投行项目管理流程
投行委公文处理的工作指引
授权范围内签署的协议汇总表
刘乃生授权范围内签署的协议
·超短期融资券当期发行约定书
·受托管理协议
·股票质押合同
·担保合同
·信托合同
·财务咨询协议
·专项法律顾问协议
·资产支持证券转售协议
·验资业务约定书协议（合同金额不超过10万元）
·专项法律服务合同（合同金额不超过10万元）
·经公司批准终止合作的项目终止/解除协议
转授权书吕晓峰、贾新、李旭东、陈友新、李波、王晨宁授权范围内签署的协议
【股权业务线】
·保密协议（含保密承诺函）
·反不正当竞争协议（含反不正当商业承诺书）
·合作协议（含合作确认函、备忘录）
（在完成用印环节：运营部用印秘书取回用印文件→经投行委质控部审核已完成项目OA审批流程后，用印文件方可给起草人。）
注意事项
用印申请抬头：根据年度授权书的授权范围起草用印申请抬头
详见六、公文抬头、用印审批单申请格式。
用印申请格式：详见六、公文抬头、用印审批单申请格式。务必按照附件格式起草用印申请，文字描述要简明扼要，添加附件要完整，公司章（或部门章）用印份数、需领导签字的页数及数量都要描述清楚。
不需报批财务顾问
合作协议/财务顾问协议
只允许签署财务顾问收入
3
立项会议通过后—项目执行阶段—报送辅导
IPO
合作协议/辅导协议/保荐协议/承销协议
可以签署财务顾问费用、辅导费用、保荐费用、承销费用
4
立项复核会议通过后
IPO
5
立项会议通过后—项目执行阶段
配股/增发/非公开/可转债
现代投行业务运作与管理的核心
六、项目管理
建立并定期更新项目清单（PIPELINE） 正在进行的项目 已签协议项目 已立项项目 潜在客户项目 制订项目收支预算，每季度（或月）检查、公布
添加标题
每月或每季度第一星期各小组汇报项目最新进展情况：
01
添加标题
项目的最新进展及小组的重大活动；
02
添加标题
已提交给项目立项、项目承诺委员会的项目清单；
03
添加标题
收入与费用支出与预算的比较、分析；
04
添加标题
小组成员的工作量检查和调整；
05
添加标题
下一步工作计划。
06
1
半年工作总结：
项目工作总结，是否达到年初指标； 收入、费用预算完成情况，差异分析与对策； 下半年工作计划及策略、资源分配。
品牌与业务的关系：
投行风险：品牌（声誉）的天敌
01
02
法律风险：
信用风险：
市场发生变化，导致利率、汇率、股价发生变化而引致承销、造市或证券交易损失。
公司内部运营错误而导致损失；因未尽职调查而遗漏重大事项，或因定价失误，而导致承销损失等。
与信誉差的客户发生交易；发生对公司信誉有负面影响的交易，等等。
三、有重点、系统性地开拓市场
确定重点行业、重点客户，全面覆盖
研究
演示、推介研究成果，发布研究报告
向客户提供真正有价值的咨询服务
洽谈、招标
获取业务
投行客户服务十诫：
不要浪费时间去争取我们不真正需要的项目（即集中资源投入目标公司）。 通常一个公司做决策的是老板，而不是其助手。你真正了解老板吗？（与主要决策者建立良好关系） 取得一流的项目和取得二流的项目一样容易。 （志在必得，抓大项目！） 多听，而非多说。你说话时学不到任何东西。
金融投行岗位职责
金融投行岗位职责1. 岗位概述金融投行是指一种金融机构，主要从事企业融资、资本运作和金融市场相关业务。
金融投行岗位是金融投行机构中的重要职位之一，担负着与客户沟通、业务分析、项目管理、风险评估等职责，是金融投行业务流程中不可或缺的一环。
2. 职责和工作内容2.1 客户关系管理金融投行岗位的主要职责之一是与客户建立和维护良好的关系。
他们通过与客户的定期会议、电话和邮件沟通，了解客户的需求和要求。
他们需要了解并分析客户的金融和业务需求，并为客户提供专业意见和解决方案。
此外，他们也需要达成与客户的合作协议，并维护良好的业务合作关系。
2.2 业务分析和评估金融投行岗位的核心工作之一是对潜在项目进行全面的业务分析和评估。
他们需要收集运营和财务数据，进行市场调研和分析，评估项目的可行性和潜在风险。
通过对项目的深入了解和分析，金融投行的专业人员能够制定相应的推荐方案，并为客户提供专业意见。
2.3 项目管理金融投行岗位还负责项目管理，包括负责项目的策划、组织和实施。
他们需要与内部和外部的团队成员合作，协调各项工作，确保项目按时、按质地完成。
他们需要制定项目计划，监控项目进度，并及时与客户沟通项目的进展和更新。
同时，他们也需要解决项目中的问题和挑战，确保项目能够顺利推进。
2.4 风险评估和控制在金融投行业务中，风险评估和控制是至关重要的一环。
金融投行岗位负责对潜在项目的风险进行评估，并制定相应的风险管理策略。
他们需要识别和评估各种金融、市场和运营风险，并提供相应的解决方案。
同时，他们还需要监控项目的风险情况，及时采取相应的控制措施，确保项目的风险在可控范围内。
3. 技能要求3.1 专业知识金融投行岗位需要具备扎实的金融知识和行业知识。
他们需要熟悉金融业务的各个领域，如资本市场、并购和重组、债务融资等。
同时，他们还需要了解企业的财务和运营数据，能够进行全面的业务分析和评估。
3.2 沟通能力金融投行岗位需要与客户和团队成员进行频繁的沟通和协调。
证券股份有限公司投行项目尽职调查工作管理办法模版
**证券股份有限公司投资银行项目尽职调查工作管理办法第一章总则第一条为规范和指导公司投行项目尽职调查工作，提升尽职调查工作质量，依据有关中国证监会《证券发行上*保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、公司关于尽职调查工作底稿操作指引等的关于规定，特拟定本管理办法。
第二条尽职调查分为初步尽职调查和全面尽职调查。
