竞赛方案营销竞赛活动方案

竞赛方案营销竞赛活动方案

"扬帆起航!"主题营销竞赛活动方案

——暨财富管理宝岛行活动

方案背景

面对复杂多变且竞争日益激烈的证券业,我司经纪业务正面临"佣金收入下降"与"营业成本扩张"的双重压力,新增客户增长缓慢,存量客户流失风险加大,营业部营销人员生存困难,在这种艰难的市场环

境下并结合公司的现状,我部拟开展《"扬帆起航"主题营销竞赛活动》,将以"分段净新增"的概念引导营业部强化内部管理、提升客户服务水平,留住老客户、吸引新客户,持续稳定地扩大客户规模;同时总部加强过程的精细化管理,推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务的转型,提升营销一线的战斗力与竞争力.

竞赛宗旨

以服务带动营销,突出团队协同作战,推动营销转型,提升公司品牌.

竞赛目的

全面提高客户服务质量,做大存量客户资产规模,促进新增客户的开发,提升公司市场占有率;推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务的转型,提升营销一线核心竞争力;提升一线投顾、理顾与营销团队协同作战能力,激发所有一线员工热情及战斗力;在竞赛过程中,促进营销管理总部、营业部的精细化管理和精细化服务.

竞赛目标

力争户数及资产净增积分增长率达到3-5%.

竞赛组织

1、竞赛组委会

主任委员:李翔

副主任委员:张志宏

组委会成员:

营销管理总部:李立、丁福云、柴黎明、安奕霏、李樱、杨健、钟军、董海燕、杨瑜、江丰池、罗彦、刘青

融资融券部:赛晓光

信息技术部:白茹、阮小黎

合规管理部:李兴荣

财务部:曾超群

审计监察部:王炜

人力资源部:张一涛

营业部:各营业部总经理和营销负责人、营业部指定联络人

2、竞赛组委会职责:

(1)策划并完善本次营销活动方案,制定评审规则和具体实施细则;

(2)组委会负责审核参赛者的参赛资格;

(3)解决组织工作中的重大问题;

(4)审核获奖名单;

(5)开展日常工作;

(6)其它未尽事宜.

竞赛安排

1、竞赛时间:

xx年7月9日-xx年12月31日2、参赛对象:

营业部:45家新老营业部

个人:营业部所有人员(含经纪人)

竞赛内容:

营销管理总部将携手总部相关部门组织45家新老营业部进行内

部营销服务竞赛:以营业部为单位,对资产1000元及以上账户的户数、资产进行积分换算,开展"净增积分费用争夺赛"、"净增积分排名赛"和"营业部区域净增积分PK赛";以个人为单位,开展"新开户新增资

产排名赛".旨在最大限度地发挥营业部各自经营特点,运用专业化营

销方式,进行营销服务创意理念和实际业绩相结合的大比拼.

1、营业部竞赛内容:

竞赛期营业部户数及资产的换算积分,户数指:凡是资产达到1000元及以上的账户,资产指:凡是柜台能够统计到的1000元及以上客户

资产.积分计算规则如下:

表一:时点积分计算规则表

单户资产(单位:元) [1千-5千) [5千-2万) [2万-10万) [10

万-30万) [30万-100万) [100万-500万) [500万-2000万) [2000万-1亿) 1亿及以上

户数

基础积分(单位:分/户) 0.5 1 1 3 4 10 21 62 170

资产

折算积分比率(分/10万元) 2 2 2 1 1 0.5 0.3 0.1 0

单户总积分范围(单位:分) 0.52-0.6 1.1-1.4 1.4--3 4--6 7--14 15--35 36--81 82--162 170

注:1、统计基准日为xx年7月6日,每月月初、每季初,年初第三个交易日.

2、营业部时点总积分=∑统计日户数基础积分+∑统计日时点资产折算积分.

3、净增积分=(统计日时点总积分-基准日时点总积分)-∑(基准日资产折算积分)*(统计日上证综指/基准日上证综指-1)*100%.

3、存量托管的受限流通股转流通股在计算净增积分时予以剔除,融资融券户按照客户实际自有资产计算.

4、营业部时点积分计算举例:某营业部7月20日统计时点,其中[10万-30万)客户总数1000户、资产合计20000万元,其[10万-30万)客户时点户数总基础积分=1000户*3分/户=3000分,客户时点资产总积分=20000万元/10万元*1分=2000分,时点总积分=3000分

+2000分=5000分.

2、个人竞赛内容:

竞赛期内个人新开户新增资产.

组织实施

总部层面组织:

营业部层面组织:

表二:营业部内部团队组建表

营业部团队组建类型

(A:混合型,B:功能型;C:个人型) 营业部总人数(含独立经纪人)

营业部

客户数投顾人数投顾服务

客户数理顾人数理顾服务

客户数营销人数营销人员服务客户数量中后台人数中后台

服务客户数个人型服务个人数个人服务客户数备注

表三:营业部内部团队客户服务明细表

营业部团队及成员客户账户资产、户数(单位:万元、户)

团队类型成员姓名成员角色 (0-0.5) [0.5-2) [2 -10) [10 -30) [30 -100) [100 -500) [500-2000) [2000 -10000) [10000及以上)

注:团队类型(A:混合型,B:功能型;C:个人型);成员角色(A:投资

顾问、B:理财顾问、C:营销、D:个人、E:中后台)

竞赛规则及方式:

本着"公开、公平、公正的原则".

1、营业部竞赛(积分赛):

竞赛期内营业部净增户数积分、净增资产积分规则为:

月净增积分:剔除指数涨跌因素(下同)后的月初第三个交易日时

点总积分减去上月月初第三个交易日时点总积分(或7月6日基准积分),其中首月净增积分为9月5日时点积分减去7月6日基准积分;