江西省宜春市锂电新能源产业发展规划

江西省宜春市锂电新能源产业发展规划

（2018—2020年）

前言

锂电新能源产业作为我国新能源产业的基础产业，是支撑新能源汽车、消费电子和储能产业持续发展的必要产业。近年来，受益于新能源汽车的快速发展，锂电新能源产业的发展速度和产业规模均得到大幅提升，随着“十三五”期间国家对新能源汽车及其他应用领域的政策支持与市场需求不断增长，将会为锂电新能源产业带来更多的发展机遇，进一步加快锂电新能源产业的发展速度。

在新能源汽车、消费电子及储能产业的带动下，宜春市的锂电新能源产业呈现爆发式的增长趋势，在2015年，全市锂电主营业务收入跨越百亿台阶，达到100.13亿元，同比增长99.6%，超过河南新乡，位列全国地级市第二位。2016年全市锂电新能源产业主营业务收入151亿元，同比增长50.8%，实现利税45亿元，同比增长50%。产业规模列全省首位，排名全国地级市前列。截止2017年底，宜春市锂电新能源产业持续高速发展态势，全市共累计签约锂电项目121个，其中投产项目54个，在建项目31个，进资项目18个。1—12月全市锂电新能源产业完成主营业务收入260.36亿元，同比增长高达62.10%，利润总额38.03亿元，税金总额10.13亿元，成为了宜春市工业发展中的首位新兴产业。

随着新能源汽车、消费电子及储能产业的快速发展，做大做强锂电新能源产业集群成为宜春市工业发展的迫切要求。

产业发展目标：到2020年，全市锂电新能源产业基地实现战略发展，预计达成1000亿元产值目标，形成涵盖锂矿开采加工、四大关键材料生产加工、电池电芯制造、新能源汽车制造的完整产业体系。

基地布局及定位：按照“332”战略（三个基地、三大中心、两大平台）打造宜春市动力锂电池制造产业基地，锂电核心材料生产加工基地、新能源汽车制造基地，建成锂电企业总部办公中心、锂电新能源产业人才服务中心、国家锂电研发监督检验中心，创建锂电新能源产业金融平台与锂电新能源产业材料采购平台。按照“聚集群、立品牌”的发展原则，以宜春经开区、袁州工业园为核心区发展锂电新能源产业，主要辐射奉新县、高安市，并带动周边县市区整体发展。围绕原材料开采加工、正负极材料作为基础优势领域，通过核心企业引进与龙头企业扶持相结合，重点发展电池电芯制造、电解液、隔膜材料、充电设备及电池回收等领域，通过资源与资本撬动，择机发展新能源汽车领域。

产业发展政策：在参考《关于加快宜春市锂电新能源产业发展的若干政策》中各细项条款基础上，对比省内锂电新能源相关产业基地、比肩国内优秀产业基地，对产业政策进行了改进和完善，以适应锂电新能源产业发展形势，更好的扶持本地龙头企业、引进外部核心企业，建成国内一流的锂电新能源产业集群。

第一部分

国内外锂电新能源产业发展趋势

一、锂电新能源产业发展概况分析

锂电新能源产业是技术、资本密集型产业，生产制造环节复杂、链条较长；技术投入、资本助力，直接决定了未来产业趋势和企业在锂电新能源产业内的竞争力。

锂电新能源产业的技术链条特点决定了产业结构，形成了原材料开采（矿石）、原材料加工（四大电池材料）、电芯制造、电池应用（新能源汽车、3C消费电子、储能发电及其他）的产业链结构。

原材料开采与加工环节主要利用锂、石墨、钴、锰、镍等材料进行化学加工，形成电池正极、负极、电解液及隔膜材料。电池制造环节主要是电芯的电化学生产加工及PACK和BMS软硬件的开发。终端应用主要有动力锂电池、3C锂电池及储能锂电池等。

二、锂电应用领域概况分析

锂电池应用的核心领域为消费电子、动力新能源以及储能领域三大类应用；其中，消费电子锂电池应用增速放缓，动力锂电池应用成为核心增量市场，储能用锂电池成为机会市场，智能穿戴设备尚属于潜在市场。

1．动力新能源锂电池

主要细分市场有低端的电动自行车、电动三轮车、双80低速电动车等，以及高端的电动乘用车、客车、专用车等。新能源汽车电池用量大，销量逐年提升，过去五年平均年复合增长率达到70%，电动自行车复合增长率达到9%，电动三轮车复合增长率达到30%，是具有发展机会的领域。据此可以研判高端动力锂电池需求量呈持续爆发式增长，是未来锂电新能源产业规模提升的增量市场；电动自行车与三轮车处于产能过剩、进入门槛低、质量参差不齐状态，市场以价格战为主，竞争激烈，不建议进入该市场。

2．电子产品锂电池

主要细分市场有笔记本、手机、照相机等数码设备。消费电子市场增长放缓，增长率约保持在3%，其中手机产量达18亿部，市场饱和导致增速放缓，增长率达6.8%；笔记本产量过剩，产量下滑超过10%。由此判断3C锂电池需求量保持低速增长，是未来锂电新能源产业规模的存量市场；数码设备保有量瓶颈制约了增长速度，市场机会稳定。

3．储能用锂电池

主要细分市场有储能电站、储能设备等。受制于储能系统经济性影响，锂电当前实际应用量不大，锂电池需求量固定，且增长幅度较小，是未来锂电新能源产业的机会市场。

4．其他领域

主要细分市场有智能可穿戴设备、智能家电设备等。国内

智能可穿戴设备市场规模约300亿元，智能家电设备市场约1000亿元，市场尚处于概念向成品转化期。因此智能可穿戴设备及智能家电设备市场尚处于起步期，规模有限，是潜在市场。

三、国内外锂电新能源产业供需链分析

1．全球供需现状

在锂矿原材料方面，全球多家锂矿开采加工企业产能均无法达到预期，导致锂矿原材料价格上涨。如Rockwood公司2015年规划扩产1万吨，而实际状况是2016年才完成扩产；Orecobre 规划是2015年完成投产，实际状况是2016 年才着手投产工作；American Lithium规划是2015年投产，实际状况是扩产中试尚未完成。

在锂电池原材料方面，全球电池技术多元化发展，磷酸铁锂产能饱和，三元锂产量存在缺口，为产业基地及各企业提供了弯道超车的机会。

随着特斯拉兴建Giga factory，会对三元材料趋势起到带动作用，未来产能缺口将进一步加大。目前的三元锂需求水平是5万吨，实际产量为4.7万吨，当前产能缺口约达2500吨，缺口产值达到约4亿元。

在电芯制造方面，电芯企业为应对原材料价格上涨导致的利润压缩问题，通过加大产量意图进一步压低生产成本，导致了全球锂电池市场供大于求的市场局面，2016年锂电池电芯出货量为100GWh，而需求量仅为75GWh，截止2017年，锂电池