初步尽职调查是指公司投行业务部门为申请项目立项在承揽业务过程中为判断拟发行证券的公司（简称“发行人”）是否符合发行上*条件进行的基本调查。
全面尽职调查是指项目经公司立项后，对发行人进行全面了解，充份熟悉其经营情形及其面临的风险和问题，并有充份理由确信其符合法律法规及中国证监会规定的发行条件以及确信其发行申报资料文件真实、准确、完整的而进行的调查。
初步尽职调查的第一责任人为负责本项目的签字保荐代表人或部门指定人员。
全面尽职调查的第一责任人为负责本项目的签字保荐代表人。
第三条业务部门应合理配备项目组建员。
项目组建员应具备履行保荐项目所需要的行业、财务、法律知识及较为丰富的执业经验，有能力依照《保荐人尽职调查工作准则》和公司的有关规定以及本办法的要求开展尽职调查工作。
第四条项目组应当合理计划尽职调查工作，使尽职调查得到有效执行。
尽职调查过程遇到重大问题的，保荐代表人应当向业务部门报告，解决方案应当经业务部门同意后由项目组负责贯彻。
第五条项目组应当依照《保荐人尽职调查工作准则》、公司有关规定及本办法的要求，对发行人基本情形、业务与技术、同业竞争与关联交易、财务管理、内部监控、规范运作等方面进行详尽调查，并取得充份的尽职调查工作底稿。
保荐代表人应当在此基础上，如实记录尽职调查工作日志。
第六条尽职调查工作底稿和工作日志是判断投行项目可行性的基本依据，也是考察项目组是否勤勉尽责的书面证明。
尽职调查工作底稿和工作日志应当真实、准确、完整地反映尽职调查工作。
第七条尽职调查工作应当留痕。
项目组应当对各类形式的尽职调查工作予以留痕，形成的尽职调查工作底稿应以书面方式予以保存（特殊方式下可采用电子方式保存）。
投行项目管理流程
投行项目管理流程(总20页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--投资项目管理流程投行部流程全图已投项目管理目的针对已投项目后期管理维护阶段，主要工作应做好与股权投资项目书中募资方对股东的发展规划/目标达成度的实际检验与反馈分析。
项目管理方法项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询以及上市渠道提供等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值，使得投资人可实现红利收益或通过上市进行退出。
跟踪管理的具体内容有：1.定期（每月或每季，视项目企业具体情况而定）取得企业财务报表、生产经营进度表、重要销售合同等，并分析整理为《企业情况分析报告》；2.参加企业重要会议，包括股东会、董事会、上市工作项目协调会以及《投资协议》中规定公司拥有知情权的相关会议并形成《会议纪录》；3.每季度对企业进行至少一次访谈，了解企业经营状况、存在的问题、提出相关咨询意见并形成《企业情况季度报告》。
（1）企业发展阶段跟踪分析对已投项目当前所处阶段进行定位，并要求企业给予较为详细的发展计划与时间表。
其中所处阶段分为：初创期第一阶段：已有项目计划，但并未注册公司实体、购入主要设备/所需物资，无法实现生产。
第二阶段：已经注册公司实体，有生产设备/所需物资，可以实现产品试制但无法实现销售。
第三阶段：已经可以试制生产，但尚无批量生产，只有小批量试售，并无批量销售。
第四阶段:已签订主要合同/订单，可以实现批量销售，但企业尚未盈利。
成长期已有批量销售，企业已经达到盈亏平衡，需要扩大规模，但尚未存在同阶段竞争对手，并尚未考虑产品差异化或成本控制形成优势。
与业内已存在的企业存在一定的竞争，需要进行企业管理加强进行产品/服务差异化研究或成本控制形成竞争优势。
已经形成企业所选既定战略（差异化优势/成本优势），按照既定方针战胜竞争对手，扩大市场。
成熟期在行业内已经初具规模，继续扩大市场份额，巩固已有优势，主要保持企业经营的稳定增长。
投资银行债券主承销项目管理办法
投资银行债券主承销项目管理办法目录1.目的 (1)2.适用范围 (1)3.定义和缩写 (2)4.职责与权限 (2)5.总体原则 (2)6.工作程序 (2)7．检查与问责 (4)8. 支持文件 (4)9. 记录 (5)1.目的为适应公司债券业务发展的需要，明确业务流程和职责，保证项目成功实施、防范公司承销风险、维护公司市场信誉，制定本办法。
2.适用范围2.1 本办法适用部门：投资银行总部。
2.2 本办法适用业务：企业债主承销项目。
3.定义和缩写无4.职责与权限5.总体原则5.1本办法明确投资银行总部企业债主承销项目在各实施环节的业务流程、业务内容和相关责任人。
5.2本办法由投资银行总部负责解释、修订，并自发布之日起施行。
原《投资银行债券主承销项目内控管理办法》（招证发[2012]242号）同时废止。
6.工作程序6.1 企业债主承销项目承揽及协议签署等事项，应严格执行《投资银行业务文件、协议签批规则》及投行业务收费指引的相应规定。
6.2 企业债主承销项目立项6.2.1项目立项时点：评级机构对拟发行人主体评级的初步结果出来后即可向投资银行总部内核部申报立项。
6.2.2项目立项需提供的相关资料：企业债主承销项目立项申请报告，拟发行人基本面、募集资金投资项目、偿债能力、评级机构对拟发行主体初步评级结果等的书面资料等。
6.2.3项目立项流程：项目组向投资银行总部内核部提交立项申请及全套立项资料----内核部将资料转送债券资本市场部、固定收益总部债券销售部、风险管理部----内核部、债券资本市场部、固定收益总部债券销售部、风险管理部就该项目基本面、方案设计、市场销售、偿债能力等方面发表书面意见----内核部归集资料后提交投行立项委员会决策项目立项。
6.2.4投行立项委员由投资银行总部/公司风险管理部/公司债券资本市场部/公司固定收益总部债券销售部相关负责人、资深业务人员构成。
