中国华东区汽车产业报告

0.7 2.0 0.5 3.0
4,900 14,000 3,500 21,000
13.水箱风扇罩 PP/MF 14.引擎盖 15.冷却风扇 NY/GF NY/GF
1.0 1.5 1.0
7,000 10,500 7,000 318,500
TOTAL
45.5
(3)总结 : A.整车塑料用量: 约 45.5KG/台 B.华东区年车用改性塑料用量(PP+PA 改性) 318,500T/年 C.华东区年车用 PP 改性塑料用量255,500T/年 D.华东区年车用 PA 改性塑料用量63,000T/年
(2) 华东区台资车用零件生产厂商 : 主以日系标准进入日系主机厂，另拓展中国 AM 市场为主
(3) 供应链(以东风裕隆为例，以 5000 台/月估算): 以 5000 台/月估算，东风裕隆塑料件年用量约 2640T
主机厂(东 风裕隆) 承做部件 内饰件 零件名称 门板 仪表板 ABC 柱/后仓 外饰件 保险杠 车灯 功能件 散热器系统 空调系统 合计 T1 厂 用量(KG/台) 6 10 5 11 3 3 6 44 台 /月 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 月用量(T) 30 50 25 55 15 15 30 220 年用量(T) 360 600 300 660 180 180 360 2640
中国华东区汽车行业市场信息调查
1. 汽车零件生产厂商生态供应链 (1) 华东区主机厂(合资，自主品牌): a. 合资品牌:上海通用,上海大众,一汽大众,北京现代,长安福特,一汽马自达, 东风神龙,东风裕隆，东风悦达-起亚，常州依维柯，南京依维柯，一汽丰 田 b. 自主品牌:奇瑞汽车 ,江淮汽车，吉利汽车，上海汽车，天津一汽,上海会 众,浙江豪情,牡丹汽车,苏州金龙,苏州益高，杨州亚星
10,500
2.保险捍
PP/MF
10.0 70,000
3.门饰板
PP/MF
6.0
42,000
4.仪表板
PP/MF
10.0 70,000
5.中控锁 6.滤油器
NY/GF NY/GF
1.5 0.8 6.0
10,500 5,600 42,000
7.HVAC 空调壳 PP/MF 体 8.后视镜 9.轮圈盖 11.集风罩 12.车灯底座 NY/GF NY/MF PP/MF PP/MF
(2) 中国汽车 2011-2012 年销售预测,合资品牌新增产能整理
4. 华东汽车产业未来趋势及现况 (1) 中国汽车 2010 年销售统计如下，单位为百万辆: a. 合资车厂前三名依序为上海通用,上海大众,一汽大众 ;自主品牌车厂前三 名依序为奇瑞汽车, 江淮汽车,吉利汽车
b. c. d. e. f.
2010 年汽车总销量 1806.2 万辆 (乘用车 1375.8 万辆,商用车 430.4 万辆 ) 2011 年汽车总销量 1841.8 万辆 (乘用车 1448.5 万辆,商用车 393.3 万辆 ) 2010 年华东乘用车主机厂汽车总销量:620 万辆，占全国乘用车 45% 2011 年华东乘用车主机厂汽车总销量:700 万辆，占全国乘用车 48% 2012 年华东乘用车主机厂汽车总销量:预估 750 万辆
3. 竞争同业优劣势分析，年销售供应量 根据汽车行业，列举陆资及台资主要竞争对手
年产 性质 公司名称 量( 万 吨) 陆资上市 广州金发 80 国内最大塑料改性厂， 注 册资本 13.965 亿元,广东/ 四川/天津/上海均有工厂 PP,PA6,PA6 6,PC/ABS 1.PP 基料规模经济 2.资本实力雄厚 3.研发团队坚强，矩 阵式组织发挥综效 1.未来三年资本支 出达 20 亿 RMB 2.欠缺日系车型开 发经验 3. 欠缺稳定尼龙基 料来源 陆资上市 南京聚隆 3 公司 1999 年注册成立， 翌年成立中美合资南京 聚隆工程塑料有限公司 PA66,PA6 PC/PBT 1.阻燃剂选择优异 2.管理系统先进 1.欠缺日系车型开 发经验 2.欠缺稳定尼龙基 料来源 陆资上市 上海普利 特 5 成立于 1993 年, 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交 易所上市 PP,PC/ABS 1.交大，同济, 复旦大学产学合作 2.研发人员占总员工 人数 30% 陆资 苏州虹利 1 双螺杆生产线 8 条 PP,PA6 1.PP 耐热改质技术 2.营销手段灵活 中日合资 上海金昌 2 上海石化与伊藤忠商事 株式会社合资 台资上市 晋伦 1 最早耕耘大陆之台湾改 性塑料厂家 PP,PA6,PA6 6 具日系车型开发经验 PP 专注于欧美车厂认证 单价高，T1 厂难以 替代换料 欧美系车型开发经 验欠缺 质量不稳定 1.欠缺日系车型开 发经验 简介 主改性产品 优势 劣势
2. 汽车零件部品名称，评估年需求用量 (1) 车用塑料可分成三类 : 功能性部件，内饰件部件，外饰件部件 (2) 车用塑料件， 年需求用量(根据 2011 年华东年乘用车销售总数 700 万辆推估):
原料使 用种类
NY/GF
产品用途
1.水箱
平均重 量ห้องสมุดไป่ตู้KG)
1.5
拟销售规格
年需求量(T)
中国华东区代表性客户