中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册

中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作

手册

编者讲明

在中国加入WTO的今天，国内外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争确实是人才的竞争，人才一是靠引进，二是靠培养，培训则成为培养专业的高素养人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“以需求为导向，以培训文化为指导，以提升职员素养和产能为目标，注重训练和追踪”的培训体系，并以“历史包蕴价值，光荣成就以后”作为公司的核心文化理念。

衔接训练是寿险代理人职业生涯中重要的培训环节之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚决对保险行业的信心，能否坚决对公司的信心，明确个人进展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾咨询，衔接训练起着关键的作用。因此规范衔接训练的内容和操作模式，建立规范的衔接体系培训是保证衔接训练质量的重要环节，进而提升寿险代理人的留存率和开单率。为此总公司市场部按照目前各分公司衔接训练的实际运作情形，整合各分公司的资源，编写了《寿险代理人衔接训练操作手册》。

《寿险代理人衔接训练操作手册》详细讲明了衔接训练的课程重点、操作流程和班务治理要点，期望各机构培训治理者、培训讲师及各层级业务主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。

本手册的编定得到了中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部、个人保险部及分公司的大力支持。

因时刻紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部

目录

总则3

一、培训目的3

二、期望成效3

三、主体课程3

四、参训对象3

五、参训要求3

六、培训时刻与方式3

七、培训人员配备4

八、衔接班运作模式4

九、班主任资格及工作职责4

八、助教职责6

九、讲师职责6

十、培训考核及验收7

课程目的及期望成效8

操作指南15

衔接培训开始前二天15

衔接培训第一天 16

衔接培训翌日20

衔接培训第三天 22

衔接培训第四天 24

衔接培训第五天 26

衔接训练终止后 28

总则

一、培训目的

通过成人教学方式，采纳实战性强的训练课程，使学员在衔接训练期间认同行业、公司的基础上，明确目标，强化技能，养成良好的工作适应，提升自我价值。

二、期望成效

1.坚决对行业与公司的信心

2.明确进展目标

3.重点提升展业技能及知识

4.提升开单率、留存率、转正率等指标

三、主体课程

1.知识篇

2.心态篇

3.技巧篇

4.适应养成

四、参训对象

顺利通过新人岗前基础培训且办理了入司手续者。

五、参训要求

填写时刻安排表并制定学习方案。

六、培训时刻与方式

1、频率：每月举办一次

2、时刻：四周

3、方式：开放式

4、职场布置：岛屿式

七、培训人员配备

1、班主任——由所在机构指定一名培训项目负责人作为衔接培训班的班主任，全权负责培训过程的治理和指导工作。

2、班助教——按照班级学员数量安排1-2名专职讲师或组训人员担任，在培训过程中协助班主任工作。

3、讲师——由机构组训或兼职讲师担任。

八、衔接班运作模式

衔接教育作为新人基础培训与团队单位之间的过渡时期，为了配合营销工作的开展，结合代理人培训和新人班开班的实际情形，营造团结互助的团队氛围，以促进新人的成长和提升为目的。在运作模式上采纳“Q”式培训法，相对独立的进行运作，每四周为一大循环，每周为小循环，每周的课程相对独立。（详见课程表）

每周的星期一新人可插班入训，学习时刻仍为四周。

九、班主任资格及工作职责

衔接培训班班主任必须是各机构培训负责人或指定项目负责人担任。

培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的违纪学员作出处理，甚至退训，其他人不得干涉。

以下培训前、中、后的具体通知、邀请函、表格等模板请见附件

（一）、培训前

1、每月新人培训班终止后3日内确定本期通过新人培训且合格的学员名单；

2、确定开班时刻及地点（原则上新人培训终止后的次周开班）；

3、与个险部联合下发培训通知书：机构按照通知的提示与学员进行训前沟通；

预备开班前新闻公布会有关工作；（衔接训练新闻公布会在开班前一周举行）

预备拜师会的有关工作，布置职场预备设备；（拜师会在开班前一天上午举行）

预备《训前讲明会》、《开训典礼》；

班主任和班助教老师之间的分工、沟通及和谐确认。

训前讲明会流程：

（1）。班助理主持，致欢迎辞，

（2）。介绍班主任，

（3）。班主任老师做观念的沟通，介绍衔接教育的目的、课程安排、学习及纪律要求；

（4）。介绍班助理及辅导老师。

（5）。辅导老师代表发言；

（6）。竞选班长；

（7）。分组、选组长、确定组名、组呼及组歌并在教室内张贴；

（8）。沟通会终止

（二）、培训中：

1、向学员讲解《培训须知》，并强调着装与纪律规定；

2、主动营造良好的班级氛围，调动学员参与的主动性；

3、每次课前向学员郑重推出授课讲师，严格按照“题、重、人、名”的程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”的方式向讲师致谢；

4、讲师上场要用激昂的音乐相伴，音量由小到大，讲师上台后5－10秒，音量由大到小关闭；（雅尼序曲，凯歌，拉德斯基进行曲)

5、每天课程终止后对当天的学习内容进行总结；

6、及时与学员沟通，了解并解决学员的咨询题；

7、提早一天再次通知次日授课讲师；

8、运用电话对各学员学习运用的情形进行了解和追踪，同时不定期向各营销服务部反馈学员学习情形；

9、处理突发事件；

10、通过班务治理和纪律，树立中国人保寿险培训品牌；