1116中小企业信贷业务创新产品介绍(交通银行)(1)
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portfolio with diversified risks
市西路鞋帽批发市场、服饰批发市场和文体批发市场。 贵阳五里冲农副产品批发市场。 花果园有个五金批发市场和土特产、中药材批发市场。 遵义路有个图书批发市场。 体育馆三个建材批发市场。 解放路有个体育用品批发市场。 和尚坡有个木材批发市场。 三桥橡胶制品批发市场。 三桥下五里有个种子、农、兽药批发市场 客车站有个窗帘、布匹批发市场 客车服务站有个毛线批发市场。 三桥粮油批发市场。 中华路钟表、眼镜批发市场。 大西门家电批发市场。（星云家电城） 遵义路浙江商贸城小商品批发市场。 三桥的综合批发老市场
北京市科学技术 委员会
中关村知识产权 促进局 海淀区科学技术 委员会（区知识 产权局） 朝阳区知识产权 局
在北京市内注册的企 业
示范园区企业 海淀区内中小型高新 技术企业及创新企业 朝阳区域内注册并纳 税、具有独立法人资 格的中小型科技企业
特色产品之二 文 化 创 意 企 业 贷 款
文化创意企业贷款
商标权与专利权担保贷款
商标权与专利权担保贷款
是在交银“展业通”中小企业金融服务产品的统一品牌下， 为扶持和壮大企业发展，支持企业科技创新，精心设计的适 应高科技中小企业生产经营特点的金融组合产品，以中小企 业或中小企业主所拥有的商标权与专利权为担保，向企业发 放的用于满足生产经营过程中正常资金需求的贷款产品。
of the box
• 持续分析、评价和调整现 有贷款发放政策和模式
Constantly analyze, evaluate, and modify existing u/w policies and models
• 实现整体贷款组合的赢利 最大化 Maximize the profitability at
产品创 新核心
引入专业合作机构，构建风险分散体系 改变传统风险处置观念和操作模式
商标权与专利权担保贷款
创新 担保 快捷 审批 政府 支持
可采用商标权、专利权质押单一担保方式 ，也可以商标权、专利权质押与其他担保 方式灵活组合。
1000万元（含）以下采用个人签批制。
特色优势
政府定向为商标权、专利权质押贷款提供 贴息政策支持，降低企业融资成本。
红星美凯龙. 新浪乐居中新建材市场、浙江商城 贵州电脑城：贵阳神奇路150号 脑百姓电脑城：贵阳市公 园路南路18号脑百姓数码港 怡信电脑城：贵阳市瑞金中路 51号怡信数码港 新大陆电脑城：贵阳中华南路（大十字百 花影剧院旁）
提
要
交通银行简介
1 2 3
“展业通”中小企业信贷产品 商标权与专利权担保贷款 文化创意企业贷款 中小企业信用贷款 服务外包企业贷款
the total portfolio level
– 交叉销售 Cross-sale – 达到更高增长率，保持领 先位置 Achieve higher growth rate
and maintain the leadership position
– 形成风险多样化的协调的 贷款组合Create a balanced
商标权与专利权担保贷款
政府贴息政策
贴息对象 贴息率 发明专利为全部融资成本的70%；实用新型专利为 全部融资成本（包括贷款利息及合作机构服务费用） 50%；商标为全部融资成本的30%。 不高于实际发生贷款利息的50％，每个企业每年贴 息不超过20万元 知识产权质押贷款贴息比例为企业应支付贷款利息 额的50％，每个企业每年贴息额度不超过40万元。 贴息比例不超过企业应支付知识产权质押贷款全部 融资成本（包括利息及评估、担保等费用）总额的 50%，每个企业每年贴息总额不超过50万元。
商标权与专利权担保贷款
产品主要产业投向 生物制药 批发零售
新型材料
商标权与专利权担 保贷款
电子科技 环保节能
商标权与专利权担保贷款
以高成长性中小企业，尤其是国家重点扶持产业 的科技型中小企业为主要目标客户 质物选择借款企业生产经营的核心 资产、核心技术 关注企业商业运作模式：遴选已实现市场化运作、 能够产生经济效益的项目
服务外包 企业贷款 信用贷款
“展业通” 信贷经典创新 产品系列
文化创意 企业贷款 商标权与专利权 担保贷款
中小企业信贷业务范围
业务范围 授信额度 O 授信总额<500万元 (含)
银监会标准小企业 信贷业务
O 资产总额<1000万元(含); O 或年销售额<3000万元(含) O 资产总额<4000万元(含); O 或年销售额<3000万元(含) ; O 或人数<四部委关于各行业 小企业划分人数标准 O 资产总额<4亿元(含); O 或年销售额<3亿元(含)
文化创意企业贷款