投行立项委员会立项审议采取投票表决的方式，表决票设赞成票、反对票。
投行项目管理流程
投行项目管理流程一、项目启动阶段项目启动阶段是整个项目管理过程的第一步，它包括项目目标的确定、项目范围的定义、项目团队的组建等。
在这个阶段，项目经理需要与客户进行沟通，明确客户的需求和项目目标。
同时，项目经理还需要确定项目的可行性和可行性研究，评估项目的资源需求和风险因素。
二、项目规划阶段项目规划阶段是整个项目管理过程中最为重要的阶段之一、在这个阶段，项目经理需要确定项目的详细计划，包括项目的时间计划、预算计划、资源计划等。
项目经理还需要与项目团队成员进行沟通，明确每个人的责任和任务，并制定相应的沟通计划和风险管理计划。
三、项目执行阶段项目执行阶段是整个项目管理过程的核心阶段。
在这个阶段，项目经理需要按照项目计划进行项目的执行和进度的控制。
项目经理需要与项目团队成员进行协调，确保项目按时完成。
同时，项目经理还需要与客户进行沟通，及时反馈项目的进展情况。
四、项目控制阶段项目控制阶段是整个项目管理过程中的重要环节，它包括对项目进展的监控和评估。
在这个阶段，项目经理需要与项目团队成员进行沟通，了解项目的实际进展情况。
同时，项目经理还需要与客户进行沟通，及时解决项目中的问题和风险。
五、项目收尾阶段项目收尾阶段是整个项目管理过程的最后一步，它包括项目的验收和交付。
在这个阶段，项目经理需要与客户进行交付，并与客户进行最终验收。
同时，项目经理还需要与项目团队成员进行项目总结和评估，总结项目的经验教训，并进行知识的分享。
综上所述，投行项目管理流程包括项目启动阶段、项目规划阶段、项目执行阶段、项目控制阶段和项目收尾阶段。
在整个管理过程中，项目经理需与客户和项目团队成员进行沟通，明确项目目标和计划，并监控项目进展，及时解决问题和风险。
只有通过科学的项目管理流程，才能确保项目高效、顺利地完成，并达到客户的期望。
投行IPO业务流程介绍-券商内部培训资料精讲
中国电信、中国石油、中 国石化、中国铝业、中国 建行、交通银行
在境外注册、但主要业务在国内并由中央政府或地方政府 控股的公司，在香港联交所上市并以港元认购及交易。
公司在中国境内注册成立，在纽约证券交易所上市并以美 元认购及交易。
中国移动、中国联通、中 国网通、中海油
华能国际
N股
4
3、 首 次公开发行（IPO）主要流程介绍
IPO主要步骤介绍 步骤一—重组改制 目前主要有有限责任公司整体变更、发起设 立两种方式设立股份公司； 实践中，有限责任责任公司变更的时候往往 也召开“创立大会”，使两种方式的程序 趋同化 根据有关规定，整体变更成立股份公司，业 绩可以连续计算 步骤二—辅导 指辅导机构对拟发行上市公司进行规范辅导； 辅导时间可没有明确要求，但是辅导工作需 要派出机构验收通过 步骤三—发行审核 证券监管部门对发行股票进行审核 步骤四—发行上市 通过承销商销售公开发行的股票；经过交易 所核准后，股份公司在交易所挂牌交易， 成为上市公司
3
2、首次公开发行（IPO）的主要模式
A股
向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交 易所上市交易。 向中国境内、外投资者发行，以人民币标明面额、以美元 或港币购买，在上海或深圳交易所上市交易。
上市公司举例
中国联通、中国石化、招 商银行、宝钢股份 深圳万科、无锡小天鹅
B股 H股 红筹股
公司在中国境内注册成立，在香港联交所上市并以港元认 购及交易。
协助客户协调改制工作 帮助制订改制重组方案 与其他各中介机构协调 与有关部门协调 协助客户研究业务发展 战略
资产评估师
土地评估师
投行业务心得(精品5篇)
投行业务心得(精品5篇)投行业务心得篇1一份投行业务心得：1.行业概览：投行业务是一种金融服务行业，主要为客户提供资产管理和投资咨询服务。
投行业务在金融市场中起着重要的作用，是连接资本市场和企业的桥梁。
2.业务范围：投行业务涵盖了债券发行、股票发行、并购重组、财务咨询、投资顾问等多个领域。
这些业务旨在为客户提供全方位的金融服务，帮助客户实现资产增值和业务发展。
3.业务特点：投行业务具有高风险、高收益、高杠杆等特点。
在为客户提供服务时，投行通常会采取高风险的投资策略，以获取高额收益。
同时，投行业务也面临着监管和市场风险，需要严格遵守相关法律法规和行业规范。
4.业务流程：投行业务的流程通常包括项目立项、风险评估、资信评级、尽职调查、方案设计、谈判协商、实施监督等环节。
这些流程需要各部门协同配合，确保项目顺利完成。
5.经验教训：在从事投行业务时，我们深刻地认识到风险控制的重要性。
在项目实施过程中，我们需要密切关注风险因素，采取有效的风险控制措施，确保项目的稳健运行。
同时，我们也需要不断学习和提升自己的专业能力，以更好地为客户提供服务。
6.个人成长：在从事投行业务的过程中，我们不仅积累了丰富的业务经验，还学会了如何应对复杂的工作环境。
在实践中，我们逐渐形成了自己的工作方法和思维方式，提高了自己的综合素质和业务能力。
7.未来展望：在未来的工作中，我们将继续努力提升自己的业务水平，积极探索新的业务领域和市场机会。
同时，我们也将加强团队协作，共同推动投行业务的发展，为客户创造更大的价值。
投行业务心得篇2以下是一篇投行业务心得：我很高兴能够分享我在投行业务中的一些心得。
作为一名年轻的投资者，我在过去的几年里经历了许多挑战和机遇，从而逐渐领悟到了一些重要的经验教训。
首先，团队合作是成功的关键。
在投行业务中，我们需要与各种人打交道，包括客户、合作伙伴、竞争对手等等。
只有通过建立良好的合作关系，才能实现共同的成功。
