我国铁矿石贸易现状及对策

我国铁矿石贸易现状及对策

[摘要]自2003年以来,中国就成为全球最大的铁矿石进口国,铁矿石的依存度相当高,但中国在世界铁矿石定价中没有应有的话语权,只能被动接受既成事实,造成重大经济损失,成为铁矿石价格暴涨的最大受害者。在这个背景下,本文分析铁矿石的贸易现状,并提出了相关政策建议,以期最大限度规避铁矿石涨价所造成的负面影响。

[关键词]话语权;进口依存度;价格

1 我国铁矿石贸易现状分析

1.1 我国是世界最大铁矿石进口国

随着我国工业的快速发展和GDP总量的不断增加,钢铁产量保持了多年来的高速增长,2000—2007年我国粗钢产量平均增速达到了19%,连续6年成为全球最大钢铁生产国,对铁矿石的需求量也不断大幅增加。由于我国铁矿石资源比较少,自产的铁矿石不能满足不断增长的需求,铁矿石的供求缺口只能靠进口来解决,铁矿石进口量从2002年的1.12亿吨提高到2008年的5亿吨,大幅增加了2.7倍。2008年我国进口的铁矿石占全球海运铁矿石总量的52%,我国已连续6年成为全球铁矿石的最大买家,图1是我国1988—2008年铁矿石的进口数量。

未来我国铁矿石的缺口还将进一步扩大,预计到2010年铁矿石的进口量将上升为6.3亿吨。随着我国自产铁矿石增产速度的减慢,需求的进一步旺盛,国内矿石产量无法完全满足国内经济发展的需要,铁矿石进口数量增加将成为必然。

1.2 我国进口铁矿石依存度不断升高

随着进口铁矿石数量的增加,我国进口铁矿石占世界铁矿石出口的比重从1/10提高到1/3,对进口铁矿石的依赖度从20世纪90年代中期的1/4提高到了目前的超过1/2(见图2)。据专家预测,到2010 年,我国进口矿石依存度将达到75%。

我国铁矿石的天然储量应该说是比较丰富的,目前,我国保有铁矿产地1995处,保有储量460亿吨,其中97.5%为贫铁矿,含铁平均品位在55%以上能直接入炉的富铁矿储量只占全国储量的2.5%,而形成一定开采规模、能单独开采的富铁矿就更少了。我国铁矿资源保证年限仅40～50年。中国仅次于巴西和澳大利亚,居世界各国铁矿石储量的第三位。但是由于我国铁矿石资源平均品位较低,只达33%,多为贫矿,短期内中国企业依赖进口的情况不会改变,我国进口铁矿石的依存度将继续上升。

1.3 我国铁矿石进口来源分析

中国从40多个国家进口铁矿石。其中主要来源国为澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁与加拿大,从这些国家的进口量占我国进口总量的90%以上。澳大利亚由于地理位置的优势,是我国铁矿石的最大来源国。巴西和印度也在我国进口铁矿石中占有较大份额。巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三大矿山公司是我国铁矿石的最大供货商,2007年,从巴西进口的铁矿石数量第一次超过印度,成为我国的第二大进口国。

图3清楚地说明我国铁矿石供应依赖于原产国的程度:对铁矿石主要生产国澳大利亚、巴西、印度、南非的依赖程度在87%。

1.4 我国进口铁矿石价格波动剧烈,在铁矿石定价中失去话语权

世界铁矿石的出口集中在少数几个国家,国际铁矿石市场买卖双方集中度对比高度失衡,高度寡头垄断的卖方天然比多头竞争的买方占有优势,使铁矿石的供需关系天平一直向供给方倾斜,铁矿石价格近年波动比较大。目前虽然我国铁矿石进口数量是世界第一,但没有应有的话语权及对铁矿石价格的控制能力,从铁矿石协议价格历史走势看,全球铁矿石价格处于大幅上涨态势,近年来更是呈现加速上涨态势。从1988年至今,20次的国际铁矿石谈判中只有6次是价格下跌了,且下跌的幅度都比较小,其余年度均是不同程度的上涨(见图4)。我国铁矿石进口处处受制于人,被动接受铁矿石年年涨价的事实。