是在交银“展业通” 统一品牌下，指贷款经办行向文化创意 产业中小企业发放的，由企业以合法有效的著作权（以下简 称“版权”）提供质押担保，或以房地产抵押等其他方式提 供担保，或提供2 种或2 种以上担保方式的组合担保，用于满 足其文化产品生产、销售或其融资项目开发、经营过程中正 常资金需要的贷款。
Lack IT tools
Products
Staff retention/recruitement
Competition
Other
总部对此 缺乏兴趣
经营层面 缺乏关注
利润率低
缺乏市 场信息
缺乏IT 工具
产品
员工保留 ／聘用
竞争Fra Baidu bibliotek
其它
多渠道的客户获得模式
遍地撒网型：报纸、地铁、公交、电视、LED、传单、直邮材料、短 信、电话销售（利用黄页或者网络搜索到的客户名单）； 优质客户型：正在大规模招聘的企业、国家重点扶持的企业、新兴高 科技产业、新注册的企业、符合当地特色经营的企业； 长期驻扎型：在商圈、企业园、高新开发区开设门店和营业网点； 合伙关系型：与当地的商会、企业协会、商业协会、会计师事务所、 企业注册服务公司、理财保险公司合作交换客户名单，或者与政府性 质的机构共同签约扶持当地的企业发展； 网络营销型：建设好公司网站，定期发送邮件，尽可能在网络上获得 更多的活动空间； 老客户推荐：需要建设一个服务周到的关系网（ 产业集群的龙头企 业牵头，吸引关联企业；给老客户一定的介绍提成;
Ranking of SME Client Acquisition Channels
Ranking 1-5 (5 = highest)
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 RM BDs Postal mail Call center Referrals 1.3 3.9 4.3 4.1 MM 3.1 2.4 2.3 3.4 2.8 SB
“展业通”中小企业信贷产品系列
NRA 账户
企业 年金
供应链 融资
中小企业全面 金融解决方案
财务顾 问服务
信贷 产品
“展业通”中小企业信贷产品系列
快捷的审批流程
专业 科学
5家专业中小企业金融服务中 心，辐射全市中小企业主要 分布地区，专注于为周边及 延伸区域的中小企业提供全 方位一站式的专业金融服务 个人签批制有效简化 审批环节，贷款审批 流程更加顺畅快捷
4
5 6
提
7 8 9 10 11 12
要
中小企业联合担保、联贷联保贷款 中小企业合同能源管理项目融资
中小企业“银典直通车”
小企业e 贷卡 中小企业直接融资服务 中小企业投贷一体化
“展业通”中小企业信贷产品系 列
“展业通”中小企业信贷产品系列
交银“展业通”是交 通银行为扶持中小企 业发展壮大，推出的 适应中小企业经营特 点，涵盖多种担保方 式的系列信贷和结算 金融服务，通过优化 的审批流程和专项的 授信工具，为中小企 业展业提供高效的金 融服务。
商标权与专利权担保贷款
发明专利权
实用新型 专利权
商标专用权
质物类型 及质押率
采用单一担保方式 ：驰名商标质押率 ≤40%；普通商 标质押率≤30% 采用组合担保方式 ：驰名商标质押率 ≤50%；普通商 标质押率≤40%
采用单一担保方式 的质押率≤40% 采用组合担保方式 的质押率≤50%
采用单一担保方式 的质押率≤30% 采用组合担保方式 的质押率≤40%
贵州银信富通担保有限公司 费乐
中小企业贷款市场营销战略
中小企业银行业务面临的最主要挑战
3 Most Important Challenges in SME Banking
70% 60% 50%
% of Banks
64% 中小企业银行业务面临的三个最主要挑战 57% 57%
中型企业 小型企业
MM SB
文化创意企业贷款
影视业、动漫业 出版业、演出业
艺术品经营业
3.9
客户 经理
业务 拓展
邮寄
电话呼 叫中心
推荐
量身定制一个针对小企业的放贷系统
市场营销和新产品开发
Marketing & New Product Development
贷款发放和信贷评分
Underwriting & Credit Scoring
账户和组合管理
Account & Portfolio Management
• 吸引低风险的小企业借款 人 Attract low risk small business
borrowers
– 数据驱动型的目标市场营 销 Data-driven targeted marketing – 产品具有吸引力Attractive
offers
• 采用个人信贷发放技术， 开发针对小企业的特殊规 则和模型 Use consumer credit
产业集群式开发模型 -- 金融社会化
开发银行
信用合作
地方政府
资金和政 策支持
参与策划 交纳资本
贷款代理 贷款担保
中小企业N
……
担保机构
提供反担保
集群互助平台
中小企业2 中小企业1
提供资金 还本付息
产业集群
规划先行、信用建设、融资推动 互助担保、产业整合、产业集群
对客户数据库进行分析和筛选