因此，我始终注重与他人合作，尊重他人的意见，并努力成为团队中不可或缺的一员。
华泰证劵CRM三期培训—投行项目管理用户手册V1.1
•
包括
– 项目系统管理
• 项目类型管理、阶段文档定义管理、项阶段计划点管理– 项目概况
• 企业基本信息、联系人、中介机构、项目计划、项目执行、项目进度绩效、合约信 息、项目周志、附件、活动、服务请求
– 项目阶段
• 阶段计划、人员配备、费用收支、活动、阶段文档管理、审批历史、合约信息、项 目周志、参考文档、附件、报价与配售、服务请求
阶段预算管理
可自己新建阶段 预算
改制阶段文档管理
“股份公司设立 时间”设上后，请 点击保存按钮
改制阶段以及后续 阶段的“阶段文档 管理”中阶段文档 的提交方法相同
改制阶段中“股 份公司设立时间” 是必填项，若没填 在推动到下一阶段 时会报错
当“文档状态”为 定稿时，单击“阶段 文档完备性检查”， 这时才可以推动到下 一阶段
主业务流程
四、操作步骤 (以首次公开发行项目为例) 注：操作有误的话，可立即按 ESC键取消本次操作
项目概况
-人员计划、预算管理、项目人员管理、项目文档管理、项目收支管理、合约信息、项目周志、附件等视图仅将项目下所有阶段下的相应的视图数据展现，不 可修改，不可删除，不可新增，仅供浏览； -以下重点讲解：项目列表、进度计划、中介机构、项目绩效；
培训目标
了解投行项目管理相关流程 掌握投行项目管理相关的基本操作
培训内容目录
功能简介 实体模型 主业务流程 操作步骤
功能简介
• 投行项目管理是对项目从计划到执行到评估等，一系列的项目管理行为 做规范的控制。项目计划中包括人员计划、进度计划和财务计划；项目 的执行包括人员配备管理、交付物管理和预算管理；项目的绩效评估包 括项目成员绩效评估和项目绩效评估（进度和财务两方面）。
投行实习报告(最新)
实用的投行实习报告四篇一、投行的主要业务1.项目前的准备投行的业务是围绕辅导企业上市、帮助企业再融资等进行的，这样就决定了投行（卖家）的交际圈是各大金融机构（买家）、以证监会机构为代表的政府监管机构、各类上市前、上市后的辅导企业和广大公众投资者。
成立项目（投行针对企业融资、再融资的很“艰难”的过程）之前，投行首先会遣派“项目部门”的同事去进行企业现场调查，短则几个月，长则可能好几年。
前去调查的人员所负责的工作就是对企业的真实情况进行摸底，他们精通于会计财务、相关行业研究、国内市场研究等等。
等到调查结束了，就要将企业的整个情况进行综合分析，不仅是今后盈利的水平，更要考虑企业管理人员的管理能力，员工的素质水平，企业决策者的道德水准等等，如果在其中哪一项实在过不去，那么投行的同志们就会认为这个项目就是有待商榷的。
毕竟投行负责的不仅仅是让企业拿到钱，而是还应该具备一些最基本的道德水准与风险意识能力。
对于道德水准，首先企业应该是有利于社会发展、进步的，企业对待员工和社会的态度应该是抱着回报、感恩的态度；而风险意识能力就应该是当企业今后面临困难时的态度，面临公众质疑时的坦荡等等。
2.投行如何辅导企业大体流程：项目评审——立项——企业辅导：项目管理部——资本市场部——证监会——投资询价——研究报告当项目经过各方面评审通过，最后可以立项之后，就进入了企业辅导阶段，就是将企业改制，由有限性企业改制成股份制企业，这就需要精通于经济法、税法、企业管理等的同志“上场”了，企业的改制的核心就是在不影响企业整体架构与生产销售的基础上，围绕国家相关的政策法规对企业“改造”，让企业成为一个符合上市公司标准的企业。
企业的改组是由项目管理部来完成的，项目部是前期打头阵，项目管理部就是守住项目部攻下的“阵地”。
在这之后又该哪个部门上场呢？是“资本市场部”，这个部门就相当于在“阵地”上，表明说明书，分析这个阵地的价值、升值潜力，然后向监管部门报送关于公司的基本面、经营状况、拟融资额等信息——“报会”。
简述总行级重大投行项目的业务流程
简述总行级重大投行项目的业务流程总行级重大投行项目的业务流程主要包括前期准备、项目立项、投行顾问、项目推进和结项阶段。
下面我们将逐一介绍这些流程。
一、前期准备阶段在总行级重大投行项目进行之前，需要进行充分的前期准备工作。
这个阶段主要包括市场调研、项目可行性研究、招标筹备等工作。
市场调研主要是对投行项目所在行业的市场情况、发展趋势、竞争对手等进行调查和分析，以确定项目的市场定位和预期效益。
项目可行性研究则是对项目的技术、经济、法律和环境等方面进行综合分析，评估项目的可行性和风险。
招标筹备包括编制招标文件、确定招标范围和条件、发布招标公告等工作，为后续的投行顾问选择和项目立项打下基础。
二、项目立项阶段项目立项是总行级重大投行项目的第一关。
在这个阶段，需要提交投行项目的立项申请，明确项目的目标和意义，界定项目的规模和范围，确定项目的预算和时间表，制定项目管理方案等。
立项申请需要充分论证项目的必要性和可行性，得到相关部门的审批和支持，以确保项目能够顺利推进。
三、投行顾问阶段投行顾问是总行级重大投行项目的核心力量。
在这个阶段，需要进行投行顾问的选择和洽谈工作。
首先需要制定投行顾问的招标文件，明确投行顾问的条件和要求，通过招标的方式选拔一家符合要求的投行顾问机构。
然后进行投行顾问的洽谈和签约工作，确定具体的项目合作方案和责任分工，为后续的项目合作奠定基础。
四、项目推进阶段项目推进是总行级重大投行项目的关键阶段。
在这个阶段，投行顾问将根据项目的实际情况，制定详细的项目推进方案，确定工作重点和时间节点，组织开展项目实施和管理工作。
同时，需要进行项目进度和成本的监控，及时发现和解决项目推进中的问题和风险，确保项目能够按时按质完成。
五、结项阶段项目结项是总行级重大投行项目的最终目标。
