顺丰速运的市场环境分析(ppt 43页)

价格优势：民营企业＞顺丰＞EMS＞外资巨头
• 以北京到上海的快递业务为例，EMS的价格为：上门件收 费5元，500克起重20元，在一区（上海属于一区）每续重 500克加6元，2kg的包裹合43元。顺丰的价格为：2kg的包 裹，是30元。DHL则需要112元，宅急送20元，由此看来 民营快递的优势显而易见。
资料来源：商业研究杂志
外资快递企业四巨头
• DHL:敦豪速递,总部设在比利时布鲁塞尔， 现由德国邮政全球网络100%所拥有
• TNT:天地速递,总部设在阿姆斯特丹 • UPS:联合包裹服务公司,总部位于美国 • FedEx:联邦快递,总部位于美国田纳西州孟
菲斯
EMS所占的份额，从上世纪80年代初的一统天下，
• 我国快递业发展迅速的事实显而易见。
• 下图亦可说明
※资料来源：国家邮政局
三、我国快递业市场结构
• 快递业在我国基本形成了三大市场主 体和三大市场板块。
• 三大市场主体包括国有、民营和外资 快递企业, 有规模不等的快递企业约两 万家。
• 三大市场板块即国际快递, 国内异地快 递和同城快递。
快递业市场的三巨头
• 顺丰与民营快递比较网点上，顺丰仍然略输一筹， 由于在民营快递中，顺丰属于走中高端路线，相 对而言，顺丰的网络规模只覆盖到经济较发达的 乡镇及其附近村庄，在全面上可能不及其他民营 快递的广幅。
• 顺丰与外资快递相比较在国内的网点问题上，外 资快递巨头处于劣势，但正在缩小。目前，四大 外资快递巨头中在中国做得最大的DHL，其国内 网点也只能覆盖一级城市的市区。
• 调查结果：满意度较高的企业有顺丰速运、 邮政EMS、圆通速递、申通快递、宅急送 快运、韵达快运。其中, 顺丰速运、邮政 EMS满意度达到75分以上。
五、结论
• 从以上分析来看，顺丰的优势在于速度与 服务质量，需要进一步完善的是市场份额、 网络覆盖、知名度。
• 简单说来，产生这个差距的原因也是情理之中的。在经营 方式上，中国邮政集团公司有数量众多、覆盖面很广的固 定营业网点，大大提高了营业成本，这部分成本的分摊使 EMS的成本较高。外资快递巨头的员工薪酬福利待遇较好， 劳动力成本比较高。如在DHL，大学本科毕业生入职起薪 月薪3000—4000人民币；而顺丰在人才招聘会上对学历只 要求大专，工资水平在2000元/月左右。这一方面使外资快 递巨头在劳动力市场上很有吸引力，但另一方面却导致了 其总体成本比较高。
已萎缩到10%以下 ；
外资快递巨头占据国际快递市场巨大份额，其中
在中国国内以DHL所占的市场份额最大，处于领先 地位。目前，DHL在中国国际快递市场拥有40％的 份额。
民营快递成为国内快递的主体。民营快递企业异
军突起，绕过或者突破法规和机构的限制打击，成 为国内快递市场的主力军，占据国内快递市场的大 部分份额。（下一页说明）
入顺丰机队。此架飞机是顺丰机队的首架波音 737-400飞机，至此机队规模达到9架。
• 顺丰优选是由顺丰速运集团倾力打造，以进口美 食及国内高端安全优质食品为主的网购平台，其 品类覆盖母婴食品、营养保健品、粮油副食、酒 水饮料、冲调茶饮、休闲零食、饼干点心、生鲜 食品及美食用品九大品类，为您提供全方位的一 站式美食服务！
• 价格竞争策略 • 产品差异化策略（产品差别越大，产品之间的
替代性就越小，产品的需求价格弹性也就越小， 需求曲线就越陡，顾客对自己偏好的产品就越忠 诚）
• 广告策略
四、分析顺丰的竞争力
• 对国内快递市场进行比较分析时，将顺丰 从民营快递企业中分离出来，再参与到三 个竞争主体进行比较，看看顺丰能否以一 己之力对抗整个快递市场的竞争。
• 顺丰在韩国 2011年顺丰在韩国设立营业网点，覆盖
了韩国全境。
• 顺丰在马来西亚 2011年顺丰在马来西亚设立营业网
点，覆盖了马来西亚全境。
• 顺丰在日本 2011年顺丰在日本设立营业网点，覆盖
了日本全境。
• 顺丰在美国 2012年顺丰在美国设立营业网点，开通
了香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、南韩、日本出 口至美国全境派送业务，以及中国大陆至美国十三个州派 送业务。
• 资料来源：中华人民共和国国家邮政局