筛选基础：积累一定的客户数据库 经过对中小企业客户的数据积累和分析后，许多银行都发展出了比贷款金 额大小更复杂的标准，贷款金额的大小无法识别非借款客户。它可能包括 敞口小的大型企业。一个中小企业的敞口也会随着时间的变化而发生巨大 的变化；
action if needed
– 持续测试 Constant testing
– 综合利用企业信息和业主信 息Leverage information between
businesses and their owners
• 按细分客户类别分析和监 控其表现 Analyze and monitor the
performance by customer segments
• 开发创新产品和服务
Develop new and innovative products and services
– 更复杂的数据和细分 More
complex data and segmentation
– 跳出固有思维模式 Think out
高效
便利
分行审查员入驻中小企业 金融服务中心，减少案卷 在途时间
为中小企业量身打造的评级 系统，更加关注企业成长
“展业通”中小企业信贷产品系列
中关村知识产权促进局
知
北京市科委
知 合作贴息单位
信
中关村管委会
北京市文化创 意产业促进中心 朝阳区知识产权局
知 知
海淀区知识产权局
特色产品之一
商标权与专利权担保贷款
“展业通”信贷业务
O 敞口授信额度<2000 万元(含)
中型企业小额授信业务
O 敞口授信额度<5000 万元(含)
“展业通”中小企业信贷产品系列
中小企业信贷业务 服务特色
中小企业信贷业务担保方式
企业资信沉淀
信
创新担保方式
用
商标权、专利权、版权质押
较易获得
专业担保机构担保
最普遍
传统抵、质押、第三方保证等
techniques and develop small business specific rules and models
• 对每个账户进行持续的风 险评估 Conduct on-going
assessment of the risk of each account
– 在必要时采取措施 Take
40% 30% 20% 10% 0% Lack interest at HQ 29% 27% 29%
36% 29% 27% 18% 14%
36% 29% 29%
36% 29% 27%
9%
Low focus at operational level
Low profitability Lack info on market
市西路鞋帽批发市场、服饰批发市场和文体批发市场。 贵阳五里冲农副产品批发市场。 花果园有个五金批发市场和土特产、中药材批发市场。 遵义路有个图书批发市场。 体育馆三个建材批发市场。 解放路有个体育用品批发市场。 和尚坡有个木材批发市场。 三桥橡胶制品批发市场。 三桥下五里有个种子、农、兽药批发市场 客车站有个窗帘、布匹批发市场 客车服务站有个毛线批发市场。 三桥粮油批发市场。 中华路钟表、眼镜批发市场。 大西门家电批发市场。（星云家电城） 遵义路浙江商贸城小商品批发市场。 三桥的综合批发老市场
北京市科学技术 委员会
中关村知识产权 促进局 海淀区科学技术 委员会（区知识 产权局） 朝阳区知识产权 局
在北京市内注册的企 业
示范园区企业 海淀区内中小型高新 技术企业及创新企业 朝阳区域内注册并纳 税、具有独立法人资 格的中小型科技企业
特色产品之二 文 化 创 意 企 业 贷 款
文化创意企业贷款
商标权与专利权担保贷款
商标权与专利权担保贷款
是在交银“展业通”中小企业金融服务产品的统一品牌下， 为扶持和壮大企业发展，支持企业科技创新，精心设计的适 应高科技中小企业生产经营特点的金融组合产品，以中小企 业或中小企业主所拥有的商标权与专利权为担保，向企业发 放的用于满足生产经营过程中正常资金需求的贷款产品。
of the box
• 持续分析、评价和调整现 有贷款发放政策和模式
Constantly analyze, evaluate, and modify existing u/w policies and models
• 实现整体贷款组合的赢利 最大化 Maximize the profitability at
产品创 新核心
引入专业合作机构，构建风险分散体系 改变传统风险处置观念和操作模式
商标权与专利权担保贷款
创新 担保 快捷 审批 政府 支持
可采用商标权、专利权质押单一担保方式 ，也可以商标权、专利权质押与其他担保 方式灵活组合。
1000万元（含）以下采用个人签批制。
特色优势
政府定向为商标权、专利权质押贷款提供 贴息政策支持，降低企业融资成本。
红星美凯龙. 新浪乐居中新建材市场、浙江商城 贵州电脑城：贵阳神奇路150号 脑百姓电脑城：贵阳市公 园路南路18号脑百姓数码港 怡信电脑城：贵阳市瑞金中路 51号怡信数码港 新大陆电脑城：贵阳中华南路（大十字百 花影剧院旁）