在这个阶段，需要对项目的实际效果和绩效进行评估和总结，形成项目结项报告，汇报项目的成果和经验教训，为相关部门的决策和管理提供参考。
同时，还需要做好项目交接和档案整理工作，保留项目相关的资料和经验，为今后类似项目的开展提供参考和借鉴。
证券股份有限公司投资银行项目立项管理办法模版
证券股份有限公司投资银行项目立项管理办法第一章总则第一条为加强对公司投行业务的管理，建立规范的立项制度，有效控制项目风险，根据监管机关及公司的有关规定，特制定本办法。
第二条公司对符合以下情形的投行项目实行立项制度：1、需要以公司名义向监管机构报送行政许可申请或备案文件的；2、需要在各类法定信息平台披露相关文件的；3、需要履行保荐义务或持续督导义务的；4、内核负责人认为有必要履行立项程序的。
除在项目承揽阶段需出具的保密协议、合作协议及财务顾问协议等文件外，对尚未立项的项目，投行管理总部不受理该项目的业务文件。
投行业务部门与企业签订的合作协议或财务顾问协议须在协议中注明该项目经公司立项、内核通过后上报中国证监会。
需在全国中小企业股份转让系统挂牌项目的立项程序，由公司另行规定。
第三条投行业务部门在完成初步尽职调查的基础上，认为有承做价值且符合公司立项标准的项目，部门立项通过后可向公司申请立项。
首次公开发行并上市项目必须在辅导前申请立项；再融资项目应当在发行人关于本次发行的首次董事会召开以后申请立项；其他项目由业务部门根据具体情况，在适当的时间申请立项。
第四条申请立项的项目必须基本符合法律、法规规定的发行条件，符合公司投行项目立项标准。
第五条公司鼓励投行业务部门选择和培育业绩优良、成长性好的企业作为项目资源。
第六条公司投资银行委员会下设投行立项小组，负责投行项目立项的评审工作。
投行立项小组成员由投资银行委员会聘任，由5-15人组成。
投行管理总部负责项目立项的日常管理工作。
第二章项目立项标准第七条在基本符合监管机关发行条件的基础上，投行项目立项还应符合下列条件：1、发行人生产经营（包括募集资金的投向）符合国家产业政策；2、发行人在所属行业中具有明显或较为明显的竞争优势，如拟在创业板上市，发行人还应当具备良好的成长性和较强的自主创新能力；3、发行人财务状况符合相关法律法规的要求，并具有持续经营能力；4、发行人历史沿革不存在重大障碍；5、发行人公司治理结构基本健全，运作较为良好；6、发行人在其他方面不存在重大障碍或瑕疵。
项目操作流程完整版
项目操作流程及管理办法投行部门（寻企业考资料收方案设项目初财务部门（把数据分审核压财务报风控部门（合合规尽合规报公司投资决策委投行部财务部风控部二次尽调公司投资决策委员会审批联名提交未通过审批通发起设立基盈富通运作流程+市场部运营部基金承销流确定费率销售产品财务部佣金结算资金发放收取管理费及顾问定时付息投行部项目管理资金监控投后管理财务上审批同企划宣传培训路演外宣材料的准备产品内训及路演渠道销售直接销售募集成立投行项目整理项目结束到期结算财务部兑付本金利息文字解析项目材料收集-投行部门一、收集企业基本资料，进行初步判断（一）工商制造类企业资料1、融资申请书（企业简介、融资用途、融资金额、期限、保证措施、还款来源）2、五证一卡（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开会许可证、信用代码证、贷款卡）3、验资报告、章程4、三年审计报告、近期报表及科目明细5、高管身份证复印件、简历6、近期征信报告查询及对外借款、担保明细7、去年及今年大额上下游合同（二）房地产企业资料1、涉及制造类企业以上1-6条资料2、融资项目现状（含工程进度说明）及可行性报告3、在建项目四证（土地证、用地规划证、工程规划证、工程施工证）4、抵押物预评估报告投行部门内部进行项目可行性研究分析一、根据收集的资料及网络等各方面信息，投行经理对企业进行初步讨论。
讨论重点：1、企业综合实力；2、融资用途真实合理性；3、保证措施是否可覆盖风险；4、企业还款来源是否充足；二、由主要项目负责经理撰写简单项目分析报告，上报部门经理，部门经理出具初步意见。
项目地初期尽调-写尽调报告一、经部门经理认可后，由两名投行经理前往项目处展开初步尽调；核实重点：1、企业资质合法合规及综合实力；2、企业财务状况真实；3、企业生产经营现状及未来发展规划；4、企业上下游客户情况；5、股东及高管专业素养及品质判断；6、保证措施（担保、抵押、质押）实施可行性；7、房地产项目的目前现状、未来计划沟通重点：1、真实融资用途；2、融资金额、期限、利率；3、融资方式（直投、银行委贷、信托通道）；4、各项还款来源；5、对外负债及担保明细；二、尽调完成后，在向部门经理汇报后，进行撰写尽调报告，预计时间1-2周。
PPP项目投资管理办法
PPP项目投资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范集团PPP项目投资管理行为，推动集团PPP业务持续发展，根据国家和省PPP相关政策，结合集团实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团总部、子公司、事业部（以下简称项目投资单位）PPP项目的投资与管理。
第三条PPP项目投资管理应遵循的原则（一）坚持政策导向。
准确把握国家和各省市关于推广运用PPP相关政策及意见精神，坚持国家产业政策导向，保障集团PPP业务健康发展。
（二）坚持战略导向。
PPP业务的拓展应与集团主业发展相结合，与推进企业转型发展相结合，与提高企业运行质量效益相结合。
（S）坚持市场导向。
遵循市场规律，整合社会资源，提升PPP业务开拓的综合实力和竞争力，适应各省市采用PPP模式的个性化、多样化的需求。
（四）坚持创新导向。
