凯德云M-Files文档管理软件使用简介

凯德云M-Files文档管理软件使用简介

一、进入M-Files文档管理系统客户端

成功安装M-Files文档管理软件后，您会在您的电脑中看到一个“M：”的磁盘分区，这个分区是虚拟磁盘，不占用您的电脑存储空间。M-Files 是采用熟悉的windows资源管理器界面，文档库以本地硬盘的形式显示，符合了大家以往在windows系统下的操作习惯，每个人都能很快熟悉并使用。

进入M-Files文档管理系统有有三个途径，

一是，双击鼠标打开桌面上的“浏览M-Files”的快捷方程式，如图：

二是，打开我的电脑，双击鼠标左键打开“M-Files（M：）”磁盘，如图：

三是，用鼠标单击桌面底部的任务栏右侧的蓝色方框包围的M，在弹出的菜单中点击“查看M-Files”，如图：

二、M-Files文档管理系统使用界面简介

当您进入系统后，你可以看到如图的使用界面：

如图所示：操作界面分为“新建”模块、“搜索”模块、“前往”模块、“视图”模块。

在“新建”模块中，您可以新建“雇员”、“客户”、“联络记录”、“联系人”、“文档”等等您想管理的内容（添加新建条目需在“M-Files服务器管理员”的界面下进行设置）。

在“前往”模块中，“根”的作用是可以使您回到操作界面首页；“收藏夹”的作用是可以将您经常用的视图存放在其中，方便您下次快速进入查看视图；“我最近访问过的”是指您近期访问过的视图、信息、文档等的集合；“签出给我”是指您所修改未完成的文档等对象的集合；“指派给我”是指由上级分派给您的任务的集合。

在“搜索”模块中，您可以在搜索栏中输入关键字来搜索您想要的信息。

在“视图”模块中，您可以根据您的不同需求双击进入任何一个视图中查阅信息。而且您可以根据您的工作的需要新建多个视图。