提
要
交通银行简介
1 2 3
“展业通”中小企业信贷产品 商标权与专利权担保贷款 文化创意企业贷款 中小企业信用贷款 服务外包企业贷款
the total portfolio level
– 交叉销售 Cross-sale – 达到更高增长率，保持领 先位置 Achieve higher growth rate
and maintain the leadership position
– 形成风险多样化的协调的 贷款组合Create a balanced
商标权与专利权担保贷款
政府贴息政策
贴息对象 贴息率 发明专利为全部融资成本的70%；实用新型专利为 全部融资成本（包括贷款利息及合作机构服务费用） 50%；商标为全部融资成本的30%。 不高于实际发生贷款利息的50％，每个企业每年贴 息不超过20万元 知识产权质押贷款贴息比例为企业应支付贷款利息 额的50％，每个企业每年贴息额度不超过40万元。 贴息比例不超过企业应支付知识产权质押贷款全部 融资成本（包括利息及评估、担保等费用）总额的 50%，每个企业每年贴息总额不超过50万元。
商标权与专利权担保贷款
产品主要产业投向 生物制药 批发零售
新型材料
商标权与专利权担 保贷款
电子科技 环保节能
商标权与专利权担保贷款
以高成长性中小企业，尤其是国家重点扶持产业 的科技型中小企业为主要目标客户 质物选择借款企业生产经营的核心 资产、核心技术 关注企业商业运作模式：遴选已实现市场化运作、 能够产生经济效益的项目
服务外包 企业贷款 信用贷款
“展业通” 信贷经典创新 产品系列
文化创意 企业贷款 商标权与专利权 担保贷款
中小企业信贷业务范围
业务范围 授信额度 O 授信总额<500万元 (含)
银监会标准小企业 信贷业务
O 资产总额<1000万元(含); O 或年销售额<3000万元(含) O 资产总额<4000万元(含); O 或年销售额<3000万元(含) ; O 或人数<四部委关于各行业 小企业划分人数标准 O 资产总额<4亿元(含); O 或年销售额<3亿元(含)
文化创意企业贷款
是在交银“展业通” 统一品牌下，指贷款经办行向文化创意 产业中小企业发放的，由企业以合法有效的著作权（以下简 称“版权”）提供质押担保，或以房地产抵押等其他方式提 供担保，或提供2 种或2 种以上担保方式的组合担保，用于满 足其文化产品生产、销售或其融资项目开发、经营过程中正 常资金需要的贷款。
Lack IT tools
Products
Staff retention/recruitement
Competition
Other
总部对此 缺乏兴趣
经营层面 缺乏关注
利润率低
缺乏市 场信息
缺乏IT 工具
产品
员工保留 ／聘用
竞争Fra Baidu bibliotek
其它
多渠道的客户获得模式
遍地撒网型：报纸、地铁、公交、电视、LED、传单、直邮材料、短 信、电话销售（利用黄页或者网络搜索到的客户名单）； 优质客户型：正在大规模招聘的企业、国家重点扶持的企业、新兴高 科技产业、新注册的企业、符合当地特色经营的企业； 长期驻扎型：在商圈、企业园、高新开发区开设门店和营业网点； 合伙关系型：与当地的商会、企业协会、商业协会、会计师事务所、 企业注册服务公司、理财保险公司合作交换客户名单，或者与政府性 质的机构共同签约扶持当地的企业发展； 网络营销型：建设好公司网站，定期发送邮件，尽可能在网络上获得 更多的活动空间； 老客户推荐：需要建设一个服务周到的关系网（ 产业集群的龙头企 业牵头，吸引关联企业；给老客户一定的介绍提成;
Ranking of SME Client Acquisition Channels
Ranking 1-5 (5 = highest)
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 RM BDs Postal mail Call center Referrals 1.3 3.9 4.3 4.1 MM 3.1 2.4 2.3 3.4 2.8 SB
“展业通”中小企业信贷产品系列
NRA 账户
企业 年金
供应链 融资
中小企业全面 金融解决方案
财务顾 问服务
信贷 产品
“展业通”中小企业信贷产品系列
快捷的审批流程
专业 科学
5家专业中小企业金融服务中 心，辐射全市中小企业主要 分布地区，专注于为周边及 延伸区域的中小企业提供全 方位一站式的专业金融服务 个人签批制有效简化 审批环节，贷款审批 流程更加顺畅快捷
4
5 6
提
7 8 9 10 11 12
要
中小企业联合担保、联贷联保贷款 中小企业合同能源管理项目融资
中小企业“银典直通车”
小企业e 贷卡 中小企业直接融资服务 中小企业投贷一体化
“展业通”中小企业信贷产品系 列
“展业通”中小企业信贷产品系列