发挥综合优势，完善合作机制，补齐金融短板，创新运作模式，推动PPP与EPC、建筑工业化的结合。
（五）坚持风控导向。
结合集团现状与实际，建立健全风险共担、互利共赢的PPP推进机制，注重控制企业负债率，努力降低企业偿债风险。
依法规范运作，注重风险源头控制和全过程监管，有效防范项目风险。
第四条集团成立PPP领导小组，负责研究PPP重大问题，统筹协调PPP重大事项。
领导小组办公室设在集团PPP中心。
第二章职责分工第五条集团的主要职责（一）负责对国家、省、市相关PPP政策法规及动态信息的研究与分析，制定集团PPP业务发展目标和工作措施。
（二）负责制定并完善集团PPP管理办法，组织开展PPP业务培训，指导、协调、管理、监督集团PPP业务。
（三）负责与地方政府开展PPP战略合作和项目对接。
（四）组织开展PPP项目论证、交易结构设计、税务筹划、风险分析与控制等工作。
（五）负责PPP项目所需金融资源、社会资本及资源的统筹使用，建立多层次多渠道的PPP融资模式和合作伙伴。
（六）负责对集团本级PPP项目研究决策，对集团所属单位PPP项目投标决策进行评审，按权限审批PPP项目投资。
证券公司投资银行类业务内部控制指引
证券公司投资银行类业务内部控制指引第一章总则第一条为指导证券公司建立健全投资银行类业务内部控制，完善自我约束机制，提高风险防范能力，依据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司债券发行与交易管理办法》等规定，制定本指引。
第二条本指引所称证券公司投资银行类业务内部控制是指证券公司根据法律法规的规定和中国证监会的监管要求，对投资银行类业务经营管理和执业活动过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
本指引所称证券公司投资银行类业务是指：（一）承销与保荐；（二）上市公司并购重组财务顾问；（三）公司债券受托管理；（四）非上市公众公司推荐；（五）资产证券化等其他具有投资银行特性的业务。
第三条证券公司开展投资银行类业务，应当按照《证券公司内部控制指引》和本指引的规定，建立健全内部控制体系和机制，保证内部控制有效执行。
第四条证券公司对投资银行类业务的内部控制应当实现下述目标：（一）按照法律法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度开展投资银行类业务，切实保证所有与投资银行类业务相关的管理人员、业务人员和其他人员诚实守信、勤勉尽责；（二）建立健全分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的组织体系，形成科学、合理、有效的投资银行类业务决策、执行和监督等机制，防范投资银行类业务风险；（三）建立健全和严格执行投资银行类业务内部控制制度、工作流程和操作规范，确信其所提交、报送、出具、披露的相关材料和文件符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，内容真实、准确、完整；(四）提高证券公司经营效率和效果，提升投资银行类业务质量。
第五条证券公司投资银行类业务内部控制应当遵循健全、统一、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效。
（一）健全性：内部控制应当覆盖各类投资银行业务活动，贯穿于决策、执行、申报、反馈、后续管理等投资银行类业务各个环节，对项目执行质量和风险实施全程监控，确保不存在内部控制空白或漏洞；（二）统一性：同类投资银行业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程；（三）合理性：证券公司投资银行类业务内部控制应当与自身业务规模、组织机构、风险状况和内部文化等相适应，以合理成本实现内部控制目标；（四）独立性：质量控制、内核、合规、风险管理等履行内部控制职能的部门、机构或团队（简称内部控制部门）应当独立履职，与前台业务运作相分离；（五）制衡性：证券公司应当从组织架构、权责分工、流程设置等方面保证业务部门和内部控制部门、各内部控制部门之间相互制约、相互监督。
券商内部ipo投行业务基本审批流程
一、概述券商内部IPO投行业务基本审批流程是指券商在进行IPO业务时，所需经过的内部审批程序和相关流程。
作为一项重要的金融业务，IPO业务对于券商来说具有重要的意义，因此其审批流程显得尤为重要。
二、前期准备1. 项目筛选与评估券商需要进行项目筛选与评估，对即将进行IPO业务的公司进行全面的评估分析，包括公司的发展前景、行业地位、财务状况等方面进行综合评估。
2. 尽职调查券商需要进行尽职调查，以确保所承接的IPO项目不存在重大风险，通过调查了解公司的经营状况、管理层情况、公司治理结构等重要信息。
三、内部审批流程1. 项目立项对通过初步筛选的IPO项目进行立项申请，包括提交项目的背景资料、市场环境分析、预估融资规模等相关材料，并由相关部门或委员会进行评审。
2. 风险评估对立项通过的项目进行风险评估，包括市场风险、公司经营风险、政策风险等方面的评估，以确定项目的可行性和风险程度。
3. 资产评估对公司的资产进行评估，包括财务资产、知识产权、生产设备等方面的评估，以确定公司的估值和融资规模。
4. 专业意见需要征求公司内部的专业意见，包括财务、法律、风控等方面的专家意见，以确保项目的可行性和合规性。
5. 决策审批项目的通过与否需要经过券商内部决策委员会的审批，决策委员会需要根据前期准备和内部评审情况进行审议，最终决定是否承接该IPO 项目。
四、审批流程中的注意事项1. 市场风险在项目立项阶段要充分考虑市场风险，对市场的变化和可能的不确定性要有充分的预判和规避计划。