三大市场板块
资料来源：国家邮政局
资料来源：国家邮政局
• 国内同城快递是快递业的低端市场，
市场集中度不高，竞争的主体以我国 本土民营企业为主，市场价格竞争激 烈，市场处于“微利与饱和”状态;
• 目前, 民营快递企业占同城快递市场份 额的75%以上。
• 国内异地快递业务市场上，民营企业
均衡产量对应的平均成本低
于价格，结果获得了由阴影
D
长方形表示的短期利润。
MR
QSR
数量
• 由于产品既存在差异性又存在替代性（即 不同企业生产的同种产品存在差异），垄 断竞争厂商提价会失去一些顾客，但不会 失去全部顾客；降价则能吸引一些新顾客。 因而垄断竞争厂商面临下行的需求曲线。 （如上图）
垄断竞争条件下的竞争策略
占有主要份额，其竞争主体涉及国有 快递企业、规模较大的民营企业和国 际四大快递巨头，竞争优势除了企业 品牌信誉和服务质量外，主要来自国 内遍布城乡的投递网络和从空中到地 面的立体运输能力，是当前我国快递 企业和国际四大巨头争夺的主要市场;
• 通过对比分析可以看到，外资快递巨头拥 有密集的全球网络和强大的运输设施设备，
市场份额：民营快递企业＞EMS＞顺丰＞外资巨头
＊目前我国民营快递企业共有上万家，年营业额超 过100亿元，占了国内80％同城快递和60％跨省快 递的市Байду номын сангаас份额；EMS所占的份额，从起初的一统 天下，到现在已逐步萎缩，但是瘦死的骆驼比马 大，其市场份额以其社会公信力还是有着最基本 的保障。
＊所以可以确定的是，民营快递企业已经成为我国 国内快递市场的主体，占据了大部分的市场份额。 其次为EMS，占据了部分的市场份额。然后是顺 丰，由于外资快递巨头刚介入国内快递市场竞争， 市场份额最小，因而顺丰的市场份额仍在其之上。
快递速度：顺丰＞民营企业≈外资巨头＞EMS
• 在整个民营快递中，顺丰的速度绝对是最 快的，它的快速主要表现在航空件上，顺 丰有着自己的专属航空货机再配备上二十 四小时不间断的航空散舱货运，使得顺丰 的速度名副其实。外资快递企业有着自己 规模化成熟化的管理程序，在运筹调度方 面的有条不紊与民营快递不遗余力的输送 快件比较起来，居然只是旗鼓相当，各有 其独特的优势。但总而言之，EMS的速度 却是公认的最慢。
服务水平：顺丰≈外资巨头＞民营快递企业＞EMS
• 顺丰速运于2003年就已经提供查询服务，而EMS 在2006年8月才推出实时查询服务。
• 查询服务上，民营快递和外资快递服务水平相当， 都实现了网络实时查询服务。DHL和顺丰的快递 员都采用了专用的移动通讯设备，在收到寄送物 品后立即将收件信息发送到公司服务器。
2012年民营快递企业市场份额持续扩大
＊前三季度，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额
均呈持续扩大趋势。其中，民营快递企业业务量占全部快 递业务量的比重达73.6%，较上年同期扩大8个百分点； 民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达 58.5%，较上年同期扩大11.1个百分点。
• 从业务增长速度来看，前三季度民营企业业务量同比增长 70.7%，较全国快递业务量增幅高出18.4个百分点；业务 收入同比增长71.6%，较全国快递业务收入增幅高出32.7 个百分点，说明民营企业业务发展势头强劲。相比之下， 国有和外资快递企业的增长情况稍显平淡。
我国国营快递和大型民营快递企业在国内
网络和运输设施方面具有一定优势，但除 了EMS 外，顺丰速运的国际网络覆盖能力 相差甚远。
• 国际快递市场集中化程度高，目前80%的
市场被国际四大巨头占据，EMS的国际快 递业务市场份额, 已经从20世纪90年代初的 80%, 下降到现在不足20%，以顺丰速运为 代表的民营快递企业所占份额更少。
可见，在国际快递市场上，我国快递企业竞 争力低。
注:但就国际航空快递业而言，目前世界上形成了四 大快件公司，即DHL、TNT、FedEx和UPS,呈现 出典型的寡头垄断的市场结构。主要原因是规模 经济导致的进入障碍。
总结
• 通过以上分析，将顺丰放入整个快递业市 场来看，目前其所处的市场结构更偏重于 垄断竞争。满足垄断竞争市场结构的三个 特征:
