大豆产业行动计划

大豆产业行动计划

——20xx年xx月

我国大豆超过85%依赖进口，其中美国进口量占国内需求总量的20%左右，是主要的进口国。因此全球大豆供应情况及中美贸易摩擦走

势成大豆供应的主要因素。从USDA的2018年12月农产品数据看，美

豆丰产已成定局，全球大豆产量持续调增，供给充足。叠加目前南美

播种整体顺利，判断全球大豆价格难有涨幅。

全行业实施“由大变强、靠新出强”的发展战略，在产业结构调整、方式转变等方面取得了长足进步，为国民经济和城乡建设的快速

发展提供了重要的保障。

当前是我国加快转变经济发展方式的关键时期，为加快区域产业

转型升级，提升产业核心竞争力，促进行业持续健康发展，提出本指

导意见。

第一条规划路线

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国

内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。

第二条发展原则

1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥

比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异

发展的发展新格局。

2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”

重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范

围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞

争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

3、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路

推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。

4、人才为先。把人才作为发展产业的首要资源，创新培养、引进

和使用人才机制，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益

分配，以市场价值回报人才价值，弘扬新时期工匠精神和企业家精神，最大限度地激发人才的创业创新活力，夯实产业发展智力基础。

5、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创

新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业

效益。

6、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展

方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，

主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进

产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。

第三条产业发展分析

全球大豆维持供过于求格局：据预测，2018/19年全球大豆产量同

比升9%至3.69亿吨，消费量同比升5%至3.53亿吨，当季维持供过于求，期末库存消费比升至31.2%，为近年最高。分产区看，全球三大主产区均处于增产阶段，阿根廷、巴西、美国产量分别增加46.8%、1.4%、4.3%，其中阿根廷大豆生产逐步走出此前干旱天气带来的负面影响，2019年产量重回5500万吨的正常水平；美国增产因单产提升5.7%；

巴西增产因收获面积增加3.9%。整体看，供给充裕的背景为2019年全球大豆价格奠定了弱势的基调。

油价及天气均偏向利空大豆价格：2019年原油价格与极端天气是

影响全球大豆供需框架的重要变量。一方面，历史上大豆与原油价格

高度相关，这因大豆的生产原料、运输、生物燃料需求多个环节与油

价挂钩，我们统计过去十年大豆与原油价格的正相关性高达80%。预计2019年布伦特原油价格71美元/桶，同比下跌约4.0%，这令大豆价格

受到原油价格拖累。另一方面，2019年厄尔尼诺天气的风险提升，而

中等程度的厄尔尼诺将令巴西、美国大豆主要产区的降雨偏多，考虑

大豆喜湿怕旱的属性，这将利好大豆单产提升，并导致新季全球大豆

产量预期存在上调空间。

中美贸易摩擦仍是重要变量：2019年中美贸易摩擦演变仍将是影

响国内大豆进口价格的重要变量。如以中美贸易摩擦缓和为基准情形，中国重新进口美国大豆，中国进口大豆的定价也将服从全球大豆供需

格局，令进口价格中枢看跌；悲观情形下，如中美贸易摩擦激化，中

国将减少美豆采购，转而寻求进口南美大豆，中国大豆的进口价格也

相应将抬高，并一定程度压缩生猪养殖产业链的利润。但无论在基准

还是悲观情形下，因国内养殖对豆粕的需求减弱，我们预计2019年国

内大豆进口量将同比回落。

我国大豆超过85%依赖进口，其中美国进口量占国内需求总量的20%左右，是主要的进口国。因此全球大豆供应情况及中美贸易摩擦走

势成大豆供应的主要因素。从USDA的2018年12月农产品数据看，美

豆丰产已成定局，全球大豆产量持续调增，供给充足。叠加目前南美

播种整体顺利，判断全球大豆价格难有涨幅。

国内价格方面，未来贸易摩擦走势将成为影响价格走势的关键因素。美豆进口加征25%关税后，2018年下半年进口成本从不足3000元

/吨大幅提升至3600元/吨。受此影响，国内大型油厂积极备货，目前

港口库存维持高位。2018年12月初，中美贸易摩擦缓和，中国承诺后期将从美国进口大量农产品，如果后期关税降低或取消，进口大豆的

到港的成本将大幅降低至3000元/吨以下。

需求方面，受非洲猪瘟和饲料蛋白含量指标调低影响（猪配合饲

料平均蛋白水平降低1.5%，按照肉料比1:3计算，如果按标准调低，

每公斤猪肉减少蛋白消费0.45公斤，理论测算全国每年降低1000万

吨以上豆粕的需求量），预计2019年饲料需求和豆粕需求转弱。在供

应充足，需求疲软的情况下，判断未来1年国内大豆价格易跌难涨。

第四条区域发展环境

区域地区生产总值突破xx亿元，实现xx亿元，增长xx%，规模以上工业增加值增长xx%，一般公共预算收入增长xx%，固定资产投资增

长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，城乡常住居民人均可支配收入

分别增长xx%和xx%，城镇新增就业xx万人，农村劳动力转移就业xx

万人，城镇登记失业率xx%，居民消费价格涨幅xx%。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，提高首位度，