2. 公司财务情况对公司的财务情况要进行全面的审核和评估，确保公司财务数据的真实性和准确性。
3. 审批程序券商内部应建立健全的审批程序，确保审批流程的合规性和完整性，对相关信息和材料要进行认真审核，并保留审批的相关文件记录。
五、结语券商内部IPO投行业务的审批流程对于保障券商的正常运营和风险控制具有重要意义。
通过严格的审批流程和专业的评估分析，可以有效降低券商在承接IPO业务过程中可能面临的风险，提高券商的综合经营管理水平。
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投资项目管理流程投行部流程全图已投项目管理目的针对已投项目后期管理维护阶段，主要工作应做好与股权投资项目书中募资方对股东的发展规划/目标达成度的实际检验与反馈分析。
项目管理方法项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询以及上市渠道提供等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值，使得投资人可实现红利收益或通过上市进行退出。
跟踪管理的具体内容有：1.定期（每月或每季，视项目企业具体情况而定）取得企业财务报表、生产经营进度表、重要销售合同等，并分析整理为《企业情况分析报告》；2.参加企业重要会议，包括股东会、董事会、上市工作项目协调会以及《投资协议》中规定公司拥有知情权的相关会议并形成《会议纪录》；3.每季度对企业进行至少一次访谈，了解企业经营状况、存在的问题、提出相关咨询意见并形成《企业情况季度报告》。
（1）企业发展阶段跟踪分析对已投项目当前所处阶段进行定位，并要求企业给予较为详细的发展计划与时间表。
其中所处阶段分为：●初创期◆第一阶段：已有项目计划，但并未注册公司实体、购入主要设备/所需物资，无法实现生产。
◆第二阶段：已经注册公司实体，有生产设备/所需物资，可以实现产品试制但无法实现销售。
◆第三阶段：已经可以试制生产，但尚无批量生产，只有小批量试售，并无批量销售。
◆第四阶段:已签订主要合同/订单，可以实现批量销售，但企业尚未盈利。
●成长期◆已有批量销售，企业已经达到盈亏平衡，需要扩大规模，但尚未存在同阶段竞争对手，并尚未考虑产品差异化或成本控制形成优势。
◆与业内已存在的企业存在一定的竞争，需要进行企业管理加强进行产品/服务差异化研究或成本控制形成竞争优势。
◆已经形成企业所选既定战略（差异化优势/成本优势），按照既定方针战胜竞争对手，扩大市场。
●成熟期◆在行业内已经初具规模，继续扩大市场份额，巩固已有优势，主要保持企业经营的稳定增长。
◆已经有较为稳定的市场份额，该阶段主要进行整体行业景气度研究，以及如何扩大现有市场，保持并增强其竞争优势。
同时需要加强投入在新产品/服务的研发上，企业经营的可持续性和稳定为第一位，保持行业地位。
●衰退期◆考虑企业转型或重拾企业优势进行重组（借壳上市，品牌收购重组等）（2）企业财务分析主要通过企业主要财务报表以及管理报表分析项目当前的发展经营情况，以及可能存在的问题。
在该阶段除了为企业进行定位以及核查外，作为投资者应给予企业发展阶段必要的咨询支持以及渠道支持，目标为与所投企业实现按照既定计划发展。
未达到既定目标的项目管理办法针对未能达到约定目标的项目，投资方主要以协助思路帮助企业达到既定目标，但对未达成目标的企业进行观察性监控，并建议设立监控评级。
以下为假定评级：观察评级1：企业经营困难主要来自于内部经营思路/方式或者管理不当导致的无法达到经营目标，作为投资方应给予企业适当的咨询建议帮助企业克服内部问题。
观察评级2:企业经营的困难主要来自于外部经营环境的改变或整体预计思路与市场实际反应发生了重大偏离，作为投资方应给予企业渠道上的帮助并考虑是否进行退出。
观察评级3投资人与企业经营者的经营理念发生了重大偏离，若无法进行融合，投资人应积极考虑退出。
观察评级4企业经营方存在隐瞒欺诈行为，若寻求沟通无效，投资人应积极寻求法律渠道解决，坚决退出。
关于项目上市参照国家规定的《公司上市流程》，对已投项目给予可以提供的渠道或咨询帮助；在成功企业成功完成上市准备，并过会后，与已投企业做好沟通，做好退出时间和节奏的规划，保障投资方最大利益。
附件：公司上市流程•辅导•制作申报材料阶段•证监会审核阶段•发行上市阶段增发/配股业务流程•确定融资意向上市阶段•制作申报材料阶段•证监会审核阶段•发行上市阶段)改制阶段企业改制、发行上市牵涉的问题较为广泛复杂，一般在企业聘请的专业机构的协助下完成。
企业首先要确定券商，在券商的协助下尽早选定其他中介机构。
股票改制所涉及的主要中介机构有：证券公司、会计师事务所、资产评估机构、土地评估机构、律师事务所。
(1)各有关机构的工作内容拟改制公司拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括：全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。
券商制定股份公司改制方案；对股份公司设立的股本总额、股权结构、招股筹资、配售新股及制定发行方案并进行操作指导和业务服务；推荐具有证券从业资格的其他中介机构，协调各方的业务关系、工作步骤及工作结果，充当公司改制及股票发行上市全过程总策划与总协调人；起草、汇总、报送全套申报材料；组织承销团包A股，承担A股发行上市的组织工作。
会计师事务所各发起人的出资及实际到位情况进行检验，出具验资报告；负责协助公司进行有关帐目调整，使公司的帐务处理符合规定：协助公司建立股份公司的财务会计制度、则务管理制度；对公司前三年经营业绩进行审计，以及审核公司的盈利预测。