• 新闻二：11月，顺丰服务范围再扩大
• 2012年11月，顺丰新开3个地级市（山西省
临汾市、晋城市、朔州市）、湖南岳阳市汨罗、 湘西凤凰县等48个县区服务范围。
• 新闻三: 顺丰新开百个网点 满足您的更广需求
( 2012-10-16)
• 顺丰在香港 1993年在香港特别行政区设立
营业网点，目前营业网点覆盖了香港（除部份离 岛）的全部区域。
• 顺丰在台湾 2007年在台湾设立营业网点，
覆盖了台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、 台南、高雄等主要城市。
• 顺丰在澳门 2008年在澳门特别行政区设立营 业网点，覆盖了澳门的全部区域。
顺丰在国际
• 顺丰在新加坡 2010年顺丰在新加坡设立营业网点，
覆盖了新加坡（除裕廊岛、乌敏岛外）的全部区域。
庞大的服务网络
• 顺丰在中国大陆
目前已建有近4000个营业网点，覆盖了中国 大陆31个省、自治区和直辖市，近300个大中城 市及1450多个县级市或城镇。 资料来源：顺丰新闻官网（以今年最后一个季度为例） 新闻一：12月，顺丰新开更多的网点服务 2012年12月1日起，顺丰新开甘肃金昌市、新疆 克拉玛依市，内蒙古锡林郭勒盟等17个地级市， 以及湖南南岳、海南东方等等49个县区服务范围。
• 取件服务民营快递企业和外资快递巨头采取“门 到门”的服务方式，都能够免费上门取件送件， 但是在细节上，众多民营企业仍然不到位，比如 收派员态度较恶劣等。而EMS上门取件收费5元 起，也不能送件上门，如在学校，要到校收发室 取件，麻烦且误时。
公众满意度：顺丰居榜首
• 根据国家邮政局《关于2012年上半年快递 服务满意度调查结果的通告》
“知行合一”的价值观
• 公司愿景：成为最值得信赖和尊敬的速运公司 • 核心价值观：尊重 团结 认真 奉献 • 诚信基本准则：•不作假,不欺瞒 •不损害客户利益
•不损害公司利益 •不以公谋私
顺丰航空
• 继2012年8月28日顺丰航空有限公司第八架自有全 货机顺利到场投入运营后，9月28日21时30分，又 一架自有全货机飞抵深圳宝安国际机场，正式加
• 1.产品既存在差异性又存在替代性 • 2.存在大量厂商 • 3.进入障碍不显著 • 4.信息不完全
垄断竞争条件下，企业的短期价格和产量决策
• 左图显示垄断竞争厂商的下
价 格 （
行的需求曲线与边际收益曲 线，以及成本曲线。依据
元 ）
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MC=MR原则确定均衡产量Q，
由于存在产品差异性，短期
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知名度：EMS＞外资快递巨头＞民营快递企业＞顺丰
• 知名度与市场份额不成比例，EMS的知名 度最高，其次为外资快递巨头，民营快递 企业的知名度最小，顺丰犹甚。
• 在知名度和品牌建设上，民营快递企业比 较滞后，顺丰从来不做广告，异常低调。
网络覆盖规模：EMS＞民营企业＞顺丰＞外资巨头
• 顺丰与国有快递相比较在网点上，顺丰与EMS存 在差距，但差距正在缩小。EMS借助邮政普遍服 务渠道，其网点覆盖了各个村镇，这是顺丰、民 营快递以及外资快递无法企及的。
• 顺丰优选目前仅支持北京市五环以内、顺义区、 昌平及大兴部分区域的配送。
二、我国快递业发展现状
• 根据中华人民共和国国家邮政局《关于2012年前 三季度邮政行业经济运行情况的通报》显示:
• 前三季度，全国规模以上快递企业业务量累计完 成38.3亿件，同比增长52.3%；业务收入累计完 成738.1亿元，同比增长38.9%，增速比上年同期 提高10个百分点。
顺丰速运
的市场环境分析
专业：企业管理 学号：120122303 姓名：徐丽娟
目录
一、顺丰速运概况 二、我国快递业发展现状 三、我国快递业市场结构 四、分析顺丰的竞争力 五、结论
一、顺丰速运概况
• 顺丰速运有限公司于1993年成立， 总部设在深圳，是一家主要经营国 内、国际快递及相关业务的服务性 企业。目前其服务网络已延伸至新 加坡、韩国、马来西亚、日本及美 国。