交银“展业通”是交 通银行为扶持中小企 业发展壮大，推出的 适应中小企业经营特 点，涵盖多种担保方 式的系列信贷和结算 金融服务，通过优化 的审批流程和专项的 授信工具，为中小企 业展业提供高效的金 融服务。
商标权与专利权担保贷款
发明专利权
实用新型 专利权
商标专用权
质物类型 及质押率
采用单一担保方式 ：驰名商标质押率 ≤40%；普通商 标质押率≤30% 采用组合担保方式 ：驰名商标质押率 ≤50%；普通商 标质押率≤40%
采用单一担保方式 的质押率≤40% 采用组合担保方式 的质押率≤50%
采用单一担保方式 的质押率≤30% 采用组合担保方式 的质押率≤40%
贵州银信富通担保有限公司 费乐
中小企业贷款市场营销战略
中小企业银行业务面临的最主要挑战
3 Most Important Challenges in SME Banking
70% 60% 50%
% of Banks
64% 中小企业银行业务面临的三个最主要挑战 57% 57%
中型企业 小型企业
MM SB
文化创意企业贷款
影视业、动漫业 出版业、演出业
艺术品经营业
3.9
客户 经理
业务 拓展
邮寄
电话呼 叫中心
推荐
量身定制一个针对小企业的放贷系统
市场营销和新产品开发
Marketing & New Product Development
贷款发放和信贷评分
Underwriting & Credit Scoring
账户和组合管理
Account & Portfolio Management
• 吸引低风险的小企业借款 人 Attract low risk small business
borrowers
– 数据驱动型的目标市场营 销 Data-driven targeted marketing – 产品具有吸引力Attractive
offers
• 采用个人信贷发放技术， 开发针对小企业的特殊规 则和模型 Use consumer credit
产业集群式开发模型 -- 金融社会化
开发银行
信用合作
地方政府
资金和政 策支持
参与策划 交纳资本
贷款代理 贷款担保
中小企业N
……
担保机构
提供反担保
集群互助平台
中小企业2 中小企业1
提供资金 还本付息
产业集群
规划先行、信用建设、融资推动 互助担保、产业整合、产业集群
对客户数据库进行分析和筛选
筛选基础：积累一定的客户数据库 经过对中小企业客户的数据积累和分析后，许多银行都发展出了比贷款金 额大小更复杂的标准，贷款金额的大小无法识别非借款客户。它可能包括 敞口小的大型企业。一个中小企业的敞口也会随着时间的变化而发生巨大 的变化；
action if needed
– 持续测试 Constant testing
– 综合利用企业信息和业主信 息Leverage information between
businesses and their owners
• 按细分客户类别分析和监 控其表现 Analyze and monitor the
performance by customer segments
• 开发创新产品和服务
Develop new and innovative products and services
– 更复杂的数据和细分 More
complex data and segmentation
– 跳出固有思维模式 Think out
高效
便利
分行审查员入驻中小企业 金融服务中心，减少案卷 在途时间
为中小企业量身打造的评级 系统，更加关注企业成长
“展业通”中小企业信贷产品系列
中关村知识产权促进局
知
北京市科委
知 合作贴息单位
信
中关村管委会
北京市文化创 意产业促进中心 朝阳区知识产权局
知 知
海淀区知识产权局
特色产品之一
商标权与专利权担保贷款
“展业通”信贷业务
O 敞口授信额度<2000 万元(含)
中型企业小额授信业务
O 敞口授信额度<5000 万元(含)
“展业通”中小企业信贷产品系列
中小企业信贷业务 服务特色
中小企业信贷业务担保方式
企业资信沉淀
信
创新担保方式
用
商标权、专利权、版权质押
较易获得
专业担保机构担保
最普遍
传统抵、质押、第三方保证等
techniques and develop small business specific rules and models
• 对每个账户进行持续的风 险评估 Conduct on-going
assessment of the risk of each account
– 在必要时采取措施 Take
40% 30% 20% 10% 0% Lack interest at HQ 29% 27% 29%
36% 29% 27% 18% 14%
36% 29% 29%
36% 29% 27%
9%
Low focus at operational level
Low profitability Lack info on market