，以保障投资者的权益。
4. 私募债募集规模：私募债试点办法对中小企业私募债的募集规模进行了限制，以防止中小企业过度融资。
四、中小企业私募债的优势1. 多元化融资渠道：中小企业私募债为中小企业提供了一种多元化的融资渠道，降低了企业融资的依赖度。
2. 低成本融资：相比于银行贷款等传统融资方式，中小企业私募债具有较低的融资成本，对企业而言更具吸引力。
3. 灵活性强：中小企业私募债的发行条件相对宽松，使得企业能够更灵活地选择融资方式，提高融资效率。
五、风险提示1. 市场风险：投资中小企业私募债存在一定的市场风险，投资者应谨慎评估风险。
2. 信用风险：中小企业私募债的发行主体可能存在信用风险，投资者应关注企业的信用状况和评级信息。
3. 流动性风险：中小企业私募债市场相对较小，流动性较低，投资者在买卖时应注意流动性风险。
六、结论沪深交易所的《中小企业私募债试点办法》为中小企业提供了更多融资选择，推动了中小企业的融资发展和经济增长。
投资者应谨慎评估风险，把握好中小企业私募债的投资机会。
深交所 债 发行备案指南
深交所债发行备案指南
深交所债发行备案指南
深交所在债券市场中扮演着重要的角色。
深交所要求所有发行债券的企业首先提交债发行备案申请，该申请需要逐级审核并得到批准后，企业才能顺利发行债券。
以下是深交所债发行备案指南的内容：
1. 申请人资格：企业需要在经营范围内有发行债券的规定，并有资格发行债券。
2. 申请材料清单：申请人需要提交以下资料：
（1）《债券募集说明书》
（2）申请人的营业执照副本
（3）申请人的章程
（4）法人代表证明文件
（5）申请人的最近财务报表
（6）信用评级报告
（7）担保方案或保障措施
（8）发行债券的用途方案
（9）发行债券的利率及兑付计划
（10）申请书和其他必要的文件
3. 申请提交方法：申请人可在深交所网站下载申请表格，填写完整后
通过指定的方式提交。
4. 审核和批准：申请人资料提交后，深交所将在规定时间内进行初审，若资料齐全且符合要求，则进入下一环节的审核。
经过多个层级的审
核后，申请人的债发行备案申请将得到批准。
5. 发行债券：在获得债发行备案批准后，申请人即可依据债券募集说
明书的规定开始发行债券。
6. 定期报告：一旦债券发行结束，申请人需要向深交所提交债券的定期报告，以保证深交所的监管有效进行。
总之，深交所的债发行备案指南清晰明了，所有发行债券的企业都需要按照规定提交资料和履行审批程序，确保债券发行的合规和有效。
这份指南的出台，有力地促进了深圳市场的稳健发展。
私募备案申请流程
私募备案申请流程
1、准备申请材料：准备华尔街私募基金管理证书，《基金管理公司许可申请表（仅
限私募类型）》，以及与证券投资理财活动相关法律、规范及政府监管机构政策文件等原
件材料。
2、提交备案申请：将上述材料上传到金融交易所（证监会）批复表格中。
其中，填
写要包括私募基金管理公司营业执照复印件和委托代理人以及基金管理人等事宜。
3、提交文件审查：按照证监会的要求，将申请书、基金管理证书等服务文件交给有
关部门进行审查。
4、进行业务能力审查：证券管理机构将对具备业务能力的基金管理机构进行审查，
现场访问验证，审查相关文件及管理人员及基金项目的业务能力等。
5、审批：证券监管机构将组织专家及有关部门进行审批。
审批期间，证券管理机构
将采取多种方式，对基金管理机构及(或)其他有关部门进行审查，对对被审批的基金管理
机构及基金项目进行业务审查，调阅财政及法律文件，征求有关方面的意见等。
6、备案：经审批后，证券监管机构会在一定期限内下发备案报告，同时进行备案。
在证券监管机构完成备案工作后，需将此报告及备案证书等材料提供给基金管理机构。
7、正式开展私募投资活动：基金管理机构凭借备案证明，经过有关性质备案工作后，可以正式发行“私募基金”，并开展投资理财活动。
上海证券交易所《中小企业私募债券备案工作提示》(第1号)
上海证券交易所《中小企业私募债券备案工作提示》(第1号)
【法规类别】债券
【发布部门】上海证券交易所
【发布日期】2012.08.16
【实施日期】2012.08.16
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
上海证券交易所《中小企业私募债券备案工作提示》（第1号）
各中小企业私募债券承销商：
为推动中小企业私募债券试点业务顺利开展，上海证券交易所就备案工作进行如下提
示：
一、每年5 月1 日后申报的备案申请材料，除需提供拟发行人经审计的最近两个完整会
计年度的财务报告（两期独立的年度报告）外，还需提供当年最近一期的财
1 / 1。
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备案申请
私募债券的备案申请，应当通过本所会员业务专区办理。
私募债券承销商登录本所会员业务专区，通过“公文及报表上传—中小企业私募债试点业务—备案材料提交”栏目提交备案材料，备案材料应当包括下列文件：
（一）备案登记表和备案工作表（内容与格式见附件1、附件2）；
（二）发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；
（三）发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议；
（四）私募债券承销协议；
（五）私募债券募集说明书（内容与格式见附件3）；
（六）承销商的尽职调查报告；
（七）私募债券受托管理协议及私募债券持有人会议规则；
（八）发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；
（九）律师事务所出具的关于本期私募债券发行的法律意见书；
（十）发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；
（十一）承销商通过中国证券业协会备案的文件；
（十二）发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册（内容与格式见附件4）；
（十三）本所规定的其他文件，包括发行人与承销商保证私募债券备案材料电子文档与原件完全一致的承诺函等文件。
附件1：Back index
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中小企业私募债券备案登记表
相关信息，且所列出的发行人数量与第一栏“发行方式-集合发债-发行人数量”勾稽一致；各发行人计划发行金额合计与下一栏计划发行总额勾稽一致。
②担保具体条款包括：具体担保情况、担保期限、担保范围、担保人资信评级机构和评级情况、担保人累计对外担保情况、担保物评估机构和评估价值、担保物权属情况、担保责任及担保附加条款等。
③其他财务指标数据均采用合并报表口径填写，其中净利润为合并报表归属于母公司所有者的净利润，净资产为合并报表归属于母公司所有者的净资产，利息保障倍数为息税前利润除以利息支出。
④本表格所有项目都是必填内容，请填写完整后提交。
附件2：Back index
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中小企业私募债券备案工作表
附件4
董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东名册报送格式
发行人名称：
注：
1、EXCEL表格为2003年版格式。
每次报送均为全量数据，用固定的文件名覆盖上一次报送
的同名文件。
中小企业私募债券的董、监、高及持股5%以上股东信息若未发生变化，则无须再次报送。
2、股东名称的最大长度为30个汉字字符。
3、任职类型的选择范围为：董事、监事、高级管理人员、股东。
4、任职状态的选择范围为：现任、离任。
5、日期格式为YYYY-MM-DD，如2012-05-08。
6、日期栏目不适用的填写为9999-12-31。
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。