珠海市石油化工产业集群发展规划报告

市石油化工产业集群发展规划

第一部分石油化工产业发展的行业背景 (1)

一、国际石油化工产业发展的基本情况 (1)

1．发展特点 (1)

2．发展趋势 (1)

二、中国石油化工产业发展的基本情况 (3)

1．发展特点 (3)

2．发展趋势 (3)

三、石油化工产业发展的基本情况 (5)

1．已形成完善的石化产业链条 (5)

2．沿海石化产业带初现端倪 (6)

3．承接国际产业转移潜力巨大 (6)

第二部分石油化工产业发展的基本情况 (7)

1．产业发展呈现重型化趋势 (7)

2．产业发展已有一定基础 (7)

3．石化产业发展特色鲜明 (7)

4．石化产业集群初现雏形 (8)

5．产业基地区位条件优越 (8)

第三部分石油化工产业集群的竞争力分析 (10)

一、石油化工产业集群竞争力的综合评定 (10)

1．重要性高/现实情况好的“重点优势”区域 (10)

2．重要性低/现实情况好的“保持优势”区域 (10)

3．重要性高/现实情况差的“急待改善”区域 (11)

4．重要性低/现实情况差的“有待改善”区域 (11)

二、石油化工产业集群发展的SWOT分析 (15)

1．优势 (15)

2．劣势 (16)

3．机会 (17)

4．威胁 (18)

三、积极构建石油化工产业集群的“钻石体系” (19)

1．“钻石体系”的现有问题分析 (19)

2．“钻石体系”的要素互动与现有竞争力获得 (19)

3．产业升级和竞争力提升 (20)

第四部分石油化工产业集群发展规划 (22)

一、发展原则 (22)

二、发展思路 (22)

三、发展定位 (23)

四、发展领域 (24)

五、发展目标 (25)

六、空间布局 (25)

第五部分石油化工产业集群发展的政策建议 (26)

一、完善石化产业服务，培育良好的产业发展环境 (26)

二、加快引进产业龙头，推进石化产业快速发展 (26)

三、强化石化产业链条，加快石化产业集群建设 (27)

四、积极采用多种方式，保障石化产业发展的人才需求 (27)

五、优化整合相关资源，积极推进循环经济发展模式 (28)

第一部分石油化工产业发展的行业背景

一、国际石油化工产业发展的基本情况

1．发展特点

（1）北美、欧洲和亚洲仍呈三足鼎立之势

北美、欧洲和亚洲一直是世界石化市场最主要的生产和消费地区，但所占比重已开始下降。2003年以前，80％的石化产品生产和消费都集中在这三个地区，但是最近一年来随着俄罗斯能源外交的政策执行，欧洲市场比重上升。

从20世纪80年代起，世界石化产业开始进行结构调整，西方发达国家保留发展高新技术化工领域，能源密集型和劳动密集型的大宗化工产品的生产逐步从西欧、北美向亚太、拉美、中东和东欧地区转移，北美和西欧地区占世界石化市场的比重也因此逐渐下降。

（2）中东和亚洲为近年石化业发展最快的地区

受市场、贸易、油价、汇率等影响，特别是愈来愈严格的环保要求，迫使很多西方发达国家紧缩本国石化生产，而转向在资源国家或拥有广大市场的发展中国家投资建厂和合资办厂。亚太地区炼油能力在全球所占比例已从1992年的18.3%提高到2005年的26.1%，超过了北美24.5%的比例。尤其是以乙烯为标志的产能转移，随着亚太和中东的迅速崛起，石化产业重心也在东移中。

（3）供需矛盾主要集中在北美、中东和亚洲三地，并有逐渐扩大的趋势二十世纪九十年代中期，世界石化市场供大于求的地区主要为北美，其次为中东和中东欧，供不足需的地区主要有亚洲、中南美和非洲等地。近年随着世界石化格局的调整，各地区供需平衡出现了新的变化：1）中东超过北美成为供大于求最严重的地区；2）亚洲供不足需局面愈发明显；3）兼并和重组风潮使得石化产品生产能力更趋集中化。2．发展趋势

在今后几年间，世界石化工业将继续蓬勃发展，全球供需格局将呈现以下特点：（1）中东石化产业的地位上升

以往美、欧、亚三足鼎立的格局将被打破，中东和亚洲将成为促使世界石化业发展的主要动力，中东在世界石化业的地位将上升到和西欧相当的位置。20世纪80年代以前这三个地区占世界基本石化产品产量的80%，但2005年已下降到50%。在2006～2010年间，中东占世界石化业的比重将持续上升，而北美和西欧由于将投资计划转移到海外，

本土的石化业发展速度放缓，在世界石化市场中的比例将呈持续下降的趋势。以往以美、欧、亚三个地区为主体的市场格局将被打破，而转变为亚洲、北美、欧洲和中东四方各据一方的多元化格局。

（2）中国的产能将迅速增长

“十一五”期间中国将继续建设大型乙烯装置，其中包括：中海壳牌80万吨/年、独山子从22万吨/年扩至100万吨/年、Exxon Mobil-炼化80万吨/年、镇海100万吨/年、80万吨/年、80万吨/年、80万吨/年、Exxon Mobil-石化80万吨/年、从38万吨/年扩至80万吨/年、台塑集团拟在建150万吨/年的项目。如果上述乙烯项目均能实施，到2010年中国将新增乙烯产能830万吨/年，届时乙烯总产能将达到1500万吨/年，比2005年翻一番还多。

（3）亚洲的供需缺口将进一步扩大

虽然亚洲地区大力发展石化业，但其产能扩建速度（5.0％）仍然跟不上其需求增长速度（5.4%）。到2010年，预计该地区石化产品生产能力为3.2亿吨（折算的乙烯当量），如按略高于2005开工率的开工水平估计产量约为2.9亿吨，供需缺口约为2600万吨，较2005年890万吨的供需缺口进一步扩大；而中东地区仍将是世界石化业投资的热点，2005～2010年间，其石化产品的产能增加约占世界新增产能的24％，主要出口到亚洲和西欧地区。这两个地区和中东之间，尤其是亚洲和中东间的石化产品贸易量将会非常巨大，远远超出现有水平。

（4）腈纶链和锦纶链产品发展速度将加快

聚丙烯和涤纶链产品仍将保持高速发展的态势，但增长速度相对1998～2005年间有所减缓；而腈纶和锦纶受工业需求和来自发展中国家需求加快的影响，发展速度将超过现有阶段，并进一步带动丙烯腈和己酰胺的发展。

（5）合成树脂成为合成材料中发展最快的种类

随着合成树脂应用围的逐渐扩大，以及对其它材料取代力度的加大，如以塑代钢、以塑代木，其消费增长速度明显高出合成纤维和合成橡胶，在三大合成材料中所占比重将逐步提高。预计2010年，世界合成树脂的需求量将达1.9亿吨，占三大合成材料的72%，较2005年增加6个百分点；亚洲地区发展更是迅速，其合成树脂所占比例将达到71％。