综上数据分析,我们可以看出,随着中国钢铁行业的发展,钢铁产量的快速增加,对铁矿石的需求也不断并且急剧地增加,而由于国内铁矿石供应不能满足国内的需求,因此我国铁矿石严重地依赖于国外进口,并且这一比例已经超过了50%,而同时在世界铁矿石供应市场上是高度垄断的三大铁矿石供应商,在这种局面下,中国铁矿石的供给命脉可以说是握于他人之手。

2 为争取铁矿石价格定价权,中国应对铁矿石涨价的几点建议

作为全世界最大的钢铁生产国和最大的铁矿石进口国,中国在几次铁矿石进口谈判中都处于下风,完全受制于三大铁矿石供应商,为争取话语权,应对不断上涨的铁矿石价格,提出如下政策建议:

2.1 规范铁矿石进口秩序,全部实行代理机制

中国目前实行的是长协价和现货价的价格双轨制,由于长协价通常远低于现货价,尽管铁矿石进口许可证制度禁止获得进口资格的企业将铁矿石转卖给没有

进口许可权的企业,将获取的长协矿加价在现货市场上卖出从而获利,参与进口长协矿谈判的企业尽力压低进口成本的内在动力大大削弱。全面实行代理制,可以增加谈判企业的动力,为国内各类型企业创造公平竞争的环境,这将有利于中国经济的长远发展。进口矿石代理制为不少国家所共有,日本的铁矿石进口就是实行这种制度。

2.2 重视保护商业信息安全,加快构建完整高效的保密安全法规体系

我国铁矿石谈判一直有经济间谍潜伏卧底。最近,力拓潜伏在中国的经济间谍被揭露,充分说明经济博弈是一场没有硝烟的战争,对此不能掉以轻心。我国亟须严格对大型国企高层的保密监管,从体制和机制上恢复并加强对经济保密工作的长效管理,加快构建完整高效的保密安全法规体系,将间谍窃密风险降低到最低程度,掌握价格谈判的主动权。

2.3 提高我国钢铁工业的集中度

虽然中国是世界钢铁大国,但还不是世界钢铁强国,与世界各钢铁强国相比,中国钢铁行业的产业集中度较低。中国钢铁产业组织状况削弱了在价格博弈中的话语权,由于产业集中度低,导致了中国钢铁产品结构不合理、产品档次和质量较低、资源消耗较高等方面的问题,同时在原材料的采购和产品销售方面与上下游的谈判能力较弱。提高中国钢铁行业产业集中度,只有大力实施国内钢铁企业的兼并和重组,加快淘汰落后的生产能力,才能打造大型的钢铁公司,确立钢铁强国的地位,发挥规模经济和协同效应,提高钢铁企业的竞争力,才是增强未来铁矿石的谈判实力、提高话语权的主要举措。

2.4 减少铁矿石进口

加快产业结构升级,淘汰落后产能,禁止钢铁产品加工贸易,取消钢铁出口退税,限制低附加值产品出口。产能的快速扩张导致铁矿石的需求量持续旺盛,进口量不断增长,对外依存度不断提高(见图2)。按照中国钢铁工业协会的预计,2009年铁矿石的进口将达到3.55亿吨,旺盛的需求削弱了中国钢铁企业在价格博弈中的话语权,增加了国外供应商的谈判筹码,让中国企业在价格谈判中处于弱势地位,难以掌握话语权。因而,我国政府应该通过市场、行政、法律等多种手段加快淘汰落后产能,避免新增产能的集中投放。加快钢铁企业之间的兼并、重组和联合,加快优胜劣汰的步伐,将大批小企业淘汰出局,使中国的钢铁企业做大做强。只有国内钢铁产业组织结构渐趋合理,才能真正理顺我国钢企与铁矿供应商的关系,从根本上摆脱在铁矿石谈判中的被动地位。我国过去出口引导型的经济对钢材产品出口持鼓励政策,大部分产品给予出口退税。我国每吨钢材出口平均单价500美元,而从发达国家进口钢材平均价格1200美元,这对于一个铁矿资源匮乏的国度,对于高耗能、高污染的产品来说,是得不偿失之举。截至2009年6月中国的外汇储备额为21316亿美元,不需要通过出口钢铁等高能耗、高污染的产品来获取外汇。我国要下决心对建筑钢、钢坯、焊管等低附加值品种取消出口退税并加征出口税,促使钢企进行产品结构调整升级,控制钢铁产品出口,进而减少对铁矿石进口。