对公司的内部控制制度进行检查，出具内部控制制度评价报告。
资产评估事务所在需要的情况下对各发起人投入的资产评估，出具资产评估报告。
土地评估机构对纳入股份公司股本的土地使用权进行评估。
律师事务所协助公司编写公司章程、发起人协议及重要合同；负责对股票发行及上市的各项文件进行审查；起草法律意见书、律师工作报告；为股票发行上市提供法律咨询服务。
根据中国证券监督管理委员会有关通知的规定：拟申请发行股票的公司，设立时应聘请有证券从业资格许可证的中介机构承担验资、资产评估、审计等业务。
若设立聘请没有证券从业资格许可证的中介机构承担上述业务的，应在股份公司运行满三年后才能提出发行申请，在申请发行股票前须另聘有证券从业资格许可证的中介机构复核并出具专业报告。
(2)确定方案券商和其他中介机构向发行人提交审慎调查提纲，由企业根据提纲的要求提供文件资料。
通过审慎调查，全面了解企业各方面的情况，确定改制方案。
审慎调查是为了保证向投资者提供的招股资料全面、真实完整而设计的，也是制作申报材料的基础，需要发行人全力配合。
(3)分工协调会中介机构经过审慎调查阶段对公司了解，发行人与券商将召集所有中介机构参加的分工协调会。
协调会由券商主持，就发行上市的重大问题，如股份公司设立方案、资产重组方案、股本结构、则务审计、资产评估、土地评估、盈利预测等事项进行讨论。
协调会将根据工作进展情况不定期召开。
(4)各中介机构开展工作根据协调会确定的工作进程，确定各中介机构工作的时间表，各中介机构按照上述时间表开展工作，主要包括对初步方案进一步分析、财务审计、资产评估及各种法律文件的起草工作。
(5)取得国有资产管理部门对资产评估结果确认及资产折股方案的确认，土地管理部门对土地评估结果的确认国有企业相关投入资产的评估结果、国有股权的处置方案需经过国家有关部门的确认。
(6)准备文件企业筹建工作基本完成后，向市体改办提出正式申请设立股份有限公司，主要包括：公司设立申请书；主管部门同意公司设立意见书；企业名称预核准通知书；发起人协议书；公司章程；公司改制可行性研究报告；资金运作可行性研究报告；资产评估报告；资产评估确认书；土地使用权评估报告书；国有土地使用权评估确认书；发起人货币出资验资证明；固定资产立项批准书；三年财务审计及未来一年业绩预测报告。
以全额货币发起设立的，可免报上述第8、9、10、11项文件和第14项中年财务审计报告。
市体改办初核后出具意见转报省体改办审批。
(7)召开创立大会，选董事会和监事会省体改对上述有关材料进行审查论证，如无问题获得省政府同意股份公司成立的批文，公司组织召开创立大会，选举产生董事会和监事会。
(8)工商行政管理机关批准股份公司成立，颁发营业执照在创立大会召开后30天内，公司组织向省工商行政管理局报送省政府或中央主管部门批准设立股份公司的文件、公司章程、验资证明等文件，申请设立登记。
工商局在30日内作出决定，获得营业执照。
(二)辅导阶段在取得营业执照之后，股份公司依法成立，按照中国证监会的有关规定，拟公开发行股票的股份有限公司在向中国证监会提出股票发行申请前，均须由具有主承销资格的证券公司进行辅导，辅导期限一年。
辅导内容主要包括以下方面：股份有限公司设立及其历次演变的合法性、有效性；股份有限公司人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整性：对公司董事、监事、高级管理人员及持有5％以上(含5％)股份的股东(或其法人代表)进行《公司法》、《证券法》等有关法律法规的培训；建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，并实现规范运作；依照股份公司会计制度建立健全公司财务会计制度；建立健全公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作；建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；规范股份公司和控股股东及其他关联方的关系；公司董事、监事、高级管理人员及持有5％以上(含5％)股份的股东持股变动情况是否合规。
辅导工作开始前十个工作日内，辅导机构应当向派出机构提交下材料：辅导机构及辅导人员的资格证明文件(复印件)；辅导协议；辅导计划；拟发行公司基本情况资料表；最近两年经审计的财务报告(资产负债表、损益表、现金流量表等)。
辅导协议应明确双方的责任和义务。
辅导费用由辅导双方本着公开、合理的原则协商确定，并在辅导协议中列明，辅导双方均不得以保证公司股票发行上市为条件。
辅导计划应包括辅导的目的、内容、方式、步骤、要求等内容，辅导计划要切实可行。
辅导有效期为三年。
即本次辅导期满后三年内，拟发行公司可以山上承销机构提出股票发行上市申请；超过三年，则须按本办法规定的程序和要求重新聘请辅导机构进行辅导。
(三)申报材料制作及申报阶段(1)申报材料制作股份公司成立运行一年后，经中国证监会地方派出机构验收符合条件的，可以制作正式申报材料。
申报材料由主承销商与各中介机构分工制作，然后由主承销商汇总并出具推荐函，最后由主承销商完成内核后并将申报材料报送中国证监会审核。
会计师事务所的审计报告、评估机构的资产评估报告、律师出具的法律意见书将为招股说明书有关内容提供法律及专业依据。
(2)申报材料上报初审中国证监会收到申请文件后在5个工作日内作出是否受理的决定。
未按规定要求制作申请文件的，不予受理。
同意受理的，根据国家有关规定收取审核费人民币3万元。
中国证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审，在30日内将初审意见函告发行人及